DPAM lanza una nueva estrategia de renta variable sobre IA

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DPAM amplía su oferta global de renta variable con el lanzamiento de una estrategia de inversión dedicada a la inteligencia artificial (IA). Según explica la firma, esta estrategia invierte en empresas de todo el mundo, cuya ventaja competitiva y productos o servicios están esencialmente vinculados a la inteligencia artificial, ya sea habilitándola o adoptándola.

En opinión del equipo de gestión, invertir en IA ofrece un perfil de riesgo-retorno favorable por varias razones. En primer lugar consideran que las valoraciones son razonables y las empresas tienen modelos de negocio sobresaliente, además de existir un gran universo y amplio conjunto de oportunidades. “Las aplicaciones de la IA implican que existen numerosas oportunidades de inversión en diversos sectores, y se espera que el universo crezca sustancialmente en el futuro”, señalan.

Por otro lado, consideran que los operadores tradicionales serán los más beneficiados: “Las grandes empresas consolidadas que cuentan con un capital considerable y grandes conjuntos de datos están bien posicionadas para sacar partido de la IA. Estas empresas ya son líderes en sus campos y su inversión en IA reforzará su posición en el mercado”. Además, añaden que se están dando otras tendencias seculares como “viento de cola”. “Incluso sin el éxito de la IA, estas inversiones están respaldadas por otras tendencias seculares, como la nube. El cambio actual hacia la computación en la nube ofrece una trayectoria de crecimiento sólida. Es probable que las aplicaciones de IA Generativa aceleren esta transición, impulsando aún más las perspectivas de las empresas centradas en la nube”, defienden.

Desde la firma explican que la estrategia DPAM L Equities Artificial Intelligence está gestionado activamente por el equipo de renta variable global, compuesto por Aurélien Duval, Dries Dury, Humberto Nardiello y Tom Demaecker. Los gestores tienen como objetivo identificar y analizar las principales tendencias en IA y, basándose en estas, seleccionan empresas que habiliten la IA, es decir, empresas que proporcionen la tecnología necesaria para prestar servicios de IA; o que estén adoptando la IA, es decir, empresas que obtengan una ventaja competitiva del uso de la IA o que ofrezcan productos o servicios relacionados con la IA a los usuarios finales.

En esta nueva estrategia, DPAM cuenta con la experiencia y la trayectoria de su equipo en inversión multitemática, su enfoque en innovación y disrupción, y su experiencia en el sector tecnológico. Los gestores se benefician de su ya probado proceso de inversión y de los pilares de su filosofía: un enfoque consistente en el modelo de negocio, la disciplina de valoración y una sólida construcción de la cartera (equilibrio entre ganadores probados y ganadores futuros; una cartera con la mejor relación rentabilidad/riesgo; y una asignación entre subtemas flexible).

A raíz de este lanzamiento, Humberto Nardiello, cogestor de la estrategia, comenta: “La IA Generativa no es sólo un concepto futurista; está transformando activamente las industrias en la actualidad. Vemos aplicaciones con potencial en varios sectores, como por ejemplo la codificación, los contact centers y el diseño creativo”.

“La IA sigue mejorando significativamente. El progreso tecnológico de los modelos de gran lenguaje (LLM) sigue en aceleración. Los modelos más grandes (y los más pequeños mejorados), impulsados por nuevos avances en hardware, mejores y más datos de entrenamiento y la mejora de la arquitectura de los modelos, darán lugar a increíbles avances tecnológicos. Prevemos que la IA será capaz de hacer cada vez más cosas a un nivel similar al humano o superior. Se espera que los avances recientes en IA mejoren sus capacidades en varias áreas clave, como los superasistentes virtuales personales, los robots humanoides y la conducción totalmente autónoma. El potencial a largo plazo de la IA para transformar la industria es enorme”, añade Dries Dury, miembro del equipo de renta variable global.

Schroders Capital presenta GAiiA, su herramienta de análisis de inteligencia artificial para private equity

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Foto cedidaNils Rode, director de inversiones de Schroders Capital.

Schroders Capital, gestora especializada en mercados privados de Schroders, ha presentado su herramienta Generative AI Investment Analyst (GAiiA). Según ha explicado, esta innovación está concebida para acelerar el análisis de grandes volúmenes de datos, lo que permite a sus analistas de private equity centrarse en actividades más estratégicas para dar un valor añadido a nuestros clientes.

