Boreal Capital Management Miami anuncia un crecimiento del 20% en 2024

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Foto cedidaJoaquín Frances, CEO de Boreal Miami

Boreal Capital Management Miami anunció en un comunicado este lunes 5 de mayo que durante ejercicio fiscal 2024 incrementó su volumen de negocio en Miami a 2.951 millones de dólares, lo que representa un incremento del 40% desde 2022.

“Tenemos una propuesta de valor muy clara, centrada en nuestra banca privada altamente personalizada y nuestra experta gestión patrimonial”, afirmó Joaquín Frances, CEO de Boreal Miami. “Nos comprometemos a brindar a nuestros clientes una atención personalizada, adaptando nuestros servicios a sus necesidades. Nuestro crecimiento constante es la mejor prueba de que nuestros clientes confían en nosotros y valoran lo que hacemos”.

El equipo de profesionales de Boreal creció un 7% con respecto a 2023, y el número de clientes combinados, junto con Boreal Capital Securities, filial de MoraBanc, aumentó un 3,4% interanual.

«El exitoso año de Boreal contribuyó al crecimiento global de su matriz, MoraBanc, que incrementó sus recursos gestionados un 67%, hasta los 18.000 millones de euros. Los beneficios de MoraBanc aumentaron un 12%, hasta los 57,7 millones de euros, y registró una ratio de solvencia (CET1 fully loaded) del 19,47%, muy por encima de la media de la banca europea (16%). La adquisición por parte de MoraBanc de la firma de valores Tressis en España también contribuyó a sus resultados de 2024», señalaron desde la firma.

Boreal Capital Management Miami, filial del Grupo MoraBanc, es una firma de gestión y asesoramiento de activos con sede en Miami. Se asocia con Boreal Capital Securities, filial de MoraBanc y firma de valores registrada. A través de su plataforma de negocios, Boreal ofrece a sus clientes un modelo transparente y flexible que admite múltiples custodios. Pershing, una empresa de Bank of New York Mellon, es su custodio preferente.

 

Franklin Templeton y Lexington Partners lanzan el primer fondo de secundarios domiciliado en Luxemburgo con más de 875 millones de dólares en activos

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Tras la aprobación regulatoria el pasado mes de noviembre, Franklin Templeton ha anunciado el lanzamiento del Franklin Lexington PE Secondaries Fund (FLEX-I), un subfondo de la gama Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA domiciliada en Luxemburgo, que llega al mercado con más de 875 millones de dólares en activos bajo gestión procedentes de una base de inversores diversificada internacionalmente en APAC, EMEA, Canadá y Latinoamérica. Cogestionado por Franklin Templeton y Lexington Partners, pionero en el desarrollo de mercados secundarios institucionales, el nuevo producto representa el primer fondo evergreen de la firma para el segmento de banca privada internacional.

El fondo estará disponible en el Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Suiza, Canadá y algunas jurisdicciones de Oriente Medio, Latinoamérica y APAC.

Sobre este lanzamiento, George Szemere, Head of Alternatives EMEA Wealth Management de Franklin Templeton, comenta: «Estamos encantados de asociarnos con Lexington Partners en este producto, que representa una incorporación clave a nuestra gama Alternatives by Franklin Templeton. Nuestro objetivo es facilitar el acceso al private equity de alta calidad a los inversores internacionales del segmento Wealth. Tras un lanzamiento similar en EE.UU. que generó más de 900 millones de dólares en suscripciones de inversores estadounidenses en enero de 2025, FLEX-I se registra en Luxemburgo con más de 875 millones de dólares en activos bajo gestión procedentes de inversores internacionales, prueba de la capacidad de distribución y el alcance global de Franklin Templeton. Este lanzamiento marca un momento crucial para nuestra expansión internacional y refuerza nuestro compromiso de convertirnos en un actor líder en inversiones alternativas para el segmento de banca privada».

Diseñado para clientes del segmento de banca privada que buscan oportunidades de crecimiento a largo plazo, el fondo FLEX-I ofrece acceso a una clase de activo que, hasta hace poco, estaba principalmente al alcance únicamente de inversores institucionales. El objetivo de inversión del fondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada de inversiones en private equity, adquiridas a través de transacciones secundarias, así como coinversiones. Además, FLEX-I tendrá la flexibilidad de invertir en activos privados de toda clase, incluidos, entre otros, buyout, growth, venture, crédito mezzanine, infraestructuras, energía y otros activos reales.

