. La fundación BBVA Compass financia un nuevo centro para la educación financiera en Austin
La organización Goodwill Central Texas abrirá un nuevo centro de educación financiera como parte de la futura Goodwill Career and Technical Academy, con ayuda de BBVA Compass Foundation, que aportó 250.000 dólares para construir la instalación, que estará situada en el 1015 de Norwood Park Blvd, en Austin.
Se llamará Centro de Educación Financiera BBVA Compass y abrirá sus puertas a finales de 2018. En el se impartirá formación financiera que incluye cursos sobre la salud financiera general y la comprensión de los aspectos básicos de las finanzas personales, el presupuesto, el ahorro y la gestión del crédito.
Los participantes en el programa de Goodwill, así como los estudiantes de la escuela de adultos The Goodwill Excel Center y la GCTA, son elegibles para los servicios de educación financiera. Goodwill cree que podrá impartir formación a 1.100 personas más al año en este centro.
«Goodwill Central Texas ha sido incansable en sus esfuerzos por capacitar a las personas para trabajar y educar a nuestras comunidades, y nuestro compromiso financiero refleja nuestro enfoque en acelerar esos esfuerzos y acortar la brecha de conocimiento para que más personas puedan controlar mejor sus vidas financieras», dijo Joe Petet, CEO de BBVA Compass Austin Market. «Esta asociación servirá como modelo para nuestros esfuerzos por establecer una red de centros de educación financiera en sintonía con el espitítu del banco».
En esta ocasión, Funds Society destaca en portada una entrevista conEduardo y Mauricio Gruener, los hermanos y socios fundadores del multifamily office GFG Capital, con sede en Miami, que ya maneja aproximadamente 900 millones de dólares para sus clientes.
En ella repasan los desafíos para 2018, pero también las tendencias y los cambios que ha sufrido la industria en los últimos años, y que para ambos supone una pista de lo que puede llegar en el futuro.
Dada la complacencia en los mercados financieros, la inestabilidad geopolítica y burbuja en las criptomonedas, la sección de análisis está dedicada al oro y a su papel como valor refugio en este principio incierto de año. Seis importantes firmas, entre ellas Schroders o Investec, explican su enfoque en los fondos que invierten en títulos emitidos por entidades del mundo entero dedicadas a la extracción, procesamiento y negociación del oro y otros metales preciosos como el platino, el paladio y la plata.
La sección de asset class incluye:
Control del riesgo e inversiones selectivas, así es la receta de Janus Henderson Investors para la renta variable en 2018.
BlackRock presenta su solución estratégica para los inversores que buscan rentas atractivas en un mundo de bajos rendimientos.
Eaton Vance apuesta por un enfoque activo y sin restricciones para invertir en deuda de países emergentes.
Invertir en megatendencias: ¿con gestión activa o pasiva?
En negocio:
La filantropía y la tecnología, claves para captar clientes UHNW.
Las claves de la alianza entre Jupiter AM y Unicorn Partners para conquistar Latam y US Offshore.
2020: el futuro de la industria de asset y wealth management ha empezado.
Nuestro Rincón Solidario de este número está dedicado a la labor de ‘Cartoneros y sus chicos’, que ofrece a chicos con pocos recursos en Buenos Aires la posibilidad de estudiar, mientras sus padres trabajan recogiendo cartón.
Wikimedia CommonsBolsa de Sao Paulo. Los activos en ETFs aumentaron un 45% en Latinoamérica
Los activos invertidos en ETFs y ETps en América Latina aumentaron en un 45% para alcanzar un nuevo máximo de 6.000 millones de dólares (US 6bn) estadounidenses en 2017, informó ETFGI, una firma independiente de investigación y consultoría sobre tendencias en el ecosistema de estos productos a nivel global.
