Morgan Stanley planea eliminar varios centenares de puestos de trabajo, en lo que sería la primera medida de este tipo bajo la presidencia de Ted Pick, informó la prensa local este miércoles.
Los recortes afectarían a menos del 1% de los empleados del negocio de wealth management, que cuenta con unos 40.000 trabajadores y es la mayor unidad de la firma, según una persona con conocimiento del asunto, informó el medio AdvisorHub.
Sin embargo, los brokers y sus equipos de apoyo no se verían afectados por los despidos, según el medio especializado que cita al Wall Street Journal.
Entre los empleados que serán despedidos se incluyen algunos de su canal autodirigido E-Trade y su negocio de planes de acciones, así como puestos de gestión y ventas, agrega el informe.
Los informes de la prensa no aclaran si los puestos estarán relacionados a la sección de negocio internacional de la wirehouse.
En junio de 2023, Morgan Stanley anunció a sus clientes que haría cambios y aumentaría las exigencias para las cuentas internacionales con principal foco en algunos países de América Latina.
Esto generó que muchos advisors salieran de la wirehouse hacia otras firmas como Bolton, Insigneo, Raymond James, entre otros.
Por otro lado, AdvisorHub recuerda que las acciones del banco han sido las que peor se han comportado este año entre sus principales homólogas estadounidenses, con una caída de alrededor del 10%.
El mes pasado, la empresa advirtió de que tardará más en alcanzar sus objetivos de margen de beneficios en la unidad de patrimonio y señaló que los resultados por debajo del objetivo se prolongarán un poco más.
La división, que se vio impulsada durante gran parte del año pasado por unos mayores ingresos netos por intereses, podría ver cómo ese beneficio empieza a desvanecerse si la Fed empieza a bajar los tipos de interés a finales de este año, agrega el informe.
Los nuevos activos netos de la unidad se mantuvieron por debajo de los 50.000 millones de dólares por segundo trimestre consecutivo en los últimos tres meses de 2023. Ese ritmo es inferior al objetivo de Morgan Stanley de más de 300.000 millones de dólares al año.
Grupo Credicorp presentó sus resultados de 2023, anunciando una utilidad neta de 1.311,8 millones de dólares (y un ROE de 15,8%) así como movimientos y cambios en su alta dirección, según dio a conocer en un comunicado.
Así, varios cambios se harán efectivos a partir del 1 de julio de 2024: Alejandro Pérez-Reyes, quien actualmente ocupa el cargo de Chief Operating Officer de Credicorp, será el nuevo gerente central de planeamiento y finanzas de BCP y de Credicorp (CFO). Ingresará en reemplazo de César Ríos, quien dejará esta posición para asumir el rol de gerente central de riesgos de BCP y gerente corporativo de riesgos de Credicorp (CRO). Reynaldo Llosa, actual gerente central de riesgos de BCP y gerente corporativo de riesgos -puesto que será asumido por César Ríos- dejará sus cargos después de 30 años de trayectoria.
César Ríos, CFO de Credicorp, destacó que los resultados de la compañía en la última parte del año continuaron demostrando resiliencia frente a un contexto marcado por una contracción del PBI mayor a la esperada. “Mantuvimos los niveles de capital por encima de los objetivos internos en nuestros negocios bancarios peruanos y avanzamos en nuestras inversiones estratégicas para reforzar nuestra posición competitiva”, señaló.
Ríos indicó que durante el cuarto trimestre del 2023 se registraron importantes avances en la transformación digital. Las transacciones monetarias y no monetarias a través de canales digitales del BCP crecieron 116,5% y 87,8%, respectivamente. Asimismo, el 56% del monto de las operaciones monetarias ha sido cashless y 61% de la venta de productos financieros de la Banca Minorista del BCP se ha realizado a través de canales digitales.
Por otro lado, Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, reveló que, gracias al gran crecimiento de Yape en el mercado peruano, se espera alcanzar el punto de equilibrio en el 2024. Además, los resultados demostraron que, al cierre del 2023, Yape alcanzó más de 14,2 millones de usuarios, los cuales realizaron 2.918 millones de transacciones, lo que significa un crecimiento de 143% con respecto al 2022.
El Grupo Credicorp es un financiero líder en el Perú con presencia en Colombia, Chile, Bolivia y Panamá y está conformado por BCP, BCP Bolivia, Mibanco, Mibanco Colombia, Grupo Pacífico, Prima AFP, Credicorp Capital y Krealo.
