A Wellington Management e a The Hartford anunciaram a assinatura de um acordo definitivo pelo qual a Wellington adquirirá a Hartford Funds, provedora de soluções de investimento para o mercado de gestão patrimonial. Após a conclusão da operação, a Hartford Funds será integrada ao negócio de wealth management da Wellington nos Estados Unidos e passará a operar sob a marca Wellington.
A transação permitirá que a Wellington ofereça a assessores financeiros e investidores um acesso mais amplo a capacidades de investimento, uma plataforma de distribuição mais robusta e um suporte mais integrado no mercado norte-americano de gestão patrimonial. Isso será possível graças à combinação da experiência global da Wellington em investimentos institucionais com os relacionamentos consolidados da Hartford Funds junto aos assessores financeiros.
A aquisição transforma a aliança estratégica de longa data entre as duas companhias em uma única empresa de serviços integrados, capaz de oferecer melhores resultados para assessores financeiros e investidores nas próximas décadas. A organização combinada será uma gestora de investimentos independente mais forte e melhor posicionada para competir em um setor em constante evolução.
Jean Hynes, CEO e sócia-diretora da Wellington Management, afirmou: “Por mais de 40 anos, Wellington e Hartford Funds trabalharam juntas para apoiar assessores e investidores, e estou entusiasmada com o que essa união representa para o futuro de ambas as organizações. A trajetória de quase um século da Wellington em investimentos é sustentada por um forte compromisso com assessores, investidores e colaboradores, e sei que a equipe da Hartford Funds compartilha desse mesmo compromisso.
Juntos, estamos construindo sobre as forças que definiram nosso relacionamento para reforçar nosso compromisso com o mercado norte-americano de gestão patrimonial por meio de um acesso ampliado a capacidades de investimento, maior alcance de distribuição e mais recursos para assessores e investidores. Espero continuar desenvolvendo as qualidades que definiram nossa colaboração nos próximos anos.”
Por sua vez, Christopher Swift, presidente e CEO da The Hartford, declarou: “Temos orgulho da sólida gestora focada em assessores financeiros que construímos, apoiada durante muitos anos pelas destacadas capacidades de investimento da Wellington. Esta operação nos permite gerar valor imediato e duradouro para os acionistas da The Hartford e posiciona a excepcional equipe da Hartford Funds em condições ideais para continuar tendo sucesso. Essa combinação representa o lar perfeito de longo prazo para a Hartford Funds.”
Uma aliança estratégica de quatro décadas
A Wellington e a Hartford Funds mantêm uma estreita colaboração há mais de quatro décadas, baseada no objetivo comum de oferecer resultados sólidos para assessores financeiros e investidores.
A relação começou em 1978 e evoluiu formalmente em 1984 com o lançamento de uma parceria duradoura de subassessoria para fundos de investimento. Desde então, a colaboração se expandiu para incluir novas capacidades, como ETFs e estratégias adicionais de investimento, refletindo um compromisso compartilhado com inovação e crescimento.
Atualmente, a Wellington atua como subassessora de 83% dos aproximadamente US$ 160 bilhões em ativos da Hartford Funds, contando com o apoio de uma equipe comercial e de atendimento ao cliente composta por mais de 160 profissionais especializados na representação da plataforma de investimentos da Wellington.
Benefícios estratégicos e operacionais da operação
1- Uma plataforma única e integrada de serviços completos: A operação combinará a experiência institucional da Wellington e sua trajetória de quase 100 anos em investimentos com a ampla plataforma de distribuição da Hartford Funds voltada para assessores e seus profundos relacionamentos com intermediários financeiros. O resultado será uma plataforma de gestão patrimonial nos Estados Unidos mais robusta e estrategicamente alinhada, abrangendo gestão de investimentos, distribuição e atendimento ao cliente.
2- Mais capacidades e soluções para assessores e investidores: Como plataforma integrada, a Wellington oferecerá aos assessores acesso ampliado a estratégias e soluções de investimento em fundos, ETFs, contas geridas separadamente (SMAs), carteiras-modelo e investimentos alternativos. Tudo isso será respaldado por maior inteligência de mercado, capacidades ampliadas e recursos de atendimento aprimorados para ajudar os assessores a atender às necessidades em constante evolução de seus clientes.
3- Preparada para o crescimento de longo prazo: Operando como uma única empresa de serviços integrados, a Wellington impulsionará o crescimento de longo prazo no mercado de gestão patrimonial por meio de acesso ampliado a capacidades de investimento, uma plataforma de distribuição para assessores de maior escala e um alcance comercial mais amplo.
A organização combinada contará com aproximadamente 200 profissionais dedicados ao relacionamento com clientes, oferecendo soluções mais abrangentes, suporte mais coordenado e uma experiência mais simples e consistente para assessores e investidores.
Christina Kopec Rooney, responsável pela área de Wealth Management nos Estados Unidos da Wellington Management, comentou: “Essa união fortalece nossa vantagem competitiva e o valor que oferecemos a assessores e clientes, combinando as capacidades de investimento da Wellington e sua experiência global nos segmentos institucional e de gestão patrimonial com a escala de distribuição da Hartford Funds nos Estados Unidos e sua equipe altamente reconhecida.
Estou entusiasmada com nossas forças combinadas e com o potencial para inovar e oferecer soluções de investimento de primeira linha, análises mais profundas e acesso ampliado às capacidades da Wellington, incluindo investimentos alternativos. Trata-se de uma união extremamente convincente após décadas de estreita colaboração.”
Greg Frost, presidente da Hartford Funds, acrescentou: “A colaboração entre Hartford Funds e Wellington é baseada em valores compartilhados, alinhamento organizacional e foco na excelência da gestão de investimentos para assessores e investidores. Estamos entusiasmados por fazer parte de uma única plataforma integrada da Wellington e acreditamos que essa combinação representa não apenas continuidade para nossos clientes e equipes, mas também uma reafirmação de nossa filosofia de investimento comum. Esperamos trabalhar juntos para construir sobre nossa história e criar novas oportunidades de crescimento e inovação.”
Condições da operação
O valor presente líquido estimado da transação é de US$ 1,9 bilhão. De acordo com os termos do acordo, a The Hartford receberá US$ 300 milhões em dinheiro no fechamento da operação, além de pagamentos adicionais vinculados ao caixa disponível após impostos gerado pela combinação dos negócios da Hartford Funds e das atividades da Wellington relacionadas à Hartford Funds — incluindo a venda de determinados produtos patrocinados pela Wellington no mercado norte-americano de gestão patrimonial — durante os sete anos seguintes à conclusão da transação.
Espera-se que a operação seja concluída no primeiro trimestre de 2027, sujeita às aprovações regulatórias e dos fundos envolvidos.
Assessores da operação
A J.P. Morgan Securities atua como assessora financeira da Wellington, enquanto o escritório Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison atua como assessor jurídico.
Pela The Hartford, o Goldman Sachs atua como assessor financeiro e o escritório Weil, Gotshal & Manges como assessor jurídico.
