El CFP Board (Certified Financial Planner Board of Standards) organizó un Grupo de Trabajo sobre Inteligencia Artificial en Washington, D.C., con el objetivo de analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la profesión de la planificación financiera y definir el papel en evolución de la experiencia humana.
Como parte de su estrategia a largo plazo, la Junta está elaborando recomendaciones prácticas para garantizar que la inteligencia artificial complemente, y no sustituya, el enfoque humano que caracteriza al asesoramiento financiero.
«El CFP Board está asumiendo el liderazgo para ayudar a la profesión a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, con el fin de elevar la planificación financiera y reforzar el compromiso con los clientes», afirmó Kevin R. Keller, CAE, director ejecutivo del CFP Board.
Dirigido por K. Dane Snowden, director de operaciones del CFP Board, y desarrollado en colaboración con la consultora Heidrick & Struggles, el grupo de trabajo examinó aplicaciones reales, cuestiones regulatorias y consideraciones éticas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en la planificación financiera. La agenda incluyó ejercicios de planificación de escenarios y debates sobre cómo integrar la IA de forma responsable en la práctica profesional.
Los miembros del Grupo de Trabajo sobre IA son:
- Andrew Altfest, CFP®, MBA, fundador y CEO de FP Alpha y presidente de Altfest Personal Wealth Management
- Joel Bruckenstein, CFP®, CMFC, CFS, presidente de T3 Technology
- Alan Davidson, ex secretario adjunto de Comercio y administrador de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información
- Tristan Fischer, director general de Consultoría de Servicios Financieros, Ernst & Young
- Tim Foley, jefe del Acelerador de Inteligencia Artificial, LPL Financial
- David Goldberg, vicepresidente sénior y director de Datos y Análisis, Edelman Financial Engines
- Brooke Juniper, CFA®, CAIA®, directora ejecutiva, Sage
- Trent Mumma, director de Producto, Orion Advisor Solutions
- Celeste Revelli, CFP®, BFA™, CSM®, CSPO®, vicepresidenta de Tecnología de Planificación Financiera, Fidelity Institutional® (FI)
- Noah Rosenberg, director financiero, Morning Consult
- Apoorv Saxena, director general y jefe de Creación de Valor Basada en IA/Datos, Silver Lake
- Megan Shearer, Ph.D., científica de datos sénior, Janus Henderson
- Zar Toolan, socio general y jefe de Datos e IA, Edward Jones
- Brian Walsh, Ph.D., CFP®, jefe de Asesoramiento y Planificación, SoFi
Por Funds Society, Miami
