Photo: Mailer. Falcon Private Bank to Sell Hong Kong Branch to EFG Bank
EFG Internacional ha alcanzado un acuerdo con Falcon Private Bank para transferir los clientesde este último en Hong Kong, una decisión que llega después de que el suizo Falcon Private Bank decidiera salir de este mercado, tal y como explicó en un comunicado EFG International.
Las dos organizaciones trabajarán estrechamente para asegurar que la transferencia de clientes se realiza sin problemas durante el primer semestre de 2014. Para llevar a cabo esta operación, varios asesores de relaciones con clientes y personal de apoyo de Falcon Private Bank se incorporarán a EFG Bank, negocio internacional de EFG en Asia.
Los activos bajo gestión involucrados en esta operación rondan los 800 millones de francos suizos (cerca de 900 millones de dólares) y desde EFG, que no ha revelado los detalles económicos del acuerdo, confían en que el grueso de dicha cantidad sea transferido.
EFG International comenzó a operar en Asia en 2000 y un año más tarde el negocio era rentable, además de que desde entonces han seguido creciendo. EFG cuenta con oficinas en Hong Kong, Singapur, Taipei, Shangai y Yakarta. A junio de 2013, el negocio Internacional de EFG en Asia contaba con 99 asesores y 14.800 millones de francos suizos de activos bajo gestión (16.300 millones de dólares).
Photo: Brocken Inaglory. OppenheimerFunds' Michelle Borré Joins Global Multi-Asset Group
OppenheimerFunds (OFI) ha anunciado que la portfolio manager Michelle Borré y su equipo de analistas se han sumado a la división de Global Multi-Asset Group (GMAG), liderada por Mark Halmiton, CIO de Asset Allocation, con fecha 1 de enero, informó la gestora en un comunicado.
Borré se incorporó a OppenheimerFunds en 2003 como analista de Investigación senior dentro del equipo de Value Investment. Actualmente, Borré es portfolio manager de Oppenheimer Capital Income Fund y Oppenheimer Flexible Strategies Fund. Según puntualizó la firma, el proceso fundamental de ambos fondos seguirá siendo el mismo.
El equipo de Borré, compuesto por tres analistas, continuará reportando directamente a ella, mientras que Borré reportará a Hamilton.
Por último, la firma explicó que Global Multi-Asset Group (GMAG) trabaja en estrecha colaboración con los gestores de carteras y analistas de investigación de renta fija, renta variable y alternativos de OppenheimerFunds «para desarrollar y gestionar soluciones innovadoras para la cartera de clientes».
OFI provee servicio de asesoría a Oppenheimer mutual funds y OFI Global Asset Management ofrece servicio a clientes institucionales. OFI, incluidas sus filiales, maneja más de 232.000 millones de dólares en activos.
Mobius leads the Templeton Emerging Markets Group.. Mark Mobius Expects Appealing Long-Term Investment Opportunities in Central and South America
Mark Mobius no quiere quedarse atrás a la hora de arrancar el año con un carro lleno de previsiones y a ello dedica su último blog “Inversiones de Aventura en Mercados Emergentes”. Bajo el título “Perspectivas 2014 en mercados emergentes: dibujando la próxima década”, Mobius asegura que 2014 va a ser un año muy importante para muchos mercados emergentes. El responsable del grupo de Mercados Emergentes de Franklin Templeton dice que en los próximos 365 días podrían establecerse además las tendencias que podrían jugar un destacado papel en la próxima década.
El gurú mundial en emergentes aborda las tendencias en varios países, aunque desde aquí nos centraremos en recoger su opinión sobre los emergentes latinoamericanos.
“A medida que los patrones de consumo continúan evolucionando en Brasil y al mismo tiempo que aumenta el ingreso per cápita, esperamos que el país se convierta en el principal consumidor de productos (tanto en bienes no duraderos y duraderos) no solo fabricados en Brasil, sino también importados de los mercados regionales y mundiales”, puntualiza en su último blog.
Mobius recuerda que Brasil será este año el anfitrión de la Copa del Mundo 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016. “Como resultado de ello, ya hemos visto y esperamos seguir viendo al país invirtiendo de manera significativa en infraestructura”, lo que debería ayudar, según él, a impulsar el crecimiento económico en los próximos años y mejorar la base “para un mayor crecimiento sostenible a largo plazo”.
Respecto al caso de México, el gurú de los mercados emergentes afirma que el país se ha beneficiado recientemente del creciente interés por parte de los inversores, especialmente por la mejora de las perspectivas en Estados Unidos, principal socio comercial de México.
