Eagle Production Inc, lista para acercar a los inversores su nuevo fondo

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Eagle Production Inc, lista para acercar a los inversores su nuevo fondo
David Vletas, fundador y CEO de EPI. Foto cedida. Eagle Production Inc, lista para acercar a los inversores su nuevo fondo

Después de años trabajando centrados en prospecciones individuales en la Cuenca Pérmica, una de las zonas petroleras del Estado de Texas, y creando un gran inventario, Eagle Production Inc (EPI) considera que ha alcanzado la masa crítica para salir al mercado a través de su fondo Eagle Production Fund, tal y como explica el fundador y CEO de EPI, David Vletas, en una entrevista con Funds Society.

Vletas apunta que tras el trabajo de campo inicial, el fondo “es una manera de aprovechar la experiencia y el conocimiento de Eagle Production”, lo que les permite pasar al siguiente nivel de producción de petróleo y gas, además de añadir valor a todos sus accionistas. “Los recientes avances tecnológicos en la investigación de depósitos, además de la tecnología de perforación y el fracturamiento hidráulico han contribuido también a apoyar el proceso”, agregó.

En cuanto al proceso de inversión del fondo, Vletas explica que la compañía está actualmente analizando y calificando prospecciones, un trabajo al que se suman los análisis geológicos y económicos, así como las perforaciones de pozos efectuadas en colaboración con sus socios. A través del fondo, la empresa “hace estas oportunidades de inversión más accesibles a un mayor número de inversores que buscan opciones alternativas de bajo riesgo y alta rentabilidad. La estructura del fondo proporciona seguridad y transparencia, con una metodología probada y una clara estrategia de salida”, puntualizó.

Asimismo, el fundador de EPI manifestó que el fondo solo funcionará con inversores acreditados y que será una inversión alternativa adecuada para “todos aquellos que buscan menor riesgo y una alta rentabilidad”.

En cuanto a la estrategia a seguir por el fondo, en los próximos meses EPI comenzará a dar prioridad a las prospecciones recogidas en su inventario e iniciará un programa de perforación sistemática, con el que tienen previsto producir 250 barriles de petróleo diarios en 12 meses. EPI cuenta con varios terrenos en la Cuenca Pérmica en donde actualmente está realizando perforaciones.

Nuevos productos

Respecto a si tienen o no previsto sacar nuevos productos, el ejecutivo puntualizó que el actual fondo tiene un techo de 120 millones de dólares, que esperan completar en cuatro cierres, pero que una vez que la operación esté completada sí prevén lanzar productos similares.

Vletas agregó que la filosofía de gestión de EPI está centrada en desarrollar un programa de perforación, “lo que significa trabajar en áreas en las que nuestra experiencia y conocimiento geológico producen una tasa de éxito en términos de perforación comercial de pozos de petróleo y gas”. “Creemos en la buena ciencia, la evaluación cuidadosa y la construcción de prospecciones de alto grado. Todo ello para sumar a nuestro inventario, para luego desarrollar aquellos con una masa crítica de al menos 1.000 barriles de producción diarios para despojarnos de ellos a los 3 años”, matizó.

Eagle Production Inc cuenta con una combinación de geólogos, ingenieros, analistas financieros, así como modelos económicos.  “Todo ello nos permite decidir sobre los mejores enfoques, estructuras y los mejores acuerdos”. En cuanto al patrimonio del fondo, Vletas apunta que cuentan con propiedades de producción de petróleo y gas, reiterando que el techo del fondo se encuentra en los 120 millones de dólares.

Respecto a los sistemas de gestión de riesgos, el ejecutivo subrayó que todos los proyectos deben de cumplir con los criterios internos de gestión de riesgos, que forman parte de la tasa de éxito del 80% con la que cuentan en sus perforaciones en desarrollo. “Cualquier proyección que no pueda cumplir con este modelo no se tiene en cuenta. También tenemos una guía Retorno sobre la Inversión (ROI, por sus siglas en inglés) 5 a 1 y un pay-out de 24 meses o menos”.

