Pixabay CC0 Public Domain. Fidelity Investments registra una versión ETF de gestión activa de su fondo Magellan
Fidelity Investments ha registrado en la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, la SEC, una versión en ETF del exitoso fondo Fidelity Magellan. Según el documento, se trata de un ETF que replica la cartera e ideas de inversión del fondo que durante años gestionó Peter Lynche y que se convirtió en uno de los mayores vehículos de inversión del mundo.
Su principal características es que el fondo publicará diariamente una “cesta de seguimiento” o trading basket, que está diseñada para mostrar el rendimiento y comportamiento diario del fondo, pero no es la cartera real del fondo. “Aunque el fondo trata de beneficiarse manteniendo en secreto la información de su cartera, los participantes en el mercado pueden tratar de utilizar esta cesta de seguimiento para identificar la estrategia comercial del fondo”, explica ante la SEC.
Además, según señala el documento registrado, el fondo invertirá principalmente en valores de renta variable, tanto de estilo growth como de estilo value, incluso en ambas a la vez. En este sentido, se compromete a invertir tanto en emisores nacionales como extranjeros, que seleccionará utilizando un análisis fundamental de factores como la situación financiera y la posición de cada emisor en el sector, así como las condiciones económicas y de mercado.
En esta ocasión, el fondo estará co-gestionado por Tim Gannon y Sammy Simnegar. “El fondo busca lograr unos ingresos superiores al promedio y un crecimiento del capital a largo plazo, en consonancia con un riesgo de inversión razonable”, detalla la gestora en el documento de registro.
Foto cedida. Alta fragmentación de proveedores y sistemas heredados: los retos tecnológicos de los gestores de inversión institucional
La asignación de activos para inversores institucionales se enfrenta a un escenario cada vez más complejo. Sin embargo, las compañías no siempre disponen de herramientas óptimas para implementar y gestionar de forma eficiente sus estrategias. Esta es una de las principales conclusiones del informe Asset Allocation Technology Survey 2020, elaborado por Milestone Group, que analiza los retos tecnológicos actuales y futuros de la asignación de activos para inversores y gestores institucionales.
Según indica la encuesta, la tecnología se sigue considerando un aspecto fundamental para alcanzar los objetivos de inversión, pero su principal preocupación es la gran fragmentación de proveedores que tienen. El 50% de los encuestados afirma que utiliza cuatro o más sistemas para supervisar la exposición de las carteras. Incluso, algunos encuestados reconocen que usan hasta 13 sistemas o proveedores diferentes para desarrollar todo el proceso de inversión.
Otro dato relevante que refleja la encuesta es que el 50% reconoce que sus sistemas tecnológicos cuentan con múltiples herramientas, procedimientos y hojas de cálculo “heredadas”. Es más, solo un 25% sigue usando hojas de cálculo para gestionar funciones críticas como el seguimiento de la exposición de las carteras.
El estudio muestra que aún no existe un consenso claro sobre cuál es el mejor tipo de solución tecnológica, pero cuándo se pregunta sobre cuál es la mejor estrategia la respuesta mayoritaria (un 38%) apunta que prefiere tener “una plataforma de gestión de inversiones que haya sido construida para tal efecto”.
«La asignación de activos es muy relevante en los resultados de la inversión, por eso los gestores e inversores siguen buscando cómo impulsar su trabajo y no estar limitados por su complejidad. Según concluye el informe, la tecnología actual está muy fragmentada dentro de las compañías de gestión. Sabemos que las estrategias de inversión avanzarán y se volverán más complejas, incluso más escalables. Entre líneas, vemos que la demanda de soluciones tecnológicas se está acelerando y se busca que refuercen las plataformas subyacentes, apoyen la innovación de productos y los procesos de inversión a medida”, explica Randal McGathey, vicepresidente de soluciones de asignación de activos de Milestone Group.
Foto cedidaAlexander Roose, director de inversiones de renta variable internacional de DPAM.. Alexander Roose, nombrado director de inversiones de renta variable internacional de DPAM
DPAM ha anunciado que Alexander Roose sustituirá a Guy Lerminiaux en el cargo de director de inversiones de renta variable fundamental, que deja su puesto tras 30 años en la industria de gestión de fondos. Además, el papel de Lerminaux como gestor principal de las estrategias de renta variable europea y de la zona euro pasará a su co-gestor Koen Bosquet.
