Foto: OutCrow . El grupo chileno Security concreta una emisión de bonos por 119 millones de dólares
Grupo Security concretó este jueves una emisión de bonos corporativos en el mercado chileno por UF 3 millones, equivalentes aproximadamente a 119 millones de dólares. Santander Global Banking and Markets actuó como asesor financiero y agente colocador de esta transacción, cuyo objetivo es el refinanciamiento de pasivos y financiamiento de otros fines corporativos del holding, informó el grupo a través de un comunicado.
La operación se ejecutó a través de la Serie L3 por UF 3 millones a 21 años plazo, con un duration de 12,04 años, y una tasa de colocación de 3,80%. La demanda obtenida alcanzó a 1,15 veces el monto colocado. El uso principal de los recursos de la colocación es el prepago de las series B2, C2, D, y E, destinándose el saldo recaudado al plan de inversiones del emisor.
“Las condiciones obtenidas por Grupo Security demuestran su solidez y trayectoria como un actor importante del mercado de capitales. La emisión se cerró con éxito, generando alto interés por parte de los inversionistas institucionales y privados”, explicó Javier Díaz, responsable de Inversionistas Institucionales de Santander GBM.
The European funds industry enjoyed net inflows of only €0.4bn into long-term mutual funds for October 2014, according to Lipper Thomson Reuters.
Single fund market flows for long-term funds showed a mixed but positive picture for October; 22 of the 33 markets covered in Lipper’s report showed net inflows. The single market with the highest net inflows for October was Germany (+€2.4bn), followed by Italy (+ €1.9bn) and Belgium (+€0.8bn). Meanwhile, the international fund hubs Luxembourg and Ireland (-€5.8bn), France (-€1.5bn), and Denmark (-€0.5bn) stood on the other side.
Mixed-asset products—with estimated net inflows of €7.7bn—were the best selling asset class overall for October.
BlackRock, with net sales of €4bn, was the best selling group of long-term funds for October, ahead of Vanguard (+€2.2bn) and Pioneer (+€1.6bn).
Provisional figures for Luxembourg- and Ireland-domiciled funds suggest equity funds, with estimated net inflows of around €17.6bn, will be the best selling products for November.
Foto: Addy Cameron-Huff. La Bolsa de Santiago y el Consejo para la Transparencia facilitan el acceso a la información financiera
El presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, y la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, suscribieron este jueves un importante convenio de colaboración que establece que ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en la implementación de actividades que permitan potenciar prácticas de transparencia y acceso a la información en el mercado de valores, satisfaciendo los intereses de la ciudadanía de forma proactiva y pertinente. Éste es el primer convenio que suscribe el Consejo para la Transparencia con una institución privada.
El presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, destacó que “esta iniciativa va en línea con los permanentes esfuerzos de la Bolsa para acercar a la ciudadanía la información del mercado de valores, buscando que el acceso a la información y al mercado redunde en relaciones de confianza y en una mejor calidad de decisiones de inversión de las personas”.
Entre los principales objetivos de esta alianza, destacan el expandir el conocimiento y vigencia del principio de transparencia para los usuarios de información de la Bolsa de Santiago, sus intermediarios y las empresas listadas en la misma; ampliar el acceso a información por parte de sectores de la población generalmente ajenos a las prácticas del mercado de valores, y desarrollar mecanismos de acceso a información, de escucha y participación ciudadana que permitan identificar nuevas necesidades de información de las personas.
Por su parte, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, afirmó que “este convenio es una muestra de la labor permanente que realiza el Consejo con el fin de promover la transparencia, valor que aporta sustantivamente a la generación de confianza tanto en el mundo público como en el privado”. Y añadió que “el compromiso suscrito hoy apunta a trabajar de manera conjunta en acciones que permitan potenciar prácticas de transparencia, acercar a la ciudadanía a la información del mercado de valores e identificar otras necesidades de acceso a la información que puedan tener las personas”.
