I Squared Capital ha anunciado el nombramiento de Ben Harper como Managing Director y Jefe de Sostenibilidad. Con sede en la oficina de la firma en Miami, Harper supervisará las iniciativas de sostenibilidad y las estrategias de mitigación de riesgos climáticos en los activos de la cartera de la empresa global de inversiones en infraestructura.
El experto aporta una amplia experiencia en liderazgo ESG. Antes de unirse a I Squared Capital, se desempeñó como Director General y Jefe de ESG en Stonepeak, donde tuvo un papel clave en la integración de la sostenibilidad en las estrategias de inversión.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ben”, dijo Sadek Wahba, Presidente y Socio Director de I Squared Capital. «A medida que continuamos fortaleciendo nuestras capacidades en la mitigación del riesgo climático en todos los activos de nuestra cartera, estamos seguros de que la experiencia y el liderazgo de Ben mejorarán aún más nuestros esfuerzos generales para crear valor a largo plazo para nuestras partes interesadas», agregó.
Entre los cargos anteriores de Harper se destacan el de Director Gerente, Jefe de ESG en Stonepeak, y Jefe de Sostenibilidad Corporativa en ZurichNorth America Insurance, donde dirigió el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad, las iniciativas de responsabilidad social corporativa y los objetivos climáticos de Zurich. También contribuyó al avance de los productos de transferencia de riesgos que apoyan la transición del carbono, incluidas soluciones para energías renovables y estructuras de financiación alternativas para proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Más allá de su experiencia corporativa, Harper ha contribuido activamente a la formulación de políticas públicas y mejores prácticas en la industria. Su trabajo incluye colaboraciones con el Grupo de Trabajo Interagencial de CCS de la Casa Blanca y la Plataforma de Cero Emisiones de la Unión Europea, dijo en un comunicado I Squared Capital.
La transición de clientes menos asesorados a relaciones más colaborativas es un reto siempre presente para los bancos. Sin embargo, existen amplias oportunidades para desarrollar relaciones de asesoramiento integral entre los inversores autónomos, según el último informe Cerulli Edge-U.S. Retail Investor Edition.
De acuerdo al estudio de la consultora internacional, los inversores que trabajan de forma autónoma pueden utilizar agencias de valores o robo-advisors para gestionar sus inversiones, pero cuando se trata de sus proveedores principales, muchos siguen recurriendo al banco que alberga sus cuentas corrientes y de ahorro.
Según el nuevo Cerulli Affluent Investor Tracker, el 58% de los inversores que utilizan un proveedor de depósitos bancarios son inversores autónomos de alguna forma, mientras que el 42% son prospects que buscan mayores relaciones de asesoramiento.
“La transición efectiva de los clientes depositarios a servicios más asesorados dentro de un banco requerirá la participación proactiva de asesores y planificadores financieros capacitados, incluida la oferta de consultas gratuitas por teléfono o en persona para aquellos con activos bancarios significativos para posicionarse como una opción competitiva para futuras necesidades de asesoramiento”, señaló John McKenna, analista de investigación.
El estudio de Cerulli concluye que los inversores valoran mucho tener una persona con la que puedan hablar a través de la plataforma de su elección siempre que tengan preguntas. En los segmentos de inversores autónomos y prospects, la mayoría de los encuestados afirma que poder hacer preguntas específicas sobre su situación financiera es el aspecto más importante de contar con un asesor humano.
Las empresas de servicios integrales han subrayado la importancia de permitir a los clientes autodirigidos llamar para plantear preguntas. Esto ha hecho que se preste más atención a la creación de centros de atención telefónica en los que profesionales financieros formados puedan responder a preguntas sobre inversiones y organizar seguimientos que podrían conducir a relaciones de asesoramiento más completas.
“Aunque algunos inversores seguirán siendo autónomos, las empresas que ofrecen servicios de consulta pueden ayudar a los inversores a ver los tipos de ofertas en persona o en línea disponibles en su empresa, aunque sea por una tarifa nominal”, dice McKenna. “Estos puntos de contacto iniciales son esenciales para los proveedores de servicios completos con plataformas de corretaje o de inversión en línea que atienden a clientes con grandes patrimonios, ya que este grupo tiene el potencial de convertirse en clientes de asesoramiento a largo plazo«, concluye.
Lazard ha anunciado que Peter Harrison ha sido nombrado miembro de su Consejo de Administración, el pasado 3 de marzo. Desde la entidad subrayan que Harrison cuenta con más de 35 años de experiencia en la gestión de inversiones y más recientemente ha sido CEO del Grupo Schroders, un gestor de inversiones global y empresa del FTSE 100, desde 2016 hasta su jubilación en 2024. “Este nombramiento refuerza el enfoque de Lazard en seguir fortaleciendo y diversificando su negocio de gestión de activos”, indican desde la compañía.