Los activos invertidos en ETFs y ETps listados en Latinoamérica crecieron en 2.130 millones de dólares (US 2,23bn) en 2017. Esto se logró cuando se cumple el 25 aniversario de la inclusión del primer ETF en los EE. UU., en enero de 1993.
Durante 2017, los ETFs y ETps renumerados en América Latina tuvieron entradas netas de 1.200 millones de dólares (US 1,20bn). La mayoría de estos flujos se pueden atribuir a los 20 ETF principales por nuevos activos netos, que colectivamente reunieron 1.370 millones de dólares en 2017 (US 1,37bn). El iShares Ibovespa Fundo de Indice (BOVA11 BZ) representó por sí solo representó entradas netas de 434 millones de dólares.
Los ETFs y ETps de renta variable que cotizan en América Latina sufrieron salidas netas de 181 millones de dólares en el pasado mes de diciembre, llevando las entradas netas para 2017 a 1.090 millones de dólares (US 1bn). En la renta fija, se experimentaron salidas netas de 3,18 millones de dólares en diciembre, con lo que las salidas netas para 2017 alcanzaron los 35,51 millones de dólares.
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Yann Gar. CAIA Nueva York celebra un evento de formación sobre el crédito privado y sus oportunidades
Con la provisión de crédito por parte de los bancos tradicionales por debajo de los niveles históricos y la necesidad de financiar empresas y proyectos la economía global, el crédito privado ha evolucionado para abarcar una amplia gama de estrategias con atributos únicos de riesgo y rendimiento.
CAIA New York celebra un evento de formación el próximo 13 de febrero. Será en el Club 101, situado en el 101 Park Avenue, de 6:00 a 8:30 PM. Bajo el título “Private Credit: The Evolving Opportunity Set”, diversos expertos hablaran del crédito privado, uno de los temas más candentes en el panorama de inversión actual.
Forman parte del panel Mark Johnson, senior managing director de Cliffwater, Jason Cipriani, co-managing partner de Corrum, Jon Rotolo, head of Private Equity/Real Assets de Brevet Capital, y Edgar Lee, managing director y portfolio manager de OakTree Capital.
Puede conocer los detalles del evento en este link.
Foto cedidaErik Podzuweit, fundador y codirector general de Scalable Capital.. Erik Podzuweit, fundador y codirector general de Scalable Capital
MFS Investment Management anunció hoy la apertura de una nueva oficina en Miami, que servirá como centro regional de ventas y servicio al cliente de MFS International Ltd. (MIL), el negocio non-US de fondos de la firma.
“Nuestra oficina de Miami nos permitirá profundizar las relaciones existentes con clientes, brindar un nivel superior de servicio e identificar de manera más eficaz nuevas oportunidades de negocios en toda la región”, afirmó L. Jose Corena, Managing Director de las Américas para el MFS.
“Fortalece nuestros lazos con la región y demuestra claramente nuestro compromiso a largo plazo con nuestros socios para la distribución en toda América”, añadió.
Inicialmente, la oficina contará con tres profesionales de ventas y servicio, y MFS planea agregar al equipo, al menos, dos profesionales de ventas más en los próximos meses. La oficina desempeñará una función importante al respaldar a directores de ventas regionales de MIL, ya que complementará a los equipos de servicio al cliente existentes de la firma con sede en Buenos Aires, Santiago, Boston y Londres.
“MFS ha brindado servicios a clientes de Latinoamérica desde 1989, cuando la firma lanzó su línea MFS Meridian® Funds para inversores internacionales. A lo largo del tiempo, hemos agregado oficinas regionales de ventas en Argentina y Chile, al igual que oficinas de investigación de inversiones en Brasil y México. Consideramos que el establecimiento de la oficina de Miami es un avance significativo que mejorará nuestra capacidad para alinearnos con las necesidades actuales y futuras de los clientes”, agregó Lina Medeiros, jefa conjunta de MIL. “Deseamos brindarle una experiencia al cliente más valiosa, con más puntos de contacto, oportunidades de asociación, eventos para clientes y reuniones personales”.