UBS sumó a su equipo a un nuevo asesor financiero: José Antonio Opengo, procedente de Morgan Stanley.
Opengo fue registrado en el banco suizo a finales del 2023 en la oficina de Post Oak Parkway en Houston, Texas, según su perfil de BrokerCheck.
El banquero trabajó durante 10 años en Morgan Stanley entre octubre de 2013 y y noviembre de 2023 según la información de Finra.
Opengo está especializado en clientes de México y América Central, según fuentes de la industria.
El cambio se enmarca en un contexto de muchas salidas desde la wirehouse luego de que anunciara cambios en los requisitos para sus cuentas internacionales, sobre todo, mayores exigencias a las cuentas de algunos países de Latinoamérica.
Entre las firmas que reclutaron más advisors se encuentran Bolton, Insigneo, Raymond James, Snowden Lane y UBS.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, según sus siglas en inglés) actualizó las tarifas de los trámites de inmigración con más aumentos que rebajas.
Después de 7 años sin actualizar las tarifas de los trámites de los procesos de inmigración, el USCIS revisó en total 113 trámites, de ellos 83, que representan el 73%, subieron de precio; mientras que 22, que equivalen al 19%, bajaron su tarifa y el 8% restante mantuvo su costo, dice un informe de Quiroga Law Office.
Las nuevas tarifas, que se aplicarán desde abril, tienen un incremento del 5% en el trámite para obtener la ciudadanía, que costará 760 dólares, con el servicio de datos biométricos ya estará incluido en la nueva tasa.
Por otro lado, el trámite de la ciudadanía automática, que aplica a una población muy específica, variará un 18% de 1.170 a 1.385 dólares.
“Considero que son medidas extremas, sobre todo en términos de empleo, ya que como se puede observar, muchos de estos trámites subieron exorbitantemente. Sin embargo, en los casos de familia y humanitarios, la proporción del incremento fue mucho mejor; se ve que están teniendo problemas, porque necesitan más recursos para adjudicar, pero no lo han podido hacer”, dijo el abogado de inmigración Héctor Quiroga y CEO de Quiroga Law Office.
Por otro lado, 22 trámites de los 113 presentarán rebajas desde el primero de abril, entre ellos el servicio de toma de huellas, un trámite que es requerido por todos y cada uno de los procesos de inmigración, tuvo una disminución del 65%, lo que indica que la tarifa actual de 85 dólares bajará a 30 dólares, lo que puede representar un alivio para cientos de personas que requieren iniciar un trámite de inmigración, dice el comunicado de Quiroga Law Office.
Lo que debería pasar con estas actualizaciones en precios es que el organismo (USCIS) pueda implementar soluciones ágiles e innovadoras que permitan detener el crecimiento en la cifra de acumulación de casos, que este año inició con más de 3,2 millones de solicitudes sin respuesta y con retrasos que llegan, incluso, a los 5 años, concluye el informe.
BNY Mellon anunció en un comunicado el lanzamiento de su plataforma de construcción de cestas para ETFs de nueva generación.
“La nueva plataforma integral proporcionará a los asset managers un flujo de trabajo digital, respaldado por datos de valor liquidativo al inicio del día, para presentar información vital de creación de mercado a los proveedores de liquidez”, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Además, esta solución ayudará a los asset managers a valorar, crear y publicar información sobre cestas de forma más eficiente en el mercado de ETF, en rápido crecimiento, lo que les permitirá prestar un mejor servicio a sus clientes, agrega la información de la firma.
«Gracias a la evolución de nuestra plataforma tecnológica, este portal de usuario ultratransparente conecta a los participantes del mercado con los ETFs en cualquier punto del ciclo de vida y refuerza el ecosistema más amplio de los ETFs», declaró Christine Waldron, responsable global de servicios de fondos de BNY Mellon.
BNY Mellon ha colaborado con sus clientes en el diseño y desarrollo de la nueva plataforma para hacer frente a los retos cambiantes de un gestor de ETFs.
Los usuarios de la plataforma que sean asset managers podrán personalizar y recuperar cestas de ETFs a través de la aplicación global API, así como acceder externamente a la plataforma a través de la pasarela de clientes para ver el flujo de trabajo y el estado de las excepciones de procesamiento pendientes.