FLEX-I llega al mercado en un momento en el que los inversores en fondos de private equity buscan liquidez debido a la ralentización de las distribuciones del mercado primario. El mercado secundario de private equity ha crecido significativamente y se prevé que supere los 500.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Entre las características principales que buscan los inversores en fondos secundarios se encuentran el potencial de diversificación, la posibilidad de obtener rendimientos más temprano, la reducción del riesgo de inversión y la mitigación de la curva en J inicial.

Por su parte, Wil Warren, socio y presidente de Lexington Partners, gestor especialista de inversiones de Franklin Templeton, declara: «El mercado secundario sigue estando infracapitalizado a pesar del volumen significativo de operaciones, lo que crea oportunidades atractivas para los inversores. FLEX-I, nuestro nuevo fondo evergreen, complementará nuestra gama de fondos ilíquidos, que actualmente representan 72.400 millones de dólares en activos, y refleja nuestro compromiso de ofrecer rentabilidades sólidas y ajustadas al riesgo a largo plazo. Al aprovechar nuestra experiencia y liderazgo en los mercados privados, FLEX-I desempeñará un papel fundamental en nuestra estrategia de ampliar nuestra base de capital y mejorar la creación de valor para nuestros inversores».

Por otro lado, Jake Williams, Global Co-Head of Alternatives Wealth Management Product, añade: «Este lanzamiento es testimonio de la creciente demanda que estamos observando por parte de los inversores de banca privada que desean acceder a inversiones alternativas a través de estructuras evergreen. El nuevo fondo pretende ofrecer un equilibrio entre la provisión de liquidez y la capacidad de invertir en oportunidades de private equity a más largo plazo y potencialmente más rentables. Lexington Partners es uno de los mayores y más exitosos gestores mundiales de fondos secundarios de private equity y de coinversión. La empresa fue pionera en el desarrollo del mercado secundario institucional hace más de 30 años y creó uno de los primeros programas independientes de coinversión hace 27 años. Los 24 socios de Lexington se encuentran entre los más experimentados y solventes del mercado secundario actual, con una media de 18 años juntos en Lexington”.

Por último, Javier Villegas, Head of Iberia & Latin America de Franklin Templeton, afirma: «El lanzamiento de FLEX-I es un hito en el desarrollo de nuestra estrategia de alternativos para Iberia y Latinoamérica ya que se trata de nuestro primer fondo evergreen para el segmento Wealth. Este lanzamiento da respuesta a la demanda de democratización de inversiones alternativas y complementa nuestra ya establecida gama de alternativos ilíquidos para el canal institucional. Estamos muy satisfechos de poder ofrecer acceso al mercado de private equity secundario a través de Lexington Partners, una de nuestras gestoras especializadas y un líder en este mercado”.

El Gobierno abrirá una consulta pública sobre la opa de BBVA sobre Banco Sabadell

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo abrirá a partir del martes 6 de mayo una consulta pública sobre la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, con el fin de recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones. Sánchez realizó estas declaraciones en la 40 Reunió Cercle d’Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, según informa la agencia EFE.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde la pasada semana a la operación, imponiendo ciertas condiciones, y el Gobierno debe decidir ahora si eleva la cuestión al Consejo de Ministros para evaluar la posibilidad de endurecer los requisitos de la opa atendiendo a criterios de interés general.

La consulta pública servirá para «tomar esa decisión con todas las garantías», señaló Sánchez durante su intervención en las jornadas del Cercle d’Economia, donde ha subrayado que su objetivo es ayudar a las empresas a que crezcan en «volumen y competitividad», tal y como recoge la agencia Europa Press.

El pasado miércoles 30 de abril, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) aprobó por unanimidad la operación, a pesar de detectar riesgos en banca minorista, así como en el mercado de medios de pago. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tiene 15 días para elevar la decisión al Consejo de Ministros, que deberá valorar la operación «teniendo en cuenta el criterio del interés general».

Precisamente, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al Gobierno español que «paralice» la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell al considerar que supondrá la pérdida de 70.000 millones de euros en créditos al tejido productivo español. Sánchez Llibre ha instado al Ejecutivo a dar este paso «por motivos estratégicos y de interés general y territorial» teniendo en cuenta razones de defensa de la competencia, después de que la patronal catalana haya elaborado un estudio de última hora que cifra en esta cantidad la reducción del crédito asociada a la operación.

