Pixabay CC0 Public DomainAlvaro Reyes. Alvaro Reyes
La industria prevé un fuerte crecimiento en el mercado de préstamos directos de EE.UU., también espera que las fusiones y adquisiciones de empresas y la refinanciación lideren el camino, según una encuesta elaborada por Ocorian.
El estudio encuestó a ejecutivos de los mercados de capitales que trabajan en el sector de los préstamos directos en EE.UU. y el Reino Unido que se especializan en préstamos de primer grado a empresas con ingresos anuales inferiores a 1.000 millones de dólares.
La encuesta reveló que casi todos prevén un crecimiento en el volumen de préstamos, mientras que sólo el 1% prevé un estancamiento.
El estudio de Ocorian, proveedor en servicios de clientes privados, fondos, empresas, mercados de capitales y regulación y cumplimiento, reveló que el 59% prevé un crecimiento en los próximos 18 meses del 10% o más, y uno de cada siete (14%) prevé un crecimiento del 15%.
El factor más importante en el crecimiento del volumen de préstamos directos en los EE.UU. identificado por la investigación es la mejora del entorno normativo, seguido por el fuerte rendimiento de estas clases de activos en los actuales mercados volátiles.
Los inversores que buscan diversificar sus carteras también contribuirán a impulsar el crecimiento del mercado de préstamos directos en EE.UU., mientras que el aumento del número de fondos entre los que elegir es otro factor importante.
Los advisors esperan ver el mayor crecimiento en las fusiones y adquisiciones de empresas, seguido del mercado de préstamos apalancados, como muestra la tabla siguiente.
Además, los encuestados esperan que la regulación de los préstamos directos aumente en los próximos 18 meses: el 15% espera un crecimiento drástico de la regulación, mientras que el 71% cree que el nivel de regulación aumentará ligeramente.
UBS sumó a Víctor Souza a su equipo de São Paulo como client advisor, executive director.
El advisor, que cuenta con más de 20 años en la industria de Brasil, llega procedente de XP donde fue private banker entre 2020 y 2022.
Está especializado en el asesoramiento a clientes UHNW, family offices e inversores institucionales en inversiones internacionales, según su perfil de LinkedIn.
Previo a XP, Souza trabajó en Itaú Private Bank Internacional donde cumplió funciones para el negocio de US Offshore, entre 2008 y 2020. Sin embargo, también trabajó como analista de renta fija internacional en Unibanco entre 2002 y 2004.
Otras de sus referencias laborales son el Banco Votorantim (2005), Banif Investment Banking (2005-2007) y Banco Finantia (2007-2008).
Según los datos proporcionados por el advisor en LinkedIn, es el “único responsable de la relación de inversión con 50 familias brasileñas a través de una cartera de 2.500 millones de dólares de activos no discrecionales”.
Además, es miembro principal de la Mesa de Asesoramiento Dinámico (TBCS), una plataforma de inversores que gestiona aproximadamente 5.000 millones de dólares para clientes brasileños de alto poder adquisitivo, «proporcionando asesoramiento de inversión a medida, ideas comerciales, supervisión proactiva de carteras y acceso a una amplia gama de oportunidades globales en renta fija, renta variable, divisas, fondos de inversión, derivados, productos estructurados e inversiones alternativas a través de una arquitectura totalmente abierta», concluye su descripción en la red social.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, destacó la fortaleza de Latinoamérica para afrontar la crisis, en el marco de los festejos del 75 aniversario de la llegada del banco a la región.
“Latinoamérica está mejor preparada de lo que se piensa. Existe un margen macroeconómico para hacer frente a lo que viene, los sistemas bancarios están mucho mejor capitalizados y están mucho mejor regulados y vigilados”, dijo Botín para resaltar la gran oportunidad de negocio que representa la región en un encuentro con periodistas latinoamericanos, cuenta un comunicado al que accedió Funds Society..
Santander abrió su primera oficina de representación en La Habana en 1947, a la que le siguieron otras de Argentina y México. El banco ha invertido más de 35.000 millones de euros (36.500 millones de dólares aproximadamente) en la región, sobre todo desde los años 90, y cuenta actualmente con activos por valor de 415.000 millones de euros (431.000 millones de dólares) en siete países, donde obtuvo un 42% de sus resultados en los primeros nueve meses de este año, dice el texto.