«Estamos emocionados de dar la bienvenida a Peter a nuestro Consejo de Administración, donde su experiencia es especialmente valiosa a medida que seguimos fortaleciendo nuestro negocio de gestión de activos. Peter ejemplifica el liderazgo de clase mundial que atraemos a Lazard, y su red de relaciones en el Reino Unido y a nivel global nos ayudará a avanzar en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo», ha señalado Peter R. Orszag, CEO y Presidente del Consejo.
Por su parte, Harrison ha declarado: «Es un honor unirme al Consejo de Administración de Lazard y ayudar a asesorar a la compañía en sus ambiciones de crecimiento. Lazard es una firma de renombre que claramente se encuentra en un punto de inflexión mientras continúa evolucionando para satisfacer las necesidades de sus clientes. Espero contribuir a esta evolución y ayudar a materializar la visión del futuro de Lazard».
Harrison es un ejecutivo global con una trayectoria destacada, subrayan desde la compañía ya que como CEO del Grupo Schroders, los activos gestionados por la firma más que se duplicaron, superando los 750.000 millones de libras esterlinas bajo su liderazgo, reflejando la evolución del negocio hacia los mercados privados y la gestión de patrimonios, incluyendo una alianza transformadora con Lloyds Banking Group.
Su experiencia previa también incluye roles senior en JP Morgan y DWS, así como CEO y posteriormente Presidente de RWC Partners Limited. El Sr. Harrison ha sido miembro fundador del Grupo de Trabajo de Gestión de Activos del Tesoro del Reino Unido y del Grupo de Trabajo de la Industria de Mercados de Capitales, y actualmente es Presidente de Business in the Community, la organización benéfica del Rey dedicada a la responsabilidad empresarial.
Para Dan Schulman, director independiente Principal del Consejo de Lazard, «Peter es una excelente incorporación a nuestro Consejo, ya que aporta una amplia experiencia en gestión de activos que complementará nuestro liderazgo y supervisión actuales. Tras la expansión de nuestro Consejo el año pasado, el nombramiento de Peter demuestra nuestra continua inversión en la construcción del futuro de Lazard».
Lumyna Investments, parte de Generali Investments, ha anunciado el lanzamiento del Lumyna – MW TOPS Global Titans UCITS Fund, una nueva estrategia direccional de renta variable global long/short. Según explica, este nuevo fondo nace con una inversión inicial de 150 millones de dólares, lo que permite que la estrategia escale a medida que se dirige a oportunidades de alta convicción en todos los mercados mundiales de renta variable.
Según la entidad, el MW TOPS Global Titans UCITS Fund se basa en un marco de inversión sistemático y disciplinado, basado en el proceso MW TOPS patentado por Marshall Wace, además, la estrategia se centra en una cartera concentrada de acciones líquidas de alta y gran capitalización, aprovechando los conocimientos de inversión de alta convicción procedentes de una profunda red de vendedores colaboradores de bancos de inversión, boutiques de análisis, intermediarios locales y empresas de compra selectivas de todo el mundo. El sesgo direccional de la estrategia se traduce en una exposición larga neta típica de entre el +30% y el +70%, orientada a oportunidades ricas en alfa al tiempo que gestiona dinámicamente la exposición al mercado, añaden desde Lumina Investments.
“Con una cartera muy definida de 300-600 posiciones, el fondo trata de ofrecer rentabilidades constantes y absolutas a través de un enfoque sistemático basado en datos para la generación de ideas y la construcción de carteras. La metodología MW TOPS analiza rigurosamente las ideas de inversión de primer orden y las señales del mercado con el objetivo de captar únicamente las oportunidades de mayor puntuación y de mayor generación de alfa. Diseñado para inversores institucionales y privados que buscan eficiencia y liquidez, el fondo ofrece liquidez diaria”, han detallado desde la compañía.
Desde su creación en el año 2000, el proceso TOPS de MW se ha basado en el principio de que el alfa reside en la experiencia, la información y la capacidad de análisis de la comunidad de vendedores. Más de dos décadas después, este proceso sigue evolucionando, incorporando los conocimientos de una amplia base mundial de colaboradores, lo que garantiza que se mantenga a la vanguardia de la inversión en renta variable.
La Française, el grupo multiespecialista de gestión de activos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ha anunciado la llegada y el nombramiento de David Montoya como Fixed Income Client Portfolio Manager. En esta nueva función, David depende directamente de Alexandre Menendez, responsable de gestión de carteras de clientes.