Gestores de patrimonios y asesores financieros coinciden: hay más demanda de inversiones ESG

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Un nuevo análisis global de Ortec Finance muestra que los clientes se centran cada vez más en las credenciales ESG de sus carteras de inversión. Pero muchos gestores de patrimonios y asesores financieros no tienen las herramientas y sistemas necesarios para rastrear y gestionar eficazmente los riesgos ESG y climáticos, y la industria necesita invertir fuertemente para mejorar.

Alrededor del 90% de los encuestados en el estudio con gestores de patrimonios y asesores financieros cuyas organizaciones gestionan colectivamente aproximadamente £1.207 billones dijeron que están viendo más clientes centrados en las credenciales ESG de sus carteras de inversión, con un 12% informando un aumento drástico.

Esto aumentará aún más, con casi nueve de cada diez (85%) coincidiendo en que el enfoque de los clientes en las credenciales ESG de sus carteras de inversión aumentará en los próximos 24 meses. Solo el 14% cree que este enfoque se mantendrá igual en los próximos 24 meses como está hoy.

Nueve de cada diez (93%) de los encuestados dicen que están viendo más clientes que desean evitar fondos y acciones que invierten en empresas y sectores que dañan el medio ambiente o contribuyen al cambio climático. Alrededor de ocho de cada diez (83%) de los encuestados dicen que están viendo más clientes centrados en el riesgo climático al que están potencialmente expuestas sus carteras de inversión, con un 38% de estos diciendo que están viendo un aumento drástico.

Sin embargo, a pesar del enfoque del cliente en los elementos ESG de su cartera, solo el 1% de los encuestados dice que tienen sistemas y herramientas ‘muy efectivos’ para revisar el riesgo ESG o climático de los fondos, acciones o carteras de los clientes. Un 71% adicional dice que sus herramientas y sistemas son ‘bastante efectivos’ y más de uno de cada cuatro (27%) solo califica sus herramientas y sistemas para revisar y monitorear el riesgo ESG y climático para los clientes como ‘promedio’.

Abrumadoramente, más de nueve de cada 10 (94%) de los encuestados coinciden en que la industria de gestión de patrimonios y carteras necesita invertir fuertemente en nuevas tecnologías y sistemas para ayudar a mejorar su comprensión de los factores de riesgo ESG y climático que se presentan a las carteras de inversión de sus clientes, así como a los fondos y acciones en general.

“Los gestores de patrimonios y asesores financieros deben estar equipados con las herramientas y sistemas adecuados para analizar y comprender plenamente el grado en que sus clientes están expuestos a riesgos relacionados con ESG y el clima, especialmente ya que este es un área en la que los clientes planean centrarse más en los próximos años. Nuestra investigación muestra que muchos asesores en el sector sienten que no tienen las herramientas, sistemas y recursos adecuados para hacerlo, por lo que es vital que las organizaciones inviertan para equiparse a sí mismos y a sus clientes para tomar las decisiones de inversión más informadas”, concluye Tessa Kuijl, responsable de Soluciones de Patrimonio Global en Ortec Finance.

Así es el despertar de la industria de gestión de activos en Arabia Saudí

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Europa, EE.UU. y Latinoamérica son regiones potentes en la industria de gestión de activos, pero más allá de estas geografías hay un territorio que destaca por su rápido crecimiento: Arabia Saudí. Se calcula que los activos bajo gestión superaron el umbral del 1 billón de riyales saudíes -aproximadamente 266.000 millones de dólares estadounidenses-, en 2024, impulsados por un crecimiento interanual del 20%. 

Según explica Samira Farzad, directora de Desarrollo de Negocio en HF Quarters, esta industria está atravesando un periodo de expansión significativa, consolidando su estatus como el mercado más grande y dinámico dentro de la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). De hecho, se prevé que los activos bajo gestión puedan superar los 1,3 billones de riyales saudíes (350.000 millones de dólares) para 2026. Esta trayectoria de crecimiento está siendo sustancialmente impulsada por la ambiciosa estrategia de diversificación económica Visión 2030 del Reino, que busca reducir la histórica dependencia de los ingresos del petróleo mediante el desarrollo de sectores no petroleros, junto con el apoyo del Programa de Desarrollo del Sector Financiero.