Asimismo, Mobius recalca que la competitividad de México para abastecer a Estados Unidos también ha mejorado significativamente en los últimos años, lo que ha contribuido a que muchas empresas han seguido aumentando sus operaciones en el país para producir productos de alto valor añadido como automóviles, aviones y equipos médicos.
Mobius espera que dicha tendencia prosiga en México en el medio y largo plazo gracias a que una mayor estabilidad económica en el largo plazo ha permitido al Gobierno de Enrique Peña Nieto concentrar sus esfuerzos en las tan esperadas reformas.
“Esperamos que continúen aplicándose importantes reformas en un futuro próximo, lo que debería tener un impacto inmediato en las finanzas del Gobierno y podría mejorar el crecimiento del PIB en el largo plazo”, puntualiza Mobius.
Foto: Brian Solis. Mark Zuckerberg, a la cabeza de los filántropos estadounidenses que más donaron en 2013
Las grandes donaciones por parte de filántropos estadounidenses hicieron su reaparición en 2013 con Mark Zuckerberg y su mujer, Priscilla Chan, a la cabeza, según un nuevo recuento de The Chronicle of Philanthropry que cada año publica un listado de las mayores donaciones a la beneficencia realizadas por individuos norteamericanos.
El fundador de Facebook y su mujer anunciaron en diciembre que habían donado 18 millones de acciones de Facebook, valoradas en más de 990 millones de dólares, a Sillicon Valley Community Foundation.
Zuckerberg y Chan ocuparon el puesto número dos en el ranking de 2012 al donar entonces otros 18 millones de acciones de Facebook, que entonces estaban valoradas en 500 millones de dólares.
Este año la pareja, gracias a su donación de casi 1.000 millones de dólares, establece un nuevo récord, ya que es la primera vez que filántropos tan jóvenes y por debajo de los 30 años aportan la mayor contribución. The Chronicle subraya que 2013 fue también un año notable porque se produjo un repunte en el número de donaciones de 100 millones de dólares o más. Otros 14 estadounidenses más realizaron regalos de ese nivel, comparados con los 11 que así lo hicieron en 2012.
El ranking anual de The Chronicle se basa en las 10 mayores donaciones hechas públicas. El pasado año la lista incluía tres donaciones de 1.000 millones cada una y todas ellas realizadas por Warren Buffett, quien donó dichas sumas a las fundaciones de sus hijos, por lo que una vez restada la cantidad, la suma de donaciones se quedó en los 2.000 millones de dólares frente a los 3.400 millones de dólares percibidos en 2013.
Según los datos recopilados, no solo aquellos que pueden donar 100 millones o más están intensificando sus contribuciones. Todos los regalos de un millón o más sumaron cerca de 9.600 millones frente a los 6.100 millones de dólares de 2012, otra señal positiva para las organizaciones sin ánimo de lucro.
Colleges y universidades percibieron en 2013 las mayores donaciones. Doce de los 15 mayores regalos de la lista fueron a parar a instituciones de educación superior.
Tras el fundador de Facebook, la lista de donantes y filántropos estadounidenses la siguen Philip Knight, cofundador de Nike, y su mujer, con 500 millones de dólares a la Fundación de Salud y Ciencia para la investigación contra el cáncer de la Universidad de Oregon. En tercer lugar se situó Michael Bloomberg, con 350 millones de dólares donados a la Universidad Johns Hopkins para promover estudios interdisciplinares y ayudar financieramente a los estudiantes.
Tras Bloomberg siguen:
El financiero Charles Johnson, con 250 millones donados a Yale University
El desarrollador de bienes raíces Stephen Ross, con 200 millones a la Universidad de Michigan
La heredera de bienes inmuebles Muriel Block, con 160 millones a Albert Einstein College
El promotor John Arrillaga, con 151 millones a la Universidad de Stanford
El confundador de Qualcomm, Irwin Jacobs, y su mujer, con 133 millones al Jacobs Technion-Cornell Innovation Institute
Charles Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, con 110 millones a la Universidad de Michigan
El empresario David Koch, con 100 millones al Hospital Presbiteriano de Nueva York
El promotor inmobiliario Frank McCourt, con 100 millones a la Universidad de Georgetown
El inversor Ronald Perelman, con 100 millones al Columbia Business School
T. Denny Sanford, presidente de United National Corporation, con otros 100 millones a la Universidad de California
El financiero Stephen Schwarzman, con 100 millones a la Universidad Tsinghua
La heredera Deborah Joy Simon cierra la lista, con otros 100 millones donados a la Academia Mercersburg
Foto: Jebulon. J.P. Morgan Asset Management liquida su fondo alternativo UCITS de commodities
J.P. Morgan Asset Management liquidará su fondo alternativo UCITS de commodities el próximo mes después de haber registrado un descenso en los activos gestionados, según informa Citywire.