Vletas agregó que en el entorno actual, el fondo se comporta mejor en cuenca térmica. “Nos encontramos en el mejor momento, además de que las condiciones están mejorando a medida que la tecnología continúa avanzando. Vemos nuestra economía en los 70-100 dólares de media por barril (actualmente estamos por encima de las perspectivas del mercado en 95.96 dólares), subrayó.

Por último y respecto a la rentabilidad que esperan para los próximos 12 meses, el fundador de EPI quiso dejar claro que el fondo está empezando, pero que de acuerdo a su experiencia confían en llegar a los 250 barriles diarios de petróleo en 12 meses, lo que supone aproximadamente unos 500.000 dólares por mes. Asimismo, puntualizó que esperan un ROI (Return On Investment) del 62%-83% por año, con una tasa de crecimiento anual del 42%.

 

 

 

BBVA Bancomer, por lanzar un nuevo fondo

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BBVA Bancomer, por lanzar un nuevo fondo
by Carlosr chill. BBVA Bancomer, por lanzar un nuevo fondo

El Fondo BBVA Bancomer Deuda 6, Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (DIVERCP, anteriormente BMERP90) de BBVA Bancomer Gestión se encuentra en el proceso de aprobación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

DIVERCP, que invierte principalmente en instrumentos emitidos por el gobierno mexicano, obligaciones de bancos mexicanos y emisiones corporativas, así como otros fondos de deuda de la familia de fondos de BBVA Bancomer, es un fondo de corto plazo con calificación Baa-bf por parte de Moody’s Investors Service.

Además de DIVERCP, Jaime Lázaro, director general de BBVA Bancomer AM, explicaba el mes pasado en una entrevista con Funds Society, que planean lanzar seis fondos estructurados y un fondo de commodities este año.

México busca emitir un ETF sostenible

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México busca emitir un ETF sostenible
by Nicholas A. Tonelli. México busca emitir un ETF sostenible

En el marco del Evento de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que conmemora un año del inicio del Índice de Sustentabilidad y la entrada de nuevas emisoras al mismo, Luis Tellez, presidente de la Bolsa mexicana, felicitó a los miembros y mencionó que la BMV buscará integrarse a la muestra del 2014.

En el evento, que contó con la presencia de distinguidos panelistas, Jorge Alegría, director general adjunto de Mercados e Información, comentó que esperan que salga al mercado un ETF que replique el IPC sostenible de México y que se encuentran trabajando para definir a las instituciones financieras que desarrollarán dicho instrumento.

Luisa Montes, directora general de Ecovalores; empresa que evalúa a las empresas del índice, mencionó que la inclusión al mercado de un ETF sustentable mexicano permitirá potenciar al índice en los escenarios nacionales e internacionales, ya que podrá ser identificado por empresas e intermediarios. En su discurso también mencionó que de las 3.800 empresas sustentables, nueve de las 29 del índice mexicano se encuentran en el 20% superior a nivel mundial, lo que les permitiría ser parte de los índices de sostenibilidad internacionales.

En 2012 el Dow Jones Sustentability Index invitó a 28 empresas mexicanas a empezar el proceso para formar parte de su índice. Hasta ahora ninguna lo ha hecho, pero si se considera que tan solo un 6% de los recursos de los fondos que hacen inversiones en empresas sostenibles se concentran en emisoras mexicanas, se puede apreciar una enorme oportunidad de crecimiento.

 

Barclays amplía su división de Wealth and Investment Management en Estados Unidos

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Barclays amplía su división de Wealth and Investment Management en Estados Unidos
Wikimedia Commons. Barclays amplía su división de Wealth and Investment Management en Estados Unidos

Barclays ha anunciado que ha contratado a 16 profesionales de la inversión y gestión de patrimonios para su división de Wealth and Investment Management para siete de las 14 oficinas con las que cuenta en Estados Unidos, informó la entidad.

Nueva York, Houston, Beverly Hills, Los Ángeles, Boston, Chicago y Miami son las oficinas de la entidad que recibirán a los nuevos fichajes. En este sentido, el jefe del departamento de Wealth Management Americas de Barclays, Mitch Cox, explicó que la incorporación de estos profesionales con gran experiencia en inversión “demuestra nuestro continuo esfuerzo por atender las complejas necesidades de nuestros clientes en América”.

