Foto: Jaime Lázaro Ruíz, director de Asset Management de BBVA Bancomer / Foto cedida. BBVA Asset Managment es reconocida como la mejor gestora de activos en México y España para clientes institucionales y corporativos
Asset Management de BBVA Bancomer fue reconocido como el Mejor Gestor de Activos en México para clientes institucionales y corporativos según la revista especializada Global Finance, que para la primera edición de estos premios evaluó a aquellas operadoras con la mejor gama de productos y servicios adaptadas a los clientes empresariales y corporativos (excluido el sector financiero); y también consideró los informes del mercado, la opinión de los analistas del sector, a las compañías y los clientes. BBVA Asset Management España también fue premiada como la Mejor Gestora para clientes institucionales y corporativos en España.
El director de Asset Management de BBVA Bancomer, Jaime Lázaro Ruiz, comentó: “Este reconocimiento pone en valor el nivel de servicio y esfuerzos que en la institución bancaria estamos haciendo y que también el Grupo BBVA viene desarrollando globalmente en el segmento de clientes institucionales”.
“Nuestro crecimiento también se ha visto fortalecido por el lanzamiento de tres fondos dirigidos a clientes que buscan una mayor sofistificación en sus inversiones. Uno de ellos es el fondo de deuda de retorno absoluto B+RAD, que desde su lanzamiento en febrero de este año, ha captado cerca de 12.000 millones de pesos”.
Explicó que considerando el actual entorno económico mundial, la industria de fondos de inversión en México, incluyendo fondos de fondos, rebasó los 92.000 millones de pesos.
Al cierre de agosto de 2015, BBVA Bancomer obtuvo un crecimiento superior al de la industria (5,04%), permitiéndole un aumento en la participación de mercado para alcanzar el 19,15% y administró activos por más de 369.870 millones de pesos.
En lo que se refiere al número de inversionistas, BBVA Bancomer continúa como líder en el sector con más de 567.000 inversionistas, siendo la operadora con el mayor número de clientes, tanto en productos de renta variable como en fondos de deuda.
BBVA Asset Management, es la Unidad de BBVA, que a través de sus entidades gestoras de fondos de inversión, mandatos y fondos de pensiones, se alza como un referente global en el mundo de la gestión de activos. A nivel mundial, BBVA Asset Management gestiona más de 100.000 millones de euros y tiene presencia local en Argentina, Chile, Colombia, España, Luxemburgo, México, Perú y Portugal.
Global Finance es una revista especializada con presencia en 180 países cuya audiencia incluye directivos y representantes corporativos y financieros de alto rango, responsables de tomar decisiones de inversión y estratégicas en las empresas multinacionales y las instituciones financieras.
Foto: Christian Van der Henst. ¿Cuáles son las nuevas propuestas para mejorar los pilares solidario y de ahorro obligatorio de las pensiones en Chile?
El pasado lunes 14 de septiembre, la Comisión Asesora presidencial sobre el sistema de pensiones de Chile entregó su informe oficial analizando y entregando propuestas para realizar una reforma en el sistema previsional chileno.
La comisión, liderada por el economista David Bravo Urrutia y compuesta por un equipo de 14 economistas y expertos chilenos y otros nueve internacionales, fue creada en abril de 2014 a través de un decreto impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, con el objeto realizar un diagnóstico acerca del actual funcionamiento del sistema de pensiones chileno.
El informe de la comisión propone mantener la estructura actual de planes de pensiones privados pero reforzarla con mayores contribuciones mensuales (con una nueva cotización a cargo del empleador del 4%), y equiparando la edad de retiro de las mujeres (actualmente fijada en 60 años) a la de los hombres (65 años), con el objetivo de acumular una mayor cantidad de fondos en el retiro. Además la pensión básica solidaria (pensada para las rentas más bajas) debería aumentar un 20%, y ampliar su cobertura a al menos el 80% de la población chilena más vulnerable (actualmente solo cubre al 60%).
