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Indosuez Wealth Management anuncia la adquisición de Banca Leonardo

Indosuez Wealth Management, la marca global de gestión patrimonial de Crédit Agricole Group, ha anunciado que su filial CA Indosuez Wealth (Europa) ha firmado un acuerdo con GBH SpA, Exor SA, Eurazeo SA, Swilux SA y Torreal SA, los principales accionistas de Banca Leonardo, gestora italiana, para adquirir el 67,67% de Banca Leonardo.

Según ha explicado la firma, CA Indosuez Wealth (Europa) ofrecerá a los demás accionistas de Banca Leonardo la compra de sus acciones al mismo precio y condiciones, de modo que CA Indosuez Wealth (Europa) pueda en última instancia poseer hasta el 100% de Banca Leonardo.

La adquisición de Banca Leonardo permitirá a Indosuez Wealth Management mejorar aún más sus capacidad de gestión de patrimonio y su oferta en el mercado italiano, añadiendo 5.900 millones de euros (al 30 de junio de 2017) en activos bajo gestión (AuM).

La adquisición traerá una cartera de clientes compuesta principalmente por individuos de alto poder adquisitivo (HNWI). El negocio combinado proporcionará servicios de valor agregado a los clientes HNWI nuevos y existentes. “Así como el apoyo a Crédit Agricole Italia a través de la cooperación activa, mejorando la satisfacción del cliente y la rentabilidad”, explica la firma

El acuerdo está totalmente en línea con el Plan a Medio Plazo del Grupo Crédit Agricole «Strategic Ambition 2020». Paul de Leusse, consejero delegado de Indosuez Wealth Management, afirmó que “estamos encantados de haber llegado a este acuerdo con los accionistas de Banca Leonardo, un administrador de patrimonio fuerte y reconocido en Italia. La adquisición está en línea con nuestro plan estratégico Shaping Indosuez 2020, que incluye adquisiciones selectivas en nuestros principales mercados nacionales en Europa. El sector de gestión de patrimonios en Italia, que se espera que crezca a un ritmo del cuatro por ciento anual, ofrece grandes oportunidades para el crecimiento y la innovación, y esperamos trabajar con nuestros nuevos colegas de Banca Leonardo para mejorar nuestro posicionamiento y expandir nuestro negocio. en Italia”.

Para Gerardo Braggiotti, presidente de Banca Leonardo, esta transacción representa un hito. “En este día importante para el personal y los clientes de Banca Leonardo, me gustaría expresar mi gratitud a nuestros talentosos equipos que han contribuido a construir el perfil del banco para convertirse en un gerente de riqueza líder en Italia. Confío en que este acuerdo respalde a Banca Leonardo en su papel de líder en la consolidación del sector de gestión patrimonial en Italia. Este proceso será beneficioso tanto para nuestro personal como para nuestros clientes”.

Concentración en el mercado

Según ha explicado la compañía, Indosuez Wealth Management trabajará estrechamente con Banca Leonardo para que esta transacción se traduzca en mayores oportunidades para los clientes y los empleados. La operación todavía esta pendiente de la aprobación de las autoridades supervisoras pertinentes, por lo que se espera que finalice en el primer semestre de 2018.

Esta compra es un ejemplo más del momento de concentración que vive el mercado. Según Giampiero Maioli, jefe senior para la región de Italia y consejero delegado de Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, “esta transacción es otro hito importante durante un año lleno de acontecimientos para el grupo Crédit Agricole en Italia. Con la adquisición de Pioneer por Amundi, la acuerdo para adquirir CariCesena, CariRim y CR San Miniato, cuya finalización está prevista para fin de año, así como el desarrollo posterior en la Banca Comercial Italiana, el Grupo Crédit Agricole ha demostrado su compromiso con Italia, su segundo mercado más importante”.

En su opinión, su oferta de gestión de patrimonios permitirá al Grupo “servir mejor a las personas de alto patrimonio neto y desarrollar sinergias entre las diferentes actividades del banco en beneficio de nuestros clientes, partes interesadas y personal. Reforzará nuestra posición ya consolidada en Italia y ampliará el alcance. de productos y servicios ofrecidos a nuestros 3,5 millones de clientes”.