Para la oficina de Nueva York, el banco ha contratado a Ramon Hache, que se suma a la casa como director general desde el grupo de Mercado de Deutsche Bank, en donde durante diez años trabajó para individuos de alto patrimonio y family offices de América Latina. También se une desde la división de Cobertura de Mercados de Deutsche, en donde también se dirigía a clientes de alto patrimonio y family offices principalmente de Latinoamérica, Stephen Brazell como director. Antes de sumarse a Deutsche en 2004, Brazell era jefe de la mesa de Banca Privada de Mercados Emergentes de JP Morgan. De Deutsche también se suma como director Joseph Hung, que asesoraba a clientes de alto patrimonio en América Latina.

También se incorpora a la oficina de Nueva York, Steven C. Guggenheimer como director desde Merrill Lynch Global Wealth Management y que aporta a la entidad más de 26 años de experiencia en gestión de patrimonios. Por su parte, George M. Zaki, procedente también de Merrill Lynch, se une a la entidad como vice president. Zaki trabajaba como asesor financiero dando servicio a individuos de alto patrimonio. Por último, Jonathan Mann llega desde Alliance Bernstein y aporta más de 29 años de experiencia en la industria. Mann era responsable de la gestión general para la región de Nueva York de Alliance Bernstein y gestor de cartera senior para el grupo Internacional. Estos seis profesionales reportarán a Mark Stevenson, director general y director regional de Nueva York.

En cuanto a los fichajes para la oficina de Houston, la entidad ha contado con Don Childress, CFA que se suma a Barclays como director desde la división de Private Wealth Management de Goldman Sachs, aportando más de 14 años de experiencia con clientes y familias de alto patrimonio.

Jeff Collins y Neil Stone también se suman a la oficina de Houston desde la división de Wealth Management de Goldman Sachs. El primero de ellos aporta más de 15 años de experiencia en gestión de patrimonios y Stone más de 14 años.  Todos ellos reportarán directamente a Steve Head, director general y regional de Texas.

La oficina de Beverly Hills de Barclays contará con Watt W. Webb III, que se suma desde BNY Mellon, en donde era director senior de gestión de carteras y servía a familias de ultra alto patrimonio, ejecutivos, gestores de hedge funds y empresarios.

Warren Cohn se suma a Barclays como director desde US Trust. Cohn aporta más de 20 años de experiencia en la industria. En US Trust, Cohn trabajaba como asesor senior para clientes particulares a los que ofrecía planificación y gestión financiera a clientes de la industria del entretenimiento y el deporte. Todos ellos reportarán a Brian Sears, director general y regional para las oficinas de Los Ángeles y Beverly Hills.

Barry Pederson pasa a trabajar para Barclays como director para la oficina de Boston. Aporta 20 años de experiencia en servicios financieros. Pederson procede de Sterne Agee & Leach and A.G. Edwards, en donde era socio de los equipos de Venta Institucional e Investigación. Pederson reportará a Marty Courage, director general y regional en Boston.

A la oficina de Chicago se suma Adam Strauss como vicepresident procedente de Private Wealth Management de Goldman Sachs, en donde trabajaba desde 2010 para individuos y familias de alto patrimonio. Antes de ello, fue consultor para Michael Page International. Strauss rendirá cuentas a Bill Scherr, director general para Chicago.

A la oficina de Miami se suman Ileana Platt como directora desde la división de Banca Privada de Credit Suisse. Platt aporta más de 24 años de experiencia en la gestión de patrimonios. En Credit Suisse, servía como directora para individuos y familias ricas de Perú, México, Bolivia y Panamá. Antes de sumarse a la entidad suiza, Platt se desempeñó como vice president en Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation y trabajó para el departamento de Gestión de Patrimonio de Estados Unidos en Citibank.

