Foto cedidaXanadú.. TH Real Estate capta 422 millones de euros más para el European Cities Fund
TH Real Estate ha captado 422 millones de euros adicionales por parte de cinco inversores internacionales para su European Cities Fund. El fondo europeo de capital variable, core y diversificado cuenta ahora con inversores de Alemania, Austria, Países Bajos, Italia, Irlanda, Estados Unidos y Australia. Hasta la fecha, el fondo ha logrado captar un capital de aproximadamente 1.000 millones de euros.
Desde que se lanzó en marzo de 2016, el fondo ha consolidado una cartera inicial de activos de alta calidad por valor de 940 millones de euros, y próximamente cerrará otras dos operaciones. Esta cartera ofrece a los inversores acceso directo a 1.600 millones de euros en activos inmobiliarios en las ciudades europeas más dinámicas y resistentes. Esta última captación de capital supone otros 550 millones de euros en capacidad de inversión total para adquirir otros activos en los sectores retail, industrial y de oficinas.
Las posiciones actuales en el fondo incluyen el exclusivo centro comercial Kamppi, en Helsinki, que tiene una superficie de 36.600 metros cuadrados; el centro comercial Xanadú (junto con Intu), situado en Madrid; el Omni Centre de Edimburgo, un proyecto de uso mixto situado junto al complejo St James; y el forward funding de The Cube, un edificio de oficinas prime en Berlín con una superficie de 18.500 metros cuadrados ubicado en un emplazamiento privilegiado, frente al parlamento alemán. Según la firma, próximamente, se cerrarán otras inversiones en activos de oficinas.
Andrew Rich, gestor del European Cities Fund, explicaó que “esta captación de capital es una clara muestra de la confianza de los inversores tanto en la estrategia del fondo, orientada a las ciudades, como en nuestra capacidad para invertir con éxito el capital y aprovechar nuestra extensa red local en Europa. Nuestro enfoque, basado en el análisis y que destaca por hacer hincapié en las tendencias demográficas y estructurales a largo plazo, resulta idóneo para los inversores, ya que va más allá de los ciclos a corto plazo con el fin de generar rentas y crecimiento a largo plazo”.
En este sentido, la firma cuenta con cerca de 300 personas en ocho oficinas en Europa, por lo que tiene acceso a operaciones por todo el continente y acceder a activos de alta calidad en toda Europa. “Seguiremos esforzándonos por identificar las oportunidades más adecuadas para nuestros inversores”, afirma Rich.
Proceso de inversión
Según explica la firma, se han analizado más de doscientas ciudades europeas mediante un sistema de filtrado y clasificación exclusivo desarrollado por el equipo de análisis de TH Real Estate, que establece qué ciudades están estructuralmente posicionadas para incrementar su valor a largo plazo.
“Las ciudades se evaluaron en función de factores subjetivos (ej.: puntuación en función de la calidad de vida y la tecnología), objetivos (ej.: urbanización y población joven) y de crecimiento (ej.: crecimiento del consumo discrecional y de la población), que han contribuido a definir una lista de núcleos urbanos —respaldada por los factores anteriores— con una buena orientación para beneficiarse del crecimiento a largo plazo de la demanda de inmuebles”, explican desde TH Real Estate. Luego, el fondo sólo invertirá en esas ciudades específicas.
Su objetivo es proporcionar a los inversores rentas diversificadas y defensivas y optimizar la rentabilidad total a largo plazo al invertir únicamente en ciudades europeas preparadas de cara al futuro. “El European Cities Fund se enmarca dentro de nuestra serie Resilient, diseñada para inversores que priorizan la diversificación, las rentas y el crecimiento del capital a largo plazo”, apuntan desde la firma.
Estas estrategias están orientadas a la inversión en activos de alta calidad en ciudades líderes que destacan por su posición en términos de tendencias estructurales a largo plazo, como el cambio demográfico, la urbanización y la tecnología.