Amundi amplía su plataforma de deuda privada

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

La línea de negocio de Deuda Privada de Amundi, creada en 2012 e integrada hace un año en la división de Real Estate y Activos Alternativos, ha lanzado una nueva actividad dedicada a financiar activos inmobiliarios y fortalecer su actividad de préstamos apalancados. Tras el exitoso cierre de la tercera edición de su fondo senior de deuda corporativa, esta división pretende desarrollar una amplia gama de soluciones de deuda privada para clientes.

Con 5.500 millones de euros en activos bajo gestión a finales de septiembre de 2017, la plataforma de deuda privada de Amundi, dirigida por Thierry Vallière, es un reconocido jugador en el mercado de la deuda privada europea.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes institucionales, Amundi está lanzando una nueva experiencia en gestión privada de la deuda inmobiliaria, dirigida por Bertrand Carrez, que se unió al grupo en septiembre.

«Con este lanzamiento en gestión de deuda inmobiliaria, la plataforma de Real Estate y Activos Alternativos ofrece ahora una gama completa de soluciones inmobiliarias para sus clientes», explicó Pedro-Antonio Arias, director de la división.

La financiación de activos inmobiliarios llega tras el desarrollo de la gestión de préstamos apalancados de Amundi en Europa gracias al fichaje a finales de junio de Thierry de Vergnes, responsable de Adquisición de Fondos de Deuda.

La división de deuda privada está destinada a participar en la financiación de empresas y sus proyectos (LBO, inversiones, crecimiento externo, etc.) y también activos reales (bienes raíces, aeronáutica y agronegocios). La gestora ya cuenta con 665 millones de euros en compromisos para el cierre del nuevo fondo de deuda privada principal dedicado a la financiación de empresas europeas.

«En un contexto de tipos de interés persistentemente bajas, Amundi ofrece soluciones de inversión atractivas y diversificadas a sus clientes que contribuyen a la financiación de la economía real», afirmó Vallière.

LATAM ConsultUs organiza una cumbre de asesores independientes sudamericanos y grandes proveedores mundiales

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

Buscando las mejores ideas de asset allocation para 2018, la firma LATAM ConsultUs celebra la primera cumbre que reúne en Sudamérica a los asesores independientes de la región con los principales proveedores de productos del mundo. El evento tendrá lugar del 11 al 13 de abril de 2018 en el Hotel Conrad de Punta del Este.

Verónica Rey, directora de la firma basada en Uruguay y con vocación regional, explica que “actualmente viajamos al norte para nutrirnos, a Estados Unidos o a Europa, donde están los grandes centros financieros. Pero esta vez se trata de que todo el mundo viaje al sur, donde hay un negocio muy importante, servido por clientes inversores sudamericanos, asesores sudamericanos y proveedores de productos que son todos extranjeros. Por eso se trata de revertir un poco la tendencia”.

Durante tres días representantes de las gestoras más importantes del mundo y los asesores independientes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú podrán intercambiar información y buscar las mejores ideas de inversión.

“Los participantes se van a llevar una idea muy clara de un asset allocation para 2018. La columna vertebral de nuestra agenda consiste en ofrecer una visión macro para 2018, luego trasladar esa visión a un asset allocation. Y ese asset allocation se irá complementando, a través de las diferentes sesiones del evento, con las mejores ideas de los proveedores”, explica Verónica Rey.

Para LATAM ConsultUs este era el momento para lanzar la iniciativa: la salida de las grandes instituciones de Latinoamérica ha venido propiciando estos años la multiplicación de los asesores independientes. Esa tendencia, bien asentada en el Rio de la Plata, también va en aumento en Chile o Perú. Pero los tiempos son cambiantes y en tres o cuatro años, las grandes instituciones podrían volver.

En un contexto en el que el cliente final está mucho más atento a la rentabilidad, y, por otro lado, la economía no permite grandes retornos, el asesor debe de buscar las mejores ideas.

BlackRock apadrina a Mauricio Macri en su visita a Nueva York

| Por Gabriela Huerta | 0 Comentarios

Coincidiendo con la reforma tributaria propuesta en Argentina, en la que los fondos de inversión ganarán atractivo, BlackRock está convencido de que el próximo año, el país abandonará el grupo de mercados frontera para formar parte, de nuevo, de los mercados emergentes de Latinoamérica. Y no uno cualquiera, junto con India, Brasil e Indonesia, Argentina está entre sus favoritos.

