Grupo Financiero BASE ha establecido una alianza con Franklin Templeton para fortalecer su estrategia de distribución de fondos a nivel nacional y ampliar su portafolio de productos buscando hacer crecer el patrimonio de sus clientes.
A partir de enero de 2022, los inversionistas mexicanos podrán adquirir fondos de Franklin Templeton a través de Casa de Bolsa BASE. La oferta de fondos contempla deuda nacional e internacional, así como renta variable internacional, entre los que destacan:
FT-LIQU: Invierte en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal y Banco de México, con horizonte de corto plazo. Premiado los últimos 3 años por Morningstar como el Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo en su serie BF1.
FT-GLOB: Invierte en empresas globales. Reconocido en 2021 por Morningstar como el Mejor Fondo de Renta Variable Global en su serie BF2.
FT-BOND: Invierte en ETFs cuyos subyacentes son Deuda Gubernamental y Corporativa de Estados Unidos.
FT-REAL: Invierte en instrumentos de deuda de tasa real emitidos por el Gobierno Federal, Banco de México y otras entidades, con horizonte de largo plazo.
FT-MEXA: Invierte en deuda de Estados Unidos vía ETFs con cobertura cambiaria.
“Este acuerdo busca acercar los mejores fondos de inversión a nuestros clientes, para que tengan la oportunidad de contar con mayores rendimientos frente a instrumentos como las cuentas de ahorro tradicionales, y así poder operar distintas clases de activos nacionales e internacionales a partir de montos de inversión inicial bajos”, señaló Eduardo Riojas, director de negocio bursátil de Grupo Financiero BASE.
“En Franklin Templeton buscamos que nuestros socios comerciales compartan nuestros altos estándares de trabajo y compromiso con el mercado mexicano de fondos de inversión, buscando brindar los mejores resultados a los inversionistas. En línea con esta forma de pensar y actuar, nos sentimos felices de dar la bienvenida a Casa de Bolsa BASE como parte de nuestros distribuidores”, dijo Hugo Petricioli, presidente del Consejo, CEO y Country Head para Franklin Templeton México y Centroamérica.
«Con esta nueva familia de fondos, Casa de Bolsa BASE brinda más y mejores alternativas de inversión, pues los fondos han sido seleccionados con una metodología que permite contar con productos de acuerdo con el perfil y objetivo de inversión de cada cliente», señaló la firma.
Actualmente Casa de Bolsa BASE trabaja con 6 operadoras de fondos que le permiten ofrecer desde fondos de liquidez, tasa real, especializados de deuda, renta variable México, Fibras, Renta Variable Estados Unidos y acciones del Mercado Global.
Fundado en 1947 y presente en México desde el 2005, Franklin Templeton es uno de los gestores independientes de activos más importantes del mundo.
No obstante, se considera un marcador de posición que puede cambiar a medida que Dynasty proporcione más información.
“Tenemos la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de esta oferta para comprar unidades comunes de Dynasty Financial Partners, LLC de los tenedores de unidades existentes de Dynasty Financial Partners, LLC, a un precio por unidad igual al precio por acción pagado por los suscriptores por acciones ordinarias Clase A en esta oferta”, comenta la presentación de la compañía en el folleto de la OPV registrado en la SEC.
Además, la declaración asegura que la firma tiene «la intención de hacer que Dynasty Financial Partners utilice los ingresos netos restantes para facilitar el crecimiento de nuestros negocios existentes, para realizar adquisiciones estratégicas de negocios que son complementarios a nuestros negocios existentes y para otros fines corporativos generales«.
En la presentación de la firma, los ingresos de los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2021 aumentaron a 49,1 millones de dólares desde 32,7 millones para el mismo período en 2020. La utilidad neta aumentó a 10,5 millones desde 2,9 millones de dólares.
Unas 46 firmas que representan a 292 asesores financieros estaban utilizando los servicios de Dynasty, según información proporcionada por la firma, con un AUMs total de 68.000 millones en activos al 30 de septiembre de 2021.
En un mundo en que el creciente interés en las finanzas sostenibles ha generado mucho movimiento en el mercado latinoamericano, HSBC Asset Management anunció una nueva transacción ligada a las energías renovables no convencionales.