Asimismo, se suma a la oficina de Miami y también procedente de Credit Suisse Rafael Urquidi, que trabajaba para clientes y familias de alto patrimonio. Antes de sumarse a Credit Suisse, Urquidi también trabajó en diferentes puestos en la firma Donaldson y en UBS International.  Urquidi y Platt reportarán a Marily Gonzalez, directora y gerente general en Miami.

Barclays hires 16 for the Wealth and Investment Management division

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«We are pleased to welcome these talented individuals to Barclays,» said Mitch Cox , Head of Wealth Management, Americas for Barclays.  «The addition of these seasoned Investment Representatives demonstrates our continued focus on serving the sophisticated needs of our clients across the Americas.  These hires underscore our commitment to attracting top-performing professionals who seek Barclays unique, in-depth approach, of guiding clients to customized solutions that extend far beyond their investment portfolio.»

New York

Ramon Hache joins Barclays as a Managing Director from Deutsche Bank’s Markets Coverage Group, where for 10 years he served high net worth individuals and family offices based primarily in Latin America.  Prior to joining Deutsche Bank, Mr. Hache was an Investment Advisor at HSBC and a Sales Trader in the Private Banking division of JP Morgan. Mr. Hache holds a BS from Marist College.

Stephen Brazell joins Barclays as a Director from Deutsche Bank’s Markets Coverage Group where he served high net worth individuals and family offices based primarily in Latin America.  Prior to joining Deutsche Bank in 2004, Mr. Brazell was the Head of Private Bank Emerging Markets desk at JP Morgan.  Mr. Brazell holds a BS from Indiana University and an MBA from the University of New Hampshire. 

Joseph Chung joins Barclays as a Director from Deutsche Bank’s Markets Coverage Group where he advised ultra high net worth clients based in Latin America.  Prior to joining the Markets Coverage Group, Mr. Chung worked in the Private Wealth Management division at Deutsche Bank, which he joined in 2003.

Steven C. Guggenheimer joins Barclays as a Director from Merrill Lynch’s Global Wealth Management division, bringing with him over 26 years of wealth management experience.  Most recently, Mr. Guggenheimer was a Senior Vice President at Merrill Lynch, where he served high net worth individuals.  Prior to this, Mr. Guggenheimer was a Managing Director at Neuberger Berman. He holds a BA from Haverford College.

George M. Zaki joins Barclays as a Vice President from Merrill Lynch’s Global Wealth Management division.  Most recently, Mr. Zaki was a Financial Advisor at Merrill Lynch serving high net worth individuals.  Previously, he was a Client Associate at Neuberger Berman. Mr. Zaki holds a BA from Fairmont State University.

Jonathan Mann joins Barclays as a Director from AllianceBernstein bringing with him more than 29 years of industry experience.  Previously, Mr. Mann was responsible for the overall management of Bernstein Global Wealth Management’s New York Region and was a Senior Portfolio Manager for Bernstein’s International Value Team.  He holds a ­­­­­BA from Rutgers College and an MBA from the Wharton School of the University of Pennsylvania.  Mr. Mann serves on the Board of the American Friends of the Open University of Israel.

All six Investment Representatives report to Mark Stevenson , Managing Director and Regional Manager for New York.

Houston

Don Childress , CFA joins Barclays as a Director from the Private Wealth Management division of Goldman Sachs, bringing more than 14 years of experience serving high net worth clients and families.  Prior to joining Goldman Sachs, Mr. Childress spent five years in the Tax Accounting and Investment Banking divisions at Price Waterhouse LLP.  He holds a BBA from Baylor University and an MBA from the University of Texas at Austin.

Jeff Collins also joins Barclays as a Director from the Private Wealth Management division of Goldman Sachs, bringing more than 15 years of wealth management experience.  Prior to joining Goldman Sachs, Mr. Collins worked in Real Estate Development at Austin Capital Partners.  He holds a BA and an MBA from the University of Texas at Austin.

Neil Stone also joins Barclays as a Director from the Private Wealth Management division of Goldman Sachs, bringing more than 14 years of experience serving high net worth clients and families.  Previously, Mr. Stone worked in the Investment Banking division at Prudential Securities and in Loan Syndication at Texas Commerce Bank, Chemical Bank.  He holds a BA and an MBA from the University of Texas at Austin and serves on the board of Houston Arboretum & Nature Center.