De acuerdo al convenio, el Consejo para la Transparencia colaborará en la difusión y promoción de acciones y actividades de la Bolsa de Santiago orientadas a la transparencia y entrega de información. Asimismo, trabajará en conjunto con el área de Educación de la Bolsa para realizar actividades orientadas a promover prácticas de transparencia y acceso a la información en el mercado de valores, además de proporcionar asesoría técnica para la elaboración de documentación que promueva estándares en estas materias.
El maestro Eduardo Marturet, director de la Orquesta Sinfónica de Miami, y su mujer Athina Lioumi. Davos Financial celebra su 20 aniversario con una subasta benéfica en Miami
Davos Financial Group (DFG) celebró sus 20 años de trayectoria con un evento social en el que se subastaron obras de arte a beneficio de las fundaciones Saludarte y La Orquesta Sinfónica de Miami (MISO, por sus siglas en inglés), reafirmando de esta manera su permanente compromiso con proyectos de responsabilidad social.
En el evento, celebrado el pasado 4 de diciembre en The Cruz Building, en Coconut Grove, Miami, se subastaron obras de los artistas plásticos Juan Gerstl, Jordi Molla, Antonio del Prete, Ramón Aular y Corina Hernández de Thermiotis.
En palabras de David Osio, fundador y presidente de Davos Financial Group, el evento “permitió compartir con representantes de la comunidad financiera internacional, clientes y amigos, nuestros proyectos para el 2015, y al mismo tiempo tener una oportunidad para darle un nuevo impulso a las actividades de RSE del grupo.»
El grupo, con una importante relación con América Latina, mantiene un apoyo activo a organizaciones sin ánimo de lucro que, como la Fundación Ortopédico Infantil, la Fundación Saludarte, la Fundación MISO, la Fundación Wayuu Taya y Fundana, se han dedicado a desarrollar programas de ayuda comunitaria y desarrollo cultural en poblaciones de escasos recursos.
Entre los asistentes al evento social figuraron el maestro Eduardo Marturet, director de la Orquesta Sinfónica de Miami, y su esposa Athina Lioumi de Marturet, Ali Cordero Casal, director del Museo de Arte de Acarigua Araure Venezuela, William Montero, ejecutivo del equipo Datapro, de Miami.
El presidente de Davos Financial Group anunció durante el evento el desarrollo de una plataforma tecnológica que le ofrecerá al cliente un absoluto conocimiento de su portafolio de inversión, así como acceso inmediato y fácil a los servicios del grupo.
“En 2015 les presentaremos un nuevo avance en nuestros sistemas, que le dará al inversionista el poder de administrar el riesgo de su portafolio al instante, contando con las alternativas más rentables. Con un click,» afirmó David Osio.
Foto: Ralf Roletschek. Arranca “Bancomer Trader”, un app móvil desarrollada para operar en el mercado mexicano
BBVA Bancomer ha anunciado el inicio de operaciones de su aplicación para tableta “Bancomer Trader” como parte de las soluciones tecnológicas desarrolladas por su banca digital. El objetivo es dotar a los clientes del segmento patrimonial y privado de la primera herramienta móvil, ágil y segura para la compra-venta de acciones y el monitoreo del mercado bursátil, informó la entidad.
«La creación de servicios y productos digitales potencia el autoservicio fomenta la inclusión financiera y hace de los canales digitales una oportunidad para colocar a BBVA Bancomer en el momento y lugar en el que el usuario lo requiera, proporcionando cercanía, disponibilidad, ahorro de tiempo y confidencialidad», reza el comunicado de BBVA.
Este tipo de aplicaciones fortalecen la experiencia del cliente para gestionar de manera digital sus inversiones como si lo hiciera a través de su banquero. Es una funcionalidad que inició dentro de la banca en línea de Bancomer.com y hoy se fortalece como una aplicación App independiente, de operación directa con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que puede ser utilizada durante 60 minutos consecutivos y que utiliza la facilidad de uso y la intuitividad de las aplicaciones para tabletas.
