Dos nuevas caras llegaron a la nómina de Pinvest, el brazo de asesoría de inversiones en Miami del grupo financiero ecuatoriano Pichincha. Se trata de Francisco Badiola y Diana Zumaran, que fueron incorporados esta semana a la firma, según señalaron conocedores del asunto a Funds Society.
Badiola proviene de Citi, donde pasó los últimos casi ocho años, según consigna su perfil profesional de LinkedIn. En esa firma, el profesional ocupó una variedad de cargos, incluyendo Investment Counselor –el último antes de migrar a Pinvest– y VP Investment Associate de Citi Private Bank.
Anteriormente, trabajó en Mercantil Bank, como Wealth Management Operations Specialist, y en Ocean Bank, donde alcanzó el cargo de Treasury Specialist. Con todo, suma una década de trayectoria en la industria financiera.
También proveniente de Citi –donde se desempeñaba como AML Compliance Analyst–, Zumaran se incorporó a la firma basada en Miami con el cargo de Operations & Compliance Officer. La profesional pasó cerca de cuatro años en el banco de inversiones, luego de haber trabajado como Personal Banker en Wells Fargo. Anteriormente, trabajó en una variedad de compañías fuera del mundo financiero.
Ambos profesionales reportarán directamente a Esteban Zorrilla, CEO de Pinvest. Este ejecutivo está al mando de la firma en Miami y ocupa el cargo de Head de Private Banking de Pichincha Corp.
Pinvest es una compañía de asesoría de inversiones registrada con la Securities and Exchange Commission (SEC). Su matriz, Grupo Financiero Pichincha, tiene operaciones en Estados Unidos, Ecuador, Perú, Colombia y España.
Vanguard informó que endurecerá las métricas de sostenibilidad para sus ETFs ESG; dichas métricas de sostenibilidad son utilizadas en sus índices subyacentes para alinearse con las reglas de denominación de fondos de la Unión Europea (UE).
De este modo, la gama de cinco acciones con filtro ESG divididas por regiones del gestor de activos, incluido el Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (V3AB) con activos por 951 millones de dólares, verá sus respectivos índices FTSE endurecer las métricas de exclusión para la extracción de carbón térmico, la producción de petróleo y gas, el refinado, el transporte y el almacenamiento.
Asimismo, la gama de tres ETF de bonos corporativos ESG de Vanguard asumirá criterios de exclusión más estrictos tras los cambios del proveedor de índices Bloomberg.
Los cambios en la gama de ETF de renta variable se implementarán el 24 de marzo, mientras que la gama de ETF de renta fija verá cambios el 31 de marzo.
De esta manera Vanguard se suma a Invesco en el endurecimiento de las métricas ESG tras los cambios del proveedor de índices, con el Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (GCLE) de 34 millones de dólares, el Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (HYDE) de 3,6 millones de dólares y el Invesco Wind Energy UCITS ETF (WNDE) de 5 millones de dólares viendo cómo sus respectivos índices Solactive endurecen las métricas de exclusión para la extracción de carbón térmico.
Otros proveedores de índices han adoptado un enfoque similar para alinearse con las reglas de denominación de fondos de la UE. Por ejemplo, State Street Global Advisors y DWS eliminaron ESG de los nombres de sus ETF ESG del S&P 500 en enero pasado.
Amundi anunció este martes 4 de marzo que amplió su oferta de ETF de renta fija con una estrategia de bonos verdes, así como dos exposiciones principales que captan bonos corporativos y del tesoro globales.
El Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF (LWGB), el Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF (USBD) y el Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF (GTSB) cotizan en la Deutsche Borse a partir de la fecha señalada.
El LWGB sigue el índice Bloomberg Euro Treasury Low Duration Green Bond Tilted, que ofrece exposición a deuda gubernamental de tipo fijo, denominada en euros y con grado de inversión de determinados países de la eurozona.
Mientras tanto, el USBD sigue el índice Bloomberg Global Aggregate Corporate, que ofrece exposición a deuda corporativa global con grado de inversión y tasa fija.
Por su parte el GTSB sigue el índice Bloomberg Global Aggregate Treasuries, que captura la deuda gubernamental en moneda local y tasa fija de países con grado de inversión, incluidos mercados desarrollados y emergentes.
