Internacional archivos - Página 3042 de 3419

El Fondo de Víctimas de Madoff (MVF) recibe al cierre más de 50.000 reclamaciones

Madoff Victim Fund (MVF) Announces Receipt of More Than 50,000 Claims — Foto: FullbridgeProgram, Flickr, Creative Commons.. El Fondo de Víctimas de Madoff (MVF) recibe al cierre más de 50.000 reclamaciones

El Departamento de Justicia estadounidense anunció este martes los resultados preliminares de la primera fase del proceso de reclamación del Madoff Victim Fund (MVF), el fondo administrado por el Departamento de Justicia estadounidense para resarcir a las víctimas del mayor fraude financiero de la historia de Estados Unidos orquestado por Bernard Madoff, un escándalo de alcance global de acuerdo a los datos del MVF.

Al cierre del periodo de reclamación, el pasado 30 de abril, el Fondo de las Víctimas de Madoff recibió más de 51.700 reclamaciones por parte de las víctimas de los inversores del fraude de Madoff Securities. Los demandantes, procedentes de un total de 119 países, reportaron pérdidas netas no recuperadas en inversiones por más de 40.000 millones de dólares. El 11 de diciembre de 2008 se destapaba la estafa piramidal que Bernard Madoff había extendido durante décadas y que le permitió defraudar miles de millones de dólares.

El fondo MVF es el vehículo oficial para distribuir los poco más de 4.000 millones de dólares decomisados por el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a las personas implicadas en el fraude de Madoff Securities.

Las reclamaciones recibidas aún no han sido revisadas, por lo que faltan por eliminarse aquellas peticiones que no sean elegibles, las duplicadas o exageradas. MVF espera además que haya una parte importante de las mismas que serán rechazadas durante el proceso de estudio. En particular, el fondo ha recibido numerosas solicitudes en nombre de bancos y otros gestores de instrumentos de inversión colectiva que en su mayoría no son elegibles de participar. Por ello, se espera que al final el número de reclamaciones se reduzcan considerablemente antes de que empiecen a producirse los pagos. Sin embargo, la avalancha de reclamaciones presentadas ante el MVF ofrecen una nueva indicación del tamaño y el alcance global de la estafa de Madoff.

En este sentido, el auxiliar judicial que representa al Departamento de Justicia en la administración del fondo, Richard Breeden, manifestó que las reclamaciones muestran a un mayor grupo de víctimas, y con pérdidas mucho más grandes de las que previamente se habían imaginado. “Quitando al Desierto de Gobi y los casquetes polares, pocos lugares en el planeta parecen haber escapado a la plaga de este fraude. Este fraude fue de proporciones épicas, y de proporciones verdaderamente globales”, subrayó.

Hasta la fecha:

El MVF ha recibido más de 51.700 reclamaciones
Las reclamaciones proceden de 119 países
Las reclamaciones proyectadas totales ascienden a 40.000 millones de dólares en pérdidas netas de inversión
Las pérdidas netas totales se dividen casi por igual entre las víctimas estadounidenses y las no estadounidenses
Las víctimas han presentado más de 3 millones de páginas en documentación de respaldo

El fondo recibió más de 43.500 reclamaciones de individuos que no presentaron una reclamación en el procedimiento de quiebra de Madoff Securities. En general, las reclamaciones presentadas al MVF se triplicaron frente a las cursadas en el primer procedimiento de quiebra de Madoff y aproximadamente se registraron un 20% más que las aportadas en el segundo procedimiento de quiebra de Madoff.

De acuerdo a la previsión preliminar, aproximadamente el 77,5% de las reclamaciones han sido presentadas por personas que han reportado pérdidas de hasta 500.000 dólares, mientras que un 9,5% de los demandantes informó de pérdidas entre los 500.000 y un millón de dólares. Aproximadamente el 13% de las víctimas reportó pérdidas superiores al millón de dólares.