La comisión estima que las reformas propuestas requerirán un gasto adicional cercano a los 1.000 millones de dólares por año, una vez que las recomendaciones estén completamente implementadas.
Después de la entrega del informe de la comisión, los ministros de las ramas económicas (Finanzas, Trabajo y Economía) deben proponer un proyecto de ley factible para ser entregado en el corto plazo y las iniciativas legales necesarias para abordar las materias que requieren mayor estudio. No se ha establecido una fecha final para la entrega de esta segunda fase del proceso.
Por su parte, Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, comentó en un comunicado a la prensa que valoran el trabajo realizado por la Comisión Asesora presidencial y que se iniciará “un estudio detallado de las propuestas contenidas en este informe final, siempre teniendo como único objetivo mejorar la calidad y cobertura del Sistema de Pensiones en Chile”. La Asociación de AFP reiteró su disposición a colaborar con las autoridades de gobierno chileno, y proponer medidas destinadas a mejorar los beneficios y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
Foto: McKay Savage. Oppenheimer Funds y Apollo Credit Management se asocian para ofrecer soluciones de crédito estructurado
Oppenheimer Funds ha anunciado una asociación estratégica con Apollo Credit Management, una gestora afiliada a Apollo Global Management, LLC, que servirá de sub-asesor para el fondo Oppenheimer Global Strategic Income Fund.
“Como gestores progresistas, Oppenheimer Funds busca consistentemente añadir valor a sus clientes. Apollo Credit Management ofrece una amplia gama de estrategias de crédito alternativo que complementa nuestras fuertes capacidades en renta fija, lo que nos ayudará a continuar ofreciendo una oferta convincente” dice Art Steinmetz, presidente y director ejecutivo de Oppenheimer Funds.
“Continuando con la historia de innovación del fondo, queríamos añadir un socio cualitativo en términos de rendimiento, equipo de inversión, y más importante, que compartiera nuestro punto de vista de servir a los clientes primero. Estamos lanzando nuestra relación a través de nuestros productos de renta fija, y exploraremos otras iniciativas potenciales con el tiempo”.
“Estamos encantados de asociarnos con Oppenheimer Funds, con su enfoque innovador para proporcionar a sus inversores acceso a las soluciones de crédito alternativo que son el buque insignia de Apollo Global Management. Esta exposición a soluciones de crédito, que históricamente sólo estaba disponible a los inversores institucionales de Apollo, ofrece ventajas significativas de rendimiento y diversificación al inversor individual”, declara Marc Rowan, co-fundador y director ejecutivo de Apollo.
“Con similitud a Apollo, Oppenheimer Funds está dedicado a proporcionar soluciones de inversión de excelencia a sus clientes, y esperamos que se materialice en una gran y próspera asociación con una institución de tan alto calibre”.
El fondo Oppenheimer Global Strategic Income tiene por objetivo obtener ingresos de diversas fuentes de inversiones en renta fija, mientras mantiene una baja volatilidadrelativa con respecto a la categoría multi-sector en renta fija. El fondo utiliza todas las capacidades en renta fija imponible de Oppenheimer Funds. Con la nueva asociación, el fondo tendrá acceso a oportunidades no tradicionales en los mercados de renta fija – incluyendo crédito estructurado, préstamos del segmento medio, inversiones directas en bienes raíces, y valores relaciones con seguros – para mejorar el interés y el rendimiento ajustado al riesgo, diversificar el fondo para minimizar la volatilidad, y avanzar en la historia de innovación de la compañía”.
“Nuestra asociación con Apollo Credit Management es muy emocionante, nos proporciona acceso a diferentes áreas de los mercados de crédito que proporcionan una correlación baja, y fuentes diversificadas de altos ingresos para los accionistas del fondo”, comenta Michael Mata, gestor del fondo Oppenheimer Global Strategic Income. “Nuestros accionistas deben recibir los beneficios de nuestro servicio y escala sin pagar un extra por tener alcance a estos activos no tradicionales”.