“Elegimos Latinoamérica para iniciar nuestra expansión internacional. Entonces creímos en sus fortalezas y en su capacidad de crecimiento, como lo seguimos haciendo hoy”, aseveró la directiva.
Botín recordó los vaivenes macro que sacudieron la región en las últimas décadas para explicar por qué no le asusta la volatilidad actual.
A modo de ejemplo, rescató que “según el FMI, el crecimiento de Brasil y México están por encima del esperado en Estados Unidos, y la inflación esperada para final del año próximo en ambos países (por debajo del 5%) es menor que la de Alemania”.
Esa buena evolución de la inflación está respaldada por la respuesta temprana de bancos centrales latinoamericanos.
La presidenta de Santander valoró las mejoras de inclusión financiera de la región gracias a la digitalización: tanto las tarjetas de débito (1.800 millones tras duplicarse en algo más de una década) como “los métodos más innovadores, como los QR o los pagos en tiempo real, están ‘volando’ en la región”, donde un 70% de la población cuenta con móvil conectado a internet.
Botín dijo que la prioridad en Latinoamérica ahora es el “crecimiento inclusivo y sostenible”. “Tiene los activos y el talento necesario para navegar tiempos difíciles e inciertos y por eso reafirmamos una vez más nuestra apuesta por la región”.
Además, recordó que el consejero delegado de Santander a partir de 2023, Héctor Grisi, procede de México, desde donde ha dirigido un tercio del negocio del grupo como responsable de Norteamérica.
La entidad en Latinoamérica da servicio a casi 90 millones de clientes (de los 159 millones que tiene el grupo en el mundo), principalmente en Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay. Además, en la región trabajan algo más de la mitad de los 200.000 empleados del grupo. En los últimos años, Santander ha transformado sus franquicias y ha consolidado al grupo como el banco líder en Latinoamérica.
La Bolsa de Santiago junto a S&P Dow Jones Indices llevaron a cabo el evento “Índices y ETFs en Chile: Navegando por Aguas Turbulentas con Inversiones Pasivas”, una iniciativa que reunió a líderes de la industria financiera de Chile y Sudamérica, quienes abordaron estrategias de inversión pasivas como método para diversificar inversiones y aprovechar nuevos mercados. Lo anterior, en un contexto marcado por la volatilidad y la preocupación por la inflación.
El evento se llevó a cabo en el Hotel Mandarín Oriental el martes 15 de noviembre y los participantes del panel de conversación fueron el gerente de Clientes y Negocios de la Bolsa de Santiago, Andrés Araya; el director General de BlackRock, Benjamín Souza; el socio de Singular, Diego Chomalí y el gerente General de Itaú Asset Management Chile, Juan Pablo Araujo.
Por parte de S&P Dow Jones Indices, expusieron la directora Senior Anu R. Gant; el CCO, Bruce Schachne; el director de Índices de Renta Variable de EE.UU., Garret Glawe, y el director Senior de Ventas para América Latina, Paulo Eduardo de Souza Sampaio.
El gerente de Clientes y Nuevos Negocios de la Bolsa de Santiago, Andrés Araya, comentó que “los fondos mutuos tienen una mayor exposición de acuerdo a estudio de S&P Dow Jones Indices en Chile frente a los ETFs, a pesar de las oportunidades que entregan estos últimos. Según conversamos en el panel, una de las razones para esto, es la falta de conocimiento o educación financiera que existe hoy día sobre el tema”. En este sentido, Araya añadió que desde la Bolsa de Santiago impulsaron este encuentro porque creen “importante colaborar con iniciativas que permitan aumentar el conocimiento de las personas y de los actores del mundo financiero, aportando así al mercado de capitales y a la economía del país”.
Por su parte, el Chief Commercial Officer de S&P Dow Jones Indices, Bruce Schachne, afirmó que “como proveedor de índices líder en el mundo, S&P Dow Jones Indices va más allá de proporcionar simplemente referencias de mercado. También ofrecemos a nuestros clientes y socios una amplia investigación, datos, análisis y oportunidades educativas, como el desayuno de hoy”. Agregó que su objetivo es “compartir continuamente las perspectivas del mercado, generar ideas y ayudar a los participantes del mercado a tomar decisiones informadas”.
Banco Santander celebró la firma de un acuerdo con Gletir Corredor de Bolsa y Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos (Valores AFISA) para realizar la distribución en exclusividad del Fondo Centenario Gestión de Liquidez.