Según ha informado la gestora, después de más de 30 años en el sector, Lerminaux deja el mundo de la gestión de inversiones. Comenzó su carrera en finanzas como analista en 1986, y se incorporó al departamento de ventas institucionales de DPAM en 1993. “El compromiso, la visión y su dedicación constante no pasaron desapercibidos, y se convirtió en socio y CIO de renta variable en 1998. Veterano de la industria en DPAM, Lerminaux ha presidido innumerables logros en su cargo”, destacan desde la gestora.
Guy Lerminiaux y Alexander Roose han trabajado conjuntamente como expertos en stock picking, contribuyendo al éxito de las estrategias de renta variable de DPAM. Roose cuenta con un importante historial de gestión y una profunda comprensión de los mercados de renta variable y la gestión fundamental, por lo que está totalmente preparado para asumir esta nueva responsabilidad, integrando sus conocimientos como previo jefe de renta variable internacional y sostenible.
El relevo de las estrategias de renta variable europea y de la Eurozona también se ha estado desarrollando durante varios años. Koen Bosquet, que fue contratado en el equipo de DPAM por Lerminaux hace casi 6 años, ha ido asumiendo gradualmente el papel gestor principal de la estrategia. Al igual que su antecesor, se beneficiará del enfoque de equipo que tienen estas estrategias, y de su disciplinada adhesión al proceso de inversión de larga trayectoria.
Como resultado, el proceso de inversión de las estrategias de renta variable europea y de la zona euro seguirá estando totalmente alineado con la visión a largo plazo del equipo. Adrien Tamagno,CFA, seguirá trabajando como co-gestor junto a Bosquet. Por su parte, Muriel Mosango Bayeli completará el equipo. “Considerando la importancia del stock picking basado en el análisis en nuestros fondos, los antecedentes de Tamagno y Mosango como analistas en DPAM son de gran valor para el equipo”, explica la gestora.
Tras la excepcional trayectoria de Lerminiaux en la gestora, Hugo Lasat, CEO de DPAM, ha destacado: «Le debemos a Guy por su contribución estos años y sólo podemos compensarle preservando su legado y manteniendo su nivel de excelencia. Ha generado un impacto duradero, que guiará la filosofía de inversión de DPAM en los años venideros».
Foto cedidaMichael D'Arcy, new CEO of the Irish Association of Investment Managers (IAIM) . Irish Association of Investment Managers appoints Michael D’Arcy as New CEO
La Asociación Irlandesa de Gestores de Inversiones (IAIM, por sus siglas en inglés) ha nombrado a Michael D’Arcy, ex ministro de finanzas irlandés, CEO de la organización. En su función como CEO, D’Arcy se encargará de volver a establecer el programa y las prioridades de la IAIM, teniendo en cuenta el panorama posterior al Brexit.
Según ha explicado en un comunicado, D’Arcy trabajará en estrecha colaboración con el Presidente de la IAIM, John Corrigan, en el desarrollo del plan estratégico para hacer frente al actual contexto de desafíos y oportunidades al que enfrenta la industria de gestión.En este sentido, la organización explica que su función consistirá en “aumentar la presencia de la IAIM y la voz de los gestores irlandeses en el contexto de un sector más amplio de los servicios financieros nacionales y ayudar a situar a Irlanda como destino destacado para las empresas de gestión de inversiones”. También se encargará de dirigir la contribución de la IAIM en torno a esferas clave, como las finanzas sostenibles y el ESG, colaborando con los demás interesados clave locales e internacionales.
«Estamos encantados de confirmar el nombramiento de Michael D’Arcy como nuevo CEO de la Asociación. La industria está creciendo exponencialmente en Irlanda y nuestra expectativa es que esta tendencia continúe. Este es nuestro primer paso para incorporar la experiencia y las competencias necesarias para afrontar este reto”, ha destacado John Corrigan, presidente de la IAIM, tras conocerse el nombramiento.