“Esta herramienta es el resultado de un proceso exhaustivo de pruebas internas y se apoya en la tecnología presente en el Grupo Schroders, que ya lleva tiempo utilizando activamente la IA generativa en toda la firma”, han destacado. Desde la firma señalan que la plataforma de Schroders Capital es de uso exclusivamente interno y aprovecha la experiencia técnica de sus analistas de datos junto con los profundos conocimientos de inversión de su equipo de private equity. “Constituye un componente esencial de nuestra propiedad intelectual y reafirma nuestro liderazgo en inversiones en mercados privados”, han indicado.

A partir de ahora, sus especialistas en private equity pueden examinar automáticamente grandes volúmenes de datos, acelerar los procesos de due diligence y generar una parte significativa de los resúmenes de inversión en mucho menos tiempo. Al ayudar en la creación de borradores de informes de inversión, la plataforma tiene el potencial de convertirse en una parte clave del proceso de inversión.

Al encargarse del trabajo más arduo del análisis de datos, GAiiA, que siempre cuenta con una amplia y continua supervisión y control por parte de humanos, puede ayudar a los profesionales de la inversión de Schroders Capital analizar aún más inversiones. Esto les permite dedicar más tiempo a actividades que aportan más valor valor añadidocomo las interacciones directas y la toma de decisiones estratégicas con inversiones previstas y existentes.

GAiiA está siendo utilizado actualmente por el equipo de Private Equity de Schroders Capital para inversiones directas/coinversiones. Y se optimiza de forma continua con la idea de ampliar su uso a mercados de Private Equity primarios y secundarios en el futuro y a otras clases de activos de mercado privados dentro de Schroders Capital cuando proceda.

En palabras de Nils Rode, director de inversiones de Schroders Capital: “Esta plataforma patentada elevará nuestro análisis de inversiones a un nuevo nivel, permitiendo a nuestro equipo tomar decisiones de inversión más rápidas y aún más informadas y centrarse en actividades de mayor valor añadido. La implantación de GAiiA pone de manifiesto nuestro compromiso con la innovación y el aprovechamiento de la tecnología para ofrecer resultados de mayor calidad a nuestros clientes”. 

Además, Schroders ha puesto a disposición de todos los empleados su asistente de IA exclusivo para uso interno llamado Genie. Aprovechando los últimos modelos de GPT, Genie es utilizado ahora por más de 1.000 empleados en toda la empresa cada día. En términos más generales, Schroders ya ha identificado y está trabajando en un número considerable de posibles casos de uso de la IA en toda la empresa, para aprovechar las capacidades que esta tecnología tiene que ofrecer en ámbitos tan diversos como las traducciones ayudar a nuestros especialistas a comprender mejor los comportamientos y patrones de inversión de los clientes.

Por su parte, Graham Taylor, responsable de Private Assets Data Insights en Schroders Capital, ha declarado: “Schroders prevé un futuro en el que las herramientas de IA se conviertan en una parte integral del proceso de inversión. La implantación de GAiiA es un paso significativo hacia esta visión. Estamos comprometidos a impulsar la innovación y adoptar la tecnología para ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes en todas las clases de activos”.

Nueva York se mantiene como la ciudad más rica del mundo en 2024

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Nueva York, el área de la Bahía de San Francisco y Tokio son las tres ciudades más ricas del mundo, según el último informe elaborado por Henley & Partners. «El documento ofrece una visión fascinante de la cambiante cara de la riqueza mundial, revelando un panorama en el que los programas de migración de inversiones han surgido como una poderosa herramienta para las personas de alto patrimonio neto que buscan aprovechar las ciudades más prometedoras del mundo», destaca Juerg Steffen,  Chief Executive Officer de Henley & Partners.

El informe muestra el claro liderazgo de Estados Unidos, con 11 ciudades dentro del ranking de las 50 más ricas del mundo. La tabla la encabeza Nueva York, que cuenta con la asombrosa cifra de 349.500 millonarios, seguida de la zona de la bahía del norte de California (305.700) y Los Ángeles (212.100). «China también tiene una presencia notable, con cinco ciudades en China continental y siete ciudades si contamos Hong Kong (RAE de China) (143.400) y Taipei (30.200). Pekín (125.600 millonarios), Shanghai (123.400), Shenzhen (50.300), Guangzhou (24.500) y Hangzhou (31.600) han registrado aumentos significativos de su población millonaria en la última década», apunta Steffen.  En su opinión, esta dinámica refleja cambios más amplios en la economía mundial, en la que Estados Unidos mantiene sus bastiones tradicionales, mientras que la rápida urbanización de China y su creciente destreza tecnológica desempeñan un papel cada vez más importante en la creación de riqueza.