Foto cedida. Banco Santander abre nuevo Work/Café Valparaíso
Banco Santander abrió en Valparaíso su nuevo Work/Café un espacio para clientes y no clientes del banco. La recién remodelada sucursal ofrece espacios de cowork, una cafetería, además de todos los servicios de Banco Santander en horario extendido y pretende ser un lugar de reuniones y trabajo para la comunidad. Se encuentra en pleno centro de Valparaíso, en Cochrane 815, esquina Urriola.
“Uno de los principios que mueve a Banco Santander es ser un aporte al crecimiento de las personas. Este tipo de espacios contribuye a que tanto emprendedores como ejecutivos de empresas cuenten con un sitio para trabajar, reunirse con sus clientes o socios en un lugar céntrico y accesible en un entorno grato y bien atendido”, explica Matías Sánchez, gerente División Banca Comercial de Santander.
Sánchez agregó que “Valparaíso tiene una especial importancia para nosotros. Es la ciudad donde tenemos más clientes del Banco fuera de Santiago. Con la apertura de este espacio, estamos reconociendo y poniendo al servicio de la comunidad todo el trabajo del equipo de esta sucursal y de Banco Santander”.
Este modelo de oficinas, en constante expansión en Santiago y en regiones, ha sido muy bien recibido tanto por clientes como no clientes, pues pone a disposición de todos no solo una cafetería, sino lugares de trabajo colaborativos en que emprendedores, trabajadores, estudiantes y profesionales se reúnen para desarrollar sus labores tal como si estuvieran en su propio escritorio. La ventaja es que aquí se pueden conocer, cruzar y compartir ideas, así generar proyectos.
Work/Café, una idea 100% chilena, construida con materiales y mobiliario locales, que combina las comodidades del cowork con la atención de ejecutivos y los servicios de una sucursal bancaria. El horario de atención es extendido, hasta las 18 horas de lunes a jueves y los viernes hasta las 15.30 horas.
Fotos cedidas. Los cinco nombramientos más leídos del año en Funds Society LatAm
En 2017 muchos de ustedes cambiaron de firma, o fueron promovidos. Estos son los cinco nombramientos que más interés han despertado entre nuestros lectores de LatAm:
En primer lugar se encuentra el fichaje de Roberto Cano como responsable de Captación de Fondos de Inversión en Banorte. El experimentado directivo quien pasó casi 15 años en Banco Santander se unió al banco mexicano en mayo pasado y reportando a Manuel Romo. ¿Su misión? Transformar el negocio de fondos de inversión de Banorte. Más sobre cómo lo está haciendo en enero próximo…
En el segundo lugar de los nombramientos más seguidos por los lectores de Funds Society en LatAm está la entrada en julio de Inés Tarigo a Puente como Country Manager en Uruguay. Su nombramiento coincide con momentos de evolución y cambio en el sector financiero de Argentina y Uruguay. El principal reto de quien fuera Country Manager de Puente entre 2005 y 2014 será potenciar el mercado del Wealth Management en Uruguay.
También de julio, la entrada de Juan José Varela como nuevo gerente comercial en Gletir se ubicó en el tercer lugar. La firma hizo esta contratación con la vista puesta en la modernización del mercado uruguayo y buscando desarrollar el mercado de valores en Uruguay. Su meta es que en cinco años el público uruguayo pueda sentirse parte del desarrollo del país a través del mercado de capitales.
En cuarto lugar encontramos los movimientos realizados a principio de año en MFS. El pasado enero la firma reorganizó su equipo de ventas de América Latina: Stephan Von Hartenstein, director regional de MFS en América Latina, asumió nuevas responsabilidades de apoyo y cobertura en la supervisión diaria del servicio al cliente. Por su parte, Ignacio Durañona fue promovido a gerente regional de la región del Cono Sur, Ignacio Fuenzalida, gerente regional, asumió nuevas responsabilidades de cobertura y apoyo en Colombia, trabajando conjuntamente con Enrique Pérez Iturraspe, representante internacional senior de ventas, para dar apoyo a la región. El equipo se mantuvo bajo el liderazgo de José Corena, director general para América.