Según informó la administradora de fondos a través de un comunicado, la firma actuó como el único inversionista de deuda en una colocación privada estadounidense por 48,2 millones de dólares para el refinanciamiento en Chile de una cartera solar y eólica de activos PMGD1 (Pequeños Medios de Generación Distribuida) patrocinado por InterEnergy.
La cartera comprende 12 proyectos de energía solar fotovoltaica y dos parques eólicos, con una capacidad total de 60 megavatios (MW), todos en pleno funcionamiento.
Esta operación –donde los papeles a 17 años fueron calificados como BBB- por Fitch– es la primera colocación privada de largo plazo para una cartera de proyectos solares y eólicos en el sector PMGD, que se beneficia del régimen regulatorio PMGD.
A la vez, la transacción marca la quinta inversión de deuda en infraestructura en Chile para el equipo de inversiones de deuda en infraestructura de HSBC Asset Management y la segunda transacción de colocación privada de PMGD a largo plazo en la cartera.
Estos proyectos, indicó la administradora en su nota de prensa, están ayudando a Chile a lograr su objetivo de eliminar la generación de energía a base de carbón de su suministro eléctrico.
Andres Slullitel, CFO de InterEnergy dijo que «estamos muy contentos de haber trabajado con HSBC Asset Management en este refinanciamiento y confiamos en que sea el punto de partida de una relación fructífera y duradera».
Por su parte, Diana Sepúlveda, Senior Portfolio Manager, Infrastructure Debt Investments de HSBC Asset Management, señaló que “nos complace haber completado nuestra primera transacción bilateral de deuda de infraestructura en Chile con InterEnergy. Estamos comprometidos a hacer inversiones sostenibles consistentes en aras de alcanzar las cero emisiones netas para 2050”.
En 2020, HSBC Asset Management estableció su estrategia para reposicionar al negocio como un gestor de activos especializado en soluciones centrales y mercados emergentes, Asia y alternativas, centrado en el cliente y con excelencia en la inversión y la inversión sostenible como facilitadores clave.
HSBC Alternatives tiene 54.000 millones de dólares en activos bajo administración y asesoramiento, con 3.000 millones en toda su capacidad de deuda de infraestructura, al 30 de septiembre de 2021.
La firma panameña de servicios financieros, Inexco, anunció la apertura de una oficina RIA en Miami.
“Inexco se complace en abrir un Asesor de Inversiones Registrado (RIA) con sede en Estados Unidos, con servicios de inversión dedicados para Asesores Financieros en toda América Latina y el estado de Florida y sus clientes que desean tener un servicio y asesoramiento de primer nivel”, publicó Luis Alfredo Cercos en su cuenta de LinkedIn.
Inexco obtuvo la aprobación de la SEC el 14 de enero del 2020 para su oficina ubicada en Brickell Avenue, según la información disponible en la web del regulador estadounidense.
Inexco es una firma de banca patrimonial, inversiones y corretaje de valores, enfocada en proveer servicios financieros a una selecta base de clientes afluentes, corporaciones e intermediarios financieros en Latinoamérica, dice la firma en la descripción institucional.
Además, la empresa se concentra en individuos e instituciones del segmento afluente y de alto patrimonio, así como en intermediarios financieros y sus clientes.
Esta movida del mercado se suma a la varias empresas latinoamericanas que desembarcaron en Miami, como Puente o Bancolombia que todavía está sujeta a autorizaciones regulatorias.
Las Asambleas Generales Ordinarias de Grupo Financiero HSBC y de HSBC México, acordaron designar a Jorge Arturo Arce Gama como presidente del Consejo de Administración de ambas entidades.
Según comentó la firma en un comunicado, el nombramiento fue efectivo a partir del primero de enero de 2022, conforme se aprobó en las asambleas celebradas el pasado 30 de diciembre de 2021.
“Agradezco la confianza que han depositado en mí para el desempeño de este cargo. HSBC es un gran equipo y estoy seguro de que con el esfuerzo de todos lograremos ser mejores, en beneficio de nuestros clientes y el sistema financiero”, señaló Jorge Arce, presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Financiero HSBC y de HSBC México.