Un informe de la gestora estima que la inclusión de Argentina en el índice MSCI de Emergentes se producirá durante 2018 y como una de las razones cita la capitalización bursátil de Argentina en dólares, que «se ha disparado un 75% en lo que va de año». Para los expertos de la firma, se trata de un mercado pequeño pero con un gran potencial.

En este contexto, el presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink, auspició hace unos días la celebración de un encuentro entre el presidente argentino Maurico Macri, de visita en Estados Unidos, con un nutrido grupo de empresarios estadounidenses. El almuerzo, en las oficinas de BlackRock en la gran manzana, contó con la presencia de directivos de empresas de gran capitalización como Apple, Dow Chemical, Chevron, General Electric, Pepsi, SAFE, Group of Florida, Tishman Speyer y Hong Kong MA, así como el fondo Blackstone.

“Espero convencerlos de que la Argentina es el mejor país para sus inversiones”, subrayó el presidente Mauricio Macri, acompañado por los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz. El presidente de Argentina remarcó que “hay mucha esperanza” en que el país reciba nuevas y más inversiones de firmas de los Estados Unidos, en línea con otros países que han comprometido incrementar o iniciar actividades en el país.

Las reformas siguen adelante

En su discurso, el presidente argentino informó sobre el proceso de crecimiento de la economía y de la reducción del déficit fiscal y ratificó el compromiso del Gobierno de seguir avanzando con “una gran reforma”, incluyendo la tributaria, que permita generar más producción y empleo. Además, destacó que existen “grandes oportunidades” en las áreas de agroindustria e infraestructura y remarcó los “excelentes recursos humanos y los enormes recursos naturales” que tiene la Argentina. En ese sentido puso de relieve el fuerte potencial del campo y la industria para duplicar la cantidad de alimentos que actualmente produce el país.

También les señaló que ya hay anunciadas “grandes inversiones” en el yacimiento de Vaca Muerta, una de las más importantes reservas del mundo en shale, que en los últimos meses ha comenzado a tener alta actividad a partir de un acuerdo multisectorial impulsado por el Gobierno.

“Hay grandes oportunidades con la explotación de litio, el mineral que será el más demandado a futuro”, afirmó el presidente. De igual forma, les señaló que la Argentina también ha recibido en los últimos meses “grandes ofertas tanto en energía eólica, como solar, con enormes posibilidades de generar mucho empleo”.

Mirabaud AM refuerza su equipo de renta fija con la incorporación de Daniel Moreno

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

Mirabaud Asset Management ha fichado a Daniel Moreno como gestor principal de carteras, responsabilizándose del área de Deuda de Mercados Emergentes.

La incorporación de Moreno supone un paso más para reforzar las capacidades de gestión de carteras del actual equipo de Renta Fija de la entidad que, gracias a su experiencia y alta rentabilidad, ha conseguido numerosos mandatos. El equipo de deuda de Mirabaud Asset Management gestiona cerca de 1.500 millones de dólares a través de diversos productos y mandatos, tanto para inversores profesionales como institucionales.

Además, con la llegada de Daniel Moreno, la firma ha lanzado un fondo específico de deuda de mercados emergentes globales que trata de aprovechar algunas de las mejores oportunidades de inversión de su ámbito y obtener rentabilidad superior a largo plazo y ajustada al riesgo.

El fondo ofrece flexibilidad y diversificación siguiendo un enfoque macroeconómico global top down unconstrained. La solución de inversión, gestionada de forma activa y sin índice de referencia, se ha estructurado como respuesta a las necesidades de los clientes de la entidad, tanto actuales como potenciales, en el área de renta fija de la región.

Una larga carrera en Europa

Con cerca de 20 años de experiencia y un exhaustivo conocimiento de la deuda de mercados emergentes, Daniel Moreno comenzó su carrera profesional como estratega en renta fija y divisas en Dresdner Kleinwort Benson, en Fráncfort. En el año 2000 entró a formar parte del equipo de Deutsche Bank como gestor de carteras.

Desde entonces, ha ocupado varios puestos de alto nivel en gestión de carteras en diferentes entidades y países, como Union Investment (Fráncfort), Global Evolution o Sydbank (ambos en Dinamarca). En 2011, formó parte de la escisión del equipo de gestores principales de deuda de mercados emergentes de Sydbank que fundó la nueva gestora EM Quest en Londres.