Se trata de un fondo de inversión que tiene como objetivo brindar a sus clientes la posibilidad de colocar sus ahorros en un producto de corto plazo y de bajo riesgo, para lo cual invierte en instrumentos de renta fija emitidos por el estado uruguayo, denominados en pesos uruguayos o unidades indexadas, con calificación local mínima de A o superior.
El fondo cuenta con calificación crediticia AA (escala local) otorgada por FIX (afiliada de Fitch Ratings) y es gestionado por Gletir Corredor de Bolsa y la administradora es Valores AFISA.
“Los fondos son la estructura financiera que está ganando terreno en el mundo porque aporta diversificación, atomización, transparencia y gestión profesional. Nuestra familia de fondos se llama Centenario porque queremos que forme parte de la identidad país y evoque (como el estadio de fútbol) nuestra capacidad de juego en equipo”, explicó durante la presentación Juan María Terra, director y gerente general de Gletir Corredor de Bolsa.
Terra pronosticó que en el futuro habrá más fondos locales en el país, porque son necesarios para capturar la riqueza nacional, que actualmente se va en instrumentos de inversión en dólares y en el extranjero. Según el director y gerente general de Gletir, el gobierno de Uruguay está comprometido con dar impulso al sector.
Actualmente el ecosistema de asset management de Uruguay es limitado y contrasta la su pujanza del país como plaza financiera latinoamericana de gestión patrimonial. Sólo SURA y Nobilis (con 4 estrategias en dólares) tienen registrados fondos ante el Banco Central de Uruguay.
Gletir Corredor de Bolsa es una empresa establecida en Uruguay, especializada en inversiones con presencia regional y acuerdos globales con bancos y brokers.
Por su parte, Valores AFISA (VALO) es una administradora fundada en julio de 2020 y autorizada a operar en noviembre de 2021. Su principal y único accionista es el Banco de Valores S.A. (BVAL), entidad calificada por FIX en A1+(arg) para el endeudamiento de corto plazo.
Tener un gran mentor y reservas de efectivo, así como gastar dinero en marketing y comprometerse a tiempo completo durante esos primeros años en el sector inmobiliario son vitales para el éxito a largo plazo de un agente, según una reciente encuesta de Realtor.
La firma encuestó a más de 2.000 agentes para obtener información sobre sus principales desafíos, lo que separa a los agentes nuevos y experimentados, y lo que se necesita para encontrar el éxito en esos primeros años críticos, y lo está traduciendo en ideas específicamente para ayudar a los nuevos agentes a tener éxito.
Un número récord de estadounidenses se convirtió en agentes inmobiliarios en los últimos años, dice el informe. Puede ser una carrera desafiante para los recién llegados, y las primeras luchas para encontrar el éxito significa que sólo 4 de cada 10 nuevos profesionales de Real Estate están seguros de tener una carrera a largo plazo en bienes raíces, según el nuevo estudio Thrive Past Five de Realtor.
Son muchas las razones por las que muchos se deciden por la carrera inmobiliaria, desde que es una opción profesional flexible para quienes buscan equilibrio y autonomía, hasta los clientes, el estilo de vida que proporciona y el potencial de ingresos.
A pesar de ser una opción profesional de moda para muchos, el sector inmobiliario no es fácil, y cada agente se enfrenta a diferentes retos, desde la falta de conocimientos y formación al principio de la carrera hasta el crecimiento de una base de clientes y la comprensión de cómo convertir eficazmente los clientes potenciales, y demasiados agentes no pasan del quinto año, agrega el informe.
«En un mercado cambiante y ultracompetitivo, con el doble de agentes inmobiliarios que de listados, contar con la opinión de agentes experimentados -el 80% de los cuales confía en conseguirlo a largo plazo como agente- sobre lo que funciona mejor para impulsar el crecimiento del negocio nunca ha sido más valioso», dijo Donna August, vice president de marketing de Realtor.
La generación de clientes potenciales es uno de los principales problemas
Con el aumento de los inventarios de viviendas, pero todavía cerca de los mínimos de cuatro décadas, no es de extrañar que la generación de nuevos clientes sea, sin duda, el principal reto actual para los agentes de todos los niveles de experiencia. De hecho, el 60% de todos los agentes citaron la búsqueda de nuevos clientes potenciales como un desafío, y la cifra aumentó al 70% entre los nuevos agentes, aquellos con menos de dos años de experiencia.
Una de las estrategias más efectivas para la generación de contactos en el sector inmobiliario es la construcción de una sólida red de clientes, que puede llevar años a un nuevo agente.
