BNY Mellon’s Pershing («Pershing») announced the next generation of technology solutions for advisors and wealth management professionals at its flagship INSITE 2022 conference.
«We are launching our next generation professional platform, NetX360+,» said Tim Foley, Chief Technology Officer of BNY Mellon Pershing.
Expertise and efficiency are at the center of this latest round of upgrades with the introduction of the new NetX360®+ platform and enhancements to its NetXServices integration portal, according to company information.
Both have been optimized to deliver a more intuitive and seamless user experience, from the advisor experience to operations and business processing, the company added.
«It works with you as a personal digital partner, the more you engage with it, the more it provides a curated experience, including insights tailored just for you. We have an incredible amount of data that we use to make the experience smarter, more personalized and more intuitive. It’s extremely powerful, uncovering better ways to serve customers and specific opportunities to grow the business,» Foley added.
NetX360+ equips advisors with a more streamlined user interface and intuitive experience that includes hyper-personalization based on the user’s individual profile and usage patterns; machine learning-based search results for faster access to relevant data; new data based on customer behavior and market activity that highlights recommended best actions to proactively support customer needs and business growth opportunities; and integrated learning through a digital adoption platform to help users achieve faster mastery of new features and tools.
The NetXServices integration portal, Pershing’s next-generation integration source launched last year, has been enhanced on several fronts.
The portal now offers an easy way to access all integration capabilities, including one of the fastest account openings in the market.
Pershing’s integration hub offers real-time, bi-directional data synchronization with a growing network of integrated third-party vendors. A build once, deploy many framework significantly reduces the time required for customers to complete new integrations.
Advise Wealth Management, gestora de inversiones instalada en Uruguay, está consolidando su posicionamiento en el mercado argentino de la mano de reconocido equipo local.
Advise, liderada por Miguel Sulichin, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el segmento, refuerza a su equipo integrado por Facundo Mella, Pablo Sciarra, Agustín Martínez y Martín Cavalli, con las incorporaciones de Agustín Ortiz Fragola, Santiago Terra y Luis Baigorri, conformando así AWM Valores, agente de liquidación y compensación.
AWM Valores tendrá foco en el negocio de Asset Management, Banca de Inversión y Sales & Trading de grandes inversores institucionales y corporativos de la región.
“Entendiendo los Principios ASG en el mundo actual” fue el título del webinar organizado por la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (AMEFIBRA), donde se dieron a conocer los conceptos clave de los criterios ASG (Ambiental Social Gobernanza), así como su importancia en los negocios sostenibles.
Bajo este contexto, diferentes expertos en la materia se reunieron en este webinar para dar a conocer un panorama acerca de los temas relevantes sobre la sustentabilidad, energías renovables y limpias, cambio climático, entre otros. El primer participante fue Simón Galante, presidente de AMEFIBRA, aseguró que el objetivo es educar y ser punta de lanza para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establece la ONU.
Otra participante fue Gemma Santana, co- founder de Voto x el Clima y dijo que:“las temperaturas globales elevadas causarán eventos climáticos extremos que supondrán un riesgo para el mercado de bienes raíces. En este sentido, las olas de calor provocarán que la capacidad de los aires acondicionados de los edificios sea menor y por otro lado la sequía prolongada restringirá el uso de agua para los edificios y la construcción. Asimismo, aumentará el riesgo de incendios forestales y de huracanes, por lo cual se requerirá de materiales más resistentes para la edificación”.
Mariuz Calvet, directora de finanzas sustentables de HSBC reiteró: «Actualmente, integrar estos factores protege la inversión, financiamiento y el sistema financiero en general. La idea de sacrificar la rentabilidad por la sostenibilidad cada vez está más alejada de la realidad, ahora se puede hacer el bien, mientras nos va bien.»
Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, explicó cómo los espacios públicos y la infraestructura permeados de violencia afectan la psique de las personas y los niños pueden presentar conductas antisociales y perder la capacidad de empatía.
Luis Quintana, CEO de la asociación civil Todo Accesible compartió: «La accesibilidad es primordial para las personas con discapacidad, pero no solo se queda ahí«, asegura Quintana. «Padres con carriolas o adultos mayores también han encontrado un punto ciego en la infraestructura actual, abriendo oportunidades en el mercado para corregir estas situaciones», dijo el CEO.