Según la visión de Farzad, aunque el panorama actual está dominado por gestores de activos nacionales vinculados a bancos, que controlan una parte significativa del patrimonio en fondos y de los ingresos del sector, el entorno competitivo está creciendo con la incorporación de firmas internacionales de renombre, como BlackRock y Goldman Sachs, atraídas por el considerable potencial del mercado saudí. 

“El Fondo de Inversión Pública (PIF), fondo soberano del país con un objetivo de alcanzar 2 billones de dólares en activos para 2030, actúa tanto como asignador clave de capital para la industria como un potente inversor directo que da forma a la economía nacional mediante mega proyectos a gran escala como, por ejemplo, NEOM”, señala esta experta. 

En el frente de la inversión, varias tendencias clave están transformando activamente las estrategias. “Se observa un cambio notable más allá de las inversiones tradicionales hacia activos alternativos, como capital privado, capital de riesgo y crédito privado, que complementan las ya consolidadas carteras de bienes raíces y acciones. La demanda de productos conformes con la Sharía sigue siendo una característica fundamental del mercado, influyendo en el desarrollo de productos y en los criterios de selección de activos”, añade Farzad. 

Otra tendencia clave son las consideraciones ESG, que están ganando rápidamente relevancia, impulsadas tanto por las preferencias de los inversores globales como por prioridades estratégicas nacionales encarnadas en iniciativas como la Iniciativa Verde Saudí.

“De cara al futuro, las reformas regulatorias proactivas y las mejoras en la infraestructura del mercado, lideradas por la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) tienen como objetivo fomentar un entorno más sólido, eficiente y amigable para el inversor, lo que respaldará el crecimiento continuo del sector”, concluye la directora de Desarrollo de Negocio en HF Quarters.

Christel Miranda asume como nueva CIO y Gerente de Producto de BBVA AM Perú

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BBVA Asset Management tiene una nueva CIO y Gerente de Producto: se trata de Christel Miranda, procedente de Credicorp Capital, donde trabajó más de 7 años y alcanzó posiciones de dirección.

«Con mucha alegría hoy se marca el inicio de una nueva y gran etapa para mi vida y mi carrera como CIO y Gerente de Producto para BBVA Asset Management Perú. Desde mis primeras conversaciones, sabía que esto sería muy especial, quiero agradecerle a Patricia Dibós, CFA y Antonio Cevallos, FRM por su enorme confianza y acogida desde el primer momento. He esperado con mucho entusiasmo para poder contarlo y finalmente estar sentada y rodeada de los mejores profesionales en este proyecto tan ambicioso que es continuar transformando y liderando el negocio de inversiones para BBVA Perú», anunció Miranda en su perfil de Linkedin.

Christel Miranda empezó su carrera en Citi en 2010, convirtiéndose en Head of Investment Product Perú en 2016. En 2017 llegó a Credicorp Capital, donde ocupó diferentes cargos, el último como directora de productos de inversión.

Desde 2019 es co-fundadora de Women Empowerment, un programa educativo enfocado en mujeres universitarias.

Warren Buffett anuncia su retirada como CEO de Berkshire Hathaway

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Los analistas financieros esperaban la asamblea anual de Berkshire Hathaway del sábado 3 de mayo con la curiosidad puesta en qué diría Warren Buffett sobre la guerra arancelaria del presidente Donald Trump. Pero Buffett, de 94 años, dio la sorpresa y anunció otra cosa: nada más y nada menos que su retirada.

«Mañana tenemos junta directiva de Berkshire y tenemos once directores. Dos de los directores, hijos míos, Howie y Susie, saben de lo que voy a hablar. Para el resto será una noticia, pero creo que ha llegado el momento de que Greg se convierta en el director ejecutivo de la empresa a finalizar este año», dijo Buffett.

Este domingo 4 de mayo el Wall Street Journal llena su portada con las fotos del magnate y señala en titulares: «Nunca habrá otro Warren Buffett». 

El empresario dirigió Berkshire Hathaway durante 60 años y en ese lapso de tiempo se convirtió en un ícono, o un «oráculo» de las inversiones. Lo sucederá en su cargo de consejero delegado Greg Abel, 63 años, actual director ejecutivo de Berkshire Hathaway Energy. 

Buffett enfatizó que no venderá ni una sola acción de su compañía, que en 2024 alcanzó una capitalización bursátil de 1,2 billones de dólares aproximadamente. También afirmó que seguirá disponible como asesor.