“Tenemos que eliminar reclamaciones inelegibles o exageradas antes de que podamos tener una imagen precisa de las pérdidas. No obstante, parece que el número de inversores que inicialmente documentaron haber perdido dinero en el fraude se ha duplicado, con pérdidas superiores en miles de millones a las documentadas previamente. Con mucho, un mayor número de víctimas informan de que no han recuperado nada desde el fraude. Para muchos de esos individuos, este programa puede ser un auténtico salvavidas”, subrayó Breeden.

Las reclamaciones están muy dispersadas geográficamente, lo que indica que el fraude de Madoff podría ser el fraude más globalizado de la historia. Como explicábamos anteriormente, MVF ha recibido reclamaciones de víctimas en 119 países o jurisdicciones autónomas. En 50 jurisdicciones los inversores reportaron más de 500.000 dólares de media de pérdidas, mientras que en 28 jurisdicciones esa media se sitúa por encima del millón de dólares. El mayor número de reclamaciones procede de Estados Unidos, con cerca del 58% del total de pérdidas reclamadas. Sin embargo, casi el 62% de las personas que reclamaron pérdidas residen fuera de Estados Unidos. Víctimas de 24 países reportaron mayores pérdidas de media por persona que las registradas en territorio estadounidense.

La lista con los 10 países más afectados son en orden descendente:

Estados Unidos
Alemania
Italia
Francia
Suiza
Austria
España
Países Bajos
Reino Unido
Taiwán

Aunque ésta es la lista de los países con mayor número de reclamaciones cursadas, prácticamente se han dado casos en todos los rincones del planeta. En 26 países o jurisdicciones se produjeron al menos 100 peticiones. Además de en Estados Unidos, Canadá y México en Norteamérica, MVF recibió documentación en las Américas desde Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belize. Además de numerosos estados del Caribe. Ocho de los diez países con mayor número de reclamaciones son europeos, aunque hay de prácticamente todos los rincones de Europa y también en la región Asia Pacífico, África… Jurisdicciones con fiscalidad particularmente baja también están bien representadas. MVF ha recibido reclamaciones desde Mónaco, Gibraltar, Andorra, Lichtenstein, la Isla de Man, Malta, las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Bahamas, Curacao y las Islas Caimán, por citar algunas.

Asimismo, el responsable del Departamento de Justicia recalcó que más de 36.000 demandantes reconocieron que no han recibido un solo centavo hasta la fecha por parte de ninguna fuente de recuperación. “Miles de víctimas no han tenido ninguna fuente adicional de recuperación y para ellos MVF es la única vía potencial de recuperación. Esperamos lograr una diferencia con las víctimas, especialmente con aquellas que previamente no han recuperado nada de sus pérdidas”.

Por último, y una vez que todas las reclamaciones sean revisadas, Breeden y el Fondo de Víctimas de Madoff recomendarán acciones específicas en cada una de las reclamaciones al Departamento de Justicia, pues es quien toma la última decisión. Los tiempos para la distribución de los fondos contenidos en el MVF serán establecidos una vez que sean revisadas todas las reclamaciones.

¿Preocupado por su exposición a deuda emergente? Analice su sector bancario

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

De todos los sectores en los que invierte Investec AM, el mejor para medir el riesgo político y económico de un mercado emergente es el bancario. En resumidas cuentas, los bancos tienen deuda soberana de su país en sus cuentas propias y además prestan dinero a las principales corporaciones y a los individuos de sus mercados domésticos. Lo que afecta a su economía les afecta a ellos.

Victoria Harling, co-portfolio manager de la estrategia de deuda corporativa emergente de Investec AM, ha publicado un análisis destacando la importante correlación entre el sector bancario de naciones como Turquía, Rusia y Ucrania, con los acontecimientos que se están desarrollando en estos países. Por un lado, analiza los fundamentales del sector bancario y por otro, los patrones de demanda y oferta de cada emisión de bonos emitidos por bancos, que pueda estar afectada por estos acontecimientos.

