Foto: Petr Kratochvil CC0. Michel Palacci se une a Bolton Global Capital en Nueva York
Michel Palacci, quién hasta ahora administrara cerca a 125 millones de dólares de clientes de Europa, América Latina y los Estados Unidos, en Morgan Stanley, se ha unido a la oficina de Bolton Global Capital en Manhattan. Palacci se unió a Morgan Stanley en 2009 después de 10 años de carrera en Citigroup Global Markets.
Según comentó la firma a Funds Society, el mes pasado, Bolton reclutó a Daniel Geller, también de Morgan Stanley en la ciudad de Nueva York, con 430 millones de dólares en activos de clientes. «Geller se está afiliando a un equipo de ex asesores de Morgan Stanley, Ruben Lerner y Manual Uranga, quienes se unieron a Bolton en 2017 y administran más de 250 millones de dólares».
Bolton también reclutó a Nicholas Schreiber de Morgan Stanley en 2018, que se encuentra en la oficina de la Quinta Avenida de Bolton, donde Michel Palacci operará su negocio.
Desde que abrió oficinas en Miami y la ciudad de Nueva York, Bolton ha reclutado a más de dos docenas de equipos internacionales de los principales bancos y wirehouses de los Estados Unidos. De acuerdo con la firma, este modelo es el segmento de crecimiento más rápido de la industria de administración de patrimonio de EE. UU. y Bolton ha mantenido una tasa de crecimiento anual del 20% en los últimos 5 años al concentrarse en equipos que se especializan en negocios internacionales.
Pixabay CC0 Public Domain. Lombard Odier obtiene la certificación B Corp por su liderazgo en sostenibilidad corporativa
Lombard Odier Group ha recibido la certificación B Corp de la mano de B Lab, organización sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la sostenibilidad, en reconocimiento por sus prácticas de sostenibilidad corporativa. La certificación B Corp es una de las calificaciones más destacadas en ámbito empresarial y corporativo.
Según ha explicado el Grupo, lograr la calificación B Corp implica una evaluación rigurosa del desempeño de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo de una empresa. Mide cómo las empresas gestionan a sus profesionales, la huella ambiental, los productos, los proveedores y las comunidades con las que interactúan. En este sentido, la firma ha destacado su larga trayectoria en este campo y su compromiso con diversas causas sociales y humanitarias.
El Grupo también ha desarrollado un ambicioso plan de huella ambiental y este año lanzará varias iniciativas nuevas ya que la empresa se esfuerza por mejorar continuamente sus proyectos en materia de sostenibilidad. De cara al futuro, la nueva sede de Lombard Odier en Bellevue, el lago de Ginebra, que se espera que finalice en 2022, cumplirá con los más altos estándares de sostenibilidad ambiental, con la calidad de las condiciones de trabajo como parte integral del ecosistema.
“El reconocimiento de B Corp demuestra además que la sostenibilidad es el núcleo de nuestra filosofía de inversión y nuestros valores corporativos. Durante siete generaciones hemos estado repensando e innovando constantemente para asegurar el mejor futuro para la compañía, nuestros clientes y las próximas generaciones», aseguró Patrick Odier, senior managing partner de Lombard Odier.
“B Lab se tiene el placer de certificar a Lombard Odier como B Corp. La entidad ha sido pionera en llevar el impacto social a la gestión de activos y altos patrimonios. Esperamos que su liderazgo inspire a muchas otras empresas de servicios financieros a unirse a la comunidad de B Corp y actuar juntos para utilizar los mercados de capital para el bien común», comentó por su parte Andrew Kassoy, cofundador de B Lab.
Pixabay CC0 Public DomainFrom left, Brian P. Westcoat, CFP®, CPFA; Lynn Muzio, Enclave Wealth Advisors Client Service Specialist; Terry C. Murray, CFP®. $275 Million Former Merrill Lynch Team Joins Sanctuary Wealth
Enclave Wealth Advisors, el equipo de asesoría de inversiones liderado por los veteranos de la industria Terry C. Murray, CFP ® y Brian P. Westcoat, CFP ® , CPFA, se unirán a la red de asesores de Sanctuary Wealth. Según la firma, el grupo con sede en Walnut Creek, California, será el primero de muchos equipos consultivos disidentes en unirse a la red de asesores de Sanctuary en junio.
