Alejandra Fanta se unió a Bancolombia en Miami procedente de Morgan Stanley.
La banquera con casi 20 años de experiencia regresa a la firma colombiana por donde ya pasó en dos ocasiones: primero entre 2006 y 2014 y luego entre 2016 y 2020, según su perfil de LinkedIn.
Su carrera comenzó en UBS en Bogotá, donde trabajó durante dos años como representante.
Entre medio de sus dos pasajes por Bancolombia también respondió a J.P. Morgan Private Banking en la capital del país sudamericano.
Luego, en 2020 se mudó a Miami como asesora financiera de In On Capital y en enero de 2021 se unió a Morgan Stanley donde estuvo registrada hasta el 31 de enero de este año, según BrokerCheck.
Fanta está registrada en Bancolombia desde el pasado 3 de febrero, según el portal de FINRA.
InSight Securities ha llegado a un acuerdo estratégico con Fund@mental para proporcionar a sus asesores una solución centralizada para sus necesidades de gestión patrimonial. InSight Securities es una firma internacional de asesoría y administración de patrimonios que brinda servicios de inversión a personas de alto patrimonio, cuentas de retiro, corporativas y fiduciarias desde 1970.
“La plataforma Fund@mental le da a nuestro equipo una ventaja para servir mejor a los clientes. Fund@mental entiende las necesidades de los asesores financieros y cuenta con una interfaz increíblemente intuitiva que ayuda a ahorrar tiempo en las tareas diarias al ofrecer análisis completos y a la vez, fáciles de usar, no sólo a nivel de fondo sino también a nivel de cartera”, dijo Carlos Legaspy, presidente y CEO de InSight Securities, Inc.
La firma llegó a un acuerdo con Fund@mental, la plataforma electrónica con sede en Miami creada para la comunidad de wealth management para brindar a sus asesores una solución centralizada para contenido financiero, documentación de fondos mutuos, construcción y análisis de carteras, así como una herramienta totalmente personalizable para construir propuestas de inversión para sus clientes.
“Para nosotros, Fund@mental es una herramienta muy potente y funcional. Ya no tenemos que trabajar con 6 softwares diferentes para preparar una propuesta de inversión”, dijo Manlio Arena, Managing Partner and Chief Strategy Officer de InSight Group.
Por otra parte, Gustavo Cano, fundador y CEO de Fund@mental se mostró entusiasmado con el acuerdo y aclaró que encontraron «un equipo con la visión y la agilidad para adoptar nuevas tecnologías para ahorrar costos y mejorar la calidad de su servicio. Estamos comprometidos a mejorar continuamente la plataforma para que más gestoras de activos y más compañías de wealth management puedan unirse. Continuamos recibiendo comentarios y sugerencias por parte de la comunidad de Wealth Management para brindar una solución integral, fácil de usar y ajustada a las regulaciones, y estamos procediendo a implementarlas”.
Dominik Rohe asumió como Head de ETF e Index Business para el mercado de las Américas.
Rohe, basado en New York, reportará a Salim Ramji, Global Head de ETF e Index Investment, dijeron a Funds Society fuentes de la firma.
El recién nombrado es una persona de la casa. Comenzó en BlackRock en 2005 donde ocupó diversos cargos entre los que se destacan managing director y líder de negocios para Latam e Iberia.
Previo a este ascenso, cumplía con el rol de Head para América Latina, cargo que ahora será ocupado por Aitor Jauregui.
Con más de 20 años en la industria, Rohe comenzó en Republic National Bank of New York en 1997 para luego pasar a Desdner Kleinwort Wasserstein entre 1999 y 2005 hasta que arribó a BlackRock, según su perfil de LinkedIn.
LinkedInMaría Ángeles Arias del Toro, Team Leader en Banco Santander Internacional
Santander International fichó a María Ángeles Arias del Toro para su equipo de México en Ginebra como Team Leader.
La banquera llega procedente de J.P. Morgan donde trabajaba desde 2014, también dedicada al negocio de mexicanos ricos y super ricos.
Arias del Toro comenzó en 2000 como private banker en Santander y perteneció a la plantilla del grupo español durante 11 años pasando por Madrid, Miami y Ginebra.