Las consecuencias más habituales de una situación de inestabilidad política extrema son la mayor incertidumbre para el inversor, que lleva a un incremento en el coste del capital, menores inversiones y un empeoramiento del crecimiento económico. Luego vienen las salidas de capital y la depreciación de la divisa, acompañadas por una espiral inflacionista. Para superar el shock el país tiene que tener una buena fortaleza económica previa, pero también influirá su dependencia del capital extranjero, del comercio externo y de lo rápidas que sean las instituciones en responder a la situación. Harling evalúa la situación en Rusia, Ucrania y Turquía.

Rusia y Ucrania

Las tensiones geopolíticas que están afectando a Ucrania son en estos momentos el foco de atención del mercado. El diferencial de los bonos emitidos por bancos rusos se está ampliando respecto a los bonos soberanos así como respecto a otros bancos emergentes, ante las consecuencias de posibles sanciones por parte de EE.UU. y la Unión Europea. Como resultado de estas sanciones, la economía rusa sufrirá este año, afectando a los fundamentales de sus bancos.

A pesar de esto, los bancos rusos cuentan con un fuerte apoyo del gobierno, a través de contribuciones de capital y acceso a líneas de liquidez, y además las peores perspectivas ya se ven reflejadas en sus cotizaciones. Lo que no ha descontado el mercado es un escenario en el que se recrudezca el conflicto político y Rusia sufra un shock de liquidez y retiradas masivas de capital por temor a nuevas y mayores sanciones.

Turquía

En Turquía, tras la investigación anti corrupción iniciada en diciembre del pasado año, la lira turca sufrió un rápido deterioro. A finales de enero el banco central turco subía tipos. A pesar de una reacción inicialmente negativa tanto de los bonos como de la divisa, finalmente la moneda consiguió estabilizarse, generando algo de confianza en el sistema bancario turco, en el que el 40% del crédito se otorga en moneda extranjera. Según ha ido pasando el tiempo también se han aclarado las cosas en el terreno político. Si bien Investec AM mantiene la cautela en este mercado ante el impacto del menor crecimiento económico, los bancos turcos gozan de un alto grado de capitalización y una baja tasa de morosidad, razones que generan cierto confort para que el sistema bancario pueda absorber el shock, algo que está contemplado en el precio de sus bonos. En cuanto a las variables técnicas, durante este periodo de volatilidad no se ha observado un empeoramiento significativo de la liquidez en el mercado secundario de bonos emitidos por bancos turcos, algo que sí ha pasado en el caso de los bonos de los bancos rusos.

La ex EAFI Abaco se transforma en sociedad gestora tras el visto bueno definitivo de la CNMV

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

Hace unos meses, la EAFI Abaco lograba la autorización del supervisor de los mercados español, la CNMV, para iniciar los trámites necesarios para convertirse en gestora. En su reunión de la semana pasada, y después de que Abaco transformara su sociedad limitada en sociedad anónima, realizara la correspondiente ampliación de capital y se inscribiera en el registro mercantil, el supervisor dio el visto bueno definitivo y la inscribió en sus registros oficiales como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva el pasado viernes, 9 de mayo. Así que Abaco ya es oficialmente una gestora.

“Ha sido el paso final de un proceso que siempre hemos tenido en mente y por el cual nos hemos transformado de EAFI en sociedad gestora”, explica José Costales, director de Riesgos de Abaco. Como parte del proceso también han procedido a cambiar el nombre de la compañía, que pasa de ser Abaco Capital Investments, EAFI, SL a ser Abaco Capital, SGIIC, SA.

Según Costales, en la entidad ven esta conversión como un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años, y su objetivo es múltiple, según explicaba también en una reciente entrevista a Funds Society. “Creemos que la forma jurídica propia de la sociedad gestora es la que mejor se adecua a las actividades que realizamos y por ello dentro de ella es donde vamos a poder dar un mejor servicio a nuestros inversores. Nos va a permitir tener un mejor acceso a los brókers, obteniendo mejores precios y una mayor diversidad de activos en los que invertir. Los brókers también nos darán un mejor contacto con las empresas finales, incrementando el nivel de información con el que vamos a contar a la hora de llevar acabo las inversiones”.