Un perro sano es un perro feliz, de ahí la importancia del buen estado físico del perro y, como tutor de una mascota, usted es la principal motivación de su perro para estar activo. Al igual que los beneficios para la salud que experimentan los humanos, el ejercicio constante con su mascota puede reducir su presión arterial, disminuir el estrés y mejorar el estado cardiovascular.
Por esta razón, descubrir nuevos parques y senderos con el mejor amigo del hombre es una forma fantástica de estar activo, respirar aire fresco y rodearse de naturaleza. En base a estas características, OneVet realizó un estudio sobre qué ciudades de EE.UU. son las más saludables para las mascotas.
El estudio tuvo en cuenta la cantidad de parques, cantidad de rutas de senderismo, cantidad de entrenadores de perros, lugares para que el perro camine suelto y los promedios de temperaturas en las ciudades.
Como resultado, Florida está presente con dos ciudades en el top 20 del ranking. Si bien no lideran el podio, Orlando y Tampa, ocupan el puesto 12 y 13 respectivamente.
La ciudad con mayor puntaje, es decir, la mejor valuada para la salud de los perros, es St. Louis en el estado de Missouri, seguido por Salt Lake en Utah y Denver en Colorado.
Por otro lado, también están las peores ciudades para que su perro sea saludable, donde Florida también dijo presente: Jacksonville fue la segunda peor ciudad para vivir con perros solo superada negativamente por Memphis de Tennessee.
De todas maneras, no importa dónde resida, siempre puede darle una buena calidad de vida a su mascota.
Para leer el artículo completo de OneVet puede acceder al siguiente enlace.
Foto cedidaDiego del Prado, director de Gestión Patrimonial de Altafid. Diego del Prado, director de Gestión Patrimonial de Altafid
Después de lanzarse como “el primer mercado fiduciario del mundo”, Altafid ha estado navegando las corrientes del crecimiento inicial. Y es en ese proceso que anunciaron la llegada de un nuevo alto ejecutivo, proveniente de Banchile Inversiones.
Se trata de Diego del Prado, que llegó a la fintech como director de Gestión Patrimonial para Chile. Anteriormente, se desempeñaba como gerente de Wealth Management de Banchile, liderando un equipo con 4.500 millones de dólares en activos de clientes.
Antes de trabajar una década en Banchile, según consigna su perfil profesional online, trabajó como gestor profesional en LarrainVial.
Según destacan desde la compañía, Altafid ha estado captando clientes desde los bancos tradicionales y estructurando sus gerencias desde su lanzamiento, en noviembre de 2021. Ese es el contexto en que se incorporó Del Prado a la planilla de la fintech.
En esa línea, el CEO y socio fundador de Altafid, Vito Sciaraffia, destaca que la demanda por servicios de gestión patrimonial por parte de clientes de alto patrimonio ha superado sus expectativas. “Actualmente, el grupo Altafid cuenta con 1.000 millones de dólares en clientes. En Chile, por ejemplo, ya hay cientos de clientes en lista de espera para abrir cuenta”, recalcó.
“En Altafid valoramos la oportunidad de asociarnos con personas líderes en su campo, porque creemos que las grandes empresas están formadas por grandes personas y por los mejores talentos”, agregó.
Foto cedidaEduardo Barbieri, gerente general de BEVSA. ,,
La operativa de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (BEVSA) registró un aumento de 65% en 2021 respecto al año anterior, alcanzando los niveles más altos desde 2013, año en que el Banco Central del Uruguay (BCU) dejó de usar la tasa de interés como instrumento de política monetaria, anunció la institución en un comunicado.
“Los datos confirman la recuperación que presentaron los mercados financieros luego del difícil 2020 a causa de la pandemia por COVID-19, lo que llevó a una caída significativa de las operaciones. En el 2021 comenzó una recuperación paulatina que da esperanza hacia el futuro”, añadió la nota.
“Estamos viendo señales de rebote en una serie de indicadores relativos a la operativa de BEVSA que nos permiten ser optimistas en que esa recuperación continuará en el corto plazo”, señaló Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA.