Daniel Moreno tiene un Máster europeo en Gestión, Grado en Administración de Empresas, y ha participado en el programa de ejecutivos INSEAD.

“Nos complace dar la bienvenida a un gestor de carteras con el talento de Daniel Moreno a nuestras filas de Renta Fija, una de las áreas estratégicas clave de Mirabaud Asset Management. Estamos convencidos de que tenemos uno de los mejores equipos en esta categoría de activos. Con la incorporación de Daniel nos encontramos en mejores condiciones que nunca para ofrecer a nuestros clientes soluciones sólidas, de gran calidad y sostenibles”, explicó Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management.

Mapfre toma una participación del 25% en la gestora de fondos francesa La Financière Responsable (LFR)

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

Mapfre ha comprado una participación del 25% de la gestora de activos francesa La Financière Responsable (LFR), una operación que se enmarca en el compromiso de la compañía por una política de inversión responsable, y en la dimensión social que está en el ADN de Mapfre, que apuesta por un comportamiento sostenible y comprometido con el entorno.

LFR, con sede en París y en torno a 150 millones de euros en activos bajo gestión, es una boutique de inversión fundada en 2007 por los gestores Olivier Johanet y Stephane Prevost. La firma gestiona cuatro fondos de inversión activa y cuenta con un historial muy reconocido en el sector como entidad especializada en los criterios sociales, económicos y medioambientales de inversión en las compañías.

Bajo los términos del acuerdo, que se ha realizado a través de Mapfre AM, la sociedad de gestión de activos del Grupo, Mapfre proporcionará a LFR un marco global de apoyo dentro del cual desarrollar su importante modelo de investigación de inversión y análisis.

Mapfre pasará a comercializar los fondos gestionados por LFR a través de su plataforma de Luxemburgo, o directamente a inversores institucionales. Esta alianza también implica el lanzamiento de nuevos productos para inversores institucionales y de alto patrimonio que buscan transparencia en la gestión de activos ESG.

«En Mapfre”, ha explicado Antonio Huertas, presidente de la compañía, “creemos que no es posible desarrollar negocios sostenibles en el tiempo si no cuidamos la huella social que dejamos detrás. Somos un grupo empresarial socialmente responsable y comprometido con el entorno, con nuestros clientes y con toda nuestra organización. Y en ese sentido, LFR viene a complementar la experiencia y la propuesta de servicio de Mapfre en inversiones ambientales, sociales y de buen gobierno».

Dentro de esta potenciación de las inversiones socialmente responsables, el pasado mes de mayo Mapfre se adhirió a la red mundial de signatarios de los Principios de Inversión Responsable, una iniciativa en colaboración con el Pacto Mundial de la ONU, que tiene como objetivo entender el impacto que las cuestiones ambientales, sociales y gubernamentales tienen en las inversiones.

A principios de este año, Mapfre lanzó en España el Good Governance Fund, un fondo de inversión que combina la inversión en valor y el buen gobierno corporativo.

Desde su creación, LFR ha desarrollado un proceso de inversión basado en criterios financieros y ESG: el enfoque del valor integral IVA ©. Este método utiliza una base de datos propietaria: la Huella Ecosocial. Actualizada cada año desde 2006, la Huella Ecosocial contiene datos sobre más de 120 indicadores ESG para 160 empresas de la zona euro. Los indicadores estandarizados cuantitativos permiten la comparación entre compañías o líneas de negocio. Esta base de datos propietaria es particularmente útil, en un contexto de aumento de la demanda de información no financiera resultante de las regulaciones ambientales.

Mapfre AM es el holding de gestión de activos de Mapfre Inversión, la entidad del Grupo Mapfre especialista en soluciones de ahorro a largo plazo, con cerca de 60.000 millones de euros gestionados en todo el mundo, un equipo de 150 profesionales y gestión de activos en 26 países.

Trea AM amplía su equipo de renta fija corporativa con Matthew Vogel, Jaime Martí y Álvaro Mata

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

Trea AM ha anunciado que ha ampliado el equipo de estrategia y la cobertura de análisis de crédito (renta fija corporativa) con la incorporación de tres nuevos expertos que se sumarán al equipo actual de la gestora.

En primer lugar, ficha a Matthew Vogel como Macro Senior Advisor. Previamente Matt fue responsable global de estrategia macro en mercados emergentes de Barclays, responsable de estrategia monetaria y renta fija de Merry Lynch, así como economista en el Banco Mundial.

