Fidelity International ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos fondos de renta variable global: el Fidelity Funds (FF) – Global Smaller Companies Fund y el FF – Global Founders Fund, ampliando así su gama de estrategias orientadas a ofrecer a los inversores acceso a oportunidades diferenciadas en los mercados bursátiles internacionales.
Ambos fondos ponen a disposición de los clientes de la gestora los enfoques de inversión desarrollados por Fidelity Investments, firma estadounidense especializada en gestión de activos. Mientras Fidelity International actuará como sociedad gestora de los vehículos, una filial de Fidelity Investments asumirá la función de subgestora de inversiones, encargándose de la estrategia y del análisis de inversión.
El FF Global Smaller Companies Fund tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazomediante la inversión en el universo global de compañías de pequeña capitalización, un segmento del mercado que suele recibir una cobertura analítica más limitada y que, por tanto, puede ofrecer oportunidades atractivas para la gestión activa.
Para ello, el fondo se apoya en la plataforma internacional de análisis de Fidelity Investments, compuesta por cerca de 500 analistas profesionales en todo el mundo, combinando una selección cualitativa de valores con una gestión cuantitativa del riesgo para identificar oportunidades en el segmento global de small caps. La estrategia estará gestionada por Shah Badkoubei y contará habitualmente con una cartera de alrededor de 125 compañías.
Por su parte, el FF Global Founders Fund busca también la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en empresas en las que un fundador, su familia o una fundación vinculada mantienen una presencia significativa en la dirección o en los órganos de administración.
La estrategia parte de la premisa de que una participación accionarial relevante por parte del fundador puede favorecer tanto los resultados financieros como el comportamiento bursátil de una compañía. Bajo la gestión de Thomas Williams, el fondo construirá una cartera concentrada de entre 40 y 60 valores, seleccionados a partir de la base de datos global propia de Fidelity Investments sobre empresas lideradas por sus fundadores.
Según Óscar Esteban, Responsable de negocio para España y Portugal de Fidelity International, “los inversores buscan cada vez más formas diferenciadas de acceder a las bolsas mundiales, sobre todo en un entorno en el que el liderazgo del mercado se ha estrechado y muchas carteras están registrando una mayor correlación”.
En este sentido, añade que “estos nuevos fondos amplían la gama de estrategias de valor añadido que están a disposición de nuestros clientes y brindan un acceso exclusivo a las capacidades de análisis global de Fidelity Investments y a sus enfoques diferenciados, ayudando a los inversores a diseñar carteras más resistentes”.
Por Funds Society, Madrid