CC-BY-SA-2.0, FlickrPhoto: Heribert pohl. Misperceptions of Thailand
Nikko Asset Management ha lanzado un fondo UCITS de renta variable asiática, ex-Japón, domiciliado en Luxemburgo. La estrategia estará manejada por el experimentado equipo de renta variable de Asia ex-Japón de Nikko Asset Management, que está liderado por Pedro Sartori y Eng Teck Tan. El fondo ha estado gestionado por el equipo desde 2006.
Este nuevo producto tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de entre 40 y 60 valores de empresas de la región asiática, sin incluir Japón, que tengan una capitalización media o grande. El equipo tiene un enfoque de inversión activo basado en el análisis fundamental, centrado en aprovechar las acciones que el mercado no ha valorado correctamente.
El fondo ofrece acceso al equipo de renta variable asiática de Nikko Asset Management y a sus principales recursos de gestión de fondos de Asia. La firma japonesa cuenta con aproximadamente 200 profesionales de la inversión que operan en 11 países, nueve de los cuales están en Asia.
Este último lanzamiento se basa en el éxito de otras dos estrategias UCITs: el Global Equity y el Global Multi Asset, que Nikko Asset Management puso en marcha a principios de este año. La firma continúa ampliando su gama de fondos UCITS, que proporcionan acceso a una amplia gama de activos en los mercados desarrollados y emergentes.
«Hemos puesto en marcha el fondo en respuesta a la demanda de los inversores de equipos especialistas en gestión activa en la región de Asia, excluido Japón», comentó Sartori. «La demanda de un equipo altamente cualificado de gestión activa gestión con recursos sobre el terreno, y experiencia en diferentes condiciones de mercado está aumentando».
«Nuestroexperimentado equipo de Asia ha colaborado estrechamente desde 1999, y tienen un buen historial de rentabilidad a largo plazo a través de los diferentes ciclos de mercado que ha atravesado Asia. Esta experiencia es muy valiosa a la hora de obtener alfa en unos mercados asiáticos que podemos considerar de rápida evolución».
A lo largo de 2015, Nikko Asset Management tiene planeado lanzar otras estrategias UCITS para dar servicio a la creciente demanda de estrategias especializadas.
OppenheimerFunds announced a strategic partnership in which Apollo Credit Management, which is an affiliate of Apollo Global Management, LLC, will serve as sub-sub-advisor to the Oppenheimer Global Strategic Income Fund (GSIF).
«As a progressive money manager, OppenheimerFunds consistently strives to add value for our clients. Apollo Credit Management offers a wide range of alternative investment credit strategies that complement our strong in-house fixed income capabilities, which will help us continue to deliver a very compelling offering,» said Art Steinmetz, Chairman, CEO and President of OppenheimerFunds.
«Continuing the fund’s history of innovation, we wanted a quality partner in terms of performance, investment team and most importantly, one that shares our cultural viewpoint on serving investors first. We are launching our relationship via our marquee fixed income product, and will explore other potential initiatives over time.»
«We are delighted to partner with OppenheimerFunds on this innovative approach to provide their investors with access to Apollo’s flagship liquid alternative credit solution. These credit exposures, which have historically only been available to Apollo’s institutional investors, offer significant yield advantages and diversification to the individual investor,» said Marc Rowan, co-founder and senior managing director of Apollo.
«Similar to Apollo, OppenheimerFunds is focused on delivering investment excellence to its clients, and we look forward to a long and prosperous partnership with such a high-caliber institution.»
Global Strategic Income Fundis dedicated to providing current income from diversified sources of fixed income investments while maintaining low overall volatility relative to the multi-sector fixed income category. GSIF utilizes the complete set of OppenheimerFunds’ taxable fixed income capabilities, and the new partnership will help the Fund access non-traditional fixed income market opportunities – including structured credit, middle-market loans, direct real estate investments and insurance-linked securities – to improve yield and overall risk-adjusted performance, diversify the fund to minimize volatility, and advance the firm’s history of innovation.