Cerrando el top de los nombramientos en 2017 que más interesaron a los lectores de Funds Society LatAm está el regreso de Tonatiuh Rodríguez el pasado septiembre. El que por muchos años, y hasta febrero pasado, fuera director general de la afore más grande del sistema mexicano se unió a Afore Azteca buscando consolidar las unidades de negocio de la firma y afianzar su posicionamiento en el mercado.
Foto: Zedra, Banco Santander, Becon IM y Nigel Le Quesne, presidente y CEO de JTC, cuatro de los protagonistas de 2017. Las cinco noticias sobre Negocio más leídas de Funds Society US Offshore
Aperturas, cierres, expansiones a nuevos mercados. El negocio ha estado realmente movido este año y marcado por la entrada en vigor parcial de la nueva regla fiduciaria, el crecimiento de canales como el de los broker dealers o los multi family office, entre otros muchos temas de actualidad. Estas fueron las cinco noticias de nuestra sección Negocio que más interés despertaron entre nuestros lectores:
El proyecto de BECON Investment Management, en el que participan José Noguerol, Florencio Mas y Frederick Bates, se lanzó el pasado mes de septiembre. Es la noticia en esta sección más leída del año.
La firma independiente dedicada al negocio de distribución de fondos de terceros en América Latinay en US Offshore nacía con la intención de explotar el canal de intermediación en la región Américas, uno de los más desafiantes de desarrollar.
La creación por Banco Santander de una división global de Wealth Management que integra banca privada y gestión de activos es la segunda noticia de nuestro ranking. El anuncio llegaba tras la recompra de todo el negocio de Santander Asset Management en noviembre de 2016. Al frente del nuevo proyecto, el banco español colocó a Víctor Matarranz, que hasta entonces lideraba el área corporativa de Estrategia.
En septiembre, nacía Unicorn Strategic Partners, una nueva plataforma de distribución de productos de inversión con David Ayastuy al frente. La firma, especializada en la distribución de fondos de terceros, tiene como objetivo representar a gestoras internacionales en las regiones de Iberia, Latinoamérica -tanto en su negocio retail como institucional-, y US Offshore. Además de Ayastuy, se sumaron a la firma Florencia Bunge, Mike Kearns y Eduardo Ruiz-Moreno.
Otra apertura se sitúa como la cuarta noticia más leída de nuestra sección de Negocio. La firma Zedra ha decidido abrir una oficina en Miami buscando clientes de América del Norte y América Latina. La firma con presencia en 13 países contrató a Tomás Alonso para dirigir los esfuerzos en la región.
Hace unos días, Zedra celebraba su llegada a Estados Unidos con una fiesta en la pasado mes de noviembre lo celebró con una exclusiva fiesta en el Whisper Lounge de la azotea del Hotel W, en pleno corazón del distrito financiero de la ciudad.
Hasta mayo de este año 70 profesionales habían abandonado Merrill Lynch WM tras la venta de su división de International Trust y el negocio de planificación financiera. Así dimos la noticia.
Pixabay CC0 Public DomainFree-Photos. EY y Ascri resaltan el buen año del capital privado y destacan el atractivo inversor de España
El crecimiento de la economía española y los fundamentales de nuestras empresas han impulsado a los grandes inversores internacionales y fondos de capital privado a invertir en España. Esta fue una de las conclusiones que han destacado EY y Ascri (Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión) durante la cuarta edición del encuentro “Oportunidades de Inversión en España”.