Como consecuencia de esta transformación, esperan que mejoren las rentabilidades de las sicav y de los fondos de inversión que gestionan. “La conversión hará que se asocie el track-record de las sicavs y de los fondos de inversión que gestionemos en Abaco Capital, y tendremos una mayor visibilidad dentro del mercado”.

Y también esperan crecer, y con ambición, desde los 70 millones de euros de patrimonio que gestionan actualmente hasta los 500 millones en un plazo de cinco años, si bien es un objetivo sobre todo “aspiracional”, según explicaba Pablo González, consejero delegado y fundador de Abaco, a Funds Society. Quieren dirigirse a clientes de altos patrimonios, con más de medio millón de euros, para poder ofrecer un trato exclusivo y personalizado, aunque no se cierran a otros inversores.

Con la misma filosofía

Pero también dejan claro que su filosofía no cambiará. “Vamos a continuar haciendo las cosas de la misma manera, siguiendo la misma filosofía de inversión y con el mismo equipo, por lo que el inversor no va a notar diferencias. De hecho vamos a empezar gestionando las mismas sicav y el fondo de inversión que veníamos asesorando hasta ahora”, dice Costales.

La entidad gestionará un total de cinco sicav, la más conocida de las cuales es Arenberg, y un fondo de inversión (Abaco Global FI), productos que hasta ahora asesoraba bajo la gestión de UBS. No cambiará el nombre, aunque sí los cambiará de gestora (de UBS a la suya propia). De hecho, el último paso pendiente será traspasar la gestión de sus IIC hasta la nueva entidad, realizando las comunicaciones pertinentes en los folletos y ante la CNMV.

Las iniciativas de colaboración y el voto activo por delegación confirman el compromiso de Candriam

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

Candriam lleva aplicando desde 2003 una política activa de voto por delegación, ejerciendo su derecho de voto en las juntas de accionistas. En 2013, Candriam participó en 75 juntas generales de sus fondos de renta variable y emitió su voto sobre 1.156 puntos. El fenómeno de la Primavera de los Accionistas de 2012, por el que un número importante de accionistas votaron en contra de los informes de remuneración, no se repitió en 2013. Sin embargo, los accionistas manifestaron su disconformidad.

El año 2013 estuvo marcado especialmente por los siguientes temas de interés: las políticas de remuneración en Suiza, Francia, Reino Unido y Alemania, los debates sobre la normativa obligatoria sobre diversidad de género en los consejos de administración y la norma de la UE sobre la rotación obligatoria de las empresas de auditoría.

1. Opinión sobre la remuneración.  “En las juntas de accionistas en las que ejercimos nuestro derecho al voto, Candriam se abstuvo o votó en contra del 52% de las resoluciones sobre la remuneración de los consejeros. Algunos de los motivos del voto en contra fueron la grave preocupación acerca de las prácticas sobre remuneración, debido especialmente a la falta de información sobre la posible compensación total y/o los objetivos de resultados vinculados a los planes de incentivos a largo plazo. Creemos que la remuneración de los consejeros continuará siendo noticia en 2014”, comenta Isabelle Cabie, directora mundial de ISR.

2. Diversidad de género en los consejos de administración.  Isabelle Cabie explica los motivos por lo que interesa este tema: “Candriam apoya una amplia diversificación en la composición de los consejos y consecuentemente apoya una diversificación de género ya que extiende el universo de potenciales directores y contribuye a un mejor mix en los perfiles profesionales de los miembros del consejo. Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y, más recientemente, Alemania han aprobado leyes diseñadas para fomentar un incremento de la proporción de mujeres consejeras en los consejos de administración. A escala europea, una Directiva se encuentra en fase de discusiones. Sin embargo, aún no hay consenso sobre las sanciones que se impondrán a las empresas que no cumplan estas disposiciones. Por consiguiente, esperamos que el debate sobre la diversidad de género en los consejos se intensifique en los próximos años.