Luego, en 2011, se unió a AndBank, en Suiza donde estuvo hasta 2014 cuando pasó a J.P. Morgan Suisse, según su perfil de LinkedIn.
Es abogada y tiene un master en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles.
Oppenheimer & Co. anunció este martes la expansión de su mesa de grado de inversión con las incorporaciones de Perren Thomas, Dennis Megley y Mike Henneberry.
Cada uno de ellos ocupará el cargo de director general en el equipo de Ventas de Grado de Inversión en Nueva York y dependerá de Katie Lucas, directora general y jefa de Ventas de Grado de Inversión.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a Perren, Dennis y Mike al equipo. La profunda experiencia en productos y las amplias relaciones con el sector que cada uno de ellos aporta no sólo añadirán un valor significativo a nuestra mesa de grado de inversión, sino que también complementarán nuestras otras capacidades en renta fija”, declaró Peter Albano, director global de Renta Fija de Oppenheimer.
Albano destacó cómo Oppenheimer continúa contratando “a los mejores talentos” mientras la industria se digitaliza cada vez más.
Thomas se une a Oppenheimer con casi dos décadas de experiencia en ventas de renta fija. Recientemente, ocupó el cargo de Senior Vice President en D.A. Davidson, donde “jugó un papel decisivo en el desarrollo de las ventas de grado de inversión y los negocios de trading”, dice el comunicado de la firma.
Anteriormente, trabajó como senior vice president en First Horizon Capital Markets, vendiendo productos de renta fija a cuentas institucionales. Comenzó su carrera en Goldman Sachs tras licenciarse en el Boston College.
Por otra parte, Megley se une a Oppenheimer con más de 35 años de experiencia como vendedor de crédito institucional. Más recientemente, trabajó como director general en Cantor Fitzgerald. Antes de eso, pasó 13 años en Bear Stearns, donde fue director gerente Senior, después de comenzar su carrera en Kidder, Peabody & Co. y UBS. Se licenció en la Universidad Colgate y obtuvo su MBA en la Universidad de Nueva York.
Por último, Henneberry tiene más de 30 años en el sector de las ventas con grado de inversión. Más recientemente, ocupó el cargo de director General en B. Riley Financial. Henneberry ha creado y reforzado los departamentos de ventas de Cohen & Co, BBVA, Raymond James y Fifth Third Bank. Comenzó su carrera en Bear Stearns y tiene un MBA por la Universidad Carnegie Mellon, resalta el comunicado.
Estas contrataciones de ventas de Investment Grade siguen a las de los directores generales Si Lund (Ventas de High Yield), John Covello (Negociación de Investment Grade), Chris O’Connor (Sindicato de Deuda), Peter Overton (Negociación a Corto Plazo), Ed Murphy (Negociación de Bonos Municipales), José Puell (Ventas de Mercados Emergentes) y Russ Mueller (Negociación de Productos Estructurados), que se han incorporado al equipo en los últimos 24 meses.
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Inés Hegedus García. El banco israelí Leumi expande su negocio de banca privada en el sur de la Florida
El evento Context365 de Apex volvió a Miami y reunió a inversores calificados y gestores de inversiones alternativas durante tres días.
Durante el evento que tuvo cita en el InterContinental de Miami entre el 22 y 25 de enero tuvo días “completos de productivas reuniones individuales programadas junto con oportunidades de networking”, dice el comunicado de la firma.
Context365 by Apex alberga una red diversa de los principales fondos en una sola plataforma.
Además aprovecha un enfoque basado en datos en tiempo real, “nuestra tecnología algorítmica de emparejamiento le pone en contacto con clientes potenciales relevantes y le permite conectarse uno a uno en una cumbre o virtualmente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Elimine el ruido y llegue a los fondos que más se ajustan a sus mandatos de inversión”, agrega el comunicado.
En una extensa lista de speakers se destacaron Georges Archibald de Apex Group, Lance Armstrong de Next Ventures, Lawrence Bosley del sistema de retiros de la ciudad de New York, Tyler Grossman del fondo de pensiones de los bomberos y policías de El Paso, entre otros.
Como productor preeminente de eventos para la industria de gestión de activos alternativos, Context365 by Apex se centra en elevar la experiencia de la conferencia a través de un formato innovador donde la construcción de relaciones específicas conduce a resultados inigualables, dice la información de la empresa.
