AlternativosAlternativos
Estudio entre HNWI
HNWI
Por Funds Society, MadridPrivate BankingPrivate Banking
Según Capgemini
La riqueza de los HNWI del mundo será de 106 billones de dólares para 2025
NegocioNegocio
The World Wealth Report 2018
Joven y rico: en busca de asesoramiento en criptomonedas
NegocioNegocio
Informe de Scorpio Partnership
Más clientes y también más volumen de activos: Así les fue en 2017 a las 25 mayores firmas de banca privada
NegocioNegocio
Instituto Wealth-X
¿Cómo les ha ido a los individuos UHNW y HNW entre 2012 y 2017?
Conciencia social
Según Lombard Odier, los jóvenes asiáticos con alto patrimonio están preparados para enfocar sus carteras a la inversión de impacto
NombramientosNombramientos
Desde enero
Insigneo incorpora a sus filas a José Omar Rodríguez como financial advisor
NegocioNegocio
Dos firmas uruguayas
Southeast y Wealth Planning Advisory, dos pioneras del negocio de Private Placement Life Insurance en Latinomérica, se fusionan
Por Fórmate a FondoPrivate BankingPrivate Banking
Encuesta de FactSet y Scorpio
Los asesores deben reorientar sus esfuerzos desde la gestión de riesgos a la construcción de resiliencia para crear relaciones más profundas con los clientes HNW
Por Gabriela HuertaFórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