Nombramiento de Eric Figueroa
Además del establecimiento de la presencia en Miami, MFS ha designado al director asociado, Eric Figueroa, CIMA, como director regional de Colombia a partir de enero de 2018. Figueroa, cuya sede será la oficina de Miami, tendrá la responsabilidad de crecer y proteger el market share que MFS ha mantenido durante su larga trayectoria en Colombia.
“Nos complace reconocer las contribuciones y el arduo trabajo de Eric a nombre de nuestros clientes”, dijo Corena. “Sus 15 años de experiencia y su profunda comprensión del mercado beneficiarán a nuestros socios para la distribución del mercado de Colombia”.
Figueroa se unió a MFS en 2016 como director asociado a cargo del sudeste de los Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Antes de unirse a MFS, había sido Asesor Financiero del grupo bancario privado de Itau International Securities. Anteriormente, trabajó como Asesor Financiero para HSBC. Ha trabajado en la industria de servicios financieros desde 2003.
Foto cedidaDe izquierda a derecha: Ignacio de la Maza, responsable de ventas para Iberia y Latinoamérica y del canal minorista para Europa continental de Janus Henderson Investors, y Gaston Angelico, socio director de Excel Capital International. . Janus Henderson Investors amplía su red de distribución en Latinoamérica mediante una alianza con Excel Capital International
Janus Henderson Investors ha anunciado hoy su estrategia de desarrollo de la red de distribución en la región de los Andes (Chile, Perú y Colombia) en colaboración con Excel Capital International. Esta alianza, que dio comienzo en 2011, aunará ahora al equipo de Janus Henderson Investors en Londres con la experiencia y saber hacer a escala local de Excel Capital International.
Janus Henderson Investors opera desde 2010 en varios mercados latinoamericanos, ofreciendo a los clientes de la región una amplia gama de fondos de inversión. La firma gestiona activos por un valor aproximado de 3.700 millones de dólares en Latinoamérica, incluidos Chile, Perú y Colombia.
Tras el anuncio, Ignacio de la Maza, responsable de ventas para Iberia y Latinoamérica y del canal minorista para Europa continental de Janus Henderson Investors, ha señalado que “nos esforzamos continuamente por satisfacer las necesidades de nuestros clientes en Chile, Perú y Colombia, y esta alianza ampliada con Excel Capital International encaja a la perfección con nuestros objetivos en la región”.
Según ha explicado De la Maza, una mayor colaboración entre Janus Henderson Investors y Excel Capital International permitirá a la gestora aumentar la interacción con sus clientes actuales y mejorar la cobertura de áreas que quieren desarrollar en mayor medida. “La combinación de nuestro equipo en Londres con la experiencia a escala local nos brinda una plataforma de servicios óptima y nos permite ofrecer la calidad de servicio que nuestros clientes merecen”, destaca.
Por su parte, Gaston Angelico, socio director de Excel Capital International, ha afirmado que “estamos muy satisfechos con el refuerzo y la ampliación de nuestra alianza con Janus Henderson Investors, con quien llevamos trabajando en la región más de siete años”.
En sintonía con la estrategia de Excel Capital, la firma sigue centrándose en la distribución de servicios de gestión de activos en la región de los Andes sirviéndose de su dilatada experiencia en ventas institucionales. “Contamos con equipos y recursos específicos para el creciente mercado mayorista, donde los clientes buscan de forma constante servicios de elevada calidad y de valor añadido, unas relaciones más cercanas y un menor tiempo de ejecución. Esta colaboración mutua con Janus Henderson Investors brindará a los clientes una plataforma de servicios mejorada, y los miembros del equipo no solo estarán en Londres, sino también en todos los países en los que se encuentran nuestros clientes”, ha afirmado Angelico.
Pixabay CC0 Public DomainWokandapix. La economía global supera con nota la crisis, pero ¿y la política?