3. Rotación obligatoria de las empresas de auditoría . Al igual de lo que sucede con la actitud de los accionistas con respecto a este tema, las leyes están cambiando. En abril de 2013, la Unión Europea dio un paso adelante al exigir que las entidades de interés público como los bancos, las aseguradoras y las sociedades cotizadas cambien de empresas de auditoría cada 14 años. Isabelle Cabie, directora global de ISR, lo resume con estas palabras: “La Comisión Europea está convencida de que esta medida va a ser muy importante. Sin embargo, todavía no se ha decidido nada acerca del periodo de transición. En Bruselas, algunos grupos de interés están presionando para que se aplique en 2019. Bruselas desea aplicar la reforma tan pronto como sea posible porque, según ellos, una rotación de las empresas de auditoría –y no de los socios, como sucede en la actualidad– reduce el riesgo de favoritismo y dependencia”.  El equipo de ISR de Candriam dialoga continuamente con las empresas como parte de su supervisión de ISR y, por consiguiente, mantiene el compromiso de informar a las empresas acerca de las decisiones de voto que les afecta. Por este motivo, en 2013 Candriam multiplicó por dos el número de cartas enviadas a los presidentes de las empresas en los casos en que la justificación tras una recomendación por parte de Candriam de un voto controvertido exigía una explicación adicional.

Mejorar el diálogo y el compromiso de colaboración

El objetivo del compromiso es incrementar la sensibilización de las empresas, animarlas a que piensen acerca de estas cuestiones y que sean transparentes e, indirectamente, hacer que sean responsables en relación con determinados temas específicos relacionados con comportamientos medioambientales, sociales y de gestión corporativa. “Desde el año 2004, Candriam ha firmado más de 20 iniciativas de colaboración para animar, junto con otros inversores, a las empresas a que mejoren la información que publican sobre los desafíos medioambientales, sociales y de gestión corporativa (ESG), así como mejorar sus normas ESG. Nuestro equipo SRI utiliza la información obtenida mediante estas iniciativas para nuestra supervisión de la actividad controvertida y basada en normas y el análisis “best in class”. En 2013, Candriam firmó tres nuevas iniciativas de colaboración y renovó una más”.

Entre las normas, destacan el compromiso de colaboración anticorrupción destinado a animar a las empresas a mejorar sus prácticas y transparencia a fin de reducir los riesgos relacionados con la corrupción; La carta firmada por los inversores para hacer hincapié en la urgente necesidad de que los fabricantes textiles y distribuidores minoristas se unan al Acuerdo sobre seguridad contra incendios y de los edificios en Bangladés (Declaración de Bangladés); y el compromiso de colaboración sobre normas laborales en la cadena de suministro agrícola. Además, renovó
el proyecto para la publicación de la huella forestal y el proyecto para la publicación de las emisiones de dióxido de carbono, que ofrece a las empresas y a los inversores una única fuente de información sobre las cuestiones interrelacionadas del clima, el agua y los bosques.  

México asume la presidencia de la Asociación Internacional de Supervisión de Fondos de Pensiones

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de México (CONSAR), Carlos Ramírez Fuentes, ha sido designado para ocupar la Presidencia de dicha Asociación de 2014 a 2016. La designación se hizo pública en el marco de la XXII Asamblea General de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) celebrada en República Dominicana el pasado 8 de mayo.

La AIOS, organización creada en 1996, está conformada por los órganos de supervisión de los sistemas de pensiones de capitalización individual de Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, y tiene entre sus objetivos centrales:

Fomentar la interrelación entre los miembros AIOS para un intercambio de información relevante y oportuna; así como las experiencias en los ámbitos de supervisión, normatividad y estadística.
Promover las mejores prácticas para la estandarización del marco conceptual y normativo de la regulación, de la supervisión y de la administración de Fondos de Pensiones.
Proveer a los países miembros AIOS información y herramientas conducentes a fomentar la cultura previsional y contribuir a mejorar la situación de los trabajadores frente al retiro, en cada uno de sus países.