Los recientes canjes y recompras de deuda soberana de Argentina no son eventos de incumplimiento o default, afirma Fitch Ratings en un informe, pero las debilidades de las políticas continúan aumentando las vulnerabilidades económicas y socavando la capacidad de pago, y una sequía severa y elecciones inminentes agravarán estos desafíos en 2023.
En enero, las autoridades argentinas comenzaron a recomprar títulos de deuda en moneda extranjera a través del mercado secundario. Desde julio de 2022 realizan canjes de títulos en pesos para extender vencimientos. Según los criterios de Fitch, un canje de deuda en dificultades (DDE) debe implicar una reducción material en los plazos y ser necesario para evitar un evento tradicional de incumplimiento de pago. Fitch no considera cumplida la segunda condición.
La recompra por debajo de la par de los bonos en dólares que vencen a partir de 2025 apunta a una parte del stock total (1.000 millones dólares de 100.000 millones de dólares) que es demasiado pequeña para afectar materialmente la capacidad del soberano para prestarles servicio. Los canjes de deuda en pesos se han producido principalmente con entidades del sector público inclinadas a apoyar al gobierno, y junto con (en su mayoría) subastas periódicas exitosas, por lo que no está claro si fueron necesarios o tenían la intención de evitar la falta de pago. El banco central (BCRA) ha intervenido con compras masivas de bonos en pesos (por un valor aproximado del 2,3% del PIB en 2022), al igual que otras entidades públicas, en consonancia con el deseo declarado de las autoridades de evitar un evento de incumplimiento del peso, pero alimentando aún más los desequilibrios monetarios.
Presiones sobre las reservas del Banco Central
Sin embargo, la capacidad de pago soberana está bajo una presión cada vez mayor, como se refleja en la rebaja de Fitch de las calificaciones en moneda local y extranjera de Argentina a ‘CCC-‘ en octubre de 2022. Las autoridades del país deben aliviar los desequilibrios macroeconómicos o mejorar la confianza, ya que esto ha implicado principalmente medidas improvisadas en lugar de ajustes sostenibles, dice desde la calificadora.
Las reservas internacionales netas aumentaron 6.000 millones de dólares en 2022 a 8.600 millones de dólares, según la estimación de Fitch, lo que probablemente cumpla con el objetivo de EFF. Sin embargo, esto solo se logró mediante el financiamiento neto del FMI que se tornará negativo este año, el mecanismo del “dólar soya” mediante el cual el BCRA compraba divisas a exportadores de soja con una prima sobre la tasa a la que vende divisas, y la postergación de la provisión de divisas a los importadores. Es poco probable que este enfoque conduzca a una acumulación sostenida de reservas. Mientras tanto, la peor sequía en décadas y las recompras de bonos en moneda dura se sumarán a las presiones sobre las reservas, que volvieron a caer en enero.
Déficit fiscal y efectos transitorios
El déficit fiscal primario del gobierno federal se redujo al 2,6 % del PIB en 2022 desde el 3,3 % en 2021, por debajo del objetivo del 2,8 % (excluyendo las ganancias contables consideradas falsas por el FMI). Esto reflejó efectos transitorios más que ajustes estructurales. El gasto en pensiones cayó 0,4 puntos porcentuales del PIB en medio del aumento de la inflación, pero la indexación hacia atrás eventualmente erosionará estos ahorros. Los subsidios a la energía cayeron 0,3 pp del PIB, lo que refleja una acumulación de atrasos más que los aumentos de precios para el usuario final promulgados a fines del año pasado. Es probable que alcanzar el objetivo del 1,9% para 2023 dependa nuevamente de los efectos de la inflación y de medidas improvisadas en lugar de reformas estructurales, que serán particularmente difíciles en un año electoral.
A pesar de un desempeño fiscal y un crecimiento más fuertes de lo esperado, la deuda/PIB aumentó al 85 % en 2022 desde el 81 % en 2021, en lugar de caer al 74 % como se proyectó originalmente en el EFF, lo que destaca los riesgos para la sostenibilidad de la deuda por el aumento de los pagos de intereses y por debajo -los artículos de línea.