Centrándonos en la tabla,  Nueva York es el líder con 349.500 millonarios, 744 centimillonarios (con una riqueza invertible de más de 100 millones de dólares) y 60 multimillonarios que, en conjunto,  superan los 3 billones de dólares, es decir, acumulan más que la riqueza total de la mayoría de los principales países del G20. Pisándole los talones, en segundo lugar, se encuentra el Área de la Bahía del Norte de California, que abarca la ciudad de San Francisco y Silicon Valley. «El Área de la Bahía ha disfrutado de una de las tasas de crecimiento de riqueza más altas del mundo, aumentando su población millonaria en un enorme 82% durante la última década, y ahora alberga a 305.700 millonarios, 675 centimillonarios y 68 multimillonarios», indica Steffen.

Respecto a Tokio, que ha encabezaba el grupo como la ciudad más rica del mundo durante una década, ha sufrido una disminución del 5% en su población residente de individuos de alto patrimonio neto (HNWI) en los últimos diez años, y ahora se ubica en tercer lugar con apenas 298.300 millonarios. Destaca que la ciudad-estado de Singapur ha subido dos puestos hasta el cuarto lugar en la clasificación mundial tras un impresionante aumento del 64% en millonarios en los últimos 10 años y parece que muy pronto desbancará a Tokio como la ciudad más rica de Asia. Ampliamente considerada como la ciudad más propicia para los negocios del mundo, Singapur es también uno de los principales destinos del mundo para los millonarios migratorios: aproximadamente 3.400 personas de alto patrimonio se mudaron allí solo en 2023 y la ciudad ahora cuenta con 244.800 residentes millonarios, 336 centimillonarios y 30 multimillonarios. .

La caída de Londres  

Londres, la ciudad más rica del mundo durante muchos años, continúa cayendo en la clasificación y ahora ocupa el quinto lugar con sólo 227.000 millonarios, 370 centimillonarios y 35 multimillonarios, una disminución del 10% en la última década. Por el contrario, Los Ángeles, hogar de 212.100 millonarios, 496 centimillonarios y 43 multimillonarios, ha subido dos puestos durante el período de 10 años hasta el sexto lugar y ha disfrutado de un notable crecimiento del 45% en su población rica. París, la ciudad más rica de Europa continental, mantiene su séptimo lugar en el ranking con 165.000 residentes millonarios, mientras que Sydney asciende a la octava posición con 147.000 HNWI, después de experimentar un crecimiento de riqueza excepcionalmente fuerte en los últimos 20 años.

“La ganancia del 24% del S&P 500 el año pasado, junto con el aumento del 43% del Nasdaq y el asombroso repunte del 155% del Bitcoin, han impulsado las fortunas de los inversores ricos. Además, los rápidos avances en inteligencia artificial, robótica y tecnología blockchain han brindado nuevas oportunidades para la creación y acumulación de riqueza. Sin embargo, incluso cuando surgen nuevas oportunidades, persisten viejos riesgos. La guerra en Ucrania, que ha visto caer la población millonaria de Moscú en un 24% a 30.300, es un crudo recordatorio de la fragilidad de la riqueza en un mundo incierto e inestable”, añade Steffen , quien considera que un factor clave que impulsa el crecimiento en las ciudades más ricas del mundo ha sido el sólido desempeño de los mercados financieros en los últimos años.

El boom millonario de China

China ha establecido una presencia notable en el último ranking de las 50 ciudades más ricas del mundo , con 5 ciudades de China continental en la lista y 7 ciudades si se cuenta a Hong Kong (RAE de China) (con 143.400 millonarios) y Taipei (30.200). Beijing (125.600 millonarios) se ubica por primera vez en el Top 10 después de un crecimiento del 90% en su población millonaria durante la última década, y aunque Hong Kong ha caído cuatro lugares en el período de 10 años hasta el noveno lugar en el ranking, Shanghai (123.400), Shenzhen (50.300), Guangzhou (24.500) y Hangzhou (31.600) han registrado aumentos significativos en sus poblaciones millonarias.

Andrew Amolis , jefe de investigación de New World Wealth, explica que Shenzhen es la ciudad de más rápido crecimiento para los ricos del mundo, con una población millonaria que se ha disparado un 140% en los últimos diez años. “Hangzhou también ha experimentado un aumento masivo del 125% en su número de residentes de alto patrimonio neto y los millonarios de Guangzhou han crecido un 110% en la última década. Cuando se trata del potencial de crecimiento de la riqueza durante la próxima década, las ciudades a observar incluyen Bengaluru (India), Scottsdale (EE.UU.) y Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam). Los tres han disfrutado de tasas de crecimiento excepcionales de más del 100% en sus poblaciones residentes millonarias durante los últimos diez años”.