Al asumir la Presidencia de AIOS, Carlos Ramírez Fuentes se comprometió a fortalecer los trabajos de la Asociación en pro de mejorar los sistemas de pensiones de cuentas individuales en materia financiera y operativa, así como a fomentar la educación financiera para mejorar sustancialmente las pensiones futuras de los ahorradores.

Renuncia el gerente de Distribución Institucional de LarraínVial Corredora

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

LarraínVial informa de que Jorge Astaburuaga, uno de los 25 socios ejecutivos de LarraínVial y quien además se desempeña como gerente de Distribución Institucional de LarraínVial Corredora de Bolsa, presentó su renuncia voluntaria, que será efectiva a partir del próximo 30 de junio, tal y como informó la firma.

A partir de esa fecha, asumirá nuevos desafíos profesionales como gerente general y socio de Eurocapital, compañía especializada en factoring, ligada a su familia y de la que es director desde 2009. No obstante, seguirá vinculado a LarraínVial en tareas específicas que le encomendará su Directorio.

Jorge Astaburuaga es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene además un MBA en la Universidad de California, Los Ángeles.

Se integró a LarraínVial en 2003. Primero se desempeñó como analista; luego se incorporó al área de Distribución Institucional de Acciones; en 2006 pasó a ser socio ejecutivo de LarraínVial y finalmente en 2007 asumió la Gerencia de Distribución Institucional de la corredora.

“Agradezco sinceramente a Jorge la enorme contribución y pasión que siempre ha puesto para el sostenido crecimiento de nuestra compañía. Él ha sido pieza clave en el desarrollo del mercado de acciones, tanto en Chile como en el exterior, y también en la internacionalización de LarraínVial a Perú, Colombia y Estados Unidos”, destacó el gerente general de LarraínVial Corredora de Bolsa, Manuel Bulnes.

Mercedes Grau liderará el proyecto de Banca March para duplicar su negocio de banca privada en España

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

Uno de los principales retos englobados dentro del Plan Estratégico de Banca March para los próximos tres años es convertir a la entidad en referente de banca privada en España. Este proyecto será liderado por Mercedes Grau, actual directora del negocio global de Banca March en Cataluña, cargo que simultaneará con sus nuevas responsabilidades.

El objetivo de Banca March es duplicar el negocio de banca privada en los próximos tres años. Para lograrlo, la práctica totalidad de la red de oficinas se especializará en banca privada.

Con esto se busca reforzar la calidad del servicio de asesoramiento integral a los clientes. Este asesoramiento engloba, además del financiero, asesoramiento en los ámbitos patrimonial, empresarial y personal. Uno de los objetivos de Banca March es que empresa y empresario sientan todas sus necesidades satisfechas. Para ello, se está trabajando en una nueva plataforma tecnológica cuya primera fase se implantará en los próximos meses.

Ante este nuevo proyecto, el consejero delegado de Banca March, José Nieto de la Cierva, comentó que la entidad aspira a ser la referencia en banca privada en España. Nuestro modelo está íntimamente ligado al mundo de la empresa dando un servicio global empresa-empresario. Esto, unido a la excelencia en nuestro servicio de asesoramiento, hace que seamos diferenciales y que tengamos un enorme potencial de crecimiento”.

Licenciada en Empresariales, Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE, Mercedes Grau se incorporó a Banca March en junio de 2011, procedente de CatalunyaCaixa, donde era responsable de Banca Privada, Banca Personal, Gestión de Activos, Desarrollo Comercial y Planificación de Negocio. Ha sido sido directora de Banca Privada y Patrimonial en Credit Suisse, y lideró la puesta en marcha de Merrill Lynch en Cataluña, siendo posteriormente su directora en esa comunidad.