Según una carta dirigida a sus partícipes, el fondo JPM Highbridge Diversified Commodities será cerrado el 7 de febrero, además de que dejó de aceptar dinero nuevo el pasado 12 de diciembre, excepto en circunstancias excepcionales.
El fondo, domiciliado en Luxemburgo, fue lanzado en marzo de 2011 y está dirigido por el brazo de inversión alternativa de J.P. Morgan, Highbridge Capital. Diseñado como un fondo pionero en su tipo, el vehículo de retorno absoluto invierte en commodities puros, lo que según J.P. quita el riesgo asociado a otros fondos de materias primas.
En la misiva, remitida el pasado 23 de diciembre a sus clientes, JP Morgan apunta que la decisión se toma tras haber reconsiderado el futuro del producto teniendo en cuenta su tamaño y las escasas perspectivas de recibir significativas entradas por parte de nuevos inversores.
Highbridge Capital Management ya no ofrece el producto basado en la revisión de la estrategia. Según datos de Lipper IM, el fondo cuenta actualmente con 3,2 millones en activos bajo gestión. En agosto de 2011, cinco meses después de su lanzamiento, el fondo había alcanzado los 35,5 millones de dólares.
Foto: Jan van der Crabben . Aumentan un 7,7% los recursos administrados por las afores en 2013
Los recursos administrados por las afores registraron en 2013 en México un crecimiento del 7,76% respecto al año anterior. Al cierre de 2013, los recursos en manos de las administradoras alcanzaron los 2,05 billones de pesos (unos 157.441 millones de dólares) frente al 1,9 billón de pesos de 2012, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
De los 147.620 millones de pesos acumulados por el sistema mexicano durante 2013, 48.734 millones de pesos representan plusvalías netas (33%) y 98.886 aportaciones (67%). Estos datos descuentan los flujos de retiros por un monto de 43.285 millones de pesos.
Asimismo, el rendimiento de los últimos 12 meses se ubicó en un 3,79% nominal. El rendimiento histórico del sistema al cierre de diciembre alcanzó el 12,65% nominal anual promedio y un 6, 21% real anual promedio durante los 16 años de operación del SAR.
A cierre de 2013, las afores, un total de 12 en el sistema mexicano, administraban 50,3 millones de cuentas.
En cuanto al destino de las inversiones de las afores en 2013, un 9,26% se fue a renta variable nacional; un 16,39% a renta variable internacional; un 0,03% a mercancías; un 18,80% a deuda privada nacional; un 4,12% a estructurados; un 1,72% a deuda internacional y un 49,69% a valores gubernamentales.
Wikimedia Commons. Bankers Meet in Miami for Financial Crime and Anti Money Laundering Summit
FIBA celebrará su 14ª Conferencia Anual de AML y Cumplimiento Normativo los días 20 y 21 de febrero en Miami.
El evento reunirá a los líderes de la industria tanto pública como privada para debatir las principales tendencias regulatorias y mejores prácticas para asegurar a los miembros del sector financiero el cumplimiento de las diversas normativas de BSA/AML/OFAC. El programa también esta orientado a dar a la banca extranjera información de primera mano sobre las expectativas del regulador estadounidense y de la industria financiera del país en política de prevención de lavado de dinero (AML).
La Conferencia Anual de AML organizada por FIBA es referente en la industria desde hace años. En su última edición atrajo a más de 1.300 profesionales de la industria procedentes de 40 países.
La 14ª Conferencia Anual de AML y Cumplimiento Normativo se celebrará en el Hotel Intercontinental de Miami, los días 20 y 21 de febrero, 2014.
Puede acceder a más información sobre este evento, a través de este link.
Foto: Sede del Banco Popular en la calle Génova de Madrid. Imagen: Banco Popular.. El español Popular se hace con todo el capital de su filial de banca privada al comprar a Dexia su 40%
El español Banco Popular ha cerrado un acuerdo para adquirir la participación que el grupo franco belga Dexia posee en su filial de banca privada, Popular Banca Privada, y con el que se hace con la totalidad de dicha filial. Popular hace así uso de la opción de compra que tiene sobre las acciones en manos de Dexia, que suponen el 40% del capital social de Popular Banca Privada.
La compra, que comprende la totalidad de acciones de Dexia en Popular Banca Privada, ese 40% del capital, se realizará por un precio de 49,2 millones de euros. De esta manera, Banco Popular pasa a tener el control total de su filial de banca privada, que se creó en el año 2001 como una joint venture al 60%-40% entre Banco Popular Español y Dexia Banque Internationale à Luxembourg.