El año pasado, la palabra populismo inundaba el marco de análisis de todas las gestoras. El maratón electoral en Europa, el Brexit y la elección de Trump marcaban un nuevo escenario político global que mostraba el desacuerdo de los ciudadanos con sus líderes y el avance de los discursos populistas. Un contexto que hacía que aumentara la volatilidad, pero que poco a poco se fue diluyendo.
En cambio, este año parece que el riesgo del populismo ha desaparecido y que toda la atención está puesta en favorecer el paso firma de la economía global hacia el crecimiento y la recuperación. Sin embargo, según el último informe elaborado por Instituto de Investigación Credit Suisse (CSRI), no hay que relajarse porque seguimos asistiendo a un importante cambio en el tono de la democracia a nivel mundial.
“La política está en recesión, mientras que la economía y los mercados avanzan hacia la recuperación. En el futuro, se espera que el orden político global cambie, en particular debido a la reversión de la tendencia hacia la democratización, las amenazas del nacionalismo populista y las implicaciones del fin de la globalización”, advierte el informe.
El informe recoge el análisis de los principales académicos y expertos políticos del mundo, que han examinado las principales perspectivas de la política mundial. El documento pretende responder a la pregunta de si la política, tal y como la conocemos, sobrevivirá en un contexto en el que la democracia parece debilitarse.
Según explica Urs Rohner, presidente del Credit Suisse Research Institute y presidente de la junta directiva de Credit Suisse Group, “vemos tensiones entre las sociedades y el estado. El número de nuevas democracias se estancó a mediados de la década de 2000 y desde entonces ha seguido un camino descendente. Los mercados internacionales han demostrado ser bastante resistentes a los eventos geopolíticos individuales, pero las consecuencias del cambiante ecosistema político probablemente serán sustanciales en el futuro”.
En opinión de Michael O’Sullivan, director de Inversiones, International Wealth Management de Credit Suisse, en los próximos diez años, “las tendencias políticas clave serán el aumento del excepcionalismo regional, la capacidad de los gobierno de los mercados emergentes de dar respuestas a las necesidades materiales y política de una nueva clase social, y el surgimiento de objetivos de desarrollo más equilibrados en muchos países”.
Uno de los aspectos que aborda el informe, que analiza el profesor Francis Fukuyama, miembro del Instituto Freeman Spogli de Stanford, es el surgimiento del nacionalismo populista. «El futuro del gobierno democrático en Europa y América del Norte dependerá en gran medida de cómo sus sistemas políticos se adapten a las grandes fuerzas sociales que se han desatado por la globalización y la tecnología”, concluye Fukuyama.
La política y los mercados
Además, el informe estudia la relación que hay entre el comportamiento político y su reflejo en el mercado y en el comportamiento de las inversiones. Bob Parker, presidente del Asset Management and Investors Council, apunta algunos de los principales temas políticos y sociales con un impacto real o potencial en los mercados de capitales y el rendimiento de la clase de activos. Entre ellos, incluye:
La creación de nuevos partidos políticos y, si tiene éxito, la introducción de reformas estructurales
El auge del populismo y sus políticas
El retiro global de Estados Unidos acompañado por una globalización que se repliega
La tensión geopolítica generalizada
Un mayor enfoque político sobre la desigualdad y la migración, y la lucha contra la corrupción
Un mayor uso de las redes sociales y la tecnología
“El mundo de hoy parece alejarse de la globalización y la hegemonía estadounidense convencional hacia un orden económico mundial más multipolar”, destaca Parker, que sostiene que la implicación directa de ello en la inversión es que los mercados regionales estarán más influenciados por factores regionales o locales que por tendencias mundiales. Además, considera que las correlaciones entre las regiones se rebajarán, dejando más espacio y oportunidad a la gestión activa de las inversiones en lugar de una asignación pasiva.