«Con el lanzamiento de estos nuevos ETF de renta fija, reafirmamos nuestro compromiso de brindar a los inversores soluciones competitivas e innovadoras», dijo Benoit Sorel, director global de ETF, indexación y beta inteligente en Amundi.
La compañía también informó que lanzó una serie de ETF de fecha objetivo de múltiples activos para atraer a inversores minoristas que buscan carteras listas para usar para respaldar planes de ahorro en plataformas digitales.
Después de haber llevado sus perspectivas de mercado por Buenos Aires y Montevideo, Vinci Compass está calentando los motores para celebrar su seminario anual en Santiago de Chile. Además de las perspectivas de una selección de gestoras internacionales, el programa pone especial atención en el país andino y en la inteligencia artificial, que tendrá sus propios espacios dedicados.
La instancia está citada para el martes 11 de marzo, en el salón de conferencias del Hotel W, ubicado en la comuna de Las Condes. Después del proceso de acreditación y un café de bienvenida, el programa iniciará a las 8.20 horas con unas palabras de bienvenida de Raimundo Valdés, socio y Country Head para Chile de la firma.
A continuación, la atención se ubicará sobre el país austral con una pregunta: “¿Cómo volvemos a brillar?” Para ponderar al respecto –tras una introducción de Jaime de la Barra, histórico socio y director de Vinci Compass–, la instancia contará con un panel compuesto por una diversidad de perspectivas y moderado por la periodista Consuelo Saavedra.
Los panelistas elegidos son Bettina Horst, directora ejecutiva del centro de estudios Libertad y Desarrollo; Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda de Chile, académico y presidente del centro de estudios Horizontal; Óscar Landerretche, economista, investigador y consultor; y Klaus Schmidt-Hebbel, economista, consultor y asesor internacional.
Otro punto de foco del seminario es una presentación sobre el futuro de la tecnología y la inteligencia artificial. Para eso, Manuel José Balbontín, socio y vicepresidente de Vinci Compass, entrevistará a Antonio Gracias, fundador, CEO y CIO de la firma de private equity Valor Equity Partners. El profesional también es miembro de distintos directorios, incluyendo SpaceX, y estará a cargo de cerrar el seminario de inversiones.
Bloque de paneles paralelos
Entre ambos segmentos, se llevarán a cabo dos bloques de sesiones paralelas, donde desplegarán las visiones de una selección de gestoras internacionales.
En el primero, habrá presentaciones en paralelo de Michael Power, estratega de Ninety One, quien se enfocará en la pregunta: ¿es Estados Unidos una quimera?; Andrew Heiskell, estrategia de renta variable global de Wellington Management, quien hablará de oportunidades en esa clase de activos; y Vipul Mehta, Head de inversiones de Asia Pacífico ex Japón de Nomura Asset Management, que se enfocará en el mercado indio.
A continuación, un segundo bloque contará con las perspectivas de otros tres representantes de gestoras. Ahí, está agendado Matthew Applestein, CEO del negocio en las Américas y Head de Distribución Internacional de Eastspring Investments, quien se referirá a los mercados asiáticos. Matthew Pedley, Senior Managing Director y Head de Institutional Client Solutions en las Américas para soluciones relacionadas con estrategias de private equity de Blackstone, quien se enfocará en megatendencias en mercados alternativos. Por su parte, Amadeo Alentorn, gestor de inversiones y Head de Systematic Equities de Jupiter Asset Management, quien delineará el enfoque sistemático como generador de alfa.
Este seminario llega a un par de semanas del ciclo de eventos que Vinci Compass llevó a cabo en Argentina y Uruguay. En esa ocasión, el foco estuvo sobre la administración Trump, la geopolítica y las economías de Brasil y Argentina.
Rothschild & Co’s Global Advisory ha anunciado que Jonathan Kaye se unirá como Co-director Global de Business Services para América del Norte. En este nuevo puesto, Kaye desempeñará un papel clave en el crecimiento del equipo de Business Services y en la expansión de la presencia de Rothschild & Co en esa región del continente, de acuerdo al comunicado de la firma.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a Jonathan a Rothschild & Co. Su amplia experiencia y liderazgo añadirán un importante valor estratégico a nuestros clientes de asesoramiento global y serán fundamentales para el avance de nuestra franquicia de Business Services en todo el mundo. Confiamos en que las aportaciones de Jonathan ayudarán a impulsar el crecimiento continuado de nuestra presencia en Norteamérica y el éxito general de la firma», aseguró Robert Leitao, Socio Director de Rothschild & Co y Responsable de Global Advisory.
