Dynasty Financial Partners anunció el nombramiento de Kevin Monaco como Director de Desarrollo de Negocios, marcando un paso significativo en la expansión nacional de la firma. Monaco estará radicado en Los Ángeles, California, y reportará al Chief Growth Officer, Tim Oden, según un comunicado difundido por la empresa.
La nueva incorporación aporta más de 30 años de experiencia en servicios financieros, incluyendo puestos de liderazgo sénior en D.A. Davidson, Wells Fargo Private Bank, Raymond James & Associates y Morgan Stanley.
Más recientemente, se desempeñó como Director Regional del Sur de California en Oppenheimer, donde fue reconocido como uno de los principales responsables de reclutamiento de la firma en 2023 y 2024. Su experiencia abarca desarrollo de negocios, reclutamiento de asesores y coaching de liderazgo en varias plataformas de gestión patrimonial.
“La profunda experiencia de Kevin, su reputación como sólido líder y su conocimiento regional lo convierten en un activo fundamental mientras expandimos nuestra presencia en el oeste de Estados Unidos, señaló Tim Oden.
“Representa el compromiso de Dynasty con una independencia plenamente respaldada para nuestros socios, y su pasión por servir a los asesores es una poderosa incorporación a nuestra presencia en el terreno. Su nombramiento cubre un rol importante en nuestro equipo de liderazgo, y estamos entusiasmados de darle la bienvenida a la familia”, agregó.
En su nuevo puesto, Monaco será responsable de reclutar firmas asesoras independientes de primer nivel, desarrollar asociaciones estratégicas y servir como recurso local para los socios de la red Dynasty en el oeste de EE. UU. “Su nombramiento es un componente clave de la estrategia de crecimiento más amplia de la compañía”, dijo la firma en el comunicado.
“Es un momento emocionante para unirse a Dynasty, ya que continúan redefiniendo el espacio de asesoría independiente con tecnología de vanguardia, productos de inversión de alto nivel, un banco de inversión de primera categoría y capacidades de generación de clientes que elevan la experiencia y respaldan a los clientes enfocados en el crecimiento”, indicó Kevin Monaco.
Por su parte, Shirl Penney, fundador y CEO Dynasty, añadió: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Kevin a Dynasty mientras ampliamos nuestra presencia en la Costa Oeste. Sus tres décadas de experiencia y conocimiento aportarán un valioso apoyo en terreno a nuestros socios de red, así como a clientes potenciales en las comunidades donde viven y trabajan”.
Actualmente, Dynasty apoya a más de 500 asesores financieros y administra 120.000 millones de dólares en activos de plataforma a través de 55 firmas de su red.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Miami