Sobre este cambio de liderazgo mundial, Nicholas Burns, profesor de la Universidad de Harvard y ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, apunta que “el mundo está experimentando la transición de liderazgo más profunda que durante ninguna otra generación”, y agrega que 2018 promete ser un año de desafíos significativos para la estabilidad y la paz mundial. Europa, Estados Unidos, Donald Trump, India o Japón son algunos de los protagonistas que Burns cita.
A largo plazo, Michael O’Sullivan y Krithika Subramanian de Credit Suisse analizan si la política es importante para el crecimiento económico y viceversa. A raíz de la crisis financiera mundial, el crecimiento económico es el principal objetivo declarado de la mayoría de los líderes políticos, per esto tiene que cambiar. “Los gobiernos deben ser más disciplinados en el logro de otros objetivos socioeconómicos”, argumentan.
Pixabay CC0 Public DomainFoto: Blickpixel. Cinco claves para invertir en el sector tecnológico en 2018
El sector tecnológico ha sido uno de los más rentables en 2017. ¿Se mantendrá la tendencia alcista en 2018? A continuación, Capital Group señala las cinco ideas que se deben tener en cuenta de cara al próximo año, a la hora de invertir en tecnología.
1. Las valoraciones de las empresas tecnológicas están en línea con los fundamentales. Las ganancias registradas por el sector tecnológico en los últimos años han llevado a algunos inversores a plantearse la posibilidad de que se forme una burbuja en el sector. Sin embargo, al fijarse en los beneficios y la capitalización de mercado del sector de la tecnología de la información como porcentaje del índice S&P 500, las valoraciones se sitúan actualmente en línea con los beneficios registrados por las empresas tecnológicas. La gran cantidad de efectivo de sus balances, unas valoraciones más modestas y un entorno de mercado en el que una empresa dominante genera la mayor parte de las ganancias, también indican que el actual periodo alcista podría ser diferente a los anteriores.
2. El nivel de volatilidad se sitúa cerca de sus mínimos históricos. Durante la década de 1990 y principios de la década de 2000, las empresas tecnológicas se caracterizaban por su potencial y su nivel de riesgo. El sector se vio sometido a fuertes oscilaciones de rentabilidad durante dicho periodo, ya que las empresas trataban de crecer al mismo ritmo que los avances tecnológicos y el precio de las acciones de muchas empresas de internet superaba los resultados reales. Hoy en día, el nivel de volatilidad es mucho más bajo. Se ha integrado la tecnología en la vida diaria, lo que ha favorecido que las empresas puedan ofrecer unos resultados más uniformes.
Además, ofrece un gran potencial de crecimiento a las empresas del sector. Durante el pasado año, la volatilidad registrada por el sector tecnológico ha sido comparable a la de sectores más defensivos, como el sector de bienes de consumo básico o el de las eléctricas y el gas.
3. El efecto disruptivo de la tecnología está aún en sus primeras fases. El efecto disruptivo de la tecnología en el sector de ventas al por menor, del que Amazon constituye el principal exponente, ha sido un tema de inversión principal en los últimos años. El analista de inversión en renta variable deCapital Group Will Craig señaló recientemente que el efecto disruptivo de la tecnología aún se encuentra en las primeras etapas de dicha tendencia, apuntando que solo una de cada diez compras se realiza por internet. Las empresas tecnológicas aún cuentan con muchas oportunidades para ofrecer a las empresas de venta por internet los recursos necesarios que les permitan ir ganándole cuota de mercado a las empresas tradicionales.
4. Las empresas de la economía del conocimiento se han convertido en líderes mundiales. Los mercados de renta variable de todo el mundo hanexperimentado un gran cambio. Si echamos la vista atrás 10 o20 años, las mayores empresas del mundo pertenecían a lossectores de la energía, las finanzas y la industria. Los avancestecnológicos han redefinido las fronteras tradicionales, yahora cinco de las diez mayores empresas por capitalizaciónde mercado son empresas tecnológicas. Este tipo deempresas, basadas en el conocimiento, constituyen un buenejemplo de cómo las empresas tecnológicas han conseguidocambiar el panorama de inversión, creando un mercadoverdaderamente global.