Desde la compañía han detallado que David aporta una sólida experiencia en estrategias de renta fija y desempeñará un papel crucial en el desarrollo de las capacidades de Crédit Mutuel Asset Management en renta fija en Europa. Sus responsabilidades incluyen colaborar estrechamente con el equipo de gestión de carteras de renta fija y la plataforma de distribución de La Française para garantizar que las estrategias de inversión del gestor de activos se alineen con las necesidades de los clientes y los ciclos del mercado.
A raíz de este nombramiento, Alexandre Menendez, Head of Client Portfolio Management, ha declarado: “Estamos encantados de que David se una a La Française. Estamos seguros de que sus habilidades, incluyendo su profundo conocimiento de los mercados de renta fija y su enfoque centrado en el cliente, contribuirán significativamente a nuestro exitoso desarrollo de negocio en toda Europa y más allá”.
En cuanto a su trayectoria profesional, desde La Française han detallado que David cuenta con más de siete años de experiencia en los mercados financieros, incluida la industria de gestión de activos, comenzando en La Française AM en 2017 como analista de crédito, especializado en High Yield. Se unió a TSAF en 2019, donde fue ascendido rápidamente a bróker de crédito, cubriendo los mercados ibérico y francés. Posteriormente, fue analista de crédito, especializado en el sector sanitario, para AXA GIE. Antes de reincorporarse a La Française como Fixed Income Client Portfolio Manager, David fue director financiero de PM-SA, una productora cinematográfica. David tiene un máster en gestión de activos por la Universidad de París Dauphine (PSL) y es CFA Charterholder. Realizó sus estudios universitarios en economía y finanzas en la Escuela de Economía de Toulouse (TSE) y en la Universidad del Rosario (Colombia), respectivamente.
CVC ha anunciado el cierre definitivo de CVC Strategic Opportunities III con unos compromisos totales de 4.610 millones de euros, con lo que iguala el tamaño de su predecesor, el fondo CVC Strategic Opportunities II, e incrementa de modo significativo el número de inversores respaldando la estrategia.
La plataforma Strategic Opportunities de CVC invierte en empresas estables de alta calidad, que presentan un atractivo perfil de rentabilidad/riesgo en un horizonte de inversión más largo que los mandatos tradicionales de capital privado. Centrado en Europa y Norteamérica, CVC Strategic Opportunities suele invertir durante un periodo más largo que el plazo medio de inversión del sector de private equity. A través de este enfoque a largo plazo de la plataforma, CVC pretende maximizar las iniciativas de creación de valor en nombre de sus inversores y sus empresas participadas en cartera. El equipo se asocia a menudo con familias fundadoras o fundaciones que buscan capital a largo plazo y recursos operativos para llevar a su empresa a la siguiente fase de desarrollo.
Lorne Somerville, Managing Partner y corresponsable de CVC Strategic Opportunities, ha explicado: “Agradecemos profundamente a nuestros inversores el haber apoyado esta ronda de capital, que refuerza nuestra convicción de que existe una demanda significativa por una estrategia de private equity de éxito con plazos más largos. Ahora que nos adentramos en la inversión de la tercera añada, que se suma a nuestra cartera sólida, estable y rentable, consideramos que CVC está bien posicionado para seguir ofreciendo retornos constantes y atractivos a nuestros inversores de Strategic Opportunities”.
A raíz de este anuncio, Jan Reinier Voûte, Managing Partner y corresponsable de CVC Strategic Opportunities, ha añadido: “Gracias a las dos generaciones anteriores, hemos establecido una sólida trayectoria con nuestro enfoque a largo plazo en la creación de valor. Viendo nuestra cartera, estamos animados ante las oportunidades de asociarnos con empresas de alta calidad y de impulsar un crecimiento sostenido, aprovechando los sólidos recursos operativos de nuestro equipo”.
Desde su creación, la plataforma ha invertido más de 7.500 millones de euros en 18 empresas, ofreciendo oportunidades de desarrollo estratégico a largo plazo en diversos sectores y geografías.
“Entre los ejemplos de inversiones de CVC Strategic Opportunities se incluyen: Asplundh, líder del mercado en gestión de vegetación y otros servicios a las principales empresas de suministros públicos de Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda; Sebia, proveedor líder mundial de equipos de pruebas de diagnóstico; y más recientemente, Hempel, líder internacional en soluciones de revestimiento”, concluye la entidad.
Foto cedidaKeith Medlock, Vice President Senior ETF Investment Strategist
State Street Global Advisors presentará en el V Funds Society Investment Summit de Houston su primer ETF cotizado en EE.UU., SPY, para evidenciar su posición democrática, rentable y líquida.
