Capital Finance International (CFI) ha concedido a DPM Finanzas el premio al mejor equipo de asesoramiento financiero independiente en España en 2022.
La prestigiosa revista financiera destaca la ética, la transparencia, la independencia y el compromiso de un equipo que busca siempre lo mejor para sus clientes, con recomendaciones libres de conflictos de intereses y adaptadas a sus necesidades.
Para la entidad, este es s el reconocimiento a un nuevo modelo de inversión ético, transparente, independiente y comprometido con sus clientes; a un espíritu de empresa innovador y proactivo.
Creen que es la confirmación de que existen y se necesitan otras formas de invertir y se fundamentan en cinco pilares fundamentales, según el informe facilitado por el jurado.
Foco en las necesidades de sus clientes
DPM Finanzas se distingue por su profunda involucración con sus clientes y un conocimiento integral de los mismos. Esto les permite realizar propuestas de inversión totalmente personalizadas, adaptadas a las necesidades, conocimientos y objetivos de cada cliente.
Ofrecen a sus clientes la posibilidad de elegir libremente con qué entidades (nacionales e internacionales) quieren llevar a cabo las recomendaciones y depositar sus inversiones, beneficiándose de los acuerdos globales firmados con muchas de ellas, reduciendo significativamente sus costes financieros.
Todo ello desde la transparencia y la ausencia total de conflictos de intereses.
No en vano, DPM Finanzas se ha marcado el objetivo de convertirse en referente en España como asesor independiente de confianza de grupos familiares, empresas e instituciones religiosas, deportistas de élite, fundaciones y mutuas.
El valor de la independencia
Desde DPM no se acepta ningún incentivo o comisión por las referencias o inversiones que recomienda. Sus ingresos proceden únicamente de los honorarios que cobran de manera explícita y transparente por sus servicios. La postura ética de la empresa es clara, y así lo manifiesta, Carlos Farrás: “Vivimos con honestidad el sector financiero gracias a nuestra independencia, la ausencia de conflictos de interés y la total transparencia con el cliente. Ofrecemos asesoramiento financiero a nuestros clientes comonos gustaría que nos lo prestaran a nosotros”.
Crecimiento sostenible
DPM Finanzas que apuesta por un crecimiento sostenible basado en la confianza. Su labor consiste en seleccionar y recomendar los mejores productos, gestores y estrategias para ayudar a sus clientes a impulsar sus inversiones de la manera más eficiente, controlando los riesgos, reduciendo los costes y protegiendo su patrimonio.
Esta filosofía y manera de proceder les ha permitido alcanzar un crecimiento anual del 20 al 30 % durante los últimos 8 años.
Proyectos innovadores en pro de la sostenibilidad
CFI destaca también uno de los proyectos más retadores en curso, que está llevando a cabo el equipo de DPM: la implementación y análisis de criterios ESG en sus recomendaciones.
La inversión sostenible y los criterios ESG (ASG en español) cada vez tienen más peso en el mercado. Los inversores no solo buscan rentabilidad, también quieren contribuir a la sostenibilidad. Por tanto, el asesor financiero independiente ha de estar preparado para ofrecer propuestas de cartera bajo criterios de ESG.
En este sentido, DPM finanzas incorpora estos criterios en su proceso de inversión, selección de fondos o activos, y está desarrollando un nuevo formato de informe periódico a sus clientes que recoja estas valoraciones.
CFI destaca la implicación de DPM Finanzas en un proyecto innovador que busca transformar la economía en un modelo sostenible y canalizar la inversión privada hacia empresas que impactan positivamente en el medio ambiente, en la sociedad y en su gobierno.
Un equipo de alto rendimiento
DPM Finanzas atribuye el éxito a un equipo de gran talento, comprometido, ágil, disciplinado, competente, empático con sus clientes y con un amplio bagaje en el sector financiero. Piensan que el talento es su mejor inversión. Por ello, buscan rodearse de excelentes profesionales, pero también de las mejores personas, lo cual destacan como un requisito esencial para que se genere esa relación de confianza tan necesaria en su trabajo.
Por Funds Society, Madrid