Rebeca Ortíz, directora de construcción sostenible en Green Business Certification Inc. (GBCI) y Joel Sánchez Briseño, líder de construcción sostenible de la Corporación Financiera Internacional (IFC), hablaron de la creación del certificado LEED, por ejemplo, se pensó como una hoja de ruta para crear edificios más sanos, ecológicos y sostenibles.
María José Treviño, directora general de la consultora Acclaim Energy, habló sobre el panorama de energías renovables en México. De acuerdo con Treviño, las empresas están optando por consumir energías limpias renovables, entre ellas la energía eólica, solar y fotovoltáica. Así, las empresas exitosas toman medidas proactivas para desarrollar sus estrategias basadas en los criterios ASG.
La última participante, María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), habló sobre el rol de las mujeres en la gobernanza de las empresas. Según Ariza, en México solo el 16% de las mujeres ocupan un puesto directivo. Este porcentaje demuestra que, a pesar de los avances en la inclusión laboral, en México sigue existiendo una importante y grave brecha de género.
En conclusión, los criterios ASG se han convertido en una prioridad para la sostenibilidad de los negocios inmobiliarios debido su importancia en el desarrollo sostenible se define desde su influencia en las decisiones de inversión hasta en los cambios ambientales y sociales derivados de su integración
BBVA México colocó su primer Bono Sustentable, por un monto de 10.000 millones de pesos (aproximadamente 500 millones de dólares). Se trata del primer Bono Sustentable emitido por un banco privado en México tomando como referencia TIIE de fondeo.
La transacción de este bono obtuvo una demanda de 1,3 veces, en la que participaron 35 inversionistas locales. El libro contó con una amplia participación, destacando las Casas de Bolsa/Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Bancas de Desarrollo. Fue notable también la participación de Bancas Privadas y Aseguradoras. La colocación contó con la máxima calificación por parte de Standard & Poor’s de mxAAA, Fitch Ratings AAA (mex) y Moody’s AAA.mx.
Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, resaltó: “Este bono sustentable es en sí mismo un gran hito, pues está apegado a nuestras dos líneas de actuación; la acción climática y el crecimiento.” En este sentido, agregó, la institución contribuye al desarrollo del mercado de Bonos Sustentables en México con inversiones de impacto que tengan implícito el desarrollo sostenible BBVA México cuenta con fortalezas competitivas que ha logrado a través de la transformación constante para ser el banco sostenible de referencia en el país.
Por su parte, Ignacio de La Luz, director general de Finanzas de BBVA México, comentó: “En BBVA la sustentabilidad es una de nuestras prioridades estratégicas y esta emisión contribuye al Compromiso 2025, que consiste en movilizar 200 mil millones de euros con esa fecha objetivo. Asimismo, contribuye al desarrollo del mercado de deuda local dando un impulso a la nueva tasa de referencia TIIE de Fondeo”. Asimismo, señaló que los bonos denominados temáticos son una tendencia creciente que próximamente será dominante en los mercados financieros.
Los recursos obtenidos serán destinados para financiar proyectos verdes y sociales, obteniendo así la categoría de sustentable. De este modo se logra apoyar a través del financiamiento a emprendedores, micronegocios y a familias con pocos recursos en su acceso a la vivienda. Por otro lado, BBVA México continuará promoviendo el crédito para la compra de autos híbridos o eléctricos, así como ofreciendo a su cartera de clientes empresariales créditos destinados a la promoción de energías limpias y no contaminantes.
El bono sustentable de BBVA México cuenta con la opinión de DNV (Det Norske Veritas) como tercero independiente en apego a los Sustainability Bond Guidelines.
Con esta emisión, BBVA México refrenda su compromiso de seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de las inversiones verdes y sustentables en el país.
Cada vez que enfrentamos momentos de volatilidad en los mercados, resulta útil repasar la historia para poner en contexto la situación actual. Es así, que analizando los últimos 20 años de mercado encontramos algunos datos relevantes.