Enclave es una firma independiente de administración de patrimonio dedicada a brindar un servicio altamente personalizado y soluciones sofisticadas de administración de patrimonio, que están diseñadas para ser optimizadas para los objetivos de inversión individuales de cada cliente. El equipo administra 275 millones de dólares en activos de clientes, generando 1,6 millones de dólares en ingresos.
«Estamos muy emocionados de unirnos a Sanctuary, donde tenemos acceso a soluciones de tecnología y negocios que no estaban disponibles para nosotros anteriormente y eso solo aumentará la experiencia general de nuestros clientes», dijo Murray.
“Hacer lo mejor para nuestros clientes y actuar como fiduciarios siempre ha sido nuestra principal prioridad. Sanctuary fue el socio estratégico correcto para guiarnos en nuestro camino hacia la independencia”, comenta Westcoat añadiendo: «Creemos que podremos crecer con éxito con el acceso a una gama ampliada de opciones de inversión, soporte operativo y servicios al cliente a través de Sanctuary, que nos permitirá mantener nuestro enfoque en el cliente y continuar brindando el mejor asesoramiento de su clase”.
«Estamos muy impresionados con el equipo de Enclave, y me siento honrado de darles la bienvenida para que se unan a Sanctuary. Creemos que su fuerte enfoque centrado en el cliente los hace un ajuste ideal para nuestra red», dijo Jim Dickson, CEO y fundador de Sanctuary, añadiendo que «tanto Terry como Brian tienen una gran experiencia en inversiones y operan con una mentalidad fiduciaria, lo que los hace invaluables para sus clientes y para la comunidad de Sanctuary. Esperamos con interés trabajar con ellos, ayudarlos a hacer crecer su negocio y hacer que expandan nuestra red a California».
Pixabay CC0 Public DomainCosecha de soja. Éxito de la emisión del primer fondo común argentino invertido en futuros agropecuarios
El lanzamiento del primer fondo común cerrado para en invertir en futuros de productos agropecuarios en Argentina consiguió más de 10 millones de dólares a través de Matba-Rofex. El fondo fue estructurado por Megainver, Banco de Valores fue la sociedad depositaria y los principales colocadores fueron Opción Securities y Brío Valores.
Las aseguradoras y las cajas de jubilaciones fueron los inversores más importantes de esta emisión a 30 meses. La suscripción brinda la posibilidad de relacionarse con el negocio agropecuario y es una oportunidad para diversificar las carteras.
El fondo invertirá en opciones sobre contratos de depósitos de granos de soja, maíz y trigo con coberturas de operaciones de compra venta de futuros en los mercados de Matba-Rofex, especialistas en el sector.
Después del éxito de esta primera ronda, los promotores del fondo esperan hacer nuevas colocaciones.
Foto: Todd Carr. ¿Todo es más grande en Texas? ¿Cuánto se necesita para estar entre las RIAs más grandes de ese estado?
A cierre de mayo de 2019, la lista de Investment News con las RIAs más grandes de los Estados Unidos tenía 122 nombres de Texas, de los 2.206 nombres totales, con activos por encima de los 100 millones de dólares.
En promedio, las RIAs más grandes de Texas tienen 693.059.356,59 dólares en activos de clientes, pero en realidad, esa cifra la superan sólo 24 firmas.
El top 10 se compone de:
Jasper Ridge Partners con 20.001 millones de dólares
Tolleson Private Wealth Management con 5.563 millones de dólares
RGT Wealth Advisors con 3.857 millones de dólares
South Texas Money Management con 3.385 millones de dólares
TCG Advisors con 2.817 millones de dólares
Frontier Investment Management con 2.527 millones de dólares
Paul Comstock Partners con 2.184 millones de dólares
Paratus Financial con 1.690 millones de dólares
Covenant con 1.402 millones de dólares
SFMG Wealth Advisors con 1.312 millones de dólares
Pixabay CC0 Public DomainPhoto: PexelsCC0. Thornburg Funds Launch on Allfunds Platform
Thornburg Investment Management, una firma de inversión global con 44.000 millones de dólares de activos bajo administración, incorporó su gama de fondos UCITS domiciliada en Irlanda a la plataforma Allfunds, la red de distribución de fondos institucionales más grande del mundo y la plataforma europea más grande.
Thornburg también ha ampliado su espacio de distribución global en Europa. Además de la disponibilidad para los inversores en Irlanda, Suiza y el Reino Unido, el conjunto de ocho fondos UCITS de Thornburg ahora está disponible para los inversores en Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos y Noruega.