A lo largo del encuentro, se puso de manifiesto el crecimiento que ha experimentado el capital privado en España durante el primer semestre y el atractivo inversor que ofrece nuestro país. Pablo Zalba, presidente del Instituto de Crédito Oficial, ICO, fue junto con Rafael Roldán, socio director del Área de Transacciones de EY, y Juan Luis Ramírez, presidente de Ascri y socio fundador de Portobello Capital, el encargado de inaugurar este encuentro que ha reunido a más de 90 grandes inversores y fondos de Venture Capital & Private Equity internacionales.
Northzone, Carlyle Europe Technology Partners, 360 Capital Partners, Dawn Capital, Bank of America Merrill Lynch (BoAML), Arcano, Citi, Alantra Private Equity, Miura Private Equity, Abac Capital y Apollo Management International han sido algunos de los participantes de la jornada.
Steve Varley, presidente de EY en Reino Unido e Irlanda, moderó el panel sobre las previsiones macroeconómicas de España, mientras que Beatriz González, vicepresidenta de ASCRI y socia cofundadora de Seaya Ventures, y Juan López del Alcázar, socio responsable de M&A de EY, se encargaron de hacer lo propio con las sesiones que analizaban las oportunidades que ofrece España para el venture capital y la situación del middle market. La clausura del encuentro corrió a cargo de Andrés Rubio, socio de Apollo Management International, y de Sachin Date, socio responsable de Private Equity para Europa, Oriente Medio, India y África de EY.
Conclusiones del encuentro
Durante el acto se presentaron, además, los principales resultados de la última edición del estudio Capital Confidence Barometer, elaborado por EY antes del verano. Dicha encuesta revela que el 79% de los directivos españoles encuestados confía en una mejora de la economía local, el 100% prevé que sus resultados empresariales mejoren o se mantengan estables y el 61% reconocía querer hacer alguna adquisición en los próximos meses.
Zalba destacó que “Fond-ICO Global ha sido una pieza clave para impulsar el sector del capital privado en España y contribuir a diversificar las fuentes de financiación de las empresas. Desde su lanzamiento, a través de este vehículo se han comprometido 1.200 millones de euros en 56 fondos. Hasta la fecha, estos fondos han realizado inversiones por importe de 1.500 millones de euros en más de 300 empresas españolas que dan empleo a 97.000 personas”.
En su intervención el presidente del ICO también ha hablado de planes de futuro. En este punto ha adelantado que “AXIS, gestora de capital privado del ICO, está estudiando el lanzamiento de un segundo fondo Isabel la Católica con el objetivo de impulsar la financiación a través de Business Angels”.
Por parte de Rafael Roldán, socio director del Área de Transacciones de EY, apuntó que “en EY estamos trabajando con numerosos fondos para buscar oportunidades de inversión en España. De hecho, tras un buen resultado de la actividad durante el primer semestre, existe todavía un pipeline sólido de operaciones. El crecimiento de la actividad transaccional nos ha llevado a registrar crecimientos de doble dígito en este área de la Firma por cuarto año consecutivo”.
Por último, Ramírez explicó que “el capital privado sigue creciendo en España y recuperando terreno sobre nuestros países vecinos. Récord en el primer semestre de 2017 en captación de fondos, inversión y desinversión. Por otro lado, todavía queda mucho por hacer en el ámbito regulatorio y en la captación de nuevos inversores españoles de largo plazo que quieran entrar a formar parte de la comunidad inversora en este activo, que tan buena rentabilidad lleva ofreciendo durante muchas décadas”.
Foto: Isabelle Wheeler . Integro Advisers ficha a Isabelle Wheeler como managing director
Integro Advisers anunció la semana pasada que Isabelle Wheeler se ha incorporado al equipo de la firma en Miami con el cargo de managing director.
En su nuevo puesto será responsable de gestionar las operaciones cotidianas de la empresa, incluidas, entre otras, la supervisión de la gestión y el control de calidad de los proyectos de los clientes y el desarrollo de nuevos productos. Además, estará a cargo de los servicios relacionados con la capacitación, el asesoramiento de inversiones y el wealth management.