Durante el evento dirigido a inversores profesionales de Texas y California, que se realizará el 6 de marzo en el Hyatt Regency Houston Galleria, Keith Medlock, Vice President Senior ETF Investment Strategist, presentará la estrategia que “ofrece una serie de ventajas potenciales a los inversores que buscan una exposición a la renta variable estadounidense básica, con una liquidez récord” y más de 30 años de experiencia respaldada, dice la información de la firma.
Respaldada en el índice S&P 500®, la estrategia “abrió la puerta a mercados inaccesibles para la mayoría de los inversores antes de 1993”.
Keith Medlock
Es estratega sénior de State Street Global Advisors Global SPDR Business. Es experto en ETFs, gestión e investigación de inversiones y construcción de carteras. En su rol, realiza estudios económicos y de mercado para generar oportunidades de inversión estratégicas y tácticas en distintas clases de activos, con especial atención a la renta variable, los sectores y las industrias estadounidenses. Trabaja en colaboración con los grupos de distribución, investigación y gestión de carteras de SSGA.
Antes de incorporarse a SSGA en 2013, fue ejecutivo de desarrollo de negocio en FlexShares Exchange Traded Funds de Northern Trust. Además, ha trabajado como Consultor Divisional de Cuentas Gestionadas en UBS, como Oficial de Inversiones Fiduciarias en Bradford Trust Company, y como instructor de Economía en la Universidad de Arkansas.
Medlock es licenciado en Matemáticas y Económicas por la Universidad de Arkansas y cuenta con las certificaciones CMT, CAIA®, CIMA® y AIF®. Posee las licencias FINRA series 7 y 66.
Durante cuatro décadas, State Street Global Advisors ha prestado sus servicios a gobiernos, instituciones y asesores financieros de todo el mundo, posicionándose como el cuarto gestor de activos más grande del mundo con 4,72 billones de dólares1 (trillions en inglés), según la información de la firma.
1 Esta cifra se presenta a 31 de diciembre de 2024 e incluye un AUM de ETF de 1.577.740 millones de USD, de los cuales aproximadamente 82.190 millones de USD en activos de oro con respecto a productos SPDR para los que State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) actúa únicamente como agente de comercialización. SSGA FD y State Street Global Advisors están afiliadas. Tenga en cuenta que todos los AUM no están auditados.
Prudential Financial promovió a Patrick Hynes al puesto de presidente de Prudential Advisors, donde supervisará su división de ventas al por menor y asesoramiento. La división incluye a 2.800 asesores financieros que sirven a más de 3,5 millones de familias estadounidenses.
Actualmente jefe de ventas de Prudential Advisors, Hynes aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo en servicios financieros, dijo la firma en un comunicado. De acuerdo a su perfil de Linkedin, lleva cerca de 20 años trabajando en la empresa. Anteriormente, se desempeñó como presidente de Pruco Securities, fortaleciendo los estándares y controles mientras mejoraba la experiencia de los asesores, agregó el comunicado.
El nombramiento de Hynes entrará en vigor el 31 de marzo próximo, y reportará a Caroline Feeney, CEO de los Negocios de Prudential en Estados Unidos y próxima CEO de los Negocios Globales de Jubilación y Seguros de la compañía.
“Con su probada capacidad para cuidar el talento y construir equipos de alto rendimiento, Pat está en una posición única para liderar Prudential Advisors», señaló Feeney.
El nuevo presidente de la división de Prudential es Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de St. John’s y MBA por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Además, posee las licencias FINRA Series 7 y 24.
La empresa informó también que Brad Hearn, el actual presidente de Prudential Advisors, ha sido nombrado presidente y COO-electo de Prudential Holdings of Japan, con efecto a partir del 31 de marzo.
Dentro de la presentación de resultados de 2024, abrdn ha anunciado que cambia su nombre y vuelve a llamarse Aberdeen. En concreto, la nomenclatura del grupo será Aberdeen Group Plc. y la gestora se denominará Aberdeen Investments.
Este cambio, ya ha sido aprobado por el Consejo de la compañía y ha sido liderado por su actual CEO, Jason Windsor, quien ha descrito este rebranding como una “decisión pragmática que marca una nueva etapa para la organización, centrada en ofrecer valor a nuestros clientes, empleados y accionistas”.
En esta “nueva etapa para la organización”, la compañía ha puesto el enfoque en optimizar aún más el negocio, incluyendo: mejoras en el modelo operativo de inversión; incrementando la eficiencia tecnológica y de los procesos operativos, y optimizando del modelo de soporte funcional.
