Sherpas, plataforma de infraestructura nativa de IA para firmas de gestión patrimonial, ha cerrado una ronda de financiación de etapa semilla de 3,2 millones de dólares para escalar la capa operativa de IA para la gestión patrimonial. Esta ronda ha estado liderada por 1248, el family office del fundador y CEO de Mariner Wealth Advisors, Marty Bicknell, y con una participación destacada de AUA Private Equity Capital, GoHub Ventures, así como de inversores estratégicos y firmas de asesoría de toda la industria.
Según explican desde la compañía, la ronda llega en un momento en que las firmas de asesoramiento adoptan cada vez más la IA para modernizar cómo se analiza, produce y entrega el asesoramiento financiero. De hecho, consideran que la gestión patrimonial está entrando en un cambio estructural, ya que las expectativas de los clientes están aumentando, la complejidad de la planificación sigue creciendo y los asesores afrontan una presión cada vez mayor para ofrecer recomendaciones más rápidas y personalizadas. Sin embargo, advierten de que gran parte del sector sigue basándose en análisis manuales, numerosas herramientas fragmentadas y soluciones puntuales, además de una preparación de planes que requiere mucho tiempo.
Amplificar al asesor financiero
En este sentido, Sherpas se creó para cambiar ese modelo operativo. “El asesoramiento financiero hoy sigue dependiendo en gran medida del tiempo y del análisis manual. Eso genera variabilidad que las firmas no siempre ven y que no pueden escalar. Sherpas se diseñó para estandarizar la base analítica del asesoramiento, ofreciendo recomendaciones consistentes y explicables en minutos en lugar de días. El objetivo no es sustituir a los asesores. Es eliminar el trabajo mecánico para que el criterio humano opere al máximo nivel”, destaca Borja Edo, cofundador y CEO de Sherpas.
Su propuesta es que en lugar de funcionar como otra aplicación de planificación superpuesta a sistemas heredados, Sherpas actúa como una capa operativa nativa de IA para el asesoramiento financiero. Desde la recopilación inicial de información del inversor hasta el modelado de escenarios y la redacción de recomendaciones, la plataforma automatiza la carga analítica y genera perspectivas estructuradas y explicables en minutos, en lugar de días.
Desde la firma defienden que su objetivo no es sustituir el criterio del asesor, sino amplificarlo. “Al estandarizar la base analítica de un plan financiero y una propuesta de inversión, Sherpas garantiza que los clientes reciban rigor y claridad de forma consistente, a la vez que libera a los asesores para centrarse en la estrategia, las relaciones y la toma de decisiones de alta convicción”, señalan.
Ronda de financiación
Esta ronda de financiación llega tras una amplia evaluación a nivel empresarial en grandes organizaciones de asesoramiento, donde Sherpas se desplegó en flujos de trabajo reales bajo supervisión de compliance y operaciones. Según explican, esas implantaciones reforzaron la convicción de los inversores de que la infraestructura nativa de IA se convertirá en un pilar fundamental para las firmas de asesoramiento modernas.
Como parte de la ronda, Steve Lockshin, fundador de Vanilla, AdvicePeriod y reconocido innovador de largo recorrido en la industria de la gestión patrimonial, se incorporará al Consejo de Administración de Sherpas. Su participación refleja una convicción compartida: las firmas de asesoramiento deben rediseñar cómo se analizan y se entregan las decisiones financieras. “Las firmas de asesoramiento están en un punto de inflexión. La próxima década no vendrá definida por mejoras tecnológicas incrementales, sino por si las firmas modernizan su capa operativa. Sherpas no está añadiendo otra herramienta a la pila; está construyendo infraestructura que permite entregar asesoramiento con mayor consistencia, velocidad y escala. Esa distinción importa”, ha comentado Lockshin.
Según indican, Sherpas utilizará el capital semilla para profundizar sus marcos de decisión en planificación de jubilación, fiscalidad, inversión y gestión del riesgo, además de ampliar integraciones con sistemas corporativos utilizados por las prácticas de asesoramiento en todo el país. La compañía está centrada en acelerar el despliegue entre firmas que buscan modernizar su infraestructura de crecimiento y planificación sin aumentar la plantilla ni la complejidad operativa.
“A medida que la IA sigue transformando el sector de servicios financieros, las firmas que integren inteligencia en su capa operativa —en lugar de añadirla como un complemento a procesos existentes— obtendrán ventajas estructurales en eficiencia, consistencia y experiencia de cliente. Sherpas está bien posicionada para impulsar esa transición”, indican desde la compañía.
Por Carlos Ruiz de Antequera
Por Funds Society, Madrid