Wheeler acumula más de 30 años de experiencia en la banca internacional. En 2015 fundó Wheeler Consulting, que ofrece servicios de consultoría a instituciones financieras. Previamente, trabajó durante 14 años como responsable de Marketing y Ventas en BNP Paribas Miami. A lo largo de su carrera ha pasado por instituciones como Citibank, Chase o Banco Santander. De 2005 a 2006, fue presidenta de CFA en Miami.
Integro Advisers es especialista en proporcionar servicios profesionales de alto nivel en el área de research y mitigación de riesgo. “Isabelle aporta una vasta experiencia, conocimiento y habilidades de gestión a Integro Advisers y será un activo para el crecimiento continuo de nuestra empresa en los próximos años”, afirmó Alberto de la Portilla, CEO y presidente de la firma.
Wheeler, CFA, es licenciada con honores por la Univesidad de Virginia con especialidad en Relaciones Internacionales y estudios latinoamericanos. Ha sido un referente en la industria de banca privada durante 30 años en los que ha pasado por distintas áreas hasta cubrir cada aspecto del wealth management.
Foto: Anna Guzzo, Flickr, Creative Commons. Lanzamiento de gestoras y fondos value, transformaciones de EAFIs y nuevos proyectos de gestión y distribución acaparan las noticias de negocio más leídas en 2017
Nacimiento de gestoras, creación de nuevas plataformas de distribución de productos de gestoras internacionales, lanzamientos de fondos, proyectos de profesionales bien conocidos en la industria… son historias que nutren las noticias más leídas del año en Funds Society España en lo que a negocio se refiere.
La temática que más éxito tuvo, sin duda, fue la de la gestión value y las gestoras y fondos que están creándose en España en este campo. De hecho, la noticia más leída en 2017 fue el lanzamiento de la gestora de Francisco García Paramés, que suscitó un gran interés entre los lectores. El nacimiento de Cobas AM supuso la vuelta a escena del gurú, conocido como el Warren Buffett europeo, que a lo largo del año ha completado su oferta de fondos y su equipo de inversiones. También ha explicado que cerrará sus estrategias básicas (estrategias internacional e ibérica) a partir de 6.000 millones de euros y utilizará el fondo de grandes compañías para llevar su negocio más allá.
También suscitó gran interés el lanzamiento del fondo azValor Ultra, por parte de los ex compañeros de Paramés en Bestinver, Beltrán Parages, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernard. La gestora, que cumple dos años, anunciaba recientemente la creación de un fondo que buscará un mayor compromiso de sus partícipes con el objetivo de obtener mejores rentabilidades en el largo plazo. Este nuevo fondo se unirá al portfolio de productos que la gestora ofrece a sus partícipes conformado por azValor Iberia, azValor Internacional, azValor Blue Chips (con foco en compañías que capitalicen por encima de los 3.000 millones de euros), los fondos de pensiones (azValor Consolidación y azValor Global Value) y la sicav luxemburguesa Mimosa Capital (azValor International+azValor Iberia).
También en el top 5 figura la creación de un fondo de fondos con filosofía value de manos de Andank y que invierte precisamente en fondos de gestoras como Cobas AM, azValor, Magallanes Value Investors o Bestinver. El vehículo, llamado Gestión Value, inversión aúna la estrategia de los cuatro grandes gestores value en España y la inversión directa en acciones de la compañía Berkshire Hathaway, el buque insignia de Buffett.
Siguiendo con nuevos proyectos, también a los lectores mostraron gran interés por el nacimiento de Unicorn Strategic Partners, una plataforma especializada en la distribución de fondos de terceros que representa a gestoras internacionales en las regiones de Iberia, Latinoamérica -tanto en su negocio retail como institucional-, y US Offshore. Como responsable del proyecto y al frente del mismo está David Ayastuy, socio fundador de Unicorn SP y profesional especializado en la industria de la gestión de activos y la banca privada internacional. Junto a Ayastuy, los profesionales que lideran el proyecto son Florencia Bunge, Mike Kearns y Eduardo Ruiz-Moreno.
