O planejamento financeiro e os investimentos no México passam por uma das transformações mais importantes das últimas décadas. Em um ambiente econômico em mudança, a adoção da inteligência artificial se tornou uma grande aliada do setor, segundo destacou a empresa financeira local GBM.
Historicamente, um dos principais desafios para fortalecer a cultura financeira e aproximar os investimentos de mais pessoas no país tem sido tornar o ato de investir mais simples. Nesse caminho, a digitalização tem sido uma ferramenta fundamental para agilizar processos e derrubar barreiras que, durante anos, limitaram a participação de mais pessoas nos mercados.
Hoje, destacaram, essa transformação está dando um passo adiante com a inteligência artificial. Cada vez mais assessores financeiros incorporam essas ferramentas para automatizar tarefas operacionais, simplificar processos e reduzir o tempo destinado a atividades administrativas.
O impacto potencial é relevante. De acordo com estimativas do Boston Consulting Group (BCG), a incorporação da inteligência artificial poderia liberar entre 20% e 55% do tempo que os assessores dedicam a tarefas operacionais, permitindo que se concentrem no relacionamento com seus clientes e no crescimento de seus negócios.
Além disso, quando essas ferramentas são integradas de maneira eficaz à sua prática, o BCG estima um aumento potencial de até 20% em suas receitas. Nesse sentido, de acordo com a GBM Advisors, unidade de negócios da GBM voltada a impulsionar a profissionalização da assessoria financeira no México: “A inteligência artificial não busca substituir o assessor financeiro, mas se tornar uma aliada que potencialize suas capacidades. Ao simplificar processos e assumir parte da carga operacional, a tecnologia permite que o assessor dedique mais tempo àquilo que nenhuma ferramenta pode substituir: ouvir, gerar confiança, compreender as necessidades de cada pessoa e acompanhá-la na tomada de decisões para alcançar suas metas financeiras”.
Essa evolução foi um dos temas centrais da quarta edição do Pioneros 2026, evento de assessoria financeira organizado pela GBM Advisors, no qual diversos especialistas analisaram como a tecnologia e a inteligência artificial estão redefinindo a profissão e quais novas ferramentas os assessores podem aproveitar para fortalecer sua prática e oferecer mais valor a seus clientes.
Conforme concluíram em sua nota, em um ambiente no qual a tecnologia avança rapidamente, o desafio já não é escolher entre inteligência artificial ou assessoria humana, mas entender como ambas podem se complementar. A tecnologia oferece eficiência, análise e novas capacidades; o assessor, discernimento, experiência, confiança e uma compreensão das necessidades de cada cliente, ressaltaram.