En 2014 se ha logrado duplicar el número de clientes que operan la solución, a pesar de que para utilizarla era necesario estar dentro del servicio de banca en línea, con los límites de tiempo de operación de Bancomer.com. Ahora, el acceso a la cotización y operación bursátil en línea es directo y cuenta con un espacio de tiempo mucho más amplio para monitorear el mercado. Contar con una aplicación para la compra-venta de acciones complementa la oferta global del esquema tradicional del banco y da como resultado que una de cada tres operaciones de este tipo se realice por la vía digital.
“Bancomer Trader” actualmente cuenta con 400 clientes y el objetivo es llevarla a un mayor número de usuarios de la banca patrimonial y privada. La aplicación se puede descargar de la App store y es necesario ser cliente del servicio avanzado de Bancomer.com, contar con el perfil de inversión y de ejecución de operaciones, aunque no es necesario entrar a Bancomer.com para utilizar Bancomer Trader.
Uno de los propósitos fundamentales de la banca digital es profundizar en la transformación del banco del futuro, que cuente con productos y servicios seguros y competitivos, lo que hasta el momento se ve reflejado en que más del 30% de las operaciones totales de los clientes de BBVA Bancomer se hacen vía canales digitales.
. Man Group anuncia la adquisición de Silvermine Capital Management
Man Group anunció esta semana que ha firmado un acuerdo para adquirir Silvermine Capital Management, un gestor de préstamos apalancados a través de estrategias ‘collateralised loan obligation’ (CLO). Silvermine, con sede en Connecticut, acumula hasta 3.800 millonesde dólares en AUM a 30 de noviembre de 2014. Se espera que la adquisición, sujeta a ciertas aprobaciones, se complete en el primer trimestre de 2015.
Silvermine pertenece al 100% a los fundadores de la empresa y miembros senior del personal y tiene su sede en Stamford, Connecticut. El equipo, formado por 17 personas, está centrado exclusivamente en el manejo de portfolios de crédito apalancado en Estados Unidos y, desde su creación en 2005 ha ejecutado 16 transacciones separadas por un total de 6.700 millones de dólares.
Una vez que se complete la compra, Silvermine se integrará en Man GLG y operará bajo el nombre de Man GLG Silvermine, que complementará los negocios de crédito ya existentes de la firma británica. No habrá cambios en el equipo de Silvermine, que seguirá bajo la dirección de los dos fundadores, Steven G. Kalin y Richard F. Kurth, que continuarán trabajando junto a los otros co-fundadores, Aaron Meyer y Jonathan Marks.
La adquisición sigue a las recientes compras realizadas por Man Group en Estados Unidos con Pine Grove Asset Management LLC, Numeric Holdings LLC y el fondo de Merrill Lynch Alternative Investments LLC del portfolio de hedge fund.
Mark Jones, co-CEO de Man GLG, declaró: «La adquisición de Silvermine transformará nuestro negocio de crédito y nos posicionará en un lugar privilegiado para beneficiarnos de la fuerte demanda en los Estados Unidos de estrategias CLO y otras estrategias de crédito. Silvermine es una firma muy respetada y un negocio muy especializado que cuenta con un excelente historial de rentabilidad. Como parte de Man Group, Silvermine se beneficiará de nuestra infraestructura a nivel mundial, la distribución y el acceso al capital, y estamos seguros de que esta adquisición traerá ventajas significativas a nuestros inversores mediante la diversificación de nuestra oferta».
Steven Kalin y Richard Kurth, managing directors de Silvermine, comentaron: «Estamos muy entusiasmados con las oportunidades que la adhesión a Man Group traerá para nosotros y para nuestros inversores. Siempre nos hemos centrado en la identificación de oportunidades en el espacio de crédito que, dada su propuesta de riesgo/rentabilidad, ofrecen un retorno atractivo para nuestros clientes».