Esta última versión se basa en inversiones recientes para mejorar el flujo de trabajo de los ETFs, incluida la entrega de la herramienta de negociación personalizada Intelligent Basket Builder y el panel Asset Flow Analytics en 2022 y la conectividad del protocolo de intercambio de información financiera (FIX) en 2023.
«Este gran avance en la tecnología ETF puede ayudar a reducir en gran medida la complejidad en el proceso de front-office ETF», dijo Bob Humbert, Global Head of ETF Product de BNY Mellon.
El resultado es un flujo de trabajo que permite a los portfolio managers y al personal de apoyo centrarse plenamente en los “objetivos clave como gestionar las estrategias existentes de forma más eficiente, generar ideas para nuevos productos ETF que sean los mejores de su clase y prestar un mejor servicio a los proveedores de liquidez y a los inversores finales», resumió Humbert.
La plataforma de ETFs de BNY Mellon es compatible con la tecnología integral de casi 2.000 ETFs, presentando una solución global todo en uno para los proveedores de fondos de EE.UU., Europa, Canadá y APAC, agrega la compañía.
Hamilton Lane ha fichado a Sebastián Ochagavía en Chile, con el cargo de Head Private Wealth Latam, según publicó el financista en su perfil de Linkedin.
Hasta febrero de este año, Ochagavía era Managing Director de DAVINCI Trusted Partner, donde lideraba los esfuerzos de la firma para lanzar su División de Distribución Institucional y de Inversiones Alternativas, con base en Santiago de Chile.
El nuevo fichaje de Hamilton Lane se desempeñó anteriormente como Country Head a cargo de los mercados de Argentina, Chile, México y Uruguay para Allfunds.
Sebastián cuenta con más de 12 años de experiencia en el mercado financiero, habiendo trabajado en firmas como Compass Group, BlackRock y Corso Inversiones.
La experiencia personal de lucha contra el cáncer infantil, que sufrió su hijo Richi, llevó a Ricardo García a crear en 2016 Oncoheroes Biosciences, la única biotecnológica del mundo que se dedica exclusivamente a encontrar nuevas terapias para este grupo de enfermedades. Valorada en 24 millones de dólares, la compañía, con sede en Boston y una filial en España, se encuentra en la actualidad a punto de iniciar el primer ensayo clínico.
El cáncer infantil es considerada una enfermedad rara o huérfana, pese a haber más de 400.000 nuevos casos y 91.000 muertes cada año. Sin embargo, es en este nicho de mercado en el que García y los otros cofundadores de la firma detectan la oportunidad para Oncoheroes Biosciences, y en el que han avanzado gracias al apoyo sobre todo de fundaciones implicadas en investigación académica contra el cáncer infantil, así como de inversores individuales y family offices involucradas en generar impacto y dejar un legado.
“A través de la enfermedad de mi hijo descubrí la frustración del mundo de la investigación del cáncer infantil, porque a pesar de los esfuerzos de muchas fundaciones, padres y centros de investigación académica, no hay prácticamente medicamentos aprobados contra el cáncer infantil. En la actualidad hay 7, frente a unos 200 para adultos”, explica García a Funds Society.
“El cáncer infantil es un mercado pequeño comparado con el de adultos, es un mercado de 5 billones de dólares. Crear una compañía ha sido la única forma de acelerar el desarrollo de medicamentos y, como todas las compañías, tiene que ser rentable”, explica García.
El cáncer pediátrico es diferente al de adultos, por lo que los medicamentos tampoco resultan igual de eficaces. Además, al no haber sido diseñados para los niños y adolescentes, las consecuencias en cuanto a toxicidad son importantes. “Se ha avanzado mucho en la supervivencia en cáncer infantil, pero sigue habiendo algunos muy agresivos que todavía no tienen ningún tipo de tratamiento y en los que el índice de supervivencia es casi cero”, añade.
Oncoheroes Biosciences busca llenar un espacio hasta ahora vacío entre los avances en investigación científica, por una parte, y la industria que desarrolla fármacos, por la otra, que hace que muchos de estos proyectos caigan en lo que se llama «el valle de la muerte». “Hemos conseguido captar casi 13 millones de dólares para crear la compañía y construir nuestro primer portafolio, que consta de 3 tratamientos con potencial para tratar 8 tipos de cáncer infantiles muy agresivos”, explica el fundador.