En cuanto a Oriente Medio, Dubái se lleva fácilmente la corona como la ciudad más rica de la región, con un impresionante crecimiento del 78% en su población millonaria en los últimos 10 años. Actualmente clasificada como la ciudad número 21 más rica del mundo, es muy probable que el magnate de la riqueza ultramoderna entre en el Top 20 en los próximos años, y aunque Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, rica en petróleo, aún no ha logrado un lugar en el ranking Top 50, tasas de crecimiento superiores al 75% lo convierten en un probable contendiente en el futuro.

Si bien ninguna ciudad africana o sudamericana figura entre las 50 ciudades más ricas del mundo , el informe identifica varias estrellas en ascenso que bien podrían unirse a las filas de los principales centros de riqueza mundial en un futuro no muy lejano. Nairobi, la bulliciosa capital de Kenia, tiene ahora 4.400 millonarios, un aumento del 25% respecto de la última década, impulsado por su próspero ecosistema tecnológico y su creciente clase media. Ciudad del Cabo, la impresionante joya costera de Sudáfrica, ha disfrutado de un aumento del 20% en el número de millonarios, lo que la convierte en su ciudad preferida y ahora alberga a 7.400 de ellos.

Ciudades más  caras del mundo

Mónaco, posiblemente el principal refugio seguro del mundo para los superricos, donde la riqueza promedio supera los 20 millones de dólares, es también la ciudad mejor clasificada del mundo en términos de riqueza per cápita. Más del 40% de los residentes del principado mediterráneo son millonarios, la proporción más alta de cualquier ciudad a nivel mundial. También encabeza la lista de las ciudades más caras del mundo , con precios de apartamentos que regularmente superan los 35.000 dólares por metro cuadrados.

La ciudad de Nueva York ocupa el segundo lugar , con un precio medio de los inmuebles de primera calidad de 28.400 dólares por metro cuadrados, seguida de Londres (26.500 dólares por m 2 ), Hong Kong (25.800 dólares por m 2 ), Saint-Jean-Cap-Ferrat en Francia (25.000 dólares por m 2 ) y Sydney (22.700 dólares por m 2 ).  

Dominic Volek, director del grupo de clientes privados de Henley & Partners, dice que 7 de las 10 ciudades más ricas del mundo se encuentran en países que albergan programas de migración de inversiones que fomentan activamente la inversión extranjera directa a cambio de derechos de residencia o ciudadanía. “Puede asegurarse el derecho a vivir, trabajar, estudiar e invertir en los principales centros patrimoniales internacionales como Nueva York , Singapur , Sídney , Viena y Dubái a través de la inversión. Poder reubicarse usted, su familia o su negocio en una ciudad más favorable o tener la opción de elegir entre varias ciudades diferentes en todo el mundo es un aspecto cada vez más importante de la planificación de patrimonio y legado internacional para clientes privados. Cuantas más jurisdicciones pueda acceder una familia, más diversificadas serán sus activos, menor será su exposición a riesgos regionales y específicos de cada país, y mayores serán las oportunidades que podrá disfrutar. Del mismo modo, las ciudades y los países pueden utilizar la migración de inversiones como un mecanismo de financiación innovador para atraer a los más ricos y talentosos del mundo a sus costas”, concluye Volek.

El mercado de capitales argentino registra un alza en mayo

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Flickr (Hernán Piñera)

Durante mayo se observó un leve incremento en el volumen de títulos de deuda emitidos en el mercado de capitales argentino, ubicándose nuevamente en niveles promedio de los últimos 12 meses.

Esta información se desprende de la edición número 34 del informe Mercado de Capitales de PwC Argentina, donde además se señala que durante el mes pasado se emitieron 25 Obligaciones Negociables (ON) por un importe total de 425.723 millones de pesos argentinos*, lo que en términos de volumen implica un incremento del 40% con respecto al mes anterior y se ubica por encima del volumen promedio de los últimos 12 meses (22).

“El impulso en la cantidad de colocaciones de ON vino dado principalmente por las licitaciones del Régimen General en dólares estadounidenses, las cuales registraron un incremento del 85% con respecto al promedio de los últimos 12 meses. Por su parte, las colocaciones en pesos también contribuyeron al aumento del volumen de emisiones, presentando un incremento del 50% tanto con respecto al mes anterior como en comparación al promedio de los últimos 12 meses.”, comentó Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

 Sin embargo, el alza general no se reflejó en el segmento del régimen PyME CNV, que por el contrario, en el segmento garantizado registró una caída del 38% en volumen y del 63% en montos nominales, ambos con respecto al mes anterior. El retroceso estuvo influenciado principalmente por la disminución de las colocaciones en pesos, cortando así la racha alcista que traía desde febrero.