1. En los últimos 20 años, el RETORNO TOTAL S&P 500 (5.037 trading days) fue de 8,8% anualizado.
2. Si en estos 20 años, nos perdimos los 10 mejores días de mercado, el RETORNO TOTAL S&P 500 DE ÚLTIMOS 20 AÑOS SIN LOS MEJORES 10 DÍAS (0,20% del tiempo) fue de 4,6% anualizado.
O sea que, en los últimos 20 años, si te perdiste los 10 mejores días del mercado tu retorno cae casi a la MITAD (8,8% vs 4,6% anualizado).
Ahora, ¿Cuáles fueron los mejores días del mercado? Justo después de tocar piso en 2008, 2009 y 2020, momento en el cual muchísimos inversores decidieron salirse del mercado.
Gráficamente esto es bastante claro:
Este análisis es utilizando solamente 10 días, pero ¿qué pasa si me perdí los 20 ó 30 mejores días del mercado?
S&P 500 Index (Retornos Anualizados. Plazo 20 años hasta el 16/Jun/2022)
Como es de esperar el impacto es aún más grande. A tal punto, que si te perdiste los 30 mejores días del mercado (¡en 20 años!), te perdiste todo el retorno del mercado!
Hay otros dos elementos interesantes:
- Aquellos que lograron evitar los 10 peores días tuvieron un retorno 55% superior a los que mantuvieron invertidos todo el tiempo (13,6% vs 8,8% anualizado).
- Por su parte, los que lograron evitar los 10 peores días, pero se perdieron también los 10 mejores días, tuvieron un retorno muy similar a aquellos que estuvieron invertidos todo el tiempo (9,2% vs 8,8% anualizado).
En conclusión, tratar de hacer timing del mercado puede hacerte perder el retorno de décadas. Perderse los 30 mejores días de mercado lleva el retorno de 20 años a cero. A su vez, la probabilidad de acertar cuáles serán momentos de piso y rebote de mercado es extremadamente baja (0,60% del total de días).
Los detalles del análisis se pueden apreciar mejor en esta tabla:
GAM Investments anunció este miércoles el nombramiento de Alejandro Moreno en el cargo de director de Clientes para US Offshore.
Moreno estará basado en New York y reforzará “aún más nuestro equipo de distribución responsable de atender a los clientes institucionales y mayoristas internacionales en las Américas”, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Reportará a Juan Ramón Caridad, director de Distribución para América Latina, Estados Unidos Internacional e Iberia de GAM, y “continuará con la presencia local de GAM de más de 25 años en EE.UU. para impulsar y hacer crecer el negocio con clientes internacionales de América Latina y Asia”, amplía la firma.
«Seguimos atrayendo a profesionales con talento y experiencia para mejorar y hacer crecer nuestra presencia y servicio local en la región. Alejandro también será un gran embajador para liderar nuestra Academia de Inversión de GAM y las iniciativas de Impacto Social para construir asociaciones estratégicas con los clientes de US International y América Latina», Juan Ramón Caridad, Director de Distribución para América Latina, Estados Unidos Internacional e Iberia de GAM, dijo Caridad.
Trabajará en equipo con Bradley Silva, ejecutivo de Clientes, e Isabel Navalón, ejecutiva de Apoyo al Cliente, para proporcionar un servicio global de valor añadido en la región.
«El nombramiento de Alejandro refuerza aún más nuestras capacidades de distribución en Norteamérica. El mercado internacional de EE.UU. está creciendo significativamente y estoy encantado de que Alejandro pueda utilizar sus 20 años de experiencia para proporcionar un excelente nivel de servicio a nuestros clientes. Alejandro se incorpora en un momento importante en el que los clientes buscan nuevas ideas de gestores activos especializados”, dijo Jeremy Roberts, director Global de Distribución de GAM.
Moreno comenzó su carrera de servicios financieros en Putnam Investments en 1996 y tiene más de 20 años de experiencia en la relación con los clientes como ejecutivo de cuentas para las Américas y como jefe global de distribución en una serie de negocios internacionales.
Su función más reciente fue la de cofundador y socio gerente de JAM Global Consulting LLC.
Completó su programa universitario en la Escuela Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP) en Madrid y el Programa de Certificado de Planificación Financiera (CFP) en la Universidad de Boston y el programa de educación CIMA de Chicago Booth.
