Dynasty Financial Partners anunció el nombramiento de Brian McDonald, experto en planes de compensación en acciones, como Asesor Senior.
McDonald aporta décadas de experiencia en liderazgo adquiridas en Morgan Stanley, donde se desempeñó como Director General supervisando soluciones financieras en el lugar de trabajo, compensaciones en acciones y beneficios de jubilación, así como en Charles Schwab, compañía en la que ocupó cargos clave de liderazgo abarcando gestión patrimonial, servicios de planes de acciones y soluciones impulsadas por tecnología financiera, informó la firma a través de un comunicado.
“Brian es uno de los nombres más respetados en el ámbito de los planes de acciones, y estamos extremadamente orgullosos de darle la bienvenida a nuestro equipo y presentarlo a nuestra red. Su orientación experimentada y su amplia trayectoria en liderazgo serán fundamentales para la expansión de Dynasty y de enorme valor para la evolución del espacio RIA independiente”, aseguró Shirl Penney, fundador y director ejecutivo de Dynasty.
Recientemente, McDonald lanzó Grantd, una plataforma de asesoramiento en compensación en acciones impulsada por inteligencia artificial (IA) que ayuda a empleados y asesores a tomar decisiones seguras y oportunas sobre sus participaciones en acciones corporativas. Como parte de su compromiso de desarrollar este segmento emergente del mercado RIA, Dynasty tomará una participación minoritaria en Grantd, se informó.
Como lo demuestra el reciente lanzamiento de OpenArc, una empresa con sede en Atlanta miembro de la red de Dynasty, existe una creciente demanda de una mejor alineación entre los beneficios y las soluciones de patrimonio, una necesidad que los modelos tradicionales de corretaje satisfacen de manera menos efectiva a medida que el espacio de las RIAs continúa creciendo en tamaño y alcance, según señaló Dynasty en otro fragmento del comunicado.
“Estoy entusiasmado por la oportunidad de asociarme con el equipo de Dynasty y aprecio su inversión en Grantd; son verdaderos líderes en la industria”, expresó McDonald. “Están surgiendo varios nuevos modelos en el ámbito independiente para la tecnología y los servicios de planes de acciones, y espero ayudar a Dynasty a llevar la industria a nuevos niveles”, añadió.
El nombramiento de McDonald como Asesor Senior en este nuevo rol marca el impulso de Dynasty para fortalecer sus servicios a asesores financieros independientes mediante el uso estratégico de su experiencia en la industria de gestión patrimonial. La empresa presta servicios por más de 120.000 millones de dólares a los clientes de más de 500 asesores en 55 firmas independientes. Administra más de 75.000 millones de dólares en su plataforma de inversión llave en mano y continúa expandiendo sus capacidades en mercados privados.
Por Funds Society, Miami