Cumpliéndose el primer año del cambio de políticas monetarias llevado adelante por el BCU –que pasó del control de los agregados monetarios al manejo de la tasa de interés de referencia–, la operativa de la totalidad de los mercados (dinero, valores y cambios) alcanzó los 60.789 millones de dólares, superando ampliamente a los 36.813 millones de dólares alcanzados en 2020.
Por su parte, el Mercado de Dinero cerró el 2021 con un incremento en la operativa que llevó a cuadriplicar a lo registrado en 2020, siendo impulsado por el cambio de política monetarias del BCU. El año cerró con operaciones por 22.408 millones de dólares en este mercado, frente a los 5.612 millones de dólares operados en 2020, y muy superiores a los 3.804 millones de dólares de 2019 y 4.990 millones de dólares de 2018.
Se trata del mayor monto operado desde 2013 cuando se habían alcanzado los 28.953 millones de dólares.
Al igual que los últimos años, cerca del 90% de las operaciones se concentraron en la call 1-7 días. El promedio mensual fue de 1.867 millones de dólares y el pico de operaciones ocurrió en julio de 2021 cuando se alcanzaron los 2.848 millones. Esto significó un incremento de 700% en comparación con el mismo mes del año anterior, convirtiéndose en la cifra mensual más alta desde 2013.
“El cambio de política monetaria y la dinámica que se impuso en el mercado de dinero permitió dar mayor previsibilidad a la tasa y a las variables monetarias, al tiempo que redujo la incertidumbre. Esto contribuyó a que la curva de rendimientos de títulos nacionales en moneda local bajara cerca de 300 puntos básicos (3%) en el último año, y que ese impacto se trasladara al abaratamiento del crédito de los bancos, reduciendo el costo de financiamiento de empresas y personas”, explicó Barbieri.
En cuanto al Mercado de Valores, el incremento de su operativa alcanzó un 34% respecto a 2020, alcanzando los 33.339 millones de dólares frente a los 24.830 del año anterior. Los certificados de depósitos en pesos y Unidades Indexadas (UI) concentraron el 72% de la operativa y mostraron un aumento del 70%, alcanzando los 23.899 millones de dólares.
Por su parte, las letras explicaron el 23% de la operativa de este mercado (7.694 millones de dólares) y los valores privados fueron el 1,6% (533 millones de dólares), destacándose diversos fideicomisos financieros, de renta fija y de renta variable, canalizando financiamiento a la economía real a a través del Fideicomisos Rentas Inmobiliarias, Tierras del Litoral, y de la Corporación Vial del Uruguay, además de las emisiones de la Intendencia de Maldonado, las notas hipotecarias del banco HSBC y las Obligaciones Negociables de Ta-Ta, entre los proyectos más importantes del 2021.
El Mercado de Cambios tuvo una caída del 20% en su operativa respecto a 2020, ubicándose en 5.039 millones de dólares frente a los 6.369 millones del año anterior. Este descenso se explica principalmente en un efecto de corrimiento hacia el Mercado de Dinero producto del cambio en las políticas monetarias del BCU.
“Podemos concluir que se trató de un buen año que cumplió con las expectativas que teníamos y que reflejó la recuperación que esperábamos. Para este 2022 el objetivo está puesto en seguir en la senda de la recuperación y consolidando los mercados para un mejor desarrollo del país”, concluyó el gerente general de BEVSA.
Pixabay CC0 Public Domain. HANetf y Finamex se asocian para desarrollar un ETF UCITS para inversores latinoamericanos
HANetf, proveedor europeo de ETFs, ha anunciado una asociación estratégica con el corredor mexicano Finamex para desarrollar conjuntamente un ETF UCITS (ETF), que cotizará tanto en las bolsas de Europa como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según indican. el fondo se lanzará en el primer semestre de 2022.
La firma europea de ETFs destaca que los vehículos UCITS se han convertido, cada vez más, en “la envoltura elegida por los inversores latinoamericanos debido al reconocimiento local de la sólida regulación y su sóilda estructura de gobernanza”. Y señala que la demanda minorista de productos UCITS está aumentando en América Latina, “ya que los inversores prefieren el tratamiento fiscal de los UCITS frente a otros vehículos de inversión alternativos”. Se estima que hay miles de millones de activos gestionados por inversores latinoamericanos en ETFs UCITS.