La versión digital de la revista Américas de Funds Society ya está disponible, mientras la versión papel (con materiales compostables) está viajando y llegando a sus suscriptores en Estados Unidos y Latinoamérica.
En este 2022 nos estamos asomando a una nueva dispersión de los mercados, un mundo descorrelacionado en función de los sectores, las regiones o los países. La geopolítica ha tomado la delantera como mapa de ruta y por ello en este número de nuestra revista hemos convocado a los analistas de las mayores gestoras mundiales para tratar de entender el momento en el que estamos.
Hay consenso en que vamos hacia una nueva globalización, más trabajosa y accidentada, como muestran los problemas en las cadenas de suministro. La inflación nos acompañará un tiempo más, habrá tensiones proteccionistas y probablemente tendremos un mundo con un consumo más caro, donde la economía podría crecer menos y la pérdida de bienestar de la población podría ser una fuente enorme de conflicto.
Pero hay otros escenarios, como el final de un mundo de usar y tirar, y la emergencia de sectores del mercado y de la economía enfocados, por la fuerza de las cosas, hacia la sostenibilidad.
¿Cuáles son los nuevos ejes de poder y qué riesgos presenta la nueva coyuntura para los inversores? ¿quién gana y quién pierde?, ¿dónde están los activos refugio y cómo afectará a Latinoamérica y Estados Unidos este nuevo ciclo de crecimiento de las materias primas?
Para los gestores activos, la volatilidad y la menor correlación de las economías mundiales supone una enorme oportunidad, siempre y cuando nuestra gigantesca economía de flujos no se lleve por delante las mejores estrategias de los fund managers.
Es cierto que los inversores europeos se han lanzado a capturar valor en los alternativos (incluyendo los ilíquidos), mientras en Latinoamérica reina la desconfianza, se mira al dólar como refugio y se busca la calidad. La promesa china tarda en cumplirse y el regreso de los mercados emergentes al estrellato de las rentabilidades se hace más probable.
Actualmente, la inversión se presenta como un dilema. Como ejemplo, lo que se dice de Europa en esta revista: para algunos la guerra en Ucrania es un lastre que invita a alejarse de las empresas del viejo continente, para otros (vean el análisis de Natixis), los europeos han acelerado la transición energética y serán los ganadores del mañana.
Miremos también por sectores, como la minería. En nuestro artículo sobre el cobre, los analistas tienen visiones diferentes sobre su posible carestía o sobre la dirección que tomarán los precios. Y no olvidemos la transformación que está atravesando la industria alimenticia, tema que abordamos en un extenso análisis sobre renta variable temática. Entre mayores exigencias de los consumidores y el imperativo de la sostenibilidad: ¿vamos hacia un mundo con escasez de alimentos o con mejores alimentos?
En esta revista Américas publicamos una extensa columna de opinión sobre el Blockchain con el objetivo se seguir aprendiendo cómo será el futuro de las finanzas descentralizadas. Y le planteamos un reto al equipo de análisis de LATAM ConsultUs: que con cada revista su espacio aborde una opción de inversión a contracorriente.
Nos hemos sacado las mascarillas, nos hemos vuelto a encontrar, y Funds Society pudo organizar un evento presencial en Houston del que mostramos imágenes en esta revista. También tenemos un espacio para lo virtual, porque los VIS (Virtual Investments Summits) que forzó la pandemia se han consolidado como una excelente herramienta de comunicación.
Redondeamos esta edición 31 con un Rincón Solidario que tiene que ver sobre la alimentación y describe el trabajo de una ONG uruguaya que ayuda a las familias que tienen casos de celiaquía. Los productos sin gluten no están al alcance de todos en muchos países, y miles de niños sufren el daño lento que causa la celiaquía para su desarrollo. Por ello, es imperativo ayudar.
Para acceder a la versión digital haga click aquí.
Insigneo anunció este miércoles que su director de Operaciones, Christian Watson, ingresó al Comité de Inversiones de la firma como miembro con derecho a voto.
«He colaborado personalmente con él durante más de diez años y aporta una gran cantidad de conocimientos sobre los mercados financieros. Será una valiosa adición al Comité, y espero trabajar aún más estrechamente con él en esta nueva función”, dijo Ahmed Riesgo, director de Inversiones y Presidente del Comité.
