Raymond James anunció que adquirirá participaciones minoritarias de algunos de sus propios brokers independientes para que «los asesores alcancen sus objetivos empresariales a través de un socio de confianza”, según señaló en un comunicado.
La oferta de financiamiento de capital de la firma se inscribe dentro de su programa Practice Capital Solutions y permite que “los asesores financieros accedan a capital de forma conveniente sin renunciar a la autonomía sobre sus prácticas. Con la firma como socio de capital minoritario confiable, los asesores pueden obtener el financiamiento necesario para alcanzar sus metas comerciales», aseguró Tash Elwyn, presidente del Private Client Group de Raymond James.
Las prácticas que cumplan con los requisitos trabajarán directamente con Raymond James para intercambiar una participación accionaria minoritaria de su negocio y sus ingresos por el capital necesario para atender sus necesidades específicas, como la planificación de una sucesión, la expansión del equipo, la mejora operativa o la preparación para una fusión o adquisición, informó la firma de servicios financieros basada en San Petersburgo, Florida.
Las prácticas conservarán el control total de las operaciones y la continuidad del negocio durante toda la inversión, con la opción de recomprar la participación bajo condiciones favorables claramente definidas, agregó.
«Con el financiamiento de capital a través de Practice Capital Solutions, los asesores pueden respaldar la visión única que tienen para su práctica sin tener que sacrificar los intereses a largo plazo de sus clientes y equipos en manos de un inversor externo. Además, pueden tener plena confianza en su asociación con Raymond James, tanto por su solidez y estabilidad como firma con una de las razones de capital más fuertes del sector, como por su compromiso demostrado con la autonomía de los asesores», afirmó Elwyn.
Practice Capital Solutions en Raymond James incluye tanto el financiamiento tradicional mediante deuda para sucesiones y adquisiciones como esta nueva opción de financiamiento de capital. Ambas modalidades pueden combinarse estratégicamente para que los asesores realicen una venta total de su práctica en sus propios términos, añadió el comunicado.
«Al colaborar estrechamente con los asesores, hemos diseñado una solución que aborda de forma elegante los desafíos que enfrentan al monetizar su práctica, asegurando que nuestras soluciones de capital no solo beneficien a los asesores y sus clientes, sino que también se alineen perfectamente con la cultura de Raymond James», indicó Emma Boston, vicepresidenta de Strategic Operations en Raymond James.
“Nuestro enfoque refuerza la propiedad del negocio y la independencia del asesor, cubriendo sus necesidades de capital mientras fortalecemos nuestra asociación como su inversor en capital. Lo más importante es que logramos todo esto asegurando que el asesor mantenga el control total sobre su práctica, sus operaciones diarias y su legado”, agregó.
Por Funds Society, Madrid
Por Marcelo Soba