El sector sigue mostrando gran interés por conocer los nuevos proyectos de los integrantes de la industria: a comienzos de año, el de Víctor Alvargonzález, de crear un servicio de asesoramiento híbrido entre robots y humanos. El experto habla de un punto de inflexión en el sector del asesoramiento financiero, marcado por la revolución digital, la necesidad de reducir costes, la urgencia de optimizar el peso en las carteras entre la gestión pasiva y una gestión activa que ya pocas veces aporta valor y, por supuesto, la llegada de MiFID II.
Siguiendo con los nuevos proyectos, la creación de Finletic, la gestora de Rafael Juan y Seva, Jorge Coca y Borja Durán, junto a otros profesionales del mundo digital y de la tecnología, suscitó gran interés.
EAFIs y transformaciones
Las transformaciones de entidades fueron otra temática de gran interés a lo largo del año. En este caso, el cambio de Ginvest Patrimonios, EAFI, a gestora, fue seguido por muchos lectores. Desde Girona, Jordi Justicia comunicaba la autorización por parte de la CNMV: además de la gestión de fondos y sociedades de inversión, su programa de actividades incluiyela gestión discrecional e individualizada de carteras -incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones-, la comercialización de IICs propias y de terceros y el asesoramiento sobre inversiones.
Las noticias sobre las EAFIs y su negocio también son muy seguidas: un estudio que mostraba el coste anual de su actividad, de en torno a 50.000 euros al año, aunque dependiendo del plan de negocio de cada una, fue otra de las noticias más leídas del año.
Foto: Torange.biz. Value y small caps, los principales factores para 2018
De acuerdo con Dan Draper, director general de Invesco PowerShares, 2017 ha sido un año trascendental en muchos aspectos, marcado por la nueva administración estadounidense, las elecciones generales en Francia, Austria y Japón, el polémico movimiento independista en Cataluña y la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. En este año hemos visto una sincronización del crecimiento económico en los países desarrollados, hasta el punto de que registran tasas de crecimiento casi idénticas. Para Draper, “el crecimiento y el momento han marcado el ritmo del comportamiento de los factores de inversión durante gran parte de 2017, y, en ambos casos, los segmentos de pequeñas y medianas empresas han registrado resultados particularmente buenos”.
De cara a 2018, considera que las perspectivas parecen ser buenas para los factores de value y small caps, que tienden a comportarse bien cuando el dólar está débil y mejora el crecimiento económico. Si bien el dólar estadounidense cayó durante gran parte de 2017 y no empezó su recuperación hasta el cuarto trimestre, y a pesar de que su PIB crece a buen ritmo, en Invesco consideran que “el estancamiento de la agenda económica, combinado con la recuperación de la economía mundial, ha permitido la convergencia de los tipos de interés de todo el mundo con respecto a los de Estados Unidos, lo que presiona a la divisa”. Esperan que el dólar cotice en un rango estrecho en 2018 y que se vea levemente presionado a la baja, especialmente si las tasas de crecimiento de Europa superan a las de Estados Unidos. El directivo advierte de que aún es pronto para saber qué efecto podría tener el plan fiscal de Trump, pero menciona que una posibilidad sería “el aumento de la inversión de capital, el ‘eslabón perdido’ de la recuperación posterior a la crisis”.
En su opinión y dado el rally alcista en renta variable, le “parece razonable que los inversores mantengan algún tipo de exposición al factor de baja volatilidad para mitigar el riesgo bajista que supondría la subida de los tipos de interés para la renta variable. Por el contrario, unos tipos de interés más altos podrían resultar positivos para el factor value, sobre todo si los títulos financieros, que normalmente se consideran value, se viesen beneficiados por la ampliación de los márgenes financieros”.