5. Las grandes empresas del sector han demostrado su fuerza. Ninguna empresa tecnológica es inmune a la disrupción o a la competencia, pero puede que aquellas empresas que se han visto obligadas a hacer frente a una fuerte competencia estén mejor posicionadas para el largo plazo. Las empresas de mayor tamaño, como Apple, Amazon, Alphabet y Facebook se ven sometidas a una presión constante (presión que, en ocasiones, ejercen unas sobre otras), pero cuentan con negocios sólidos y generadores de efectivo. En conjunto, estas cuatro empresas han duplicado sus ventas durante los últimos cinco años y han registrado un aumento de sus ingresos netos superior al 50%. Los inversores se preguntan cuál va a ser la nueva empresa dominante en el sector de la tecnología, pero mientras tanto las grandes empresas pueden seguir creciendo.
Foto: Clucocosa, Flickr, Creative Commons. Más de 29.000 profesionales de la inversión en todo el mundo superan el Nivel I del Programa CFA
CFA Institute, la Asociación Global de Profesionales de la Inversión, ha anunciado que el 43% de los 68.086 candidatos que realizaron el examen de diciembre de 2017 del Nivel I del Programa CFA (Chartered Financial Analyst) lo han superado. Los candidatos accederán ahora a la prueba del Nivel II, el segundo de los tres niveles necesarios para obtener la acreditación CFA®, una de las más respetadas y reconocidas de la gestión de inversiones en el mundo. El examen de diciembre de 2017 registró un crecimiento por encima del 14% con respecto a 2016 en el número de candidatos de Nivel I que se examinaron para el Programa CFA.
“CFA Institute trabaja para promover una industria de la inversión cada vez más profesional. Nuestro Programa CFA asienta las bases fundamentales inculcando los más altos estándares éticos, educativos y de excelencia entre todos sus candidatos en el mundo”, afirmó Paul Smith, CFA, presidente y CEO de CFA Institute. «Felicito a todos los candidatos que han superado el Nivel I y se encuentran ya un paso más cerca de convertirse en miembros acreditados CFA e incorporarse a nuestro objetivo de hacer posible un entorno mejor para los inversores«.
Para obtener la acreditación CFA es necesario que los candidatos superen los tres niveles secuenciales de un examen que es considerado el más exigente de la profesión de la inversión; cumplir el requerimiento de experiencia profesional de cuatro años en la industria de la inversión; firmar un compromiso de cumplimiento con el Código de Ética y Normas de Conducta Profesional de CFA Institute, y convertirse en miembro de CFA Institute. Menos de uno de cada cinco candidatos que comienzan el programa terminan obteniendo la acreditación. La mayoría de los candidatos que lo logran necesitan, de media, cuatro años para completar el Programa CFA.
Fuerte crecimiento de candidatos en la región de Asia Pacífico
El examen de Nivel I de diciembre del programa CFA se administró en 119 centros de prueba distribuidos en 76 ciudades de 40 países. Los 10 principales países y territorios que concentran el mayor número de candidatos evaluados son:
China Continental (19.598)
Estados Unidos (12.126)
India (6.889)
Canadá (4.392)
Reino Unido (4.367)
Australia (3.357)
Hong Kong (2.289)
Singapur (1.379)
Sudáfrica (1.369)
Emiratos Árabes Unidos (1.054)
El crecimiento de candidatos permanece fuerte en la región de Asia Pacífico, liderada por China continental, en donde los candidatos evaluados ascendieron a 19.598, un aumento de más del 38% con respecto a 2016. El crecimiento también fue notable en India, con un 20% de candidatos más respecto a 2016. En total, el 56% de los candidatos globales del Programa CFA proceden de Asia Pacífico. Un número creciente de mujeres y estudiantes impulsó el crecimiento en Asia Pacífico en el año fiscal 2017.