Respecto al acuerdo de asociación entre HANetf y Finamex, cabe destacar que será la primera vez que una empresa mexicana de servicios financieros cotice su propio ETF UCITS en la BMV. Esta firma es uno de los principales proveedores de servicios de acceso a la Bolsa Mexicana de Valores y ofrece servicios financieros a inversionistas individuales, corporativos o profesionales en los mercados mexicanos de dinero, capitales, derivados y cambiario, con diversos productos de acceso directo.
“Finamex está muy emocionado de lanzar nuestro primer ETF UCITS en asociación con HANetf. Este tipo de productos ha crecido enormemente en México gracias a la presencia de otros actores globales y Finamex quiere posicionarse como un actor importante en el mercado mexicano de ETFs UCITS. Nuestra distribución local es inigualable y busca desarrollar más productos que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo. Este será el primero de muchos productos UCITS ETF de Finamex”, ha señalado Eduardo Arturo Carrillo Madero, director general de la Casa de Bolsa Finamex.
Por su parte, Hector McNeil, Co-CEO de HANetf, ha añadido: “Estamos encantados de asociarnos con Finamex para lanzar nuestro primer producto en México y América Latina. La demanda de los inversores por los ETFs UCITS está creciendo cada vez más debido a la fuerte regulación y a la sólida estructura, junto con una fuerte distribución de los productos a través de corredores como Finamex. Será la primera empresa mexicana en utilizar HANetf para lanzar un ETF y se está desarrollando principalmente para ser vendido a los inversores mexicanos. Creemos que muchas más empresas de servicios financieros y gestores de activos latinoamericanos querrán añadir ETFs UCITS a su cartera de productos y se inspirarán en la previsión de Finamex”.
Pixabay CC0 Public Domain. Las esperanzas de reapertura mundial superan los temores de los gestores ante la subida de tipos de la Fed
Bank of America ha publicado la primera encuesta global a gestores de fondos de su serie mensual de 2022. En ella destaca una conclusión clave que retrata cuál es el posicionamiento de los inversores en este entorno de post pandemia: las esperanzas de reapertura mundial superan los temores que genera la subida de tipos de la Fed.
De hecho, los encuestados señalan que los inversores esperan que la inflación, y no el crecimiento, caiga en 2022, por lo que están tendiendo a aumentar el efectivo y buscar exposición a las materias primas y a la renta variable. “Las expectativas de crecimiento y beneficios mundiales se mantienen estables y apenas 7 de cada 100 inversores cree que se producirá una recesión económica en los próximos 12 meses”, apunta la encuesta en sus conclusiones.
A la hora de hablar de riesgos de cola, los gestores de fondos consideran que los bancos centrales y su línea dura de normalización monetaria es el más importante.Según recoge la encuesta, en promedio, se esperan tres subidas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para este año. Es más, los inversores creen que la primera subida será anunciada en abril y esperan que la curva de rendimientos sea más plana.
A esta preocupación le sigue la evolución de la inflación y las “burbujas de activos”, sin embargo, no está el COVID-19 (solo un 6% lo sigue considerando un riesgo de cola). Sobre la inflación, uno de los grandes temas de debate de finales del año pasado, sólo un 36% considera que la inflación es permanente, frente al 56% que afirma que es transitoria. Eso sí, nadie cree que la inflación vaya a estar por debajo de la tendencia, ya que las expectativas de aumento de tipos se elevaron este mes.
Como respuesta a estas consideraciones, los inversores están pasando del crédito a las materias primas, del growth al value, de los sectores tecnológicos a los bancos. Sin embargo, siguen prefiriendo la renta variable a los bonos y los países desarrollados a los emergentes”, apunta la encuesta en sus conclusiones. En este sentido, los gestores de fondos observan una rotación hacia activos más cíclicos porque confían en la recuperación económica: “Siguen siendo bajistas a un entorno de estanflación debido al shock de los tipos y el miedo a la recesión”. Por señalar algunos datos relevantes, se observa, por ejemplo, que los niveles de efectivo en enero bajaron del 5,1% al 5%.
