La gestora Jupiter Asset Management hará foco en la renta variable global, presentando dos de sus estrategias de inversión en ese segmento del mercado, durante el XI Investment Summit de Funds Society, a realizarse los próximos 15 y 16 de mayo en el PGA National Resort de Palm Beach, en el estado de Florida.
La encargada de hacerlo será Zara Azad, directora de inversiones del equipo de Systematic Equities, quien hablará específicamente de dos fondos: el Jupiter Merian Global Equity Absolute Return (GEAR) y el Jupiter Merian World Equity Fund.
La primera de estas estrategias pretende lograr una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija, manteniendo al mismo tiempo un objetivo de volatilidad máxima del 6%.
GEAR es un fondo sistemático de mercado neutral que sirve para diversificar cartera y tiene el potencial de ofrecer alfa por encima de su índice de referencia de efectivo, informó la gestora en un comunicado.
La cartera se compone de una estrategia de bonos de duración ultrabaja para lograr rendimientos similares a los del efectivo. A continuación, el fondo intenta generar rendimientos superiores al cash mediante una superposición de acciones largas y cortas, con independencia de las condiciones del mercado, con liquidez diaria y con una correlación cercana a cero con los mercados mundiales de renta variable.
Por otra parte, el Jupiter Merian World Equity Fund busca evitar el sesgo hacia estilos como el valor o el crecimiento, adoptando un enfoque sistemático basado en pruebas para la selección de valores con el fin de navegar por los ciclos, informó la gestora.
El objetivo de este otro fondo es tratar de lograr el crecimiento de los activos mediante la inversión en una cartera bien diversificada de valores de emisores de todo el mundo, evitando la concentración de inversiones en una región geográfica, industria o sector. Para lograr su objetivo de inversión, el Jupiter Merian World Equity Fund trata de obtener una rentabilidad neta de comisiones superior a la del MSCI World Index, con dividendos netos reinvertidos durante periodos renovables de 3 años.
Sobre Zara Azad
Zara Azad es Directora de Inversiones en el equipo de Systematic Equities. Antes de incorporarse a Jupiter, trabajó como especialista sénior de contenido de producto en Janus Henderson Investors, donde desarrolló diversas estrategias de renta variable. Comenzó su carrera allí en 2016, primero como becaria y luego como graduada.
A nivel académico, Azad es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Exeter, analista financiera certificada CFA y posee el Certificado de Gestión de Inversiones.
Jupiter AM ofrece una gama de estrategias de gestión activa, disponibles para clientes del Reino Unido e internacionales, que incluyen renta variable, renta fija, multiactivos y alternativas. Al 31 de marzo de 2025, la gestora tenía AUMs por cerca de 58.900 dólares.
Por Funds Society, Miami