Sólo una cuarta parte de los nuevos agentes declararon tener una red de compradores y vendedores en la que se sienten seguros, y casi la mitad (45%) dijeron que les cuesta desarrollar un nuevo cliente cada semana; en comparación, el 70% de los agentes más experimentados encuestados -o los que llevan más de 11 años en el sector inmobiliario- están creando entre una y cuatro relaciones con nuevos clientes cada semana.
Otros retos principales de la generación de contactos para los agentes de todos los niveles de experiencia son la conversión de contactos en clientes, la mala calidad de los contactos, la competencia de otros agentes locales, los altos costes por contacto, la obtención de contactos demasiado tarde, las bajas tasas de conexión y el tiempo/esfuerzo en la gestión de los clientes es demasiado alto.
Más allá de la generación de clientes potenciales, los nuevos agentes también tienen dificultades con los compradores no serios, mientras que los agentes experimentados tienen dificultades con los grandes sitios de anuncios que compiten con ellos como corredores.
Factores que contribuyen al éxito de los nuevos agentes
Con tantos retos a los que se enfrentan los nuevos agentes, encontrar el éxito puede parecer desalentador, pero una parte de los encuestados está descubriendo que es absolutamente posible. Al observar las características de los nuevos agentes con éxito -los que realizan una media de más de 7 transacciones al año- la mayoría, 9 de cada 10, trabajan a tiempo completo. Aunque la mayoría de los agentes encuestados trabajan a tiempo completo (83%), a medida que los nuevos agentes trabajan para establecerse, es tres veces más probable que trabajen a tiempo parcial en comparación con sus homólogos más experimentados, el 24% frente al 8% de los agentes más experimentados.
Casi la mitad (47%) gasta más de 3.000 dólares al año en marketing, y casi 7 de cada 10 gastan dinero en contactos online cada mes. Dos tercios de los nuevos agentes con éxito contaron también con alguien que les asesorara, así como con fondos de respaldo cuando empezaron en el sector inmobiliario.
Cuánto gastar en marketing
El viejo adagio «hay que gastar dinero para ganar dinero» es cierto para el éxito de los agentes; el 64% de los agentes con experiencia gastaron 3.000 dólares o más al año, mientras que el 70% de los nuevos agentes gastan menos de 3.000 dólares al año. Casi 9 de cada 10 agentes pagan ellos mismos los costes de marketing. Los nuevos agentes son los más propensos a recibir apoyo de marketing de su correduría, un 15% frente al 9% de los agentes con experiencia. Sólo un tercio de los nuevos agentes gastan 50 dólares o más al mes en contactos por Internet, mientras que los agentes con experiencia suelen gastar entre 50 y 499 dólares al mes en contactos por Internet.
Con una mayor red de clientes anteriores, los agentes más experimentados encuentran el éxito del marketing online llamando a clientes anteriores a través del marketing por correo electrónico.
Los agentes más nuevos suelen tener más experiencia en las redes sociales, por lo que probablemente el 82% de los nuevos agentes confían en las redes sociales y se inclinan por la creación de sus propios contenidos. Entre las diferentes plataformas sociales, Facebook es la plataforma preferida por los participantes en la encuesta, con un 63% de todos los agentes que la utilizan para generar clientes potenciales, e Instagram ocupa un lejano segundo lugar con un 28%.
A pesar de la popularidad de las redes sociales, los nuevos agentes tienen dificultades para convertirlas en clientes potenciales, y las redes sociales ocupan el quinto lugar en la generación de clientes potenciales, después de las redes/referencias, el marketing por correo electrónico, la publicidad digital y los clientes potenciales por Internet.
Entre todos los agentes, Twitter, YouTube, TikTok y Snapchat se encuentran entre los sitios de medios sociales con menor generación de contactos (menos del 5% obtienen contactos de estas fuentes).
Mientras que 6 de cada 10 agentes de todos los niveles de experiencia clasificaron el método probado y verdadero de las redes y el boca a boca como el más alto para los canales de marketing fuera de línea, los agentes más nuevos también clasificaron las casas abiertas (44%) como un canal superior.
Para los agentes con más experiencia, más de la mitad (55%) recurre a contactos anteriores como táctica secundaria de marketing offline, seguida del correo directo y las jornadas de puertas abiertas.