Según Corrigan, Irlanda es uno de los principales centros mundiales de gestión de inversiones y la industria está en una posición única para desempeñar un papel integral en la recuperación económica y social posterior a la crisis del Covid-19. Sin embargo, advierte de que deben asegurarse de que la normativa y las políticas de la industria en Irlanda apoyen este crecimiento.
«Nos estamos moviendo en aguas desconocidas de cara al entorno posterior a Brexit, tanto a nivel nacional como internacional, y creemos que Irlanda tiene una oportunidad única para hacer cambios reales y estar en el centro de las iniciativas como el ESG y la financiación sostenible”, ha añadido Corrigan.
Por su parte Michael D’Arcy ha señalado: «Creo que ahora, de manera crucial, existe una gran oportunidad para Irlanda, a medida en que el Reino Unido salga de la UE, de ayudar a dar forma a la futura agenda no sólo de los gestores de inversiones y las empresas en las que éstas tienen un considerable potencial de crecimiento, sino también, de manera más amplia, para la industria de fondos en su conjunto y para que Irlanda se convierta en un centro mundial de la industria”.
Morgan Stanley contrató el pasado viernes a Achilles Kontoyiannis y Sean M. Clancy provenientes desde UBS en Aventura, Florida.
Kontoyiannis cuenta con más de 21 años en la industria, mientras Clancy está registrado hace 41 años, según Brokercheck.
Kontoyiannis y Clancy, que dejaron UBS el después de 17 y 10 años respectivamente, ingresarán a la sede de Morgan Stanley en la misma ciudad del estado de Florida.
Kontolyannis inició su carrera en Metlife y New England Securities para luego pasarse a Merrill Lynch en 1997 en Nueva York donde cumplió funciones hasta octubre de 2003 hasta que finalmente firmó por UBS.
Clancy, por su parte, inició su carrera en J.B Hanauer & CO. en 1979 donde trabajó en diversas firmas hasta su llegada a UBS en 2010, según los registros de Brokercheck.
Estos fichajes se dan en una semana en la que Morgan Stanleey contrató docenas de corredores y personal de apoyo de Merrill Lynch y UBS que supervisaban más de 5.000 millones en activos, consigna el medio Advisorhub.
Desde el comienzo de la pandemia a mediados de marzo, en EE.UU. se han ofrecido a la venta casi 400.000 casas menos en comparación con el año pasado, según el Informe Semanal de Vivienda de Realtor.
Desde mediados de marzo se han puesto en venta un total de 2,91 millones de propiedades únicas en el mercado.
Esto es aproximadamente 390.000 hogares menos que los 3,30 millones enumerados durante el mismo período el año pasado.
Este espacio en el inventario deja como resultado que los precios de las casas se aceleren al doble del ritmo del año pasado, las edificaciones se venden en promedio 12 días más rápido que el año pasado.
Los vendedores son más reacios a poner en el mercado su casa dada la incertidumbre sobre la economía y el entorno generado por la pandemia. Por otro lado, los compradores permanecen “en gran parte imperturbables ante los desafíos y están motivados por las bajas tasas hipotecarias y el miedo a perder la casa correcta», dijo Javier Vivas, director de investigación económica de Realtor.
Además, Vivas comenta que la mayoría de los vendedores también son compradores, por lo que incluso cuando aparecen nuevos anuncios en el mercado, también se agrega otro comprador.
Por otra parte, sumado a los problemas de inventario, “miles de casas previamente desocupadas, como segundas residencias y alquileres, han sido reocupadas por sus propietarios durante la pandemia, sacándolas del mercado», aseguró.
A partir de esta semana, el número de viviendas en el mercado ha bajado un 39% en comparación con el año pasado. Con la típica desaceleración estacional acercándose, el alivio en términos de más viviendas disponibles para la venta es poco probable.
El número de nuevos listados que llegan al mercado esta semana se redujo un 15% en comparación con el año pasado, una ligera mejora con respecto al descenso del 17% de la semana pasada.
En cuanto a losprecios, estos siguieron registrando un crecimiento récord.
Los precios medios de cotización siguieron creciendo al ritmo récord del 11,1% interanual. Más del doble de la aceleración de precios de enero de 2020 y la decimonovena semana consecutiva de aceleración de precios.