This team of Investment Representatives in Houston report to Steve Head , Managing Director and Regional Manager for Texas.

Beverly Hills

Watt W. Webb III joins Barclays as a Director from BNY Mellon where he was a Senior Director – Portfolio Management serving ultra high net worth families, executives, hedge fund managers, and business owners.  Prior to joining BNY Mellon, Mr. Webb was a Senior Vice President – Equity Research and Portfolio Management at Oakwood Capital Management LLC, and Portfolio Manager at Cornerstone Investment Counselors, Inc.  He holds a BA from Cornell University, an MA from The Johns Hopkins University and an MBA from Harvard Business School.

Warren Cohn joins Barclays as a Director from US Trust bringing with him over 20 years of industry experience. At US Trust, Mr. Cohn was a Senior Private Client Advisor providing a variety of wealth planning and financial management services to clients within the entertainment and sports industry. Previously, Mr. Cohn was a Senior Director in the Private Wealth Management Group at BNY Mellon. He holds a BA from The George Washington University and an MBA from Nova Southeastern University.

Mr. Watt and Mr. Cohn report to Brian Sears , Managing Director and Regional Manager for the Los Angeles and Beverly Hills offices .

Los Angeles

Adam Morgens, CFA joins Barclays as a Vice President with over eight years of industry experience. Mr. Morgens joins the organization from the Institutional Sales division of UnionBanc Investment Services LLC, which is the broker-dealer subsidiary of Union Bank, N.A.  Serving as a Vice President at Union Bank, he developed and managed relationships with institutional and middle market fixed income portfolio managers. Prior to working in institutional sales, Mr. Morgens traded all aspects of fixed income for the broker-dealer, including corporate bonds, mortgage-backed securities and municipal bonds. He holds a BS from the University of Southern California, Marshall School of Business.

Mr. Morgens reports to Brian Sears , Managing Director and Regional Manager for the Los Angeles and Beverly Hills offices.

Boston

Barry Pederson joins Barclays as a Director, bringing with him 20 years of financial services experience. At his predecessor firms, Morgan Keegan , Sterne Agee & Leach and A.G. Edwards , he was a partner on the institutional sales and research teams.  Before entering the financial services industry in 1993, Mr. Pederson played twelve seasons, 1980-1992, of professional hockey in the National Hockey League for the Boston Bruins, Vancouver Canucks, Pittsburgh Penguins and Hartford Whalers.  He is also a studio co-host for the New England Sports Network’s (NESN) Boston Bruins television broadcasts.

Mr. Pedersen reports to Marty Courage , Managing Director and Regional Manager for Boston.

Chicago

Adam Strauss joins Barclays as a Vice President from the Private Wealth Management Division of Goldman Sachs where he served high net worth individuals and families.  Prior to joining Goldman Sachs in 2010, Mr. Strauss was a Managing Consultant at Michael Page International. He holds a BS in from Denison University and an MBA from The University of Iowa.

Mr. Strauss reports to Bill Scherr , Director and Regional Manager for Chicago.

Miami

Ileana Platt joins Barclays as a Director from the Private Banking division of Credit Suisse bringing with her more than 24 years of wealth management experience.  At Credit Suisse Ms. Platt was a Director serving high net worth individuals and families in Peru, Mexico, Bolivia, and Panama. Prior to joining Credit Suisse, Ms. Platt was a Vice President at Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation and worked for the US Private Wealth Management division of Citibank. She holds a BBA and an MBA from Florida International University.

Rafael Urquidi also joins Barclays as a Director from the Private Banking division of Credit Suisse where he served high net worth clients and families.  Prior to joining Credit Suisse, Mr. Urquidi held positions at Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Co. and UBS International.  He holds a BS from the Moore School of Business at the University of South Carolina.

Ms. Platt and Mr. Urquidi report to Marilyn Gonzalez , Director and Regional Manager for Miami.

