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431 millones de dólares AUM

El equipo de renta variable de Ian Heslop pasará a gestionar el Old Mutual US Dividend

El equipo de renta variable de Ian Heslop pasará a gestionar el Old Mutual US Dividend
Foto: Alexander Day
  • Hasta ahora el manejo del fondo estaba a cargo de una firma externa, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC
  • El objetivo del fondo ha sido modificado, eliminando la limitación explícita de invertir en compañías más grandes que tienen características de dividendos
  • El fondo pasa a llamarse Old Mutual US Equity Income Fund
Por Funds Society, Miami

Old Mutual Global Investors (OMGI), parte de Old Mutual Wealth, anunció hoy una serie de cambios en la estrategia Old Mutual US Dividend, que acumula 431,6 millones de dólares en activos bajo gestión.

Con efecto inmediato, la estrategia pasará a estar gestionada por el equipo de renta variable que lidera Ian Heslop. Hasta ahora el manejo del fondo estaba a cargo de una firma externa, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC ("Barrow Hanley").

Además, el objetivo del fondo ha sido modificado, eliminando la limitación explícita de invertir en compañías más grandes que tienen características de dividendos y aparecen infravaloradas en relación con su mercado. En el futuro, el objetivo de la estrategia será tratar de lograr el crecimiento de los activos mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones y títulos relacionados con la renta variable.

OMGI cree que la capacidad de invertir en empresas con foco en dividendos ofrecen dividendos hace posible que el gestor del fondo genere un mejor equilibrio de riesgo y rentabilidad, al mismo tiempo que crea una cartera que puede tener un rendimiento de dividendo más elevado que el mercado.

Cambio de nombre

La firma cree que la flexibilidad adicional para apuntar a las ganancias de capital, así como a los rendimientos de los dividendos, significa que el fondo debería ser capaz de generar un mejor rendimiento total, a lo largo del tiempo. Como resultado de este cambio, el fondo pasa a llamarse Old Mutual US Equity Income Fund, lo que refleja mejor la naturaleza flexible de su estrategia de inversión.

Los fondos globales de renta variable de OMGI están gestionados por Ian Heslop, Amadeo Alentorn y Mike Servent. Han trabajado juntos durante más de 12 años y administran más de 15.000 millones de dólares en fondos de renta variable.

El equipo aprovecha un proceso de inversión único, centrado en la selección de valores en todos los sectores mediante el análisis de los datos fundamentales, al tiempo que tiene en cuenta el entorno macro y el sentimiento de los inversores. Este enfoque tiene como objetivo proporcionar portafolios diversificados que eviten un sesgo rígido a un único estilo de inversión, como el value o el crecimiento. El equipo ha acumulado más de 30 premios desde 2014.

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