La política comercial no debería de ser un arma

Durante la asamblea de accionistas de su empresa en Omaha (Nebraska), Buffett defendió el comercio global y se mostró crítico con la política proteccionista del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «Deberíamos abordar el comercio mundial junto con los otros países y deberíamos hacer lo que sabemos hacer mejor y hacerlo bien», dijo el millonario.

«No creo que sea buena idea diseñar un mundo donde unos pocos países digan ‘¡Ja, ja, ja! ¡Ganamos!’ y el resto sienta envidia», añadió Buffett. «El comercio no debería ser un arma».

Berkshire nada en un mar de liquidez

Buffett deja la máxima dirección de su empresa con la cotización de la misma en máximos históricos. La última foto de la compañía antes del inesperado anuncio es una fuerte acumulación de liquidez.

Así, en su balance con fecha del 31 de marzo Berkshire mantenía fuertes posiciones en cash y bonos del Tesoro a corto plazo.

Según cifras de Bloomberg, la fortuna personal de Buffett ronda los 170.000 millones de dólares.

 

 

 

Pese a la turbulencia, los fondos de pensiones colombianos crecen un 11%

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Aunque el entorno de mercados globales ha estado marcado por la turbulencia este año, los fondos de pensiones de Colombia obtuvieron una rentabilidad a dos dígitos durante el primer trimestre. Ese es el panorama que pintan las cifras publicadas recientemente por la asociación gremial de gestores de fondos previsionales, Asofondos.

A través de un comunicado, la entidad –que agrupa a las AFPs Colfondos, Porvenir, Protección y Skadia– informó que el saldo de los fondos pensionales cerró marzo de 2025 con un valor total de 467,7 billones de pesos colombianos (unos 109.890 millones de dólares). Esto es un crecimiento de 11% respecto a los 421,3 billones de pesos (99.000 millones de dólares) que registraba en marzo de 2024.

“Este crecimiento no solo refleja los rendimientos (que en los últimos 12 meses fueron 38 billones), sino también que los aportes fueron superiores a los retiros, en 8 billones de pesos”, dijo en la nota el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.

La entidad gremial también destacó el rendimiento del ahorro pensional. Entre enero y marzo, indicaron, este alcanzó los 250.000 millones de pesos (cerca de 59 millones de dólares). “Esto significa que, si no hubiera habido aportes adicionales, ni retiros, el fondo hubiese crecido en 250.000 millones de pesos”, explicó el profesional.

Velasco recalcó que estos resultados de los fondos llegan en un contexto de incertidumbre. “Por lo que se ha visto hasta ahora, 2025 es y será un año muy volátil, incierto y muy desafiante para los mercados financieros y de capitales”, advirtió.

En ese sentido, el economista hizo hincapié en la importancia de la diversificación de portafolios en la gestión de inversiones. “En el primer trimestre vimos muy buenas valorizaciones en la Bolsa de Valores de Colombia y en otras bolsas de América Latina y de Europa, al tiempo que se desvalorizaron los índices bursátiles en Estados Unidos. No tener todos los huevos en la misma canasta permitió un resultado consolidado en positivo”.

Los activos de las Afores superan por primera vez los 350.000 millones de dólares

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El peso mexicano gana terreno pese a Trump
Pixabay CC0 Public DomainFoto: AmarADestiempo . El peso mexicano gana terreno pese a Trump

Durante el primer trimestre del año las Afores mexicanas superaron por primera vez en la historia los 350.000 millones de dólares en activos gestionados, según cifras definitivas del agente regulador.

Las Afores terminaron los primeros tres meses del año con un saldo total de 7,194 billones de pesos, equivalentes a 359.700 millones de dólares, calculado a un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar, precio en el que se cotizó la moneda mexicana en el primer trimestre de este año.

La fase de acumulación en las Afores mexicanas está en su parte final, e incluso para el representante del gremio, Guillermo Zamarripa, es probable que haya terminado, mientras que otros analistas señalan que ya es inminente el fin de la era en la que las Afores recibían mucho más ingresos respecto a las salidas que registraba por concepto de pago de pensiones.

Sin embargo, el aumento paulatino de las aportaciones de los trabajadores, contemplada en la reforma de gran calado del año 2020, ha sido determinante para que las Afores capten recursos crecientes y que en cierta medida detengan o ralenticen la fase de desacumulación en las Afores, que de cualquier manera será inminente al cierre de la presente década.