El financiamiento directo de la tesorería por parte del BCRA se mantuvo por debajo del límite EFF del 0,8% del PIB en 2022. Sin embargo, el BCRA brindó un apoyo indirecto masivo al gobierno a través de sus compras en el mercado secundario de bonos y otras medidas (incluido el dólar de soja), lo que agravó los desequilibrios monetarios.
El BCRA podría verse sometido a una presión aún mayor para apoyar financieramente al gobierno, que ha enfrentado dificultades para renovar la deuda en pesos que vence más allá del ciclo electoral actual (las primarias son en agosto y las elecciones generales el 22 de octubre). Las tensiones de financiamiento que aumentan los riesgos y los incentivos para que el soberano no cumpla o vuelva a perfilar los pagos de los bonos, o los intercambie en términos de dificultades, podría resultar en un incumplimiento u otra acción de calificación negativa. Evaluaremos los canjes de deuda futuros de acuerdo con sus términos y con referencia a la definición ‘DDE’ en nuestros criterios soberanos.
La empresa de desarrollo de software para las finanzas, VIZIBILITY, anunció este martes una cooperación con Intercontinental Wealth Advisors.
Intercontinental Wealth Advisors utilizará la plataforma tecnológica para cotizar, negociar y gestionar la cartera de sus clientes.
Esta cooperación proporcionará a los clientes una exposición única a los productos de inversión estructurados, y estamos deseando ofrecer a nuestro nuevo socio nuestras soluciones y experiencia, dijo Aurelien Vicart, CEO de VIZIBILITY.
Por otra parte, Alfredo La Rosa, CIO de Intercontinental Wealth Advisors, dijo que gracias a esta cooperación tendrán la posibilidad de ofrecer a sus clientes “una gama completa y atractiva de productos estructurados en el futuro”.
“VIZIBILITY es el socio tecnológico y de servicios ideal para ello, ya que las competencias de ambas empresas se complementan a la perfección», agregó La Rosa.
Las características tecnológicas de VIZIBILITY proporcionan “funcionalidad de comparación, procesos racionalizados, perspectivas de máxima calidad, sistemas de cumplimiento y una amplia gama de funciones, todo en un mismo lugar”, comentó Jerry Orosco, Vicepresidente y Gestor de Cartera de Intercontinental Wealth Advisors.
Orosco agregó que “es la herramienta perfecta para elevar nuestro negocio de productos estructurados».
Foto cedidaDe izquierda a derecha: Gustavo Cano, socio fundador de Fund@mental; Alistair Sayer de Janus Henderson; Nicolás Robin, de Columbia Threadneedle y Amadeo Alentorn, de JUPITER
La importancia de tener portafolios descorrelacionados es clave para diversificar las estrategias y obtener mejores resultados, concluyeron los expertos, Alistair Sayer de Janus Henderson; Nicolás Robin, de Columbia Threadneedle y Amadeo Alentorn, de JUPITER, en la mesa redonda organizada por la plataforma Fund@mental.
Durante el evento, realizado el 1 de febrero en el hotel Cipriani de Brickell, los representantes de las gestoras hablaron sobre el momento que enfrenta el mercado y las distintas estrategias que ofrecen sus firmas.
Gustavo Cano, socio fundador de Fund@mental comenzó la disertación, ante decenas de presentes en el centro financiero de Miami, comentando las virtudes de la plataforma.
Canó enumeró que el software permite: buscar Fondos Mutuos y ETFs, domésticos y UCITS; hacer y compartir listas propias sobre los fondos con su performance y análisis propios; construir portfolios y propuestas de inversión “en segundos”; y sobre todo destacó la simplicidad del sistema que puede ser gratuito para los FAs.
Durante el turno de Alistair Sayer, investment director deJanus Henderson, el experto citó las famosas dos reglas de Warren Buffett: “nunca pierdas dinero y nunca olvides la regla 1”.
Bajo esa premisa, Sayer mostró las dos premisas de Janus Henderson para su Multy Strategy. El encargado de inversiones dijo que se basa en dos principales características: el crecimiento y la diversificación.
En cuanto al crecimiento, destacó la ventaja que una década de performances positivas. Por otro lado, con respecto a la diversificación y la contribución a la reducción del riesgo comparó los riesgos particulares de cada inversión y el riesgo total del portafolio confeccionado con todos los assets.