WE Family Offices, entre los 50 mejores gestores de patrimonios de EE.UU., según Forbes

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

WE Family Offices Ranks Among Top 50 Wealth Managers In Forbes — Foto: Mattbuck. WE Family Offices, entre los 50 mejores gestores de patrimonios de EE.UU., según Forbes

WE Family Offices ha pasado a formar parte del ranking de los mejores wealth managers de Estados Unidos de acuerdo a la revista Forbes. Con 2.700 millones de dólares en activos bajo asesoría, WE Family Offices se estrena en el ranking de Forbes. La firma además ha sido reconocida como una de las de mayor crecimiento de las 50 que aparecen en la lista.

En concreto WE Family Offices se sitúa cuarto en la lista en términos de crecimiento anual. Por delante de WE Family Offices en términos de crecimiento se encuentran la firma Halbert Hargrove de Long Beach (California), con 3.975 millones de dólares y un crecimiento anual del 94%. En segundo lugar, Global Financial Private Capital, firma de Sarasota (Florida), con 3.509 millones y un crecimiento anual del 72% y en tercer lugar, Creative Planning de Leawood (Kansas), con 10.005 millones y un crecimiento del 67%.

WE Family Offices, fundada en Florida a principios de 2013, aparece en el puesto 43 del Top 50, con 2.713 millones de dólares y un 66% de crecimiento anual en activos bajo gestión. Los primeros del Top 50 de la lista de gestores de patrimonio de Forbes son los siguientes:

Ampliar

“Nos hemos dado cuenta de que la transparencia y el asesoramiento independiente pueden ser muchas veces difíciles de encontrar en la industria de gestión de patrimonios. Creemos que las familias tienen derecho a saber en quién pueden confiar, y saber que el asesoramiento que reciben van en su mejor interés”, dijo María Elena Lagomasino, socia fundadora de la firma junto a Santiago Ulloa y Michael Zeuner.

Asimismo, Lagomasino manifestó que “cuando, como empresa, se abraza la transparencia, los clientes lo aprecian y eso profundiza esas relaciones”.

WE, que responde a las siglas de Wealth Enterprise, se centra en la gestión de patrimonios de familias de elevado patrimonio. La firma, fundada a principios de 2013, no está afiliada con ninguna compañía de servicios financieros y solo recibe compensación a través de un fee que se cobra al cliente o familia cliente. Por ello, desde WE Family Offices presumen de que son libres de ofrecer a sus clientes un asesoramiento independiente y servirles como defensores.

Además de pasar a integrar el Top 50 de los mejores gestores de patrimonio de Estados Unidos de Forbes, WE Family Offices fue clasificada por Investment News como el número uno de los RIAs de Florida por activos bajo asesoría.

Madrid, Cataluña y País Vasco concentran 6 de cada 10 euros invertidos en fondos en España

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

El 57% del patrimonio invertido en fondos de inversión en España se encuentra concentrado en tres comunidades autónomas: Madrid, Cataluña y País Vasco (con datos a diciembre de 2013), lo que supone un punto más que el año pasado. Además, casi la mitad de los partícipes en fondos de inversión domésticos (48%) residen en Madrid, Cataluña o País Vasco, a pesar de que su población sólo supone el 34% del total nacional.

Son datos del Observatorio Inverco, elaborados de acuerdo con la información que han proporcionado las sociedades gestoras de fondos de inversión nacionales. En 2013 y en casi la totalidad de las comunidades aumentó de forma importante el patrimonio medio invertido por partícipe respecto a 2012, reflejo del buen comportamiento de los fondos de inversión durante el pasado año. De hecho, el patrimonio medio invertido en fondos por cada partícipe a nivel nacional aumentó en 2013 un 10,4%, y supera ya los 30.000 euros. De acuerdo con los datos obtenidos, el patrimonio medio por partícipe en España se situó en 30.136 euros, frente a los 27.306 euros alcanzados en 2012.

Con todo, hay que tener en cuenta que el elevado porcentaje que representa Madrid en el total nacional condiciona el de la media nacional, y produce que sólo tres comunidades (Madrid, País Vasco y Cantabria) tengan en 2013 una inversión media por partícipe superior a la media del país, al alcanzar los 48.276 euros, 30.836 euros y 30.509 euros, respectivamente.

