Aegon Asset Management ha anunciado el lanzamiento del Aegon Capital Call Finance Fund, un vehículo orientado a inversores institucionales de Europa y Reino Unido. Según explica la firma, se trata de un fondo de inversión alternativa reservado (RAIF) domiciliado en Luxemburgo y que tiene por objetivo proporcionar acceso al creciente mercado mundial de capital call finance (financiación respaldada por capital comprometido), «ofreciendo a los inversores la posibilidad de obtener rentabilidades superiores en términos ajustados por el riesgo con un perfil de riesgo grado de inversión y vencimiento a corto plazo».
De naturaleza evergreen, cuenta con opciones de liquidez coherentes con la corta duración de la cartera de préstamos subyacentes. El fondo, que ya cuenta con el respaldo de múltiples clientes de terceros, se apoya en las extensas capacidades de Aegon AM en renta fija alternativa, que comprenden un equipo de 60 profesionales de la inversión y 84.000 millones de euros en activos bajo gestión. El vehículo estará gestionado por un equipo de inversión de seis personas, especializado en financiación de fondos (fund finance) y ubicado en Europa, y estará respaldado por los equipos mundiales de Análisis, Finanzas Apalancadas y Private Equity de Aegon AM. Este equipo ha invertido más de 4000 millones de euros en más de 100 transacciones de fund finance desde 20182. La estrategia ha mostrado un sólido comportamiento frente a sus objetivos, sin sufrir migración del riesgo de crédito ni pérdidas de crédito hasta la fecha.
«Los mecanismos de capital call representan una importante herramienta de financiación para los fondos de mercados privados, ya que permiten que los gestores del fondo puedan satisfacer sus necesidades de capital antes de realizar nuevas peticiones de capital a sus inversores (Limited Partners o LP). Respaldado por nuestro sólido track record y nuestra ventaja como pioneros, el lanzamiento del Aegon Capital Call Finance Fund aprovecha esta oportunidad al permitir que los inversores accedan a una nueva clase de activos junto a coinversores líderes del mercado», explica Bas Kragten, responsable de Financiación de Fondos y Deuda de Infraestructuras en Aegon AM.
Por su parte, Erik den Hertog, responsable del Grupo de Clientes para Europa continental en Aegon AM, añade: «Somos una de las gestoras de activos de renta fija alternativa más grandes de Europa, con un patrimonio gestionado (AUM) que ha crecido en la última década hasta superar los 80.000 millones de euros. Estamos encantados de anunciar el lanzamiento del Capital Call Finance Fund con tres clientes iniciales, ya que una de nuestras prioridades estratégicas es expandir la plataforma de renta fija alternativa, aprovechando nuestro tamaño y nuestra dilatada trayectoria para crear soluciones innovadoras para una base de clientes cada vez más grande».
Por Funds Society, Madrid