BNP Paribas has closed the acquisition of 81.4% stake in DAB Bank AG from Unicredit AG, together with the voluntary offer to minority shareholders. Following this step, BNP Paribas now controls 91.7% of DAB Bank’s capital and announces its intention to perform a squeeze-out on the remaining shares. Through this acquisition BNP Paribas strongly boosts its retail presence in Germany.
With DAB Bank and Consorsbank, BNP Paribas ranks fifth digital bank in Germany serving 1.4 million clients and first online broker with 8.7 million executed trades for the first nine months of the year. This acquisition also provides foundation for retail business in Austria, where the Group intends to develop direktanlage.at into a full-blown digital retail bank. Overall, at the end of September 2014, the total deposits of Consorsbank and DAB Bank reached 17Bn EUR and total assets under management 47Bn EUR.
“This operation once more confirms our strategic ambition to build a long term franchise in Germany, in line with our development plan in the Retail, the Corporate and the Institutional segments. DAB now joining our set-up in Germany represents a key contribution to grow our clients’ and deposits’ base serving the German economy. The combined client base puts us in a position to come close to the top 3 online banks in the country.” says Camille Fohl, Head of BNP Paribas Germany and Chairman of the Management Board in Germany.
Kai Friedrich, CEO of Consorsbank and coordinator of the BNP Paribas Retail activities in Germany, confirms: “the clients of DAB Bank and Consorsbank will both benefit from this operation. We intend to offer to all our retail clients a fully-fledged banking offer and services, while maintaining state of the art platforms for active traders. At the same time, we will speed up the development of the B2B activity for the professional segment”.
“We welcome the employees and clients of DAB Bank to the BNP Paribas Group. This acquisition is a crucial strategic move, both for our development in Germany and to further grow our digital bank in Europe. BNP Paribas, with already 1.3 million digital clients through Hello bank!, will become one of the leader in Europe in this field, adapting to changing needs and behavior of our clients” concludes François Villeroy de Galhau, COO of BNP Paribas and Head of Domestic Markets.
Founded in 1994, same year as Consorsbank, DAB Bank has been experiencing rapid growth in its direct banking business, in particular recently since 2012. The Munich-based company is expanding its business with private clients, as well as through its B2B offer to the professional segments such as Independent Financial Advisers. DAB Bank in Germany and direktanlage.at its subsidiary in Austria, serve 575,000 and 68,000 clients, respectively. Their total deposits reached 5bn EUR and securities accounts stood at 31bn EUR end of September 2014.
In Germany, BNP Paribas already covers a broad range of client segments from retail to corporate and institutional with 13 businesses lines and more than 4,000 employees. Germany is a key market for BNP Paribas’ expansion in Europe, committing additional means and workforce with strong growth targets in terms of revenues.
Foto: Ocesamonterrey. Banamex es elegida como la mejor banca privada de México por The Banker
Banamex ha sido elegido como la “Mejor Banca Privada en México” por la revista The Banker, propiedad del grupo editorial Financial Times. Banca Privada Banamex fue seleccionada como la mejor opción de banca en ese segmento, en virtud de que su oferta de productos de inversión es la más amplia de México, además de contar con el personal más capacitado de ejecutivos patrimoniales, recalcó la entidad mexicana en un comunicado.
El reconocimiento tomó en cuenta también la diversidad de productos de fondos de inversión que maneja Banca Privada Banamex, «que ha permitido conservar y acrecentar el patrimonio de numerosos inversionistas en el país, lo que es un signo de solidez y confianza que contribuye al desempeño económico positivo de México».
«Nos sentimos muy orgullosos de ser galardonados por Financial Times como la Mejor Banca Privada en México. Agradezco especialmente a nuestros clientes y a nuestros colaboradores, que hicieron posible este reconocimiento», dijo Alexander G. van Tienhoven, director general de Citi Wealth and Investment Management para América Latina y México.