Asimismo, se han incorporado Jaime Martí, como analista senior especializado en banca y sector financiero (FIG), y Álvaro Mata, como analista senior especializado en bonos corporativos de alto rendimiento europeos y americanos (high yield). Antes de incorporarse a Trea AM, Martí estuvo en BBVA en el equipo de mercado de Bonos de Instituciones Financieras, y Mata trabajó en JB Capital Markets poniendo en marcha la mesa de Trading para high yield europeo.

En palabras de Antonio Muñoz-Suñé, director general y CIO de Trea AM, “estas nuevas incorporaciones nos permiten reforzar aún más el equipo y el éxito de nuestros fondos de renta fija; así como darles un mayor alcance para seguir creciendo a nivel nacional, europeo y mercados emergentes, donde seguimos viendo gran potencial de crecimiento”. Todos los fondos de renta fija gestionados por Trea AM actualmente, ya sean los monetarios, corto plazo, largo plazo y/o emergentes, así como los fondos de pensiones de renta fija, están situados en el primer cuartil, tanto a cinco, tres y un año.

Trea AM es una de las principales gestoras independientes españolas de activos, especialista en crear soluciones a medida para sus clientes institucionales. Los principales clientes de fondos UCITS de Trea AM son el Grupo Cajamar, Banco Mediolanum y el Banco Mare Nostrum. Entre los fondos alternativos, destacan los fondos de private equity y los de direct lending. Trea AM ha experimentado en lo que va de año, un incremento del 100% por ciento en activos bajo gestión, sobrepasando los 5.000 millones de euros de patrimonio.

Trea AM, según los rankings de Inverco, se ha mantenido a lo largo de todo 2017 entre las 10 gestoras españolas con mayor captación de activos, y se ha situado en la segunda posición del ranking como gestora independiente entre las grandes gestoras españolas.

JP Morgan nombra a Luis Artero director de inversiones de Banca Privada en España

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

JP Morgan Banca Privada ha anunciado el nombramiento de Luis Artero como director de inversiones de JP Morgan Banca Privada en España, reportando a Borja Astarloa, quien fue nombrado recientemente director general de JP Morgan Banca Privada en España.

Luis Artero liderará el equipo de gestores que dirigen la estrategia de inversión para clientes con altos patrimonios. Luis trabajará junto a Borja asegurando que los banqueros y especialistas en gestión de patrimonio transmiten las capacidades globales del banco en un asesoramiento personalizado para sus clientes más sofisticados en España.

“Nuestro principal activo es un gran equipo de asesores con amplia experiencia que trabajan en beneficio de los clientes”, ha comentado Peter Gabriele, responsable de inversiones de JP Morgan Banca Privada en Europa, Oriente Medio y África, y añade: “Luis ha sido parte integral de nuestro equipo de banqueros en España durante los últimos 15 años, y aportará en su nuevo rol una gran experiencia y conocimiento institucional».

“Las décadas de experiencia de Luis asesorando clientes le posicionan de manera única para liderar uno de nuestros mercados más importantes dentro de EMEA», ha señalado Borja Astarloa, director general de Banca Privada en España. “Luis comprende las sofisticadas necesidades financieras de los altos patrimonios españoles, y ejemplifica el tipo de asesor que se necesita para proveer un asesoramiento innovador en gestión patrimonial”.

Antes de unirse a JP Morgan, Luis desarrolló su carrera en el equipo de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley en Londres, y con anterioridad trabajó como asesor de clientes en Arthur Andersen.

Estos son los “puntos calientes” en las costas americanas y caribeñas ante catástrofes naturales y la subida del nivel del mar

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

La Universidad de California, en Santa Cruz, en colaboración con la Universidad de Cantabria, en España, han analizado 16 variables relacionadas con peligros costeros, exposición geográfica y vulnerabilidad económica sintetizándolos en el índice CCRI que identifica los “puntos calientes” de riesgo para infraestructuras y población en las costas de Latinoamérica y el Caribe, frente a desastres naturales y subida del nivel del mar.

La provincia costera de El Oro, en Ecuador, como uno de los puntos más problemáticos de la región, junto al estado de Sinaloa en México y la provincia de Usulutan en El Salvador. Estas tres zonas cuentan con poblaciones muy grandes en zonas con un índice de riesgo de 5, el máximo.