En renta fija, Draper espera tipos de interés más altos y la continuación del aplanamiento de la curva de tipos, por lo que “en el tramo largo de la curva, encontramos áreas de valor en deuda gubernamental denominada en dólares y algunos bonos municipales”.
Atentos a los mercados emergentes y Europa
Según el especialista, los precios de las materias primas seguirán aumentando en 2018, “lo que podría resultar beneficiosos para las carteras basadas en factores con exposición a los mercados emergentes”.
Mientras que en Europa ve oportunidades en ciertos mercados, considerando que “en general, los múltiplos de beneficios resultan más favorables que en Estados Unidos, lo que podría resultar ventajoso para las estrategias de valor en la eurozona. Aunque el BCE ha adoptado una postura algo más acomodaticia en sus últimas reuniones, el crecimiento económico y el empleo en Europa está en la línea, o incluso, podría superar, los parámetros de crecimiento de Estados Unidos. Creemos que esto puede mejorar el atractivo de los activos europeos y representar una razón de peso para incluir factores de value, crecimiento o small caps en las carteras con posiciones en Europa».
Foto: Fund Selector Summit en Miami . Diez estrategias de marketing básicas para los wealth managers
Los family office tienen como misión proteger la riqueza y el bienestar financiero de sus clientes. La gestión de un departamento de marketing puede no ser su fuerte, pero un enfoque de comunicaciones reflexivo y estratégico es vital para el crecimiento. La consultora Wealth Matters Consulting destaca en su blog diez tácticas de marketing básicas que cada empresa de gestión patrimonial debería implementar. Son estas:
1.- La página web es clave: Es lo primero en lo que se fijará un posible cliente. Lo mejor es que esté actualizada, con noticias recientes y lenguaje claro.
2.- Deje que el contenido trabaje por usted: “Un flujo constante de contenido nuevo, relevante y oportuno le proporcionará una fuente constante de material que refuerce su marca. Debe reutilizar cualquier contenido que produzca para su difusión en prensa, redes sociales, conferencias y eventos de la firma”, explican desde Wealth Matters Consulting.
3.- No hay que reinventar la rueda: Si bien desea generar contenido original para expresar su propio análisis, no siempre es necesario comenzar de cero. Complemente su propia escritura con artículos externos. Citar comentarios de fuentes externas es una forma rápida y fácil de mostrar que está al tanto de lo que sucede en la industria.
4.- Casos de éxito: Explicar cómo ha ayudado específicamente a sus clientes permitirá a los posibles clientes imaginarse cómo podría ayudarles. A todos les gusta una buena historia, y los casos de éxito son una excelente manera de personalizar los servicios de su empresa.
5.- Participar en eventos: Participar como ponente en un evento o en un panel de expertos pondrá a su empresa a la vanguardia de los eventos de la industria. No solo está demostrando su experiencia, sino que también está abriendo su marca a que otros la conozcan. Es una oportunidad de oro para mostrar su ‘expertise’. En la misma línea, organice sus propios eventos y seminarios para clientes y posibles clientes, ya sea por su cuenta o con un socio estratégico.
6.- Cultive sus fuentes de referencia: Aunque es esencial comunicarse con clientes y posibles clientes, no se olvide de incluir en sus esfuerzos de marketing a las personas o entidades de referencia en la industria. “Agréguelos a su lista de distribución cuando escriba sobre la actualidad del mercado, publique herramientas de referencia de gestión de patrimonio relevantes para su industria e invítelos a eventos de clientes y redes”, afirma en su blog la consultora.
7.- Conozca su marca: Lo primero de todo es determinar en qué destaca la firma y cómo podemos diferenciar nuestros servicios de la competencia. “Hay que crear una propuesta de valor sólida respaldada en los atributos y servicios únicos que brinda la firma. En el competitivo mercado de hoy en día, ser independiente y transparente no es suficiente para sobresalir entre la multitud, hay que ahondar en las características distintivas”, dice la consultora.