With 14 offices across the U.S. including the Barclays Wealth Trustees (U.S.), NA., the Wealth and Investment Management division of Barclays provides comprehensive wealth management to high net worth individuals and families.  Barclays focuses on understanding its clients’ financial needs, personal aspirations and risk tolerance in order to design and implement highly customized investment solutions.

Aumentan al 34% el límite de inversión de las AFP peruanas en el exterior

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Aumentan al 34% el límite de inversión de las AFP peruanas en el exterior
Foto: Again Erick . Aumentan al 34% el límite de inversión de las AFP peruanas en el exterior

El directorio del Banco Central de Reserva de Perú (BCR) aprobó este viernes elevar a 34% desde el 32% anterior el límite de inversión en el exterior de las administradoras de fondos de pensiones del país (AFP), una medida que llega en medio de una fuerte entrada de dólares al mercado local que presiona hacia abajo el tipo de cambio, informan los medios locales.

El alza de dos puntos porcentuales permitirá redirigir unos 750 millones de dólares de los fondos previsionales a plazas internacionales, informó la autoridad monetaria.

Por su parte, el gerente de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, adelantaba en una conferencia telefónica, según informa el diario El Comercio, que el banco central del país continuará con su política de incrementar dichos límites. La medida del viernes se suma a otra efectuada en enero por la autoridad monetaria, lo que supuso elevar de 30% a 32% el límite de inversión en el extranjero por parte de las AFP.

El presidente de la Asociación peruana de AFP, Luis Valdivieso, hacia un llamamiento al Banco Central el pasado jueves para que elevara el límite hasta el 50%, que es lo que permite la legislación actual. 

República Dominicana, más cerca de vender bonos en dólares estadounidenses

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República Dominicana, más cerca de vender bonos en dólares estadounidenses
. República Dominicana, más cerca de vender bonos en dólares estadounidenses

República Dominicana se encuentra más cerca de sumarse a la lista de países latinoamericanos que venden bonos en dólares estadounidenses en los mercados internacionales, después de que el Senado dominicano aprobara hace unos días el proyecto de  Ley de Emisión de Bonos Globales para 2013, por un monto de 1.000 millones de dólares para ser colocados en los mercados internacionales.El proyecto de ley fue sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, para financiar el déficit de la deuda pública para el año 2013.

La iniciativa fue presentada al Pleno por el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Tommy Alberto Galán, quien rindió informe favorable y con modificaciones. El vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Calderón, pidió al Pleno apoyar la iniciativa para que sea aprobada y declarada de urgencia.

En 2013 y el pasado año se ha producido una ola de emisiones de bonos internacionales de países latinoamericanos -y de otros mercados emergentes- que han aprovechado y aprovechan la enorme demanda de los inversores, lo que a su vez les permite vender bonos a muy bajo costo.

 

Crecen las inversiones en private equity en América Latina en 2012

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Crecen las inversiones en private equity en América Latina en 2012
Wikimedia CommonsFoto: Mattbuck. Crecen las inversiones en private equity en América Latina en 2012

Emerging Market Private Equity Association (EMPEA) destaca el creciente papel del private equity en los mercados emergentes, un papel que quedó patente el pasado año en América Latina, una región que acaparó el 20% de toda la inversión global recaudada en private equity.

En términos globales, un total de 161 fondos de mercados emergentes recaudaron 40.300 millones de dólares en 2012, 4,6% más que los 148 fondos que lograron 38.500 millones de dólares en el 2011. Sin embargo, la subida parece estar concentrada en pocas administradoras de fondos, entre ellas Capital International, que con su fondo de mercados panemergentes acaparó 3.000 millones de dólares. Los 10 mayores fondos amasaron el 55% del total el pasado año.

La concentración en el tramo superior del mercado se produjo en detrimento de los fondos del mercado intermedio, donde solo 30 cerraron en 6.500 millones de dólares en 2012, la cifra más baja desde 2006, año en el que la asociación comenzó a recopilar las cifras de recaudación de fondos.

Las firmas de private equity comprometieron 23.700 millones de dólares en inversiones a empresas de mercados emergentes en 2012 a través de 819 acuerdos, en comparación con los 26.900 millones de dólares comprometidos mediante 876 acuerdos en 2011.