“Estoy ansioso por trabajar con el equipo global y aprovechar mi experiencia y relaciones para seguir impulsando el crecimiento de los equipos de Rothschild & Co en América del Norte y Business Services,” dijo por su parte Kaye.
«Jonathan es un líder del mercado cuya gran experiencia, visión estratégica y trayectoria demostrada serán de gran valor para nuestros clientes en Norteamérica», afirmó Lee LeBrun, Socio y Director de Global Advisory, Norteamérica. «Sus relaciones duraderas y de confianza y su profundo conocimiento del sector en muchos mercados verticales y finales serán factores diferenciadores clave a medida que sigamos construyendo nuestro equipo de Business Services. Esperamos su contribución a medida que avanzamos en el negocio y le damos la bienvenida al equipo», agregó.
Antes de incorporarse a Rothschild & Co, Kaye fue socio y director general de Moelis & Company, donde fundó y dirigió la franquicia de servicios empresariales de la firma, que se convirtió en líder del mercado durante diez años. Anteriormente, fue Director General del grupo de Fusiones y Adquisiciones Globales de Citi.
I Squared Capital ha anunciado el nombramiento de Ben Harper como Managing Director y Jefe de Sostenibilidad. Con sede en la oficina de la firma en Miami, Harper supervisará las iniciativas de sostenibilidad y las estrategias de mitigación de riesgos climáticos en los activos de la cartera de la empresa global de inversiones en infraestructura.
El experto aporta una amplia experiencia en liderazgo ESG. Antes de unirse a I Squared Capital, se desempeñó como Director General y Jefe de ESG en Stonepeak, donde tuvo un papel clave en la integración de la sostenibilidad en las estrategias de inversión.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ben”, dijo Sadek Wahba, Presidente y Socio Director de I Squared Capital. «A medida que continuamos fortaleciendo nuestras capacidades en la mitigación del riesgo climático en todos los activos de nuestra cartera, estamos seguros de que la experiencia y el liderazgo de Ben mejorarán aún más nuestros esfuerzos generales para crear valor a largo plazo para nuestras partes interesadas», agregó.
Entre los cargos anteriores de Harper se destacan el de Director Gerente, Jefe de ESG en Stonepeak, y Jefe de Sostenibilidad Corporativa en ZurichNorth America Insurance, donde dirigió el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad, las iniciativas de responsabilidad social corporativa y los objetivos climáticos de Zurich. También contribuyó al avance de los productos de transferencia de riesgos que apoyan la transición del carbono, incluidas soluciones para energías renovables y estructuras de financiación alternativas para proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Más allá de su experiencia corporativa, Harper ha contribuido activamente a la formulación de políticas públicas y mejores prácticas en la industria. Su trabajo incluye colaboraciones con el Grupo de Trabajo Interagencial de CCS de la Casa Blanca y la Plataforma de Cero Emisiones de la Unión Europea, dijo en un comunicado I Squared Capital.
La transición de clientes menos asesorados a relaciones más colaborativas es un reto siempre presente para los bancos. Sin embargo, existen amplias oportunidades para desarrollar relaciones de asesoramiento integral entre los inversores autónomos, según el último informe Cerulli Edge-U.S. Retail Investor Edition.
De acuerdo al estudio de la consultora internacional, los inversores que trabajan de forma autónoma pueden utilizar agencias de valores o robo-advisors para gestionar sus inversiones, pero cuando se trata de sus proveedores principales, muchos siguen recurriendo al banco que alberga sus cuentas corrientes y de ahorro.
Según el nuevo Cerulli Affluent Investor Tracker, el 58% de los inversores que utilizan un proveedor de depósitos bancarios son inversores autónomos de alguna forma, mientras que el 42% son prospects que buscan mayores relaciones de asesoramiento.