Hasta ahora las mujeres representaron el 38% de las inscripciones de candidatos (frente al 35% a nivel mundial) y los estudiantes el 28% de los candidatos (frente al 24% a nivel mundial).
Para poder dar cabida al creciente interés que despierta el Programa CFA® y el aumento de candidatos en todo el mundo, CFA Institute ha incorporado cuatro nuevos centros de prueba para el ciclo de exámenes de diciembre de 2017 en Anchorage, Alaska, Estados Unidos; Halifax, Nueva Escocia, Canadá; Hangzhou, China; y Río de Janeiro, Brasil.
CFA Institute planea agregar cinco nuevos centros de prueba para el ciclo de exámenes de junio de 2018 incluyendo: Barcelona, España; Dalian, China; Hyderabad, India; Ulaanbaatar, Mongolia; y Lagos, Nigeria. Las pruebas de Nivel I se ofrecen tanto en junio como en diciembre, y las de Nivel II y III, solo en junio.
Pixabay CC0 Public DomainGuentherDillingen. UBS Europe SE adquiere parte del negocio de banca privada de Nordea Bank
Continúan las operaciones y adquisiciones en la industria financiera. Hoy UBS y Nordea han anunciado un acuerdo por el que UBS adquiere parte del negocio de banca privada de Nordea con base Luxemburgo. Por su parte, Nordea Asset Manager continuará con el resto de sus actividades comerciales en Luxemburgo tras la operación.
Según ha informado la entidad, la transacción prevé la adquisición de parte del negocio de Nordea Bank y su integración en la plataforma de asesoramiento de UBS, lo que brinda a los clientes acceso a su oferta global y experiencia local. Los detalles de la transacción y su finalización, actualmente planificados para el segundo semestre de este año, están todavía sujetos a las correspondientes aprobaciones regulatorias.
Para la integración, UBS ha realizado una revisión exhaustiva sobre las actividades internacionales de Private Banking de Nordea, para aprovechar al máximo esta operación. Esta misma revisión estratégica fue parte de la transformación que hizo Nordea con el objetivo de gestionar mejor el riesgo, enfocar el negocio y ofrecer un banco aún mejor para los clientes. Esto llevó a la decisión de concentrar las actividades de banca privada de Nordea en los países nórdicos.
La adquisición permitirá a UBS aumentar su presencia en Europa y seguir construyendo su posición como gestor de patrimonio para los clientes nórdicos en Europa.
A raíz del anuncio de la operación, René Mottas, jefe regional de UBS Luxemburgo, ha señalado que “esta transacción nos permite mover nuestro negocio de servicio a los clientes de Nordic Wealth Management a una posición líder en Luxemburgo y en Europa. Continuaremos trabajando y profundizando la relación cliente asesor de Nordea en UBS. Vemos que esta adquisición nos complementa y creemos que UBS es una firma atractiva para los clientes y empleados que llegan de Nordea”.
Por su parte Snorre Storset, director de Wealth Management de Nordea, ha comenta que “UBS hemos encontrado un socio confiable para nuestros clientes, que satisfará sus necesidades y requisitos individuales con la más alta calidad y profesionalismo posibles. Por nuestra parte, Luxemburgo es un centro financiero para la gestión de activos; por lo tanto, es natural que tengamos presencia, ya que nuestro posicionamiento y la infraestructura están bien establecidos”.
El 1 de diciembre de 2016, UBS creó UBS Europe SE (UBS ESE), con su oficina central en Alemania y sucursales ubicadas en Luxemburgo, Italia, España, Austria, Suecia y Dinamarca. Con UBS ESE, UBS ha creado un banco europeo y un gestor de patrimonio paneuropeo.