Banamex fue galardonado con este reconocimiento en una ceremonia de premiación realizada a finales de octubre en Ginebra, Suiza; los jueces son consultores globales y especialistas en Wealth Management y CEO’s de distintas empresas alrededor del mundo.
Este galardón se suma también al otorgado durante seis años consecutivos a Banamex por la prestigiada revista Euromoney, como la mejor banca privada en México.
Este premio reconoce el esfuerzo de Banamex por servir a los clientes de banca privada en la región y confirma el enorme compromiso de Banco Nacional de México por ofrecer servicios financieros de la más alta calidad para generar los mejores resultados a sus clientes.
Wells Fargo Private Bank announced Anne Tinyo has been named head of its Life Management Services group. This program integrates life and wealth management solutions to help clients plan for their future. Its services assist with the challenges of life transitions and maintaining their personal and financial independence. In her role, Tinyo will be responsible for national leadership of the program, which
Prior to joining Wells Fargo, Tinyo served as senior vice president of operations for 11 years at Los Angeles-based LivHOME Inc., a provider of at-home caregiving and geriatric care management services.
“Anne Tinyo brings tremendous experience working with older adults and helping them maintain independence, financial stability and quality of life,” said Jeff Savage, head of Specialized Wealth Services at Wells Fargo Private Bank. “Her passion working with clients, along with her practical experience in this field, makes her a perfect match to run this important business for Wells Fargo.”
Wells Fargo Life Management Services is one of nine lines of business that comprise Specialized Wealth Services, a part of Wells Fargo Private Bank’s Investment and Fiduciary Services. Life Management Services serves clients in 32 states and more than 100 markets nationwide.
“Within the next 20 to 30 years, more than 75 million baby boomers will surpass the age of 60, and people aged 90 and above are the fastest growing segment of our population today, according to the U.S. Census Bureau. Despite these statistics, there is still a lot of evidence that people fail to consider how they will manage their health and finances, and maintain their lifestyles as they age. I look forward to having a meaningful impact on our clients,” said Tinyo.
A native of Windsor in Ontario, Canada, and a graduate of the University of Western Ontario with a bachelor’s degree in social sciences, Tinyo will be located in Los Angeles.
Foto: PhilFree. Itaú estudia ingresar al mercado mexicano y señala a Banamex como una vía
El presidente ejecutivo del banco brasileño Itaú-Unibanco, Roberto Setubal, dijo este martes que estaba considerando a Banamex como una posible vía para ingresar al mercado mexicano, tal y como informa Reuters en una nota recogida por los principales diarios económicos de México. Setubal habría respondido así a una pregunta de uno de los accionistas del banco, mientras que más tarde al ser cuestionado por los periodistas afirmó que por el momento no ha habido ninguna conversación con Banamex ni con Citigroup.
«Itaú-Unibanco tiene interés de entrar en México y Banamex es una opción que puede ser evaluada», dijo Setubal en una reunión con inversores y analistas celebrada este martes en Sao Paulo.
Banamex, el segundo mayor banco de México, es una unidad del grupo financiero estadounidense Citigroup. Cabe recordar que este último adquirió Banamex en 2001 por 12.500 millones de dólares.
Actualmente, el banco brasileño opera en México a través de una casa de bolsa para dar servicios financieros a empresas. La casa de bolsa de Itaú recibió el visto bueno el pasado mes de noviembre.
No obstante, el jefe del mayor prestamista privado de América Latina por valor de mercado había dicho la mañana de este martes que no tiene planes inmediatos para comprar rivales en el extranjero, porque la debilidad de la moneda brasileña está encareciendo las adquisiciones.
Esta no es la primera vez que se dice que el banco brasileño está interesado en el mercado mexicano, pues en 2009, la prensa brasileña publicó un artículo sobre la supuesta compra de la participación de Citigroup en Banamex, lo que posteriormente fue desmentido.