Mientras tanto las Afores siguen captando recursos crecientes, mismos que han crecido en más de un billón de pesos en el último año, sobre todo gracias a las plusvalías que han logrado.

De acuerdo con la Consar, al cierre de marzo las Afores administraban 68.682 millones de cuentas de ahorro para el retiro, con un total de 7,194 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 17%, equivalente a 1,05 billones de pesos en el último año (52.500 millones de dólares), según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los expertos tiene muy claras las causas del incremento en el saldo gestionado de las Afores; por un lado están las plusvalías registradas por las Afores, es una masa de dinero creciente la que gestionan día con día y eso se refleja en el aumento de los beneficios que se pagan a los trabajadores. La otra parte sin duda es el incremento en las aportaciones obligatorias contemplado en la reforma del año 2020, que perdurará hasta el año 2030 cuando la tasa de aportación de los trabajadores alcance el 15% de sus ingresos.

Gracias a la reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del 2020, las aportaciones obligatorias de los patrones a las Afores de los trabajadores incrementarán progresivamente hasta el 2030. Antes de la reforma, las aportaciones patronales eran de 5,15% del salario del trabajador; a partir del 2022 empezaron a subir y llegaron a 8,42%; para este 2025 aumentaron a 9,51% del sueldo base.

El objetivo contemplado en la reforma consiste en que las aportaciones patronales lleguen a 13,88% del salario del trabajador en el 2030, para que las aportaciones totales lleguen a 15%, desde el 6,5% en el que estaban antes de la reforma.

Plusvalías históricas

Hablando de plusvalías, éstas también han alcanzado niveles sin precedente; tan solo en los últimos doce meses las Afores alcanzaron un récord de 770.631 millones de pesos, equivalentes a 38.531,55 millones de dólares.

En el periodo enero-marzo del presente año, y pese al contexto de riesgos que significó la llegada del presidente Trump en Estados Unidos y su agresiva políica arancelaria, las Afores tuvieron plusvalías por 307.838 millones de pesos (15.391.9 millones de dólares), lo que significó un récord para un primer trimestre de año.

Así, el sistema de pensiones mexicano, con las Afores como uno de sus pilares principales, sigue entregando buenas cuentas a los trabajadores y se consolida como el factor más importante del ahorro nacional junto con el sistema bancario.

Fitch Ratings mantiene la calificación de excelencia para las Siefores de XXI Banorte

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Afore XXI Banorte y ahorro voluntario
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Afore XXI Banorte es actualmente el fondo de pensiones más grande de Latinoamérica con más de 59.000 millones de dólares en activos bajo gestión; Fitch Ratings ratificó la calificación de Excelencia otorgada a las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES) que administra la Afore.

La calificadora destacó, entre otras cosas, a la solidez financiera de la administradora , con base en la calidad de la gestión de sus inversiones y en su histórico desempeño positivo, el cual se ha mantenido consistente en los últimos años.

De acuerdo con Fitch Ratings, la calificación de Excelencia refleja de manera integral la evaluación de las 10 SIEFORES Básicas y de las 11 SIEFORES Adicionales que administra XXI Banorte , basado en cinco criterios:

  • Su proceso de inversión
  • El acompañamiento al cliente
  • La administración de riesgos
  • Sus recursos de inversión
  • Su desempeño a lo largo del tiempo

La calificadora internacional destaca el proceso de inversión de la Afore y la calidad de su atención al cliente.

Así, Fitch reconoce y valida que la administradora cuenta con los recursos tecnológicos y de inversión adecuados , que establece modelos financieros, controles y políticas corporativas superiores al promedio de la industria , y cuenta con una Administración de Riesgos muy completa , superior al marco regulatorio establecido.

David Razú Aznar, Director General de la Administradora, dijo: “En XXI Banorte trabajamos con el compromiso de ofrecer la mejor administración e inversión de fondos para el retiro, por lo que recibir esta calificación valida que las acciones que estamos emprendiendo están enfocadas en garantizar una eficiente gestión de los recursos para que nuestros afiliados obtengan la mejor pensión posible cuando llegue el momento de su retiro laboral”.

«La calificación de excelencia recibida por la calificadora Fitch Ratings a XXI Banorte refleja la capacidad de la Afore para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo, y reconoce que administra los fondos de sus clientes de manera efectiva para ofrecer rendimientos consistentes», dijo la administradora en un comunicado para clientes y medios de información.