El informe de PwC Argentina destaca además que en mayo se emitieron nueve fideicomisos financieros (FF) por un monto total de 41.983 millones de pesos argentinos, a una tasa promedio (TNA) de 38,3% y una duration promedio de 4,3 meses. Las emisiones de FF volvieron a los niveles promedio de los últimos 12 meses.

Mercado Libre fue el emisor destacado del mes, con dos colocaciones por un total de 29.000 millones de pesos argentinos, lo que significó el 70% del monto total emitido. En cuanto a durations, las mismas se mantuvieron en un promedio de 4,3 meses, en línea con el mes anterior.

“En el segmento pesos, el BCRA continuó con su política de recorte de tasas, lo que debería tender a favorecer las colocaciones de deuda en dicha moneda, particularmente las emisiones del Régimen PYME. Aunque en mayo estas licitaciones mostraron un retroceso, creemos que se trata de una ventana de oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas puedan financiar su negocio a tasas competitivas -tasas reales negativas- en el mercado de capitales”, agregó Tripier.

Por su parte, en el segmento dólares la perspectiva de unificación cambiaria en el corto/mediano plazo continúa favoreciendo la tendencia actual de rotación desde instrumentos USD Linked a instrumentos Hard USD, tal como se viene observando desde enero de este año. Asimismo, los especialistas precisan que si se consolida la tendencia de baja del riesgo país y logrando una mayor normalización macroeconómica, es de esperarse un mayor volumen emisiones en Hard USD, así como un aumento de emisiones internacionales tales como las de YPF y PAE en enero y abril pasados, respectivamente.

*Al 27 de junio, el peso argentino cotiza a 0,0011 Dólar

Aquiles Mosca es el nuevo CEO de BNP Paribas Asset Management en Brasil

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(cedida) Aquiles Mosca, CEO de BNP Paribas Asset Management en Brasil
Foto cedidaAquiles Mosca, CEO de BNP Paribas Asset Management en Brasil

BNP Paribas Asset Management anunció cambios en su liderazgo en Brasil. A partir del 1 de julio, Aquiles Mosca, actual responsable de las áreas Comercial y Marketing de BNP Paribas Asset Management en Brasil, asumirá el cargo de CEO, según anunciaron a través de un comunicado.

Con más de 27 años de experiencia en la industria de fondos y seis años en la administración, Mosca fue fundamental para el crecimiento del negocio y la implementación de la estrategia de fidelización de clientes, describen desde la firma.

Por su parte, Luiz Sorge, que dirigió la empresa durante 23 años, deja su cargo después de una larga y dedicada carrera. En la nota, BNP Paribas destacó que el profesional consolidó a la gestora como una de las principales administradoras de activos de Brasil.

Además, siguiendo su estrategia de desarrollo continuo y enfoque en los clientes, Claudia Concelo, actual Business Manager para América Latina, asumirá el nuevo cargo de directora general adjunta de BNP Paribas Asset Management Brasil.

Con más de 25 años de experiencia en la industria de fondos, Concelo ha trabajado estrechamente con partes interesadas internas y externas, contribuyendo significativamente al éxito de la empresa, indicaron.

El 100% de las FIBRAs de México reportan criterios ASG y cuentan con más de siete millones de m2 certificados

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Las FIBRAs de México cuentan con más de 7 millones de m2 certificados bajo los más altos estándares internacionales, lideran las emisiones de bonos verdes y ligados a la sustentabilidad con más de 1.900 millones de dólares, y el 100% de las FIBRAs participan activamente en el Comité de Sustentabilidad, reportando anualmente en materia ASG.

Estos fueron algunos de los datos que surgieron de la tercera edición del webinar organizado por la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (AMEFIBRA) para entender los principios ASG en el mundo denominado “Conciencia Financiera: Inversiones de Capital con Impacto Positivo”.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de AMEFIBRA, destacó que la asociación  representa a 15 FIBRAs inmobiliarias, las cuales distribuyen rendimientos de siete sectores generando rentas en México derivados de sus más de 2.000 propiedades.

Durante el panel “Electromovilidad y Retos ASG”, Francisco Cabeza, presidente de la AMIVE (Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico), indicó que actualmente México ocupa el lugar número 10 (a nivel mundial) en la flota de vehículos eléctricos existentes y el cuarto puesto en la flota de vehículos eléctricos comerciales.