De Cape Hatteras hasta Miami

En las costas atlánticas de Florida, en EE.UU., se ha detectado durante el periodo que va desde 2011 a 2015 un “punto caliente” en el que el nivel del mar subió seis veces más que en el resto de la costa atlántica durante ese periodo. Está zona, detectada por científicos de la Universidad de Florida, va desde Cape Hatteras hasta Miami.

El mapa muestra la distribución geográfica de Índice de Riesgo Costero Comparativo (CCRI según sus siglas en inglés), para América Latina y el Caribe:

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Fuente para el gráfico: Calil et al., 2017. His map shows the geographic distribution of the Comparative Coastal Risk Index (CCRI) in Latin America and the Caribbean. Credit: Calil et al., 2017

Los autores de este estudio explican que estos “puntos calientes” agravan la situación de la subida del nivel del mar debido a factores como El Niño (ENSO) o la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), factores climáticos que no están contemplados en los estudios que pronostican la subida del nivel del mar para los próximos 50-100 años.

Arnoldo Valle-Levinson, profesor de Ingeniería Civil y Costera en la Escuela de Ingeniería de UF advierte que tenemos que tener claro que “el océano está llegando”. El científico describe el futuro de algunas ciudades del Sudeste de Estados Unidos como algo muy similar a la actual Venecia, en Italia. “Es increíble ver cómo se está construyendo sin medida a lo largo de la costa este. Es posiblemente el peor sitio para construir nada”, advierte.

“Hemos identificado más de 500.000 habitantes en América Latina y el Caribe que viven en zonas en las que convergen los peligros derivados de su situación costera con una situación de pobreza”, explica Juliano Calil, líder del estudio que identifica las zonas con más riesgo ante la subida del nivel del mar.

Según Calil, las catástrofes naturales tienen un impacto desproporcionado en la población más pobre, que tiende a vivir en zonas de alto riesgo y carece de los recursos básicos para preparase ante la llegada de desastres como huracanes. Durante 2017 hemos visto como los huracanes han provocado desastres en Texas y Florida, pero sobre todo han devastado Puerto Rico, región con menos recursos.

Los autores alertan sobre el sentido que han de tener los esfuerzos para mitigar estos riesgos costeros, advirtiendo que no solo deben tener como objetivo la construcción de diques e infraestructuras que impidan el avance del mar. “Es fundamental que se tomen en consideración medidas que mejoren el desarrollo urbanístico, las leyes de zonificación, prácticas agrícolas y de conservación del medio ambiente, así como la mejora de las condiciones socioeconómicas”, explica Calil.

La catástrofes naturales agravan los problemas que ya de por sí están viviendo estas comunidades por la constante subida del nivel del mar.

Referencias: Juliano Calil, Borja G. Reguero, Ana R. Zamora, Iñigo J. Losada, Fernando J. Méndez. Comparative Coastal Risk Index (CCRI): A multidisciplinary risk index for Latin America and the Caribbean. PLOS ONE, 2017; 12 (11): e0187011 DOI: 10.1371/journal.pone.0187011; Arnoldo Valle-Levinson, Andrea Dutton, Jonathan B. Martin. Spatial and temporal variability of sea-level rise hotspots over the eastern United States. Geophysical Research Letters, 2017; DOI: 10.1002/2017GL073926

El equipo de renta variable de Framlington, de AXA IM, lanza un fondo para invertir en la economía digital

| Por Beatriz Zúñiga | 0 Comentarios

AXA Investment Managers (AXA IM) ha anunciado el lanzamiento del fondo AXA World Funds Framlington Digital Economy, un fondo que invierte en toda la cadena de valor de la economía digital gestionado por el equipo de renta variable Framlington.

Entre las áreas de inversión estarán las empresas que participan en los diferentes procesos del comercio electrónico, desde el descubrimiento de productos hasta las entregas, pasando por la toma de decisiones y la ejecución. El fondo también invertirá en empresas que actúan como facilitadoras para las empresas tradicionales que quieren aprovechar el creciente conjunto de oportunidades que ofrece el mundo digital.

Jeremy Gleeson será el gestor principal de este subfondo de la sicav luxemburguesa AXA World Funds y contará con el apoyo del equipo de inversión temática de AXA IM, Framlington Equities.