“Para nosotros, lejos de ser la meta, el espacio se nos ha abierto para realmente cambiar cómo la industria opera y gracias a todos ustedes que han confiado creemos que podemos ganar”, comentó Henríquez sobre la compra confirmada el pasado primero de agosto.
Durante el evento, que cuenta con más de 150 invitados procedentes de Latinoamérica, EE.UU. y España, de El CEO de Insigneo hizo un repaso por la historia de la red de asesores independientes y valoró “el gran tesón y energía” del equipo.
“Fue así como procedimos con una primera apuesta y tengo el gusto de compartirlo con varios de ellos, el grupo que se nos unió cuando hicimos la adquisición de Northeast Securities”, explicó.
Si bien Henríquez no dudó en reconocer en reiteradas veces el valor de su equipo, también destacó que la suerte siempre ayuda.
“Decidimos invertir en el negocio, empezamos a traer talento…Nada mejor que tener un poco de suerte en el camino para seguir creciendo. La decisión estratégica de Wells Fargo nos permitió una oportunidad única de atraer un gran grupo de asesores que nos ha permitido tener un año récord en el 2021”, puntualizó.
Según los números proporcionados por la compañía, Insigneo tiene 18.000 millones de dólares de AUMs, más de 400 profesionales de la invesión y más de 12.000 clientes activos.
En Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el lunes 14 de noviembre , se aprobó la reducción del número de directores de Scotiabank Chile de 13 miembros (11 titulares y 2 suplentes) a 8 miembros (7 titulares y 1 suplente).
En el nuevo directorio se mantendrán Salvador Said, Gonzalo Said, Emilio Deik, Karen Ergas y Fernanda Vicente. A ellos se suman Raquel Costa, vicepresidenta senior de International Wealth Management de Scotiabank; Thayde Olarte, vicepresidenta senior de Retail & Digital Business de Scotiabank; y el economista Francisco Matte.
Con esta nueva composición, y en línea con el compromiso del banco de promover el liderazgo femenino y la equidad de género, Scotiabank Chile será el primer banco privado del país en tener un directorio paritario, con 4 hombres y 4 mujeres. Esta representación está muy por encima de la participación femenina en directorios que hoy tienen las empresas que reportan a la CMF, la cual fue de 12,7% en 2021, según datos del Ministerio de la Mujer y la Fundación ChileMujeres.
El nuevo directorio comenzará a operar luego de que la CMF apruebe el cambio de estatutos del Banco. Hasta que asuma la nueva mesa, permanecerá en ejercicio el directorio formado por los miembros actuales.
Los nuevos directores
Raquel Costa tiene más de 20 años de experiencia en la industria financiera. Se desempeña desde 2019 como vicepresidenta senior de la división internacional de Wealth Management, liderando el negocio de gestión de altos patrimonios del Banco a nivel global. Antes de incorporarse a Scotiabank fue Head of Customers y Core Banking Wealth Management de HSBC en México, SVP Retail Bank de Banco Santander en Estados Unidos y directora de Consumo de Banca Retail en Banco Santander en Brasil.
Thayde Olarte -quien se desempeñará como directora suplente- también cuenta con más de 20 años de experiencia en banca de consumo, comercial y corporativa. Se unió a Scotiabank Canadá en 2014 como directora Regional de Riesgo Minorista para Mercados Internacionales y en 2016 asumió la vicepresidencia de Alianzas Fintech, Innovación y Banca Digital en Toronto, función desde la cual estableció la visión, estrategia y planificación del programa fintech de Scotiabank.
Francisco Matte es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, master en Economía de la misma casa de estudios, MBA de la Universidad de Oxford, master en Ciencias de la Administración y master en Políticas Públicas, ambos de la Universidad de Stanford.
El crecimiento de primera línea de las industrias de fondos mutuos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú promediará un 12 %, con una exposición transfronteriza que crecerá entre un 15 % y un 18 % por año frente al 9 %–10 % de la exposición nacional.
Para 2026, se proyecta que la exposición en el extranjero alcance los 333.000 millones de dólares, frente a los 198.000 millones de dólares al cierre de 2021. La mayoría de estas nuevas asignaciones se destinarán a administradores activos en lugar de fondos negociados en bolsa, según los hallazgos.
A medida que los inversionistas adinerados consideran opciones de inversión en un entorno político y económico desafiante, las grandes instituciones financieras de América del Sur tienen equipos establecidos para asesorar a los clientes sobre sus carteras extraterritoriales domiciliadas en los EE. UU. y en otros lugares.
