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Análisis de IntelectSearch

El 76% de las EAFIs aprobadas asesoran un volumen de entre medio millón y 30 millones de euros

El 76% de las EAFIs aprobadas asesoran un volumen de entre medio millón y 30 millones de euros
Santiago Díez analiza el futuro de las EAFIs en un reciente estudio
  • El estudio destaca también que solo el 8% de las EAFIs son TOP (tienen más de 500 millones bajo asesoramiento) pero este segmento creció un 45% en los últimos 12 meses frente al 12,5% de crecimiento de las EAFIs en el mismo periodo
  • El estudio de Santiago Díez también habla de 87 entidades con menos de 150 millones en volumen pero un claro potencial de crecimiento (15 más que las 72 de las que hablaba en su estudio de un año antes), y habla de 26 entidades con un futuro incierto, cinco menos que el año pasado y solo el 16% del total
  • Las EAFIS dadas de baja representan el 18% de total de las empresas de asesoramiento autorizadas por la CNMV, por cuatro motivos: cambios societarios, unión entre proyectos, proyecto inviable o cierre por la CNMV; en el último año ha habido 9 bajas
Por Alicia Miguel Serrano , Madrid

Solo una de cada cuatro EAFIs lanzadas en algún momento desde 2009 supera los 150 millones de euros en activos bajo asesoramiento, según el último estudio realizado por IntelectSeach con datos a finales de mayo; es decir, 48 entidades de las 195 totales -solo dos más que hace un año-. Teniendo en cuenta las EAFIs actualmente en funcionamiento, la cifra sube hasta un 30% (48 de 161 totales), pero aun así pone de manifiesto el modesto tamaño del sector de las empresas de asesoramiento financiero. En conclusión, las EAFIs con entre medio millón de euros y 30 millones bajo asesoramiento representan el 76% de las EAFIs aprobadas a día de hoy.

El estudio de Santiago Díez sobre el futuro del sector también habla de 87 entidades con menos de 150 millones en volumen pero un claro potencial de crecimiento (15 más que las 72 de las que hablaba en su estudio de un año antes), y de 26 entidades con un futuro incierto, cinco menos que el año pasado (ver tabla).

Con todo, destaca también que solo el 8% de las EAFIs son TOP (las que tienen más de 500 millones bajo asesoramiento) pero este segmento creció un 45% en los últimos 12 meses frente al 12,5% de crecimiento de las EAFIs en el mismo periodo.

El estudio indica que las bajas de las EAFIs (34 en total a finales de mayo de 2016, nueve más que un año antes) se deben a cuatro motivos: cambios societarios (pasar de persona física a jurídica), unión de proyectos de EAFIs, baja por proyecto inviable o cierre de la EAFI por mandato de la CNMV. Las EAFIS dadas de baja representan el 18% de total de las empresas de asesoramiento autorizadas por la CNMV y 14 de ellas son de Madrid y seis de Barcelona y su provincia.

Intelectsearch, fruto de su experiencia en el mundo de las EAFIs y agentes financieros de banca privada, realizó su II Estudio sobre las EAFIs en España durante el mes de mayo de 2016, que indica que desde marzo de 2009 que nació la primera EAFI hasta junio de 2016, la CNMV autorizó un total de 195 EAFIs, las cuales agrupa en 4 categorías:

 

Por implantación geográfica, las EAFIs responden a donde está la riqueza en España, representando las de Cataluña y Madrid el 69% del total con 111 EAFIs, siendo de Madrid el 48% del total, y de Cataluña el 21%. Destaca la implantación de las EAFIs en la Comunidad murciana, con cinco EAFIs, tres de ellas dadas de alta en las últimas semanas y una de ellas de especial relevancia.

Por último y obteniendo datos de Aseafi, las empresas de asesoramiento financiero crecieron en el último año un 20% en número de clientes hasta 5.632, el 19% en patrimonio hasta alcanzar los 25.322 millones y el 17% en ingresos, teniendo el cliente medio retail de las EAFIs 1,3 millones de euros de patrimonio asesorado.

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