Esta transacción forma parte de la reorganización comercial de Banco Popular iniciada el año pasado. La primera fase fue la constitución de la Unidad de Negocio Especializado, para la que recientemente se ha formado una joint venture con Kennedy Wilson y Varde Partners. Después vendrían otras actuaciones, como la segregación del Banco Pastor para constituir un banco totalmente gallego o la creación de la Dirección General de Participadas y el área de rentas altas, que estará operativa en breve dentro de la propia red de sucursales.
Dexia, por su parte, cumple así con uno de los compromisos establecidos en el plan de reestructuración de la entidad aprobado por la Comisión Europea el 28 de diciembre de 2012.
Atender las necesidades de los clientes
Popular Banca Privada está especializado en la gestión profesional de clientes con altos patrimonios. Para éstos, desarrollará en los próximos meses una serie de servicios y productos específicos que complementarán a los ya existentes. Con los nuevos desarrollos y la continua especialización de los gestores, se pretende atender, de forma personalizada, a las cada vez más sofisticadas necesidades de los clientes de banca privada.
Tras concluir este trimestre la integración de Pastor Banca Privada con éxito, el Banco opera hoy bajo una única marca y ofrece sus servicios a más de 5.000 clientes de banca privada a través de una red de 28 sucursales situadas en las principales ciudades españolas.
La estructura
Popular Banca Privada ofrece asesoramiento y gestión de carteras de inversión bajo diferentes formatos (fondos de inversión dedicados, sicav, gestión discrecional, gestión modelizada, etc.). Para este fin cuenta con una gestora de instituciones de inversión colectiva, Popular Gestión Privada, así como con un equipo de análisis de gestoras y fondos internacionales que permite a sus clientes poder acceder a los productos del mercado.
Además, cuenta con expertos en materia fiscal, legal, inmobiliaria, corporate finance, patrimonio artístico y otras inversiones no convencionales (socimis, capital riesgo, etc.), que dan cobertura al resto de necesidades patrimoniales de sus clientes.
Foto: Angelo Desantis. Invesco desembolsa 291 millones de dólares por un edificio de oficinas en San Francisco
Invesco ha acordado comprar a la firma internacional de bienes raíces Hines un edificio de 26 plantas en San Francisco, una de las ciudades preferidas dentro del mercado de inversión en oficinas de todo el mundo. El precio de la operación estaría en 291 millones de dólares, según informa Bloomberg citando a fuentes familiarizadas con la operación.
El edificio, situado en 101 Second Street, se ha cerrado en 750 dólares por pie cuadrado, lo que supone el acuerdo más caro de este mercado en 2013. La torre situada entre Second y Mission Street fue terminada en 2000 y el 90% de su espacio está actualmente alquilado.
Está previsto que la operación se complete mañana. La tasa de capitalización es del 3%, la más baja en San Francisco en 2013.
San Franscisco ocupa el tercer lugar después de Londres y Nueva York, entre los mercados de oficinas preferidos por los inversores extranjeros, de acuerdo a un estudio de la Asociación de Inversores Extranjeros en Bienes Raíces.
Foto: François Philipp. El Banco Mundial invierte 170 millones de dólares en Corpbanca Colombia
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, y el Fondo de Capitalización de IFC, administrado por el IFC Asset Management Company, han firmado un acuerdo para invertir 170 millones de dólares en un bono subordinado emitido por Banco Corpbanca Colombia y que será listado en la bolsa de valores de Luxemburgo.
La inversión reforzará la estructura de capital del banco en Colombia y su capacidad para otorgar crédito a pequeñas y medianas empresas, tal y como informa el diario La República de Colombia.
Banco Corpbanca Colombia fue adquirido en junio de 2012 por Corpbanca, siendo hoy el noveno banco más grande de Colombia con una participación de mercado del 3%, en términos de préstamos. En octubre de 2012, Banco Corpbanca Colombia acordaba la compra del 100% del paquete accionario de Helm Bank, el octavo banco más grande de Colombia, con la intención de fusionar ambos bancos.
«IFC es actualmente un accionista minoritario de Corpbanca en Chile. A través de esta inversión en Colombia esperamos seguir apoyando a Corpbanca en la expansión de su modelo de negocios a otros mercados, así como en la promoción del acceso a financiamiento para el sector productivo y en la creación de empleo», dijo Giri Jadeja, gerente senior de IFC para Instituciones Financieras de América Latina y el Caribe. «Esta transacción confirma nuestro apoyo a Corpbanca, un socio estratégico de IFC en América Latina», agregó.