El primero de esos fármacos, Volasertib, está listo para iniciar los primeros ensayos clínicos en 20 centros de Reino Unido, Europa y Australia, con más de 100 pacientes. Esta sustancia tiene potencial para tratar 5 tipos de cánceres infantiles muy agresivos, como sarcomas y tumores cerebrales. El medicamento está fabricado y ya hay acuerdos con los hospitales, por lo que la empresa necesita captar 1,5 millones de dólares más para iniciar las pruebas.
“Para ejecutar los ensayos clínicos tenemos la ventaja de necesitar muchos menos recursos que las grandes farmacéuticas, por la gran necesidad que existe. Más del 50% de los pacientes están en ensayos clínicos porque no tienen otra opción, frente al 5% en adultos. Es posible aprobar medicamentos solo con la fase 2, y el regulador los admite con apenas 25 o 30 pacientes, frente a los cientos de miles neecsarios para los medicamentos de adultos”, indica el CEO.
Y agrega: “Oncoheroes está valorada en 24 millones de dólares y hemos emitido 15 millones de acciones, de manera que cualquier inversor o family office tiene la posibilidad de adquirir acciones de la compañía y ser socio de una empresa que pretende posicionarse como referencia mundial en cáncer pediátrico a nivel global, con el objetivo de llegar a todos los mercados”.
Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil el 15 de febrero, la firma está activando diversas acciones de recaudación de fondos en diferentes territorios. En España acaba de abrir una ronda de inversiones en Capital Cell, una plataforma de inversión online que permite que cualquier persona u organización pueda invertir desde 1.000 euros en proyectos de impacto en ciencias de la vida.
Aparte de esta iniciativa, la Fundación Olivares, actual socio de la compañía, ha lanzado un reto para captar donaciones en la plataforma Migranodearena, y durante 24 horas, científicos, pacientes, familiares y activistas debatirán sobre el cáncer infantil con el objetivo de recaudar fondos cruciales para la investigación y de concienciar sobre la necesidad de dedicar esfuerzos a terapias en un Oncothon mundial.
El acto contó con la presencia del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, la vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera, la presidenta del jurado y consejera de la CNMV, Dolores Beato, y familiares de Antonio Moreno, además de la propia premiada. También asistieron los otros miembros del jurado: Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III; Juan Prieto, director general de Corporance Asesores de Voto, y Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN.
Además de la calidad del trabajo, el jurado ha resaltado que el artículo aborda uno de los temas más novedosos, de más actualidad y con mayor impacto potencial en la economía y los mercados financieros. El fallo destaca la amplitud de fuentes consultadas por la autora y la capacidad de anticipar las consecuencias que la introducción de la inteligencia artificial puede tener en una amplia variedad de agentes, productos y procesos de los mercados financieros.
La IA y la CNMV
Durante la entrega, Buenaventura reflexionó sobre la temática que aborda el reportaje premiado. En este sentido reconoció que las posibilidades que plantea la irrupción de la inteligencia artificial es un debate en efervescencia en los mercados financieros y destacó cuál es el papel del regulador: “Los supervisores a menudo jugamos el papel de pepito grillo, de voz cautelosa de la conciencia. Y es indudable que esta tecnología tiene riesgos que la acompañan: la posible reducción de la diversidad en las opiniones de los gestores; el posible comportamiento de rebaño cuando los algoritmos o las IA generativas actúan en cascada; la posibilidad de manipulación maliciosa si no existen controles diseñados por humanos y conforme a la normativa”.
Además de destacar el papel del supervisor, Buenaventura puso el foco en cómo la inteligencia artificial también puede mejorar la eficiencia del mercado ayudando a que la información se incorpore de modo cuasi instantáneo. “Puede abaratar significativamente los servicios de asesoramiento, de lo cual se benefician en última instancia los inversores y los ciudadanos. Puede mejorar la identificación de oportunidades por los gestores y ayudar en ámbitos distintos de las decisiones de inversión, como en el cumplimiento normativo o el reporte de operaciones. Puede ayudar en la simulación de escenarios complejos y multi variantes. En definitiva, puede cambiar las cosas a mejor”, afirmó en su discurso.
El regulador lleva tiempo utilizando herramientas de inteligencia artificial en sus labores de supervisión. Y, según señaló Buenaventura, eso les ha permitido, por ejemplo, ser más eficaces en el seguimiento de datos de los fondos de inversión o en la detección de chiringuitos financieros. “En España, la AMCESFI, la autoridad macroprudencial en la que participamos el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco de España y la CNMV ha creado un grupo de trabajo para evaluar los posibles riesgos que la introducción de la inteligencia artificial puede suponer para la estabilidad financiera y el correcto funcionamiento de los mercados”, destacó.