«La mayor disponibilidad de soluciones de inversión globales, de renta fija, de activos múltiples y alternativas, especialmente en toda Europa, es un paso importante para lograr que las estrategias de inversión de Thornburg estén más accesibles para los inversores», afirmó Carter Sims, responsable global de distribución de Thornburg. «Estamos contentos de asociarnos con Allfunds para ofrecer nuestros fondos UCITS altamente activos e independientes de índices a inversores intermediarios e institucionales de todo el mundo».
La gama de fondos UCITS de Thornburg disponible a través de Allfunds incluyen los siguientes fondos:
Thornburg Investment Income Builder Fund: una cartera de orientación mundial cuyo objetivo es proporcionar un flujo de ingresos atractivo y creciente, con revalorización de capital a lo largo del tiempo. Una combinación dinámica de acciones y bonos globales de pago de dividendos de prácticamente cualquier tipo, este fondo es ampliamente flexible en la búsqueda de sus objetivos.
Thornburg Global Opportunities Fund: una cartera de acciones flexible y centrada con participaciones seleccionadas mediante un análisis inductivo a través de un marco disciplinado y basado en el valor.
Thornburg Global Quality Dividend Fund: una cartera centrada en el análisis inductivo y orientada al valor de acciones de pago de dividendos de todo el mundo, en una amplia búsqueda de un rendimiento de dividendos atractivo.
Thornburg International Equity Fund: una cartera centrada y diversificada de compañías internacionales líderes, en su mayoría de gran capitalización, seleccionadas a través de un proceso fundamentalmente orientado, de análisis inductivo y sensible a la valorización.
Thornburg Developing World Fund: un enfoque equilibrado para invertir en mercados emergentes, creado con una cartera de compañías líderes con valoraciones atractivas seleccionadas para gestionar el riesgo al tiempo que se persigue un rendimiento diferenciado.
Thornburg Limited Term Income Fund: una cartera central flexible y gestionada de forma activa de bonos denominados en dólares estadounidenses de alta calidad.
Thornburg Strategic Income Fund: un fondo global orientado a los ingresos con un mandato flexible centrado en el pago de un rendimiento atractivo y sostenible. La cartera invierte en una combinación de valores que generan ingresos con mayor énfasis en la renta fija de mayor rendimiento.
Thornburg Long/Short Equity Fund: un fondo de capital combinado de posiciones largas y cortas de los Estados Unidos que combina principios de crecimiento e inversión de valor en la revalorización del capital a largo plazo.
Thornburg Investment Management es una firma de inversión global de propiedad privada que ofrece una gama de soluciones con una estrategia diversificada para instituciones y asesores financieros. Como líder reconocido en inversiones de renta fija, capital y alternativas, la firma supervisa 44.000 millones de dólares a fecha 31 de marzo de 2019 en todos los fondos mutuos, cuentas institucionales, cuentas separadas para inversionistas de alto patrimonio neto y fondos OICVM para inversores no estadounidenses. Thornburg fue fundada en 1982 y tiene su sede en Santa Fe, Nuevo México.
«En Thornburg, creemos que la inversión sin restricciones lleva a mejores resultados para nuestros clientes. Nuestra cultura es colaborativa y nuestras soluciones de inversión son altamente activas, de altas convicciones e independiente de índices. Cuando se trata de encontrar valor para nuestros clientes, no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos, cómo invertimos y cómo estamos estructurados», menciona la firma en un comunicado.
Foto cedidaJaime Santibáñez. Jaime Santibáñez, nuevo director general de Principal Afore
Principal Afore, empresa que ayuda a individuos y empresas a alcanzar sus objetivos de ahorro e inversión a largo plazo, da a conocer importantes cambios organizacionales que se implementarán en el segundo semestre de 2019. Estos serán realizados con finalidad de continuar con la alineación y desarrollo de las capacidades de la organización en beneficio de sus clientes.
Recientemente la empresa anunció que Jaime Santibáñez ocupará el cargo de director general de Principal Afore, reportando directamente a José Antonio Llaneza, Country Head de Principal en México. Anteriormente este cargo estaba encabezado por Mariano Ugarte.
Jaime Santibáñez es Ingeniero Civil Industrial con un MBA de la Universidad Católica de Chile y cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector financiero, principalmente dirigiendo negocios de Banca y Seguros a nivel internacional. Previo a este nuevo reto fue CEO de Zurich Santander Seguros México por 7 años.