“La transición efectiva de los clientes depositarios a servicios más asesorados dentro de un banco requerirá la participación proactiva de asesores y planificadores financieros capacitados, incluida la oferta de consultas gratuitas por teléfono o en persona para aquellos con activos bancarios significativos para posicionarse como una opción competitiva para futuras necesidades de asesoramiento”, señaló John McKenna, analista de investigación.
El estudio de Cerulli concluye que los inversores valoran mucho tener una persona con la que puedan hablar a través de la plataforma de su elección siempre que tengan preguntas. En los segmentos de inversores autónomos y prospects, la mayoría de los encuestados afirma que poder hacer preguntas específicas sobre su situación financiera es el aspecto más importante de contar con un asesor humano.
Las empresas de servicios integrales han subrayado la importancia de permitir a los clientes autodirigidos llamar para plantear preguntas. Esto ha hecho que se preste más atención a la creación de centros de atención telefónica en los que profesionales financieros formados puedan responder a preguntas sobre inversiones y organizar seguimientos que podrían conducir a relaciones de asesoramiento más completas.
“Aunque algunos inversores seguirán siendo autónomos, las empresas que ofrecen servicios de consulta pueden ayudar a los inversores a ver los tipos de ofertas en persona o en línea disponibles en su empresa, aunque sea por una tarifa nominal”, dice McKenna. “Estos puntos de contacto iniciales son esenciales para los proveedores de servicios completos con plataformas de corretaje o de inversión en línea que atienden a clientes con grandes patrimonios, ya que este grupo tiene el potencial de convertirse en clientes de asesoramiento a largo plazo«, concluye.
Lazard ha anunciado que Peter Harrison ha sido nombrado miembro de su Consejo de Administración, el pasado 3 de marzo. Desde la entidad subrayan que Harrison cuenta con más de 35 años de experiencia en la gestión de inversiones y más recientemente ha sido CEO del Grupo Schroders, un gestor de inversiones global y empresa del FTSE 100, desde 2016 hasta su jubilación en 2024. “Este nombramiento refuerza el enfoque de Lazard en seguir fortaleciendo y diversificando su negocio de gestión de activos”, indican desde la compañía.
«Estamos emocionados de dar la bienvenida a Peter a nuestro Consejo de Administración, donde su experiencia es especialmente valiosa a medida que seguimos fortaleciendo nuestro negocio de gestión de activos. Peter ejemplifica el liderazgo de clase mundial que atraemos a Lazard, y su red de relaciones en el Reino Unido y a nivel global nos ayudará a avanzar en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo», ha señalado Peter R. Orszag, CEO y Presidente del Consejo.
Por su parte, Harrison ha declarado: «Es un honor unirme al Consejo de Administración de Lazard y ayudar a asesorar a la compañía en sus ambiciones de crecimiento. Lazard es una firma de renombre que claramente se encuentra en un punto de inflexión mientras continúa evolucionando para satisfacer las necesidades de sus clientes. Espero contribuir a esta evolución y ayudar a materializar la visión del futuro de Lazard».
Harrison es un ejecutivo global con una trayectoria destacada, subrayan desde la compañía ya que como CEO del Grupo Schroders, los activos gestionados por la firma más que se duplicaron, superando los 750.000 millones de libras esterlinas bajo su liderazgo, reflejando la evolución del negocio hacia los mercados privados y la gestión de patrimonios, incluyendo una alianza transformadora con Lloyds Banking Group.
Su experiencia previa también incluye roles senior en JP Morgan y DWS, así como CEO y posteriormente Presidente de RWC Partners Limited. El Sr. Harrison ha sido miembro fundador del Grupo de Trabajo de Gestión de Activos del Tesoro del Reino Unido y del Grupo de Trabajo de la Industria de Mercados de Capitales, y actualmente es Presidente de Business in the Community, la organización benéfica del Rey dedicada a la responsabilidad empresarial.
Para Dan Schulman, director independiente Principal del Consejo de Lazard, «Peter es una excelente incorporación a nuestro Consejo, ya que aporta una amplia experiencia en gestión de activos que complementará nuestro liderazgo y supervisión actuales. Tras la expansión de nuestro Consejo el año pasado, el nombramiento de Peter demuestra nuestra continua inversión en la construcción del futuro de Lazard».