«Our partnership with Apollo Credit Management is very exciting as it gives us access to different areas of the credit markets that can provide low-correlated, diversified sources of high income for our fund shareholders,» said Michael Mata, portfolio manager of GSIF at OppenheimerFunds. «Our shareholders will receive the benefits of our scale and service without paying extra to reach these non-traditional asset classes.»
Robeco Group and RobecoSAM have announced that they have been awarded A+ scores by the United Nations-supported Principles for Responsible Investment (UN PRI) for their overarching approach to responsible investment. Of the 681 investment managers that are signatories of the UNPRI, only 16% received A+ scores for their overarching approach. Robeco has been a signatory of the UNPRI since 2006, RobecoSAM since 2007.
Roderick Munsters, CEO of Robeco: “I am delighted that Robeco has achieved A+ scores for all the different modules assessed by the UN PRI. It is testimony to our approach to Sustainability Investing; we were one of the first larger asset managers to make Sustainability Investing a strategic priority over a decade ago, and today Sustainability Investing is one of the strategic pillars of our 2014-2018 strategy. The high scores we have been awarded for all the modules confirm our leadership in Sustainability Investing across all asset classes. I’m convinced that the importance of sustainability investing will continue to increase and that our expertise in this area will continue to benefit our clients and us.”
Michael Baldinger, CEO of RobecoSAM: “We are proud to have been awarded such outstanding scores by the UN PRI. RobecoSAM has shaped the Sustainability Investing landscape over the past 20 years and these strong results reflect our unwavering conviction that financial analysis without ESG integration is incomplete. Our focus over the last two decades has helped us develop A+-rated knowledge, tools and best practices which are of benefit to both current and future clients. «
Although RobecoSAM’s scores are partly reflected in Robeco’s group score, the company was also assessed separately since it is a UN PRI signatory in its own right.
Foto: Ivan Erre Jota . Colombia establece una amnistía fiscal para los activos en el extranjero que no hayan sido declarados
Amnistía fiscal en Colombia. Mediante la sentencia C-551/15, de 26 de agosto de 2015, la Corte Constitucional declaró que los artículos 35 a 39 de la Ley 1739 de 2014 configuran una medida legítima desde la perspectiva constitucional. Los artículos mencionados hacen referencia al impuesto complementario de normalización tributaria en Colombia, por el cual los residentes fiscales colombianos pueden regularizar en los siguientes dos años su situación tributaria declarando los activos en el extranjero que hubieran sido omitidos en declaraciones de impuestos nacionales, y los pasivos inexistentes.
La sentencia establece una nueva obligación tributaria a cumplir por todos los contribuyentes que se encuentran dentro del ámbito del nuevo impuesto. Siendo sujetos pasivos del nuevo impuesto los residentes en Colombia contribuyentes del impuesto sobre la riqueza y los declarantes de este impuesto que posean activos omitidos y pasivos inexistentes (pasivos declarados con el único fin de minorar la carga tributaria) a primeros de enero de 2015, 2016 y 2017. Excluyendo a aquellas personas que hayan sido objeto de investigación por la hacienda colombiana, y aquellos activos que procedan de actividades ilícitas.
Según el comunicado de la Corte Constitucional colombiana, la tarifa del impuesto complementario de normalización será la siguiente:
2015: 10%
2016: 11,5%
2017: 13%
A partir del año en que sean declarados los activos no deberán ser declarados de nuevo en el impuesto complementario de normalización tributaria, pero se integrarán en el patrimonio del contribuyente para todos los efectos fiscales.
Foto: ChristianFraustoBernal. Deutsche AWM ficha a Pascal Landrove como managing director y SRM de su negocio de banca privada en México
Deutsche Asset & Wealth Management ha anunciado el fichaje de Pascal Landrove como managing director y senior relationship manager para México. Landrove, que estará basado en Ginebra, reportará a Matthias Musch, director de Wealth Management para América Latina en Suiza, y Felipe Godard, director de la división para Latinoamérica.