Según la presentación de Sayer, ese riesgo es considerablemente menor. “Porque la diversificación contribuye a una mejor cartera”, concluyó.
Por otro lado, Nicolás Robin, portfolio de Columbia Threadneedle basó su presentación en la importancia de los commodities para los tiempos que corren.
El experto de Columbia insistió en que si se invierte en commodities “estaremos en problemas”
Robin llamó a mirar lo que “está pasando en Europa con el BCE o la crisis del gas” y de esa manera se puede entender que “será muy difícil desconectarse de los metales, porque todavía se necesitan”.
El experto analizó el panorama para el primer trimestre de 2023 teniendo en cuenta que la perspectiva macro se debilitó luego de la segunda parte del 2022, la crisis energética continúa, China abandonó su política cero COVID-19 y la OPEP+ acordó reducir la producción de petróleo a finales del año pasado.
Estos puntos dejan bien parado tanto a los metales como a los productos agrícolas. En el caso de los metales, Robin enfatizó en la reactivación de China y la crisis energética.
Por otro lado, en cuanto a los alimentos, para el experto hay que tener en cuenta, entre otras cosas, la guerra entre Rusia y Ucrania y los mínimos históricos de los inventarios de productos.
El último en hacer su presentación fue Amadeo Alentorn, Head of Systematic Equities de Jupiter Asset Management comentó cómo se trabaja en un proceso de inversión y construcción de un portfolio.
Según el experto de JUPITER se parte de un nivel de selección de acciones por características, luego se pasa al nivel del mercado donde se utiliza un esquema de ponderación dinámica y por último dentro del marco de construcción de carteras y gestión de riesgos, se buscará una creación eficiente y con riesgo controlado.
En consecuencia, Alentorn comentó que las claves del fondo Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund, es tener baja correlación en el mercado de las acciones globales, retornos desde el alpha y no el beta, tener UCITS líquidos y transparentes, tiene que ser global y diversificado en equities y limitarlo a una volatilidad del 6% de promedio.
La presentación culminó con la representación de cómo Fund@amental puede conjugar las tres estrategias presentadas por las gestoras y permitir más líneas de análisis para los FAs.
Insigneo anunció este lunes que María Solanet se ha incorporado a la empresa como Senior Vice President y trabajará desde la sede central de la empresa en Miami.
Antes de incorporarse a la firma, Solanet trabajó como advisor internacional de wealth management en Morgan Stanley, donde proporcionó asesoramiento personalizado y soluciones de inversión a clientes residentes en el extranjero y en EE.UU, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
«La probada trayectoria de más de veinte años de María y su pasión por trabajar con clientes internacionales aportarán un valor significativo a Insigneo», dijo José Salazar, Head para el mercado estadounidense de Insigneo.
Solanet, por su parte, expresó su felicidad por unirse a Insigneo y lo destacó como un “increíble siguiente paso” en su carrera.
«Estoy deseando aprovechar la plataforma de Insigneo y sus recursos, al tiempo que aprovecho el entorno de colaboración que ofrece la firma», agregó la advisor.
A lo largo de su carrera, Solanet se ha centrado en ayudar a clientes internacionales a entender los retos y oportunidades de invertir en EE.UU, dice el comunicado de la firma de asesores financieros.
Solanet creció en Argentina en un hogar centrado en las finanzas. Su familia era propietaria de un banco allí, lo que la expuso desde una edad temprana a los diversos aspectos de los mercados financieros. Tras obtener el equivalente a un título de grado medio en la Universidad de Buenos Aires, Solanet se trasladó a Cambridge, Inglaterra, donde continuó su formación y comenzó su carrera financiera.
Durante los últimos 23 años, se ha forjado una reputación por guiar a sus clientes en la toma de decisiones de inversión, trabajando en firmas como Lloyds Bank en Inglaterra, HSBC Bank y Merrill Lynch Bank of America hasta que se unió a Morgan Stanley en 2015.
«Es un momento tan emocionante en Insigneo a medida que continuamos incorporando profesionales financieros sobresalientes como María, y seguimos invirtiendo en la tecnología y los recursos necesarios para que puedan ofrecer el servicio superior por el que Insigneo es conocido», comentó Rodolfo Castilla, Head de Ventas en Insigneo.