“Tengo el desafío de continuar con el desarrollo y crecimiento del negocio a través de la mejora de los modelos de asesoría y atención a nuestros clientes, como también profundizando nuestras capacidades comerciales. Asimismo, debemos ser actores relevantes en la transformación de la industria para mejorar las pensiones de los trabajadores mexicanos.” comentó Jaime Santibáñez, Director General de Principal Afore
Mariano Ugarte, se unió a Principal México hace un poco más de 7 años en el rol de Director General de Soluciones de Inversión y Venta Multiproducto. Posteriormente, en mayo del 2016, asumió la Dirección General de Principal Afore y ahora fue invitado a Chile para ocupar el cargo de gerente general de Principal Administradora General de Fondos.
Actualmente Principal Afore cuenta con más de 3 millones de clientes en México, y una administración de activos por más de 238.000 millones de pesos.
. Se filtra la mayor información de tarjetas conocida hasta el momento en Chile
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comunicó el pasado 11 de junio que Redbanc reportó en la casilla de Incidentes Operacionales (RIO) la filtración de información de 41.593 tarjetas de crédito y débito de emisores bancarios y no bancarios.
El incidente involucró a 13 instituciones, que siguiendo los protocolos establecidos procedieron a bloquear preventivamente las tarjetas y a comunicarse con los clientes afectados. La Comisión para el Mercado Financiero continúa monitoreando la situación y supervisando que se adopten todas las medidas necesarias para resguardar a los clientes.
Redbanc asimismo detalló mediante un comunicado oficial que “ a raíz de una investigación policial en la cual estamos colaborando, detectamos que hemos sido objeto de la extracción no autorizada de información parcial relativa a tarjetas, con algunas de las cuales se habría intentado realizar operaciones fraudulentas. De acuerdo a la información que disponemos, antes de implementarse las medidas de contención, se detectaron 82 casos de fraude”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, hizo las siguientes declaraciones respecto a este incidente que está siendo investigado policialmente:
• Una vez informados de este hecho, los bancos han activado oportunamente sus protocolos de seguridad, procedido a bloquear las tarjetas comprometidas y se encuentran en proceso de emitir nuevas tarjetas. • Hacemos un llamado a los clientes para que en caso de dudas consulten a su ejecutivo de cuentas o call center de su banco. • Este hecho delictual está en proceso de investigación a cargo del OS9 de Carabineros de Chile bajo la conducción del Ministerio Público. • La banca continuará supervisando porque se adopten todas las medidas necesarias para resguardar a los clientes. • En este contexto reiteramos que es fundamental de que todos los actores de la cadena de pagos deben promover el cuidado y uso seguro de los datos e información personal.
Carlos Torres Vila, foto cedida. Después del susto de los aranceles y la baja de calificación, México planea reabrirse a la inversión privada
Durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2019 de BBVA en México, Eduardo Osuna, director general del grupo financiero informó que la institución prevé una inversión por alrededor de 63.000 millones de pesos entre 2019 y 2024, con el objetivo de continuar con la remodelación de las sucursales, tecnología digital, entre otros. «En BBVA somos y seguiremos siendo el principal aliado financiero de México; el futuro del país lo construimos todos», mencionó.
Carlos Torres Vila, quien por primera vez participó como presidente del Grupo BBVA, destacó que la institución financiera en 2018 alcanzó un sólido crecimiento. Precisó que “México ha crecido con BBVA y BBVA ha crecido con México” por eso continuará destinando importantes inversiones y en lo que se refiere a la unificación de la marca a nivel global no hace sino reforzar el compromiso que BBVA tiene con este país y generar más valor para los clientes y empleados.
El directivo, también señaló que la situación de Pemex y la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos, tuvieron “un impacto negativo para todos los actores económicos y la confianza nos hace ver que tan importante es la inversión, y no es excepción a la incertidumbre que se ha tenido con México y Estados Unidos. Por eso es importante que esto se quite de la mesa, que finalmente se apruebe el tratado y que no haya ya más discusión sobre cuál es el entorno en el que los empresarios tendrán que trabajar a la hora de hablar de flujos entre los dos países”.
Por su parte, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, señaló: “En los últimos días hemos visto revisiones en las calificaciones, tanto del soberano como de Petróleos Mexicanos. En ambos casos, esto es un factor de riesgo; es un factor que debe atenderse. Aunque es algo que ya ha pasado y que se ha sabido hacerle frente, tanto por el lado del soberano como por el lado de Pemex, esperamos que sea el caso esta vez y no sea un factor que dé mayor preocupación”.