Lumyna Investments, parte de Generali Investments, ha anunciado el lanzamiento del Lumyna – MW TOPS Global Titans UCITS Fund, una nueva estrategia direccional de renta variable global long/short. Según explica, este nuevo fondo nace con una inversión inicial de 150 millones de dólares, lo que permite que la estrategia escale a medida que se dirige a oportunidades de alta convicción en todos los mercados mundiales de renta variable.
Según la entidad, el MW TOPS Global Titans UCITS Fund se basa en un marco de inversión sistemático y disciplinado, basado en el proceso MW TOPS patentado por Marshall Wace, además, la estrategia se centra en una cartera concentrada de acciones líquidas de alta y gran capitalización, aprovechando los conocimientos de inversión de alta convicción procedentes de una profunda red de vendedores colaboradores de bancos de inversión, boutiques de análisis, intermediarios locales y empresas de compra selectivas de todo el mundo. El sesgo direccional de la estrategia se traduce en una exposición larga neta típica de entre el +30% y el +70%, orientada a oportunidades ricas en alfa al tiempo que gestiona dinámicamente la exposición al mercado, añaden desde Lumina Investments.
“Con una cartera muy definida de 300-600 posiciones, el fondo trata de ofrecer rentabilidades constantes y absolutas a través de un enfoque sistemático basado en datos para la generación de ideas y la construcción de carteras. La metodología MW TOPS analiza rigurosamente las ideas de inversión de primer orden y las señales del mercado con el objetivo de captar únicamente las oportunidades de mayor puntuación y de mayor generación de alfa. Diseñado para inversores institucionales y privados que buscan eficiencia y liquidez, el fondo ofrece liquidez diaria”, han detallado desde la compañía.
Desde su creación en el año 2000, el proceso TOPS de MW se ha basado en el principio de que el alfa reside en la experiencia, la información y la capacidad de análisis de la comunidad de vendedores. Más de dos décadas después, este proceso sigue evolucionando, incorporando los conocimientos de una amplia base mundial de colaboradores, lo que garantiza que se mantenga a la vanguardia de la inversión en renta variable.
La Française, el grupo multiespecialista de gestión de activos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ha anunciado la llegada y el nombramiento de David Montoya como Fixed Income Client Portfolio Manager. En esta nueva función, David depende directamente de Alexandre Menendez, responsable de gestión de carteras de clientes.
Desde la compañía han detallado que David aporta una sólida experiencia en estrategias de renta fija y desempeñará un papel crucial en el desarrollo de las capacidades de Crédit Mutuel Asset Management en renta fija en Europa. Sus responsabilidades incluyen colaborar estrechamente con el equipo de gestión de carteras de renta fija y la plataforma de distribución de La Française para garantizar que las estrategias de inversión del gestor de activos se alineen con las necesidades de los clientes y los ciclos del mercado.
A raíz de este nombramiento, Alexandre Menendez, Head of Client Portfolio Management, ha declarado: “Estamos encantados de que David se una a La Française. Estamos seguros de que sus habilidades, incluyendo su profundo conocimiento de los mercados de renta fija y su enfoque centrado en el cliente, contribuirán significativamente a nuestro exitoso desarrollo de negocio en toda Europa y más allá”.
En cuanto a su trayectoria profesional, desde La Française han detallado que David cuenta con más de siete años de experiencia en los mercados financieros, incluida la industria de gestión de activos, comenzando en La Française AM en 2017 como analista de crédito, especializado en High Yield. Se unió a TSAF en 2019, donde fue ascendido rápidamente a bróker de crédito, cubriendo los mercados ibérico y francés. Posteriormente, fue analista de crédito, especializado en el sector sanitario, para AXA GIE. Antes de reincorporarse a La Française como Fixed Income Client Portfolio Manager, David fue director financiero de PM-SA, una productora cinematográfica. David tiene un máster en gestión de activos por la Universidad de París Dauphine (PSL) y es CFA Charterholder. Realizó sus estudios universitarios en economía y finanzas en la Escuela de Economía de Toulouse (TSE) y en la Universidad del Rosario (Colombia), respectivamente.