8.- Desarrolle su marca: Por muy estrechos que sean los lazos de gestor con las familias HNW a las que asesora, él también es una marca. El consejo en este caso es que no importa dónde se encuentren sus clientes, la web, material de marketing, las redes sociales e incluso el espacio de su oficina deben tener un aspecto similar que presente claramente la impresión distintiva que se desea transmitir.
9.- Defina su objetivo: Para determinar su objetivo, busque la audiencia que ya conoce. ¿Qué tienen en común sus mejores clientes? La clave está en adaptar todas sus comunicaciones y contenido para hablar con ellos.
10.- Hable el lenguaje de sus clientes: Wealth Matters Consulting recomienda evitar una gran cantidad de palabras de moda de la industria o lenguaje normativo, que a veces puede parecer impersonal y forzado. “Los clientes quieren saber que pueden confiar en su empresa, gestionar el riesgo y aumentar las oportunidades. Asegúrese de que sus materiales de marketing evoquen esos sentimientos”, dice la consultora
Pixabay CC0 Public Domain. La CNMV publica dos nuevos documentos sobre MiFID II/MiFIR: los límites a posiciones máximas en derivados de materias primas y las instrucciones de ESMA para FIRDS
La CNMV ha publicado dos nuevos documentos sobre MiFID II/MiFIR: los límites a posiciones máximas en derivados de materias primas y las instrucciones de ESMA para FIRDS.
En relación con los límites a las posiciones máximas en derivados sobre materias primas, la CNMV informa del resultado de los cálculos realizados de conformidad con la metodología establecida en el Capítulo III del Reglamento Delegado (UE) 2017/591 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la aplicación de límites a las posiciones en derivados sobre materias primas.
Así, la posición máxima neta en warrants sobre materias primas (oro, plata y petróleo Brent) negociados en las Bolsas de Valores es de 2,5 millones de warrants. La posición máxima neta en contratos sobre electricidad de perfil eólico negociados en MEFF Exchange es de 60.000 Megawatios hora. La posición máxima neta en contratos sobre electricidad en carga punta negociados en MEFF Exchange es de 660.000 Megawatios hora. La posición máxima neta en contratos sobre electricidad en carga base negociados en MEFF Exchange es, en contratos del próximo vencimiento 12,5 Terawatios hora, y en contratos del resto de vencimientos, de 5 Terawatios hora.
Además, la Autoridad Europea de Supervisores y Mercados (ESMA) ha publicado las instrucciones de acceso y descarga a los resultados de los cálculos de transparencia y de los cálculos del uso de excepciones a la pre-transparencia sujetas a límite de uso (DVC), ambos correspondientes al proyecto FIRDS. En el documento se recogen tanto las instrucciones para el acceso manual a los ficheros disponibles en la página web de ESMA, como las indicaciones para su descarga automática.
La publicación de los datos resultantes se espera estén disponibles desde el mes de enero de 2018. La CNMV recuerda que las publicaciones referidas anteriormente responden al funcionamiento ordinario futuro de los sistemas que ESMA ha desarrollado al efecto y que previamente ESMA ha publicado los cálculos transitorios relativos a transparencia que se deberán utilizar desde el 3 de enero de 2018.
Validaciones del código CFI
Además, la CNMV ha informado de la reciente publicación por parte de ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) de la actualización de las validaciones del código CFI (Classification of Financial Instruments) sobre los datos de referencia de los instrumentos en MiFID II.
Concretamente la actualización se refiere a los CFI de los instrumentos financieros para los cuales el tipo de interés fijo o el precio de ejercicio se consideran un atributo volátil del instrumento.
ESMA informa que este documento se mantendrá actualizado con regularidad. Se adjunta el link de esta actualización.