Foto cedida. Salvador Said Somavía asume la presidencia de Scotiabank Chile
El directorio de Scotiabank Chile designó, de forma unánime, a Salvador Said Somavía como presidente del banco el pasado 24 de septiembre.
Hasta la fecha, Said Somavía formaba parte de la mesa directiva, a la cual se integró en agosto de 2018, cuando se aprobó la fusión de BBVA Chile con Scotiabank Chile.
Su trayectoria en la banca se inició en los 80’s cuando, a los 21 años, asumió como director del Banco BHIF. Dos décadas después continuó en el directorio de BBVA Chile, donde participó activamente en la fusión e integración de este último con Scotiabank Chile.
En la actualidad, fuera del sector bancario, es director ejecutivo del Grupo Said y miembro de los directorios de Coca Cola Andina S.A, Parque Arauco S.A. y Energía Llaima S.A. Además, participa de diferentes organizaciones sin fines de lucro, como Endeavor Chile y el Centro de Estudios Públicos (CEP).
Así, de acuerdo a lo estipulado en el pacto de accionistas entre Scotiabank y la familia Said, Salvador Said reemplaza a don José Said Saffie, fallecido el 23 de julio pasado, a quien el Country Head y CEO de Scotiabank Chile, Francisco Sardón, recordó como “uno de los grandes empresarios de los últimos 70 años, generador de empleo en Chile y otros países de la Región, beneficiando a miles de familias en toda América Latina”.
Arturo Tagle Quiroz se integra al directorio
De vasta experiencia en la industria bancaria, el ex presidente de BancoEstado y ex gerente general de Banco de Chile, Arturo Tagle Quiroz, fue propuesto por la familia Said Somavía y elegido por todos los miembros como el nuevo integrante de la mesa directiva de Scotiabank Chile.
Tagle es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en administración de negocios de la Universidad de Chicago. Además de haber sido el máximo ejecutivo de Banco de Chile durante seis años y presidente del banco estatal entre marzo de 2018 y junio de este año, en su extenso currículum destaca su participación en las mesas de Banchile Securitizadora SA, Socofín SA, Banchile Corredores de Seguros Limitada, Banchile Asesoría Financiera SA, y de Banchile Administradora General de Fondos SA.
Tras estas designaciones, el directorio de Scotiabank Chile quedó compuesto por: Salvador Said Somavía (presidente); Manuel José Vial (vicepresidente); Jaime Said Handal; Ignacio Deschamps; Ernesto Mario Viola; Gonzalo Said Handal; Sergio Concha; Emilio Deik, Karen Ergas; Fernanda Vicente; y Arturo Tagle. Juan Antonio Guzmán y Guillermo Mackenna se mantienen como directores suplentes.
El Country Head y CEO de Scotiabank Chile, Francisco Sardón, señaló que “estamos muy complacidos con la designación de Salvador en la Presidencia del Directorio, quien ha sido un gran apoyo para la gestión de la Administración y, en el nuevo rol que asume, será clave para los desafíos futuros de crecimiento del Banco. Igualmente, la designación de Arturo Tagle, a quien conozco hace varios años, suma a nuestro Directorio gran conocimiento y experiencia. Estamos seguros de que será un gran aporte para Scotiabank Chile”.
Durante el mes de julio FINRA publicó el Informe de Tendencias de la Industria de Valores 2020, documento queproporciona una muy buena visión estadística de la dirección de la industria de valores en los Estados Unidos. Los números presentados, aunque no deberían sorprender a muchos en la industria, son muy reveladores: los representantes registrados de FINRA (Serie 7) y la membresía de los corredores de bolsa están en declive, mientras que los asesores de inversión registrados siguen aumentando.
En otras palabras, en una industria dominada por el corredor de bolsa y representantes registrados, estamos empezando a ver un cambio hacía el modelo de asesoría de inversión más simples. Entonces, ¿significa esto que habrá un cambio de guardias en la industria de valores de EE.UU.? No, al menos, en el futuro inmediato. Pero, si esta tendencia se mantiene, es muy posible que veamos que la industria de corretaje se transforma en una industria impulsada por el asesor de inversiones.