Por su parte Juan Carlos Rodríguez, CEO de Dalton Motors resaltó que si bien, las empresas han mostrado su posición hacia la electromovilidad, también es necesario reconocer el panorama en el que se encuentra este tema. Finalmente, el Presidente de AMIVE señaló que otro de los retos de los autos eléctricos es el abastecimiento de electricidad en el país,  y que el flujo de energía no es el mismo en todas las regiones, además de que hay zonas en las que todavía no se cuenta con la infraestructura necesaria para cargar correctamente este tipo de vehículos.

En su mensaje: “Greenovation”,  África Rubio, Directora de Sostenibilidad en Cushman & Wakefield, destacó la importancia de que cada empresa y/o proyecto cuente con un reporte ASG, ya que esto permitirá disminuir riesgos, gestionar el cumplimiento de normas, impulsar la identidad de la marca, mejora el acceso a planes de inversión y sobre todo a tener una apropiada imagen de responsabilidad social.

En el tema: “Actualidad en México Retos y Oportunidades ASG”, dirigido por Valentina Villa, Directora de Responsabilidad Social del despacho “Creel García – Cuéllar Aiza y Enríquez”, resaltó que durante 2023 se emitió la Taxonomía Sostenible para México, que consiste en un sistema de clasificación científico de las 124 actividades económicas en el país, divididas en los 6 sectores más importantes, uno de ellos es el de la construcción que tiene grandes oportunidades de mover capital y llevar el modelo de negocio de una forma correcta.

Gabriela Luna, Directora de Sustentabilidad en Afore XXI, explicó que hoy por hoy la incorporación de los criterios de ASG en los portafolios de inversión ayudó a mejorar la oferta para los inversionistas y afiliados. Además, resaltó la importancia de buscar la resiliencia de las empresas que financian y que tengan responsabilidad social.

En lo que corresponde a las “Iniciativas sustentables para el sector financiero” el tema estuvo a cargo de Valerie de la Fuente, Gerente de producto y ASG en Mastercard, quien resaltó la importancia de la sostenibilidad, ya que actualmente los consumidores esperan mayor compromiso de parte de las empresas.  Agregó que de las 250 empresas más grandes del mundo, el 76% tienen objetivos para reducir emisiones de carbono, el 80% de los CEO´s creen que los compromisos de sostenibilidad constituyen una ventaja competitiva y el 35% de los consumidores dejarían de comprar marcas sin planes de sostenibilidad para el futuro cercano.

Por último y para cerrar el evento Antonio Reus, CEO de IDEA GTO abordó el tema“Inteligencia Artificial: aplicaciones prácticas para la sostenibilidad”, donde destacó que de acuerdo con la Revista Nature, la Inteligencia Artificial tiene un potencial de impacto del 80% de los objetivos de desarrollo sostenible.

“En los últimos años hemos sido testigos de un incremento significativo de los efectos derivados del cambio climático, las consideraciones ASG han pasado a ser parte de nuestra cotidianeidad y han sido influidas también por el ecosistema financiero. En AMEFIBRA somos conscientes de la oportunidad y responsabilidad de promover el desarrollo sostenible de las operaciones del sector inmobiliario y ha sido un mecanismo disparador y comunicador de las mejores prácticas en México”, destacó Josefina Moisés, Directora General de AMEFIBRA.

Arturo Aldunate toma el liderazgo del Desarrollo de Negocios en Wealth Management de Credicorp Capital

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(cedida) Arturo Aldunate (izq) y José Manuel Baeza (der), de Credicorp Capital
Foto cedidaArturo Aldunate (izq) y José Manuel Baeza (der), de Credicorp Capital

Tras un año y fracción en el timón de la unidad de Mercado de Capitales de Credicorp Capital en Chile, Arturo Aldunate deja su cargo para tomar un rol más regional. El ejecutivo fue nombrado esta semana como líder de Desarrollo de Negocios en Wealth Management.

Esta posición, informó la compañía a través de un comunicado, tiene una cobertura regional y está basada en Miami, en Estados Unidos. Aldunate asumirá sus nuevas funciones a partir del 1 de julio.

El ejecutivo llegó a la firma de matriz peruana en marzo de 2019, según consigna su perfil profesional de LinkedIn, como gerente general de la gestora Credicorp Capital Asset Management. Luego, fue nombrado como Managing Director de Mercado de Capitales.

Anteriormente, tuvo pasos por la administradora de fondos Altis AGF, como gerente general; Inversiones Marve, como gerente de inversiones; Banco Santander, como VP del Equity Trading Desk y Family Offices; y Grupo Security, como analista de riesgo.

Nuevo líder de Mercado de Capitales

El espacio que dejará la salida de Aldunate de la rama chilena de Credicorp Capital lo ocupará José Manuel Baeza. El ejecutivo, que tiene una trayectoria de 16 años, fue nombrado como el nuevo líder de Mercado  de Capitales.