Además, Aberdeen explica que también quiere centrarse en impulsar el crecimiento futuro, lo que implica “invertir en nuestra gente, talento y cultura; mejorar el uso de la tecnología y la inteligencia artificial (IA); y fortalecer los controles del negocio”. Por todo ello ha nombrado a Richard Wilson nuevo director de Operaciones del Grupo (Group COO) para liderar la generación de beneficios a largo plazo a través de su Programa de Transformación.
La gran mayoría de los asesores, un 85%, se atrevió a adoptar la IA (inteligencia artificial) generativa como un claro beneficio. Sin embargo, en un entorno en el que la tecnología es un elemento diferenciador clave, un 65% de los profesionales de la industria de gestión de patrimonios afirmó que la plataforma tecnológica que utiliza para trabajar necesita una actualización.
Los números se desprenden de la edición 2025 de Conected Wealth Report “Asesores y tecnología” de Advisor360°, una encuesta realizada en los meses de septiembre y octubre de 2024 a 300 asesores financieros de la industria de Wealth Management de Estados Unidos. Sus resultados revelan cómo la tecnología está configurando el futuro de la gestión de patrimonios, y da cuenta también de en qué se está quedando corta la industria.
“La IA tiene el potencial a corto plazo para ofrecer eficiencias significativas en el front-office y el back-office, liberando a los asesores para que se centren en un servicio personalizado al cliente. Aunque existe preocupación sobre la precisión y la necesidad de supervisión humana, los asesores son muy optimistas sobre el potencial de la IA para mejorar su forma de trabajar”, se puede leer en el informe. En la edición anterior, los encuestados eran más escépticos respecto a esta tecnología.
El 76% de los asesores dijo que experimentó beneficios inmediatos de las herramientas habilitadas para IA generativa, especialmente en tareas administrativas, estrategias de marketing y análisis predictivo. Solo el 8% consideró que esta nueva tecnología es una amenaza potencial para su medio de vida, en comparación con el 21% que lo pensó el año anterior.
“Los asesores están hambrientos de herramientas habilitadas para la IA generativa que puedan impulsar su negocio”, indicó Darren Tedesco, presidente de Advisor360°, en un comunicado de la firma. “La tasa de adopción de esta tecnología en la industria de gestión de patrimonios no tiene precedentes en comparación con otros avances tecnológicos en las últimas décadas”, agregó.
Los asesores y sus preocupaciones tecnológicas
Por tercer año consecutivo, los datos erróneos y la falta de herramientas integradas dominaron la lista de las principales preocupaciones tecnológicas de los asesores. En concreto, son los menos satisfechos con las actuales herramientas de planificación financiera de sus empresas y las capacidades de incorporación digital. Los asesores hablaron de la necesidad de mejorar la conectividad de las plataformas. Según el informe “estas lagunas no sólo crean ineficiencias; ralentizan la toma de decisiones, tensan las relaciones con los clientes y limitan el potencial de crecimiento”.
“Los asesores piden una tecnología intuitiva, integrada e impactante. Las empresas que actúen con decisión destacarán y liderarán el mercado”, indicó Tedesco.
Los números lo dicen todo. El 82% de los asesores con tecnología deficiente perdieron prospects; el 67% perdió clientes, y el 86% se mostró dispuesto a cambiar de firma debido a su tecnología. “La brecha entre la innovación que desean los asesores y las herramientas que tienen actualmente a su disposición está afectando al crecimiento del negocio y a la retención de los asesores. La insatisfacción persistente con las aplicaciones básicas indica la necesidad inmediata de que las empresas den prioridad a las actualizaciones tecnológicas”, puntualiza el informe. El 82% de los asesores afirmó que sus empresas cuentan con políticas formales sobre IA generativa, frente al 47% que lo hizo en el informe anterior.
“Al igual que con cualquier tecnología, las firmas están en el gancho para garantizar que la privacidad de los datos y los protocolos de seguridad estén en su lugar y se cumplan cuando se trata de sus herramientas habilitadas para IA”, dijo Tedesco. “Esto también significa prestar mucha atención a los proveedores de IA para asegurarse de que su uso de los datos pasa el examen reglamentario”, añadió.
Cuando las empresas dan prioridad a las soluciones digitales adecuadas, los asesores pueden cumplir eficazmente los requisitos normativos, incorporar activos de clientes y gestionar una mayor carga de trabajo en sus nuevas funciones.
Los participantes de la encuesta de Advisor360°se identificaron como responsables de la gestión de una media de 2.000 millones de dólares en activos -individualmente o como parte de un equipo-; proceden de empresas con un patrimonio medio de 103.000 millones de dólares.