Estos son algunos de los hechos relevantes: Hay un aumento en los representantes registrados dejando el modelo de corretaje tradicional a favor del negocio de asesoramiento de inversión, ya sea al registrarse dualmente o al convertirse exclusivamente en un asesor de inversiones. Esta ha sido la tendencia consistente durante los últimos nueve años como se muestra en el siguiente gráfico:
Esta tendencia se hace más evidente cuando nos fijamos en el número de empresas registradas de FINRA (es decir, corredores de bolsa registrados). Donde en los últimos nueve años FINRA ha visto una disminución del 23% en la membresía de 4577 a un total de 3517 miembros en 2019.
Este número, sin embargo, palidece en comparación con el número de empresas que están registradas como asesor de inversiones, que se sitúa en más de 30.000 o un aumento del 13% en el mismo período:
Otro hecho interesante es la comparación de individuos que entran y salen de la industria. El Informe muestra cómo en una revisión de 14 años ha sido la tendencia general de que más personas están abandonando la industria que las que entran en la industria. Excepto por cinco años, vemos un patrón consistente de individuos que abandonan la industria de valores. Por favor, vea a continuación:
Por último, el informe muestra la huella geográfica de las sucursales de los corredores de valores, donde estamos viendo sucursales registradas de FINRA centrándose en ubicaciones tradicionalmente asociadas con centros internacionales, tales como: California, Florida, Nueva York y Texas. Esto podría ser un reflejo del creciente interés por los mercados internacionales. Lo cual es importante, ya que se trata de los mismos estados donde de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos existe un mayor número de asesores de inversiones.
Por lo tanto, si bien estos números tienden a llegar a la conclusión de que hay una contracción general en la industria de corretaje, también tienden a sugerir que el asesoramiento de inversión está ganando popularidad como modelo de negocio entre los participantes de la industria para servir a los clientes. ¿Y por qué es esto?.
Hay muchas razones que pueden contribuir a esto, pero, una de las principales razones parece ser la carga regulatoria que los corredores de bolsa tienen que cumplir, lo que afecta directamente a sus representantes.
Por lo general, los corredores de bolsa tienen un costo más alto de mantener sistemas de vigilancia y cumplimiento para monitorear una gran cantidad de actividades, tales como riesgos de prácticas de ventas de empleados (incluyendo Regulación BI), transacciones de clientes, correos electrónicos y correspondencia. Otra razón podría ser que la regulación de los corredores de bolsa también añade complejidad al exigir que, en muchos casos, los empleados lleven registraciones/licencias para realizar sus trabajos, mientras que bajo el asesor de inversiones no es necesariamente el caso. Sin embargo, otra razón también podría ser que el proceso para establecer y mantener un asesor de inversiones es más eficiente, más rápido y menos costoso que el de un corredor de bolsa. Independientemente de la razón, la realidad es que los asesores de inversión están ganando terreno.
Ahora, esto no quiere decir que un asesor de inversiones esté libre de cualquier obligación de supervisión y cumplimiento. Por el contrario, están sujetos a un estándar fiduciario, que es más alto que el de los corredores de bolsa, y están obligados por ley a tener un Programa de Cumplimiento y nombrar a un Oficial de Cumplimiento que será responsable de asegurarse de se cumpla con las reglas y regulaciones. Por lo tanto, antes de dar el salto hacía un modelo asesoramiento de inversiones completo o registrar su propio asesor de inversiones, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Divulgaciones y Transparencia – Los Asesores de Inversión deben estar listos para divulgar de manera clara y transparente cómo opera su negocio, su estructura de honorarios, quién es responsable del negocio y los conflictos de intereses existentes, entre otros puntos.
Programa de Cumplimiento – Los Asesores de Inversión deben tener un programa de cumplimiento que incluya políticas y procedimientos adaptados a su negocio. Recuerde que los procedimientos deben ser consistente con su negocio.
Programa de Supervisión/Supervisión – Los asesores deben definir un programa de supervisión que tenga en cuenta el tipo de relaciones que tiene e indicar cómo se supervisarán para las prácticas de ventas (por ejemplo, deriva, mínimo número de transacciones, selección de productos, por nombrar algunos).
Anuncios, publicaciones de mercadeo e Informes: los Asesores deben definir políticas, procedimientos y controles para asegurarse de que se comunican correctamente con los clientes y evitar declaraciones engañosas e informes inexactos.