Sus nuevas funciones las asume el 1 de julio y la expectativa de la casa de inversiones es que “su trayectoria de segunda línea dentro del área en los últimos años asegura una óptima transición hacia el cargo”, según indicaron en su nota de prensa.

El ejecutivo llegó a la firma en 2021, quedando a cargo de Renta Variable desde 2023. Durante ese período, agregaron, logró optimizar las operaciones de renta variable y fortalecer las relaciones con los clientes  institucionales, incrementando significativamente la rentabilidad y el posicionamiento de  la empresa en el mercado.

Antes de entrar a la firma, el profesional se desempeñó como VP y Head of Equity Sales en Santander Corporate & Investment Banking, Head of Institutional Equity Sales & Trading en Banco BICE y Equity Sales Trader en Celfin Capital (actual BTG Pactual Chile).

BlackRock lanza el primer ETF de bitcoin en la Bolsa de Santiago

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(cedida) Ceremonia de campanazo del primer ETF de bitcoin en la Bolsa de Santiago
Foto cedidaCeremonia de campanazo del primer ETF de bitcoin en la Bolsa de Santiago

Los inversionistas en Chile que estén interesados en las criptomonedas ahora tienen una ventana más de acceso. Esto porque la gigante estadounidense BlackRock listó el primer ETF que replica el comportamiento del bitcoin en la Bolsa de Santiago, hito celebrado con un campanazo en la Sala de Rueda de la plaza andina este jueves.

La operación fue coordinada por Bci Corredores de Bolsa, indicaron desde la firma a través de un comunicado, y permitirá a los inversionistas chilenos a un nuevo activo subyacente sin la necesidad de tener una billetera virtual.

El vehículo, llamado iShares Bitcoin Trust (IBIT), se ha consolidado como el mayor ETF de bitcoin del mundo. Suma más de 20.000 millones de dólares en activos desde que inició su cotización, en enero del 2024. Además, señalaron desde BlackRock, fue el ETF más rápido en alcanzar los 10.000 millones de dólares en activos en la historia.

La estrategia busca seguir el desempeño del precio de bitcoin y su tecnología está respaldada por la misma experiencia en gestión de riesgos de grado institucional que se utiliza para los 1.300 ETFs de iShares que gestiona la compañía.

Representantes de todas las firmas involucradas celebraron la operación, que marca un hito en el mercado local.

“Ahora, los inversionistas en Chile tendrán un activo digital accesible y eficiente para incluir en sus portafolios, respaldado por la amplia experiencia en gestión de riesgos que tienen nuestros ETF de iShares”, dijo la Country Head de BlackRock para Chile, Silvia Fernández.

Desde Bci Corredores de Bolsa enfatizaron en su compromiso con BlackRock y la Bolsa de Santiago. “Se centra en expandir nuestro acceso a valores extranjeros, proporcionando a nuestros clientes la oportunidad de participar en mercados globales de manera segura, integral y diversificada”, señaló la gerente de Estudio y Estrategia de la corredora, Rosario Miquel.

Por su parte, Patricio Rojas, gerente general de la Bolsa de Santiago, destacó que “con la llegada de iShare Bitcoin Trust de BlackRock, avanzamos de forma importante en la diversificación de productos disponibles para nuestro mercado”.

Métricas para los riesgos ESG: la firma RepRisk presenta su nueva solución

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La búsqueda de métricas se ha convertido en un factor clave para la aplicación de los criterios de inversión ESG, tanto para la industria financiera como para las empresas y estados. En este contexto, la firma RepRisk acaba de lanzar un sistema de puntuaciones de «due diligence», que anuncia como «el primero en el sector para agilizar el monitoreo de riesgos de conducta empresarial»

El sistema se llama Due Diligence Scores y, según indicó la empresa a través de un comunicado, «marca el comienzo de la próxima generación de gestión de riesgos ESG, las puntuaciones evalúan factores de riesgo específicos como la biodiversidad y los derechos humanos en una escala de 0 (bajo riesgo) a 100 (alto riesgo), lo que permite una evaluación rápida y centrada del perfil de riesgo de una empresa. Al reconocer que las empresas pueden tener una exposición baja en algunas áreas mientras enfrentan una mayor exposición en otras, las puntuaciones desagregadas permiten a los tomadores de decisiones identificar el riesgo donde es importante».