Landrove cuenta con más de 15 años de experiencia en wealth management y procede de Lombard Oddier, donde ocupó durante siete años una posición similar a la que ahora asume en Deutsche, también para México. Antes de eso, trabajó durante más de una década en UBS, como relationship manager y desk head para México.
Gordard celebra la llegada de Landrove al equipo y declara: “Hemos estado centrados en la construcción estratégica de nuestrtro negocio de banca privada en América Latina y creo que Pascal jugará un papel significativo en la expansión de nuestro negocio en México. Sus profunda relaciones y extensa experiencia ayudarán a la plataforma de WM de la firma a ampliar su cuota de mercado en la región”.
En los últimos años, Deutsche AWM ha ampliado la presencia de su banca privada en algunos mercados clave, incluyendo América Latina, la costa oeste de EE.UU., Texas y Miami. Este mismo año, Dessy Arteaga se unió al banco como SRM, Santiago Trigo, como director de Centroamérica, zona andina y cono sur y, más recientemente, Francesca Boschini lo hizo como International Wealth Planner para Latinoamérica.
Foto: Michel Temer. UBS Global AM asumirá la gestión de su fondo de deuda brasileña en dólares, hasta ahora co-gestionado por BTG Pactual AM
El Consejo de Administración de la sicav luxemburguesa de UBS que invierte en deuda en dólares de Brasil –(UBS (Lux) Bond SICAV – Brazil, USD) informó de que la subdelegación de la gestión de la cartera en BTG Pactual Asset Management SA DTVM concluirá oficialmente a fecha de 15 de octubre de 2015.
UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago, EE.UU., asumirá la gestión de la cartera a partir de la fecha anteriormente mencionada. El Consejo de Administración publicará las modificaciones que afectan al fondo en la versión de septiembre del folleto de emisión de la sociedad.
UBS (Lux) Bond SICAV – Brazil (USD) es un fondo de inversión no limitado que invierte en el mercado de renta fija brasileño, con un especial énfasis en deuda soberana y bonos corporativos, y utiliza como índice de referencia el índice de Certificados de Depósito Interbancario. El fondo fue lanzado en octubre de 2007 en Luxemburgo por UBS Fund Management SA. Hasta la publicación del anuncio del Consejo de Administración, el fondo estaba co-gestionado por UBS Global Asset Management (Americas) Inc. y BTG Pactual Asset Management SA DTVM.
deVere Group, one of the world’s largest independent financial advisory organizations, has named Peter Hobbs as its Chairman. Mr Hobbs joined deVere Group’s Board of Directors in June 2013 in a non-executive role. He was previously a former director of Generali International and Generali Pan Europe and ultimately responsible for the Generali Group’s strategic innovation programs and developments in more than 60 countries worldwide.
Effective immediately in his new position, his primary focus will be working with Nigel Green, deVere Group’s founder and chief executive, and Beverley Yeomans, the Chief Operating Officer, to effectively guide, review and further develop the Group’s global strategy and business plans.
Of the appointment, CEO Nigel Green, comments: “In a stellar international financial services industry career, Peter has enjoyed a long list of key accomplishments and, clearly, he has an abundance of top level experience. He has a robust record in managing and leading organizations, a thorough regulatory understanding of the sector and, through his role as a non-executive director, a strong empathy with our culture and commitment to serving clients. We’re thrilled he has decided to take on the role of deVere Group chairman.”
Commenting on his Chairmanship, Peter Hobbs affirms: “deVere Group has grown substantially over the last few years to become one of the largest financial advisory companies of its kind. Since joining the Board I have seen the organisation’s management adapt and take advantage of the challenges and opportunities companies of its size and type face in respect of both the market and regulatory challenges.
New sources of business and revenues through organic growth, including the examination of the value chain, and acquisitions of brands like Acuma and Workplace Solutions are bringing greater diversity, and the Group will further capitalise on the exciting business opportunities that will present themselves over the coming years. Many challenges remain, but with the prudent deployment of future capital, linked to a disciplined approach to corporate governance and marketing initiatives, I would expect the Group to continue its successful upward curve.”