Políticas y procedimientos para la incorporación de nuevos asesores registrados.
Los Asesores de Inversiones deben realizar una prueba anual del Programa de Cumplimiento.
Definir un proceso de Supervisión de Conflictos de Intereses.
Mantener libros y registros precisos.
Programa de Capacitación – Establecer un programa de capacitación que incluya capacitación y capacitación de productos para el personal supervisor de cumplimiento de arena.
Código de ética – Los asesores de inversión deben implementar un sólido código de ética.
Esta no es una lista de todos los elementos a tener en cuenta. Pero, es un buen punto de partida que le ayudará a definir su camino hacia adelante, prepararse para el futuro o al menos servir como una lista de verificación de los elementos que debe tener, si ya es un asesor de inversiones.
Recuerde que conocer las tendencias de la industria y entender dónde están los riesgos subyacentes de su negocio es primordial para su éxito. A medida que la industria se transforma, se descubrirán nuevos desafíos que requieren cierta medida de adaptación. Si bien el futuro de la industria es incierto, lo mejor es saber hacia dónde se dirige y estar listo, ya que lo último que desearíamos es perderse el cambio de los guardias.
Foto cedidaNicolas Komilikis, director general de Amiral Gestion.. Amiral Gestion se fusiona con Efires para reforzar su posición en la ISR
Amiral Gestion ha anunciado su integración con Efires, firma de consultoría estratégica y soporte operativo especializada en los ámbitos de la inversión responsable y la responsabilidad social corporativa (RSC). Reconocida en el mercado de las finanzas responsables, Efires ha llevado a cabo misiones de gran envergadura con actores clave del mercado, de la banca privada y la gestión de activos, como Edmond De Rothschild AM, Préfon Retraite, Natixis Investment Managers y sus filiales, entre ellas Mirova, Idinvest Partners y Tobam, lo que representa más de 750 000 millones de euros en activos asesorados totales desde su creación en 2013.
Al integrar el equipo de Efires, Amiral Gestion acelera su transformación en el plano de la inversión responsable, que comenzó en 2015 con los mandatos ISR gestionados en nombre del ERAFP (Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique, Establecimiento de pensión adicional de la función pública) y posteriormente del FRR (Fonds de réserve pour les retraites, Fondo reservado para pensiones) en 2019.
«Se trata de reforzar nuestro compromiso con la inversión responsable acelerando el desarrollo de nuestro propio proceso de integración ESG. Nuestro objetivo es generar impactos positivos y concretos, en particular mediante una mayor implicación de los accionistas con las empresas, especialmente las pymes. Para ello, empezamos a trabajar con Efires en 2019 en el marco de una misión de consultoría; hoy estamos encantados de poder confiar a sus dos cofundadoras la ejecución de la estrategia IR/RSC de Amiral Gestion que hemos desarrollado juntos”, explica Nicolas Komilikis, director general de Amiral Gestion.
Según explica la firma, este nuevo departamento de IR/RSC, que comienza en un principio con la llegada de Véronique Le Heup en septiembre de 2020, a la que posteriormente se sumará Nadia Tihdaini en 2021, se encargará de desarrollar las prácticas de IR y RSC de Amiral Gestion. Su misión es fomentar la reflexión sobre los procesos de IR asegurando su aplicación, cumplimiento y evolución permanente. También aportará toda su experiencia en materia de RSC para perpetuar los logros de la sociedad gestora y convertirse así en una firma ejemplar en el plano de la responsabilidad.
«Esta fusión es el resultado de un verdadero flechazo con Amiral Gestion y la sinceridad de su enfoque. Estamos encantadas de unirnos a sus equipos, que exhiben sólidas convicciones y una cultura de responsabilidad natural que hemos observado a todos los niveles durante nuestra misión. Para nosotras, este nuevo desafío corresponde al deseo de participar en una aventura colectiva en una empresa sólida y estimulante para llevar a Amiral Gestion a los más altos niveles de responsabilidad», señalan Véronique Le Heup y Nadia Tihdaini, cofundadoras de Efires.