Según explica Beatriz Barros de Lis, directora general de AXA IM para España, “con este nuevo lanzamiento, seguimos afianzando la oferta de fondos temáticos de renta variable de AXA IM que están disponibles en España. Creemos en una gestión activa y sin restricciones que se centre en las áreas donde el crecimiento y las rentabilidades vayan a ser sensiblemente superiores al resto del mercado; identificamos compañías expuestas a temáticas propulsoras del crecimiento, como es la economía digital, evitando las compañías que se verán negativamente impactadas por estas tendencias disruptivas”.

Con motivo del lanzamiento del fondo AXA World Funds Digital Economy, el gestor principal Jeremy Gleeson señaló que “la era digital está todavía dando sus primeros pasos, sobre todo si tenemos en cuenta que únicamente el 9% de las ventas minoristas mundiales se realiza a través de Internet y que el comercio electrónico se prevé que crezca a una tasa media anual del 14% durante los próximos cinco años. Los constantes avances tecnológicos siguen incidiendo en nuestra vida diaria. Estamos apenas en las primeras etapas de este viaje digital y creemos que las oportunidades para los inversores son inmensas”.

En su opinión, “aquí intervienen dos factores importantes: el más obvio es la capacidad de acceder a productos y servicios a través de dispositivos conectados; el smartphone que muchos de nosotros llevamos siempre en el bolsillo está abriendo la puerta a conocer cómo los consumidores obtienen información y toman decisiones de compra. El otro factor —más sutil— son los cambios demográficos. Los millennials, definidos como aquellas personas menores de 35 años, han crecido con Internet siempre ahí y con la opción de comprar en línea. También están entrando en estos momentos en sus años de mayor gasto, de ahí que las empresas necesiten prepararse para atender a este segmento de la población tan familiarizado con lo digital”.

Universo de inversión

El equipo de inversión se centrará en identificar empresas que faciliten diferentes partes de la experiencia del consumidor en Internet, incluidas las empresas que catalicen la transformación digital. Las empresas pertenecientes al universo de inversión cubrirán el descubrimiento de los productos, por ejemplo, el marketing y la publicidad en Internet, como los motores de búsqueda y las redes sociales; la toma de decisiones, por ejemplo, el comercio electrónico, los portales web y las empresas de aplicaciones para móviles; la entrega de los productos, por ejemplo, las empresas que faciliten los pagos (fintech) y la logística; y los datos digitales y facilitadores, por ejemplo, empresas especializadas que ayuden a otras empresas a realizar su migración digital.

Para Mark Beveridge, responsable mundial de Framlington Equities en AXA IM, “el lanzamiento de este fondo se produce tras el éxito que hemos cosechado con la estrategia especializada en robótica, lanzada en 2015 y que cuenta ya casi con 3.000 millones de dólares en activos, y forma parte de la expansión de la oferta general de fondos temáticos de AXA IM. La economía digital es todavía una temática relativamente nueva, pero está creciendo con rapidez y están apareciendo nuevos segmentos, como la economía colaborativa. Llevamos muchos años invirtiendo en temáticas relacionadas con la tecnología y creemos firmemente que invertir en una cartera gestionada activamente es la mejor forma de identificar a los ganadores futuros de esa migración digital que estamos observando”.

El objetivo del equipo será invertir en acciones en todo el mundo, tanto en mercados en desarrollo como emergentes, y en todo el espectro de capitalizaciones. La cartera contará generalmente con entre 40 y 60 posiciones. El gestor principal trabajará en estrecha colaboración con los especialistas regionales y sectoriales de Framlington Equities para identificar las oportunidades globales y locales que estén en sintonía con el enfoque temático de este fondo.

Inversión temática

Este lanzamiento se suma a la larga trayectoria de inversión temática de Framlington Equities, formada por estrategias en tecnología, sanidad, inmobiliario cotizado, biotecnología y, en fechas más recientes, robótica. Jeremy Gleeson cuenta con 20 años de experiencia de inversión en el sector tecnológico centrándose en diferentes temáticas e innovaciones.

El fondo AXA WF Digital Economy está registrado para su venta en el Reino Unido, Austria, Bélgica (únicamente clase de participaciones para inversores minoristas), Alemania, Dinamarca, España (únicamente clase de participaciones para inversores minoristas), Portugal (únicamente clase de participaciones para inversores minoristas), Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y Suecia.