«Durante mucho tiempo, los bancos, los inversores y las empresas han estado buscando métricas de riesgo temáticas fácilmente implementables para agilizar sus procesos de diligencia debida al tomar decisiones de financiación o inversión, contratar nuevos proveedores o ampliar operaciones», comentó Alexandra Mihailescu Cichon, directora comercial y oficial de RepRisk. «Con las puntuaciones de diligencia debida de RepRisk, las organizaciones de todos los tamaños y alcances ahora tienen fácil acceso a métricas transparentes y listas para usar que permiten una evaluación específica de los factores de riesgo que son importantes para ellas», agregó.

Los clientes pueden seleccionar entre una variedad de paquetes listos para usar o personalizar su propio conjunto entre más de 200 puntuaciones individuales para alinearlos con sus prioridades de riesgo específicas. Las puntuaciones comprenden pilares ESG individuales (ambientales, sociales o de gobernanza), marcos y regulaciones como SDG, SASB, SFDR, la Ley de Cadena de Suministro Alemana y las leyes sobre Esclavitud Moderna, y cuestiones específicas, que van desde los derechos humanos y la biodiversidad hasta el clima y lavado verde.

Dentro del S&P 500, según muestra un informe reciente de RepRisk, las empresas tienen distintos grados de riesgo en los diferentes pilares ESG, como se ilustra en el siguiente gráfico. Los mayores niveles de riesgo suelen concentrarse en un área específica y no en los tres pilares.

Fundada en 1998 y con sede en Suiza, RepRisk es una empresa de tecnología global que brinda transparencia sobre riesgos de conducta empresarial como la deforestación, los abusos de los derechos humanos y la corrupción. Más de 80 de los principales bancos del mundo, 17 de los 25 gestores de inversiones más grandes, empresas y los fondos soberanos más grandes del mundo son clientes de RepRisk.

Equipo de asesores de Texas se une a NewEdge Advisors, de J.P. Morgan

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Un equipo de asesores con sede en Dallas, que cuenta con alrededor de 580 millones de dólares en activos de clientes se unirá a NewEdge Advisors, la plataforma de asociación RIA ubicada en Nueva Orleans, propiedad de NewEdge Capital Group, de J.P. Morgan.

Fortis Wealth Advisors está formado por los asesores Erik Linstrom, Ben Roth, Shawn Stanley y Kris Cawthon; todos ellos dejaron JP Morgan Securities para unirse a NewEdge Advisors y cuentan con amplia experiencia. El equipo utilizará Goldman Sachs Custody Solutions para la custodia.

«Nos atrajeron las sólidas soluciones de gestión de carteras de NewEdge Advisors, que generan importantes eficiencias en términos de tiempo y costos», dijo Kris Cawthon. «Elegir a Goldman Sachs para salvaguardar los activos de nuestros clientes no fue una elección que tomamos a la ligera y estamos entusiasmados de ofrecer sus soluciones y conocimientos a nuestros clientes».

Amplia y sólida experiencia

El equipo de Fortis Wealth Advisors que se unirá a NewEdge Advisors cuenta con una amplia y sólida en todos y cada uno de sus miembros. Según los registros de la SEC, Erik Linstrom trabajó en AllianceBernstein durante varios años antes de unirse a JPMorgan en 2010.

Por su parte, Ben Roth comenzó su carrera en la industria en 1983 en PaineWebber, es decir hace 41 años, y trabajó en varias otras firmas antes de unirse a JPMorgan en 1996. Shawn Stanley trabajó brevemente en Chase en el año 2000 antes de varias otras empresas y se unió a JPMorgan en 2014. En 2004, Kris Cawthon trabajó en Merrill Lynch, luego en Morgan Stanley, y después en Chase antes de unirse a J.P. Morgan Securities en 2013.

Crecimiento exponencial

NewEdge Advisors es una plataforma de asociación RIA formada en 2021 como parte de NewEdge Capital Group y su crecimiento en activos ha sido exponencial, cuanta aproximadamente con 25 mil millones de dólares en activos administrados de acuerdo con sus cifras. Apenas la semana pasada la firma anunció que Stonebridge Financial Partners, un equipo de 18 personas con sede en Michigan con 540 millones de dólares en activos de clientes, se unió desde Carson Group.

A principios de este año, NewEdge atrajo a otro equipo de Carson: Nesso Wealth, con sede en Connecticut, un equipo de 20 personas que supervisa 262 millones de dólares. El equipo estaba formado por nueve asesores y 11 miembros del personal de apoyo.

NewEdge Advisors era originalmente Goss Advisors, cofundada por Alex Goss y Neil Turner en 2020, antes del lanzamiento de su empresa matriz el año siguiente. NewEdge Capital Group incluye NewEdge Wealth, que Goss describió como predominantemente centrado en familias UHNW. NewEdge Advisors actúa como el modelo independiente más tradicional de la empresa.