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, añadió que “(Pemex) no puede solo, necesita la inversión privada. Es un deber y una obligación ayudar a Pemex. Tenemos un año para reponerlo y vamos a recuperar su grado de inversión”. El funcionario también señaló que están abiertos a reabrir las rondas de licitaciones y advirtió que si el país pierde el ‘grado de inversión’, perdería ocho de cada diez pesos de inversión, agregando que México está comprometido con el libre mercado y busca convertirse en “un paraíso de la inversión”.
Al respecto, tanto el titular como el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adelantaron que pronto se anunciará un plan para abrir los sectores de comunicaciones, transportes, y energético a la inversión privada.
“Esperamos hacer un anuncio pronto sobre cuáles son algunas de las oportunidades para la inversión privada en actividades de gobierno”, anticipó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quién indicó que la inversión física pública en México al cierre de 2018 se situó en el nivel más bajo desde el 2000. Para mejorar esto, Herrera informó que “va a haber una serie de anuncios, en unas dos o tres semanas, asociados a concesiones, al desdoblamiento de concesiones, a bursatilizaciones”.
Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), comentó que la inversión privada en el sector energético en necesaria, ya que el país no cuenta con la magnitud de recursos que se necesitan. El canciller también comentó que después del ‘susto’ por los posibles aranceles de Estados Unidos a las importaciones mexicanas, y la baja de calificación de Pemex y de la deuda soberana, hay una gran oportunidad para fortalecer al sector privado. Además, Ebrard informó que a principios de julio planea una reunión de alto nivel con China, país con el que los EE.UU. también tiene tensiones comerciales.
Combatiendo el lavado de dinero
Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó: “Nosotros en particular creemos firmemente que debemos ir hacia una economía sin dinero (…) lo más rápido posible para combatir el lavado de dinero y la corrupción”, añadiendo que “es bien importante que apoyemos al sistema financiero en pagos electrónicos, imponiendo límites en ciertos pagos de todo tipo para que no sea en efectivo”.
Actualmente, la estrategia de transformación digital de BBVA sigue en crecimiento alcanzando 8,1 millones de clientes digitales al cierre de abril 2019, de los cuales 7,6 millones son móviles. Además, el 54% de las ventas totales del banco se realizan a través de canales digitales.
Pixabay CC0 Public Domain. Robeco y RobecoSAM anuncian el cambio de nombre de dos estrategias de crédito para reflejar su enfoque en los ODS
Robeco y RobecoSAM anuncian el cambio de nombre de dos de sus estrategias de crédito para reflejar mejor su compromiso conjunto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Robeco Euro Sustainable Credits pasará a llamarse RobecoSAM Euro SDG Credits y Robeco Credits Income se llamará RobecoSAM SDG Credit Income. Los equipos de ambas estrategias se mantendrán sin cambios.
Basadas en la estrategia de crédito de Robeco, con su fondo estrella de crédito global, las estrategias utilizan el marco de inversión SDG (ODS por sus siglas en español) del que RobecoSAM es propietario, según explica la gestora. El cambio de nombre viene a resaltar este proceso de inversión, aumentando así la transparencia para los inversores.
Desde la firma interpretan que el marco de inversión propietario ODS consiste en un enfoque de tres pasos: primero determina hasta qué punto los productos y servicios de una empresa contribuyen a los ODS. En segundo lugar, los analistas verifican si las operaciones de la compañía son compatibles con los ODS. Y, tercero, se lleva a cabo un control para determinar si la compañía ha estado involucrada en controversias como derrames de petróleo, fraude o soborno. El resultado de este análisis en tres etapas se expresa como una puntuación ODS. La investigación ha demostrado que existen más que suficientes emisores para generar una cartera de crédito bien diversificada y que tenga un impacto positivo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El anunciado cambio de nombre forma parte de un plan para desarrollar líneas de productos bien definidas dentro del campo de la inversión sostenible, según ha aclarado la gestora. La marca Robeco se utiliza para estrategias más generales de integración de criterios ASG y estrategias de sostenibilidad. La marca RobecoSAM se centra en las estrategias de impacto y temáticas. Las dos estrategias de crédito complementarán las estrategias existentes ODS de RobecoSAM; RobecoSAM Global SDG Equities, lanzada en 2017, y RobecoSAM Global SDG Credits, lanzada en 2018.