Ampliar

El 11% invierte en fondos

A finales de 2013, el 11,1% de los españoles habían canalizado parte de sus ahorros a la inversión en fondos, lo que supone un 15% más que en 2012. Todas las comunidades experimentaron en 2013 incrementos relevantes en el porcentaje de población que invierte en fondos de inversión. En cuatro de ellas – La Rioja, Aragón, País Vasco y Navarra – más de la cuarta parte de sus habitantes eran partícipes de fondos de inversión. En las comunidades anteriores más Castilla y León, Madrid, Cataluña y Asturias el porcentaje de partícipes en fondos es superior a la media nacional.

A partir de la información que facilita el INE sobre número de hogares por comunidades y suponiendo que el número de partícipes en fondos de inversión por hogar es de uno (el tamaño medio de los hogares en España es de 2,5 personas), se obtienen que casi tres de cada 10 familias en España invierten en fondos de inversión. En La Rioja, Aragón, País Vasco y Navarra, son seis de cada 10 familias. En las cuatro comunidades anteriores más Castilla-León, Madrid, Cataluña y Asturias, las familias que invierten en fondos supera la media nacional.

Más recursos a fondos

En 2013, en todas las comunidades autónomas los inversores asignaron más recursos a la inversión en fondos que a la inversión en depósitos. De hecho en todas ellas se incrementó el porcentaje de fondos respecto a depósitos. La inversión en fondos de los partícipes de cuatro comunidades – Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón– supone ya más del 20% de lo que invierten en depósitos.

Si se compara la cuota del patrimonio de fondos de inversión por comunidad autónoma respecto a la cuota de los depósitos se observa que en Madrid, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja el porcentaje sobre el total de ahorro en fondos supera al porcentaje sobre el total de ahorro en depósitos.

La inversión en fondos nacionales supone ya el 15% del PIB español, frente al 11,6% de un año antes, lo que demuestra la importancia de los fondos de inversión en la economía española. Seis comunidades (La Rioja, País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón y Castilla y León) presentan un porcentaje de patrimonio en fondos de inversión sobre su PIB regional superior a la media nacional.

CaixaBank recibe el visto bueno para abrir una oficina de representación en Nueva York

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

La Reserva Federal anunció este lunes que ha aprobado la solicitud de CaixaBank para establecer una oficina de representación en Nueva York, una solicitud que era aprobada por la Junta de la Fed, requisito necesario bajo la Ley de Supervisión Bancaria Extranjera de 1991 y que contempla que las entidades extranjeras deben recibir el visto bueno de la Junta de la Fed para establecer una oficina de representación en Estados Unidos.

CaixaBank solicitó la apertura en julio de 2013, tal y como recordó la Fed. CaixaBank, con un total de activos consolidados de 470.000 millones de dólares, es el tercer banco más grande de España. La entidad, con una variada gama de actividades comerciales y retail en España, cuenta fuera de España con oficinas en Polonia, Rumanía y Marruecos y oficinas representativas en Europa, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. Hasta la fecha no mantiene operaciones directas en Estados Unidos.

En Latinoamérica, CaixaBank abrió su primera oficina de representación en Chile a finales de 2012, mientras que a principios de 2013 abría su segunda oficina en Colombia para ofrecer apoyo financiero a las empresas españolas que acudan al mercado colombiano y a las empresas locales interesadas en invertir en España.

La futura oficina de representación actuará como enlace entre la sede de CaixaBank y sus clientes en Estados Unidos. La oficina realizará además labores de investigación, preliminares y de servicio en relación con préstamos y funciones de back-office.

La Fed explica que «estudiada y revisada la operación de CaixaBank en España, en donde es regulada por el Banco de España, y sobre la base de todos los hechos registrados desde que CaixaBank cursara su solicitud, el director de la División de Supervisión y Regulación Bancaria, con el acuerdo del Consejo General y de conformidad con las facultades delegadas por la Junta, ha aprobado la citada solicitud».