“La mayor presencia de asesores extraterritoriales que trabajan en capitales latinoamericanas ha sido el factor más importante que ayudó a los inversores acaudalados a dar el salto al mercado extraterritorial”, afirma Thomas Ciampi, autor del informe.
Se han recaudado casi 65.000 millones de dólares en AUM de fondos a través de relaciones asesor-cliente en el Mercosur (Uruguay/Argentina/Brasil) y las regiones andinas (principalmente Chile/Perú/Colombia). Los administradores de activos globales están impulsando activamente su presencia mayorista en América Latina, contratando personal de tiempo completo y estableciendo oficinas permanentes en toda la región.
El mercado está respondiendo al interés de los inversionistas en productos no tradicionales que no se pueden obtener en los mercados latinos locales y plataformas globales que brindan a los corredores/agentes independientes una amplia gama de soluciones con solo tocar un botón.
La investigación recomienda que los gerentes consideren traer productos no tradicionales que no se pueden obtener en los mercados latinos locales o fondos que suelen ofrecer las empresas a gran escala.
Dada la naturaleza frágil de la mayoría de las economías regionales y la desconfianza hacia la nueva ola de gobiernos de izquierda, los ricos seguirán sacando dinero de América Latina. El desafío que enfrentan los administradores de patrimonio globales es reforzar su capacidad para atender un panorama de distribución que se ha vuelto cada vez más estratificado y desagregado.
“Si bien se ha logrado un gran progreso en varios frentes, haciendo que la inversión en el extranjero sea más aceptable y accesible, los administradores de patrimonio deben invertir más tiempo y esfuerzo en desarrollar y mantener relaciones con un número creciente de asesores financieros”, concluye Ciampi.
Insigneo, firma internacional líder en gestión patrimonial, e iCapital, plataforma global fintech que impulsa el acceso a inversiones alternativas para la industria de gestión patrimonial, anunciaron este martes una asociación para brindar a los asesores financieros de Insigneo en EE. UU. y América Latina y a sus clientes acceso a ofertas del mercado privado y fondos de cobertura.
“Reconocemos la creciente importancia de las inversiones alternativas, especialmente en el entorno de mercado actual”, dijo el presidente y director ejecutivo de Insigneo, Raúl Henríquez.
“Con ese fin, Insigneo se enorgullece de asociarse con iCapital, lo que nos permite aprovechar sus capacidades tecnológicas para brindarles a los clientes de Insigneo un fácil acceso a una línea principal de oportunidades de inversión alternativa”.
Mirko Joldzic, director de soluciones de inversión de Insigneo, agregó: “Estamos entusiasmados de que nuestra base global de clientes se beneficiará enormemente de la tecnología y las soluciones de iCapital mientras acceden a una amplia gama de oportunidades del mercado privado dentro del capital privado, la deuda privada y los activos reales, además de una variedad de estrategias de fondos de cobertura”.
iCapital e Insigneo reconocen una creciente demanda de inversiones en el mercado privado y fondos de cobertura en LATAM.
“Nos complace anunciar nuestra asociación con Insigneo, una distinguida firma de gestión patrimonial con un enfoque principal en América Latina, y apoyarlos en nuestra misión compartida de hacer que las asignaciones de fondos de cobertura y mercados privados de calidad institucional sean más accesibles para los asesores financieros y sus clientes. ”, dice Marco Bizzozero, director internacional de iCapital.
“Latinoamérica tiene una importancia estratégica para iCapital y estamos encantados de hacer crecer nuestro negocio en la región con un socio tan experimentado”.
Insigneo es una firma internacional de gestión de patrimonios que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión atender a sus clientes en todo el mundo. Insigneo aprovecha sus soluciones personalizadas, el servicio centrado en el cliente y la relación de custodia con Pershing de BNY Mellon para proporcionar una plataforma de gestión patrimonial independiente totalmente integrada y de primera clase.
Fundada en 2013, iCapital es la empresa fintech mundial que impulsa el mercado de inversión alternativa del mundo. iCapital ha transformado la forma en que las industrias de gestión de patrimonio, banca y gestión de activos facilitan el acceso a las inversiones de los mercados privados para sus clientes de alto patrimonio al proporcionar soluciones de servicio y tecnología intuitivas y de extremo a extremo; herramientas y recursos educativos; y sólidas capacidades de diligencia, cumplimiento y análisis de cartera.