Fidelity International (Fidelity) ha anunciado que reduce la comisión de su ETP físico sobre bitcoin, el Fidelity Physical Bitcoin ETP, del 0,75% al 0,35%. Según la gestora, con esta decisión ofrece su vehículo de inversión “a un precio muy competitivo a los inversores institucionales y profesionales a quienes va dirigido”.
El Fidelity Physical Bitcoin ETP, que sigue la evolución del precio de la principal criptomoneda del mundo, se lanzó en febrero de 2022 y cotiza en Deutsche Börse Xetra y SIX Swiss Exchange. Según explica la gestora, su objetivo es ofrecer a los inversores institucionales y profesionales europeos una forma cómoda y rentable de obtener exposición al bitcoin.
“La reciente aprobación de los primeros ETFs sobre el Bitcoin en EE.UU. ha despertado el interés de los inversores en criptomonedas de todo el mundo. Esto no solo refleja la creciente aceptación de los activos digitales en su conjunto, sino también la creciente madurez de la ‘Tecnología de Contabilidad Distribuida’ (Distributed Ledger Technology en inglés, o DLT) subyacente. En los últimos meses hemos mantenido numerosas conversaciones con clientes que nos han pedido, con razón, una forma eficaz de beneficiarse de esta tendencia. Confiamos en que el nuevo precio de nuestro ETP sobre el Bitcoin mejore la forma en que satisfacemos su renovada demanda y ofrezca a un número aún mayor de inversores institucionales y profesionales acceso a este tipo de activo”, ha señalado Christian Staub, Managing Director para Europa de Fidelity International.
Foto cedidaVictoria Mio, gestora y directora de Renta Variable Greater China de Janus Henderson.
Janus Henderson ha anunciado la incorporación de Victoria Mio en calidad de gestora de carteras y directora de Renta Variable Greater China. Según indican desde la gestora, Mio asumirá este cargo el 13 de febrero de 2024, estará ubicada en Singapur y dependerá de Lucas Klein, responsable de renta variable de EMEA y APAC.
En su nuevo cargo en Janus Henderson, Mio desempeñará un papel fundamental en la gestión de las carteras de los clientes y aportará su valiosa experiencia en los dinámicos mercados chinos. Desde la gestora destacan que aporta más de dos décadas de experiencia en inversión en renta variable china.
“Estoy encantado de dar la bienvenida a Victoria a Janus Henderson. Sus amplios conocimientos de la renta variable china, su probada capacidad de gestión de inversiones y su notable trayectoria en la identificación de empresas de alto rendimiento mejorarán sin duda las capacidades de nuestro equipo. El nombramiento de Victoria encaja perfectamente con nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes el máximo nivel de servicio y experiencia. Con ella a bordo, estamos bien posicionados para capitalizar las oportunidades que presenta el mercado chino, al tiempo que gestionamos diligentemente los riesgos asociados”, ha afirmado Lucas Klein, director de Renta Variable de EMEA y APAC.
Por su parte, Victoria Mio, gestora de carteras y responsable de renta variable de Greater China de Janus Henderson, ha señalado: “Estoy encantada de incorporarme a Janus Henderson, una firma a la que siempre he admirado por su sólida perspicacia inversora. China es un mercado dinámico que, en nuestra opinión, presenta importantes oportunidades tanto en el presente como en el futuro. Me entusiasma trabajar junto a los numerosos profesionales de talento de Janus Henderson para ayudar a nuestros clientes a navegar por las complejidades del mercado chino y ofrecer una rentabilidad de inversión superior a largo plazo en la Gran China”.
Mio trabajó en Robeco durante 14 años, donde ocupó el cargo de directora de Inversiones en China y codirectora de Renta Variable de Asia-Pacífico. Durante su mandato en Robeco gestionó múltiples fondos de inversión y mandatos institucionales en acciones chinas offshore y A, obteniendo un gran reconocimiento y elogios por lograr el mejor rendimiento en la categoría de fondos de renta variable china en varios premios del sector.
A lo largo de su carrera, Victoria ha ocupado varios puestos de responsabilidad, entre ellos en Fidelity International, donde fue directora de Investigación de Renta Variable, APAC, dirigiendo su equipo de investigación de renta variable en Asia-Pacífico durante tres años. Tiene un MBA en Finanzas por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, y una licenciatura en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Macao.