El sector financiero se da cita en México DF para abordar la reforma regulatoria

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El sector financiero se da cita en México DF para abordar la reforma regulatoria
. El sector financiero se da cita en México DF para abordar la reforma regulatoria

A través de una colaboración especial entre el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), y Grupo Financiero Banorte, el próximo miércoles 20 de febrero más de 60 altos funcionarios de instituciones financieras de todo el mundo – pertenecientes al IIF -, así como especialistas del sector financiero y académicos se darán cita en el Hotel St Regis de Ciudad de México para la Reunión Anual del IIF.

El evento, que por primera vez tendrá su sede en la ciudad de México, se titula “Reforma Regulatoria. Perspectiva Económica y Regional y sus Implicaciones para el Sector Financiero de México” y abordará asuntos relativos a la regulación financiera global y otros temas relacionados, como la situación en la Eurozona, las discusiones fiscales en Estados Unidos, así como las expectativas sobre la economía de México, en una etapa en la que se observan sólidos fundamentos macroeconómicos y ante las reformas estructurales que se discuten en el país azteca.

Entre los conferenciantes que abordarán el panorama económico y financiero global, regional y local figuran Alejandro Valenzuela, director general de GFNorte; Phil Suttle, economista en Jefe del IIF, y Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico de GFNorte.

Por su parte, el director de Asuntos Regulatorios del IIF, Andrés Portilla, y Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA Bancomer y ex vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria  de Valores, abordarán los retos y oportunidades que observan en el entorno regulatorio, tanto en México como a nivel global. Para cerrar la Reunión Anual del IIF, el subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez González, ofrecerá una conferencia magistral.

“El interés de GFNorte en participar en encuentros como la Reunión Anual del IIF, es parte de nuestra estrategia de internacionalización para atender a clientes fuera de México, la cual no implica que tengamos presencia física más allá de nuestras fronteras, pero que sí nos permita conformar alianzas sólidas con bancos regionales o globales para tener un mayor alcance internacional para atraer negocios e inversiones a nuestro país”, señaló Alejandro Valenzuela, director general de GFNorte.  

El Instituto Internacional de Finanzas es la única asociación global de instituciones financieras. Creado en 1983 en respuesta a la crisis de la deuda internacional, el IIF ha evolucionado para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad financiera. Los miembros incluyen a la mayoría de los principales bancos comerciales del mundo y los bancos de inversión, así como un número creciente de compañías de seguros y empresas de gestión de inversiones.

 

Sanborns recauda más de 950 millones de dólares en su regreso a la Bolsa

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Sanborns recauda más de 950 millones de dólares en su regreso a la Bolsa
by veronica_v. Sanborns recauda más de 950 millones de dólares en su regreso a la Bolsa

Grupo Sanborns ha regresado a la Bolsa con la clave de cotización “GSANBORN” por medio de una exitosa Oferta Pública Primaria Global Internacional de Acciones, representativa del 18.13% de su capital social.

Con un precio de colocación de 28,00 pesos por acción, se colocaron 431.718.518 acciones (considerando sobreasignación), con lo cual el monto de la Oferta Global ascendió a 12.088.118.504 pesos, lo que equivale a más de 950 millones de dólares.

La oferta, que se distribuyó entre 2.670 inversionistas, incluyendo 2 Afores, fue colocada en un 59,51% en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el apoyo de Accival de grupo Banamex y  Casa de Bolsa Santander, mientras que el 40,49% restante se colocó en los mercados internacionales con el apoyo de Inversora Bursátil y Casa de Bolsa Credit Suisse.

Según informó el grupo en un comunicado, los recursos netos provenientes de la Oferta Pública serán utilizados para fines corporativos generales, considerando la expansión de nuevas tiendas y la remodelación de unidades existentes, así como para el crecimiento de capital de trabajo, necesidades operativas, y en su caso, desarrollo y crecimiento a través de nuevas adquisiciones. Asimismo, parte de los recursos podrían destinarse para el pago de financiamientos de corto plazo.