En este sentido, Efires nació con el objetivo de “servir de catalizador para activar una dinámica de convicción e impacto por parte de nuestros clientes de modo que se comprometan de forma duradera con la inversión responsable: esta ha sido nuestra razón de ser desde el principio. Un enfoque que contribuye a resolver los desafíos de viabilidad económica y los equilibrios sociales y medioambientales, estrechamente vinculados”, explican sus cofundadoras.
Foto cedidaPat Halter, nuevo presidente de Principal Global Asset Management.. Pat Halter, nombrado presidente de Principal Global Asset Management
Principal ha anunciado que Pat Halter, actual director ejecutivo y presidente de Principal Global Investors, pasará a ocupar el cargo de presidente de Principal Global Asset Management, por lo que será responsable de la estrategia de toda la compañía, que tiene bajo gestión 701.800 millones de dólares.
Según explica la firma, este cambio en el liderazgo de la organización responde a la salida de Tim Dunbar, actual presidente de Principal Global Asset Management, que se jubilará a finales de 2020, tras 34 años en la compañía. Desde su nuevo cargo, Halter gestionará Principal Global Investors, las operaciones de inversión de Principal International, y la cuenta general de la compañía.
Además de la promoción interna de Halter, la compañía ha comunicado que Kamal Bhatia, presidente de Principal Funds, pasará a ocupar el cargo de director de operaciones de Principal Global Investors. Según explica la firma, estos cambios en la organización “permiten seguir alineando las capacidades de inversión global y la infraestructura de Principal para servir mejor a sus clientes y gestores de activos”. Halter y Bhatia asumirán sus nuevas responsabilidades el próximo 7 de noviembre de 2020 y la transición se completará tras la salida de Dunbar.
Desde este nuevo cargo, Halter será responsable de la estrategia y el apoyo a los servicios de proceso de inversión en los negocios de Global Asset Management, dando continuidad a la labor y visión que ha desarrollado hasta el momento Dunbar. Y reportará directamente a Dan Houston, presidente y director ejecutivo de Principal. Según destacan desde la compañía, “Halter aportará un enfoque adicional para ampliar las ofertas y soluciones de gestión de activos en todo el mundo, y expandir la base de clientes de Principal a través de mercados, segmentos de clientes y canales de distribución adicionales”. Halter cuenta con una trayectoria dentro de la empresa de más de 36 años, en la que ha trabajado en el diseño de productos y fondos, estrategias de carteras, desarrollo de negocios, distribución y dirección estratégica y de operaciones de gestión de inversiones.
«Halter cuenta con una larga trayectoria profesional en el negocio de inversión global y está bien preparado para ayudarnos a expandir nuestra base de clientes de inversión y construir una sólida posición como gestor líder de activos globales. También ha desempeñado un papel fundamental a la hora de reunir a las personas adecuadas y la experiencia en inversiones. Este perfil estará complementado con los conocimientos, la experiencia global y la perspectiva fresca de Bhatia. Confío en la capacidad de este equipo para continuar ayudando a los inversores de todo mundo con sus necesidades de inversión», ha destacado Dan Houston, presidente y director ejecutivo de Principal.
Por su parte, desde su nuevo cargo, Kamal Bhatia se encargará de la supervisión de los equipos de inversión que cubren las acciones globales y las estrategias de multiactivos, las plataformas de productos,el asesoramiento global junto y la distribución estadounidense e internacional. Como director de operaciones se centrará en la expansión de las ofertas de inversión, además de aportar nuevas soluciones de inversión que sean diferentes a las del resto del mercado y satisfagan las necesidades de los principales clientes de la compañía. Además, seguirá siendo presidente de Principal Funds y reportará directamente a Halter.
Por último, la firma ha querido destacar la figura y labor de Tim Dunbar que, tras 34 años en Principal, deja la compañía para disfrutar de su jubilación. «Tim ha aportado una mezcla única de profunda experiencia en inversiones, pensamiento estratégico y conocimiento del mercado de capitales, que ha combinado con su capacidad para construir y liderar equipos de alto rendimiento. Nos ha ayudado a construir sobre el éxito de nuestro negocio de gestión de activos globales durante una época de cambios e interrupciones sin precedentes en la industria”, ha destacado Houston.