El directivo lleva más de diecisiete años vinculado a Insigneo. En la actualidad, dirige el departamento de ventas y operaciones con la supervisión total de todas las operaciones de la empresa.
Tiene un MBA de la Herbert Business School de la Universidad de Miami y una licenciatura en Finanzas de la Universidad Internacional de Florida.
«Chris es un líder muy respetado y colaborador dentro de nuestra organización», agregó Riesgo.
Watson, por su parte, mostró su entusiasmo por la nueva responsabilidad.
«Estoy muy emocionado de seguir contribuyendo al Comité de Inversiones. El programa I-MAPS es realmente un diferenciador que separa a Insigneo de sus compañeros», comentó.
Por otra parte, el Comité también dio la bienvenida a Mirko Joldzic, jefe de productos de Insigneo, como asesor especial que aportará al grupo diversas ideas sobre la gestión de productos de forma permanente.
Joldzic tiene más de 15 años de experiencia en servicios financieros.
A lo largo de su trayectoria en el sector, Joldzic se ha centrado en la diligencia debida de los productos, en el apoyo a la distribución de productos dentro de las plataformas de corretaje y asesoramiento, en la mejora de la experiencia de los financial advisors y de los clientes y en la gestión de los riesgos empresariales y normativos.
El Comité de Inversiones de Insigneo supervisa todas las funciones relacionadas con el proceso de gestión de inversiones de la empresa.
También gestiona directamente las I-MAPS, las carteras multiactivas de Insigneo, que constituyen la columna vertebral de la oferta de gestión discrecional de inversiones de la empresa.
Está compuesto por cinco miembros permanentes con derecho a voto, entre los que se encuentran dos miembros externos: el Dr. Christopher Geczy, profesor de finanzas de la Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania, y el Sr. Jacobo Gadala-Maria, fundador y CIO de Unimar Financial.
A&G ha puesto en marcha la II Edición del Premio de Arte A&G. Tras el éxito de la primera edición, en la que se recibieron más de 100 dosieres, la entidad lanza esta segunda convocatoria del premio, cuyo objetivo principal es promover la producción y difusión del trabajo de los artistas emergentes españoles. Esta edición contará de nuevo con la colaboración de Arte Global, firma especializada en asesoría internacional de arte, dedicada al coleccionismo de arte y proyectos de gestión cultural.
Alberto Rodríguez-Fraile, presidente de A&G, señala: “Con esta iniciativa tenemos el propósito de reforzar nuestro compromiso con la cultura y ofrecer apoyo a artistas emergentes, dándoles la posibilidad de potenciar sus obras, lo que supone el reconocimiento y prestigio de su trabajo. Somos conscientes de que el apoyo en estas etapas iniciales es fundamental para ayudarles a prosperar como artistas”.
El Premio A&G seleccionará un ganador y cinco finalistas, cuyas obras se expondrán durante un año, con opciones de venta al público, en las oficinas centrales de A&G en Paseo de la Castellana 92 (Madrid), en la planta dedicada a salas de reuniones con clientes. Este galardón también supone una dotación económica de 6.000 euros para la obra ganadora.
Los interesados, que pueden consultar las bases del premio en www.ayg.es/rsc/, tienen de plazo para enviar sus candidaturas hasta el 18 de julio, mientras que el fallo del jurado tendrá lugar el 12 de septiembre. El fallo del premio se lleva a cabo con la votación de un jurado, formado por 11 personas relacionadas con el mundo del arte en distintas facetas.
El ganador del primer premio dispondrá de un total de tres salas para exponer la obra premiada y dos obras más que elegirá A&G tras el fallo del jurado. Los cinco finalistas contarán con dos salas de exposición cada uno, una para la obra finalista y otra más para otra obra suya que elegirá conjuntamente A&G.
En la convocatoria de 2021 A&G recibió más de 100 candidaturas. El artista galardonado con el Premio de Arte A&G de la primera edición fue Maíllo, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y cuya obra, expuesta en diversos centros de arte y museos, forma parte de diferentes colecciones tanto públicas como privadas como Fundación ICO, Honda Colección de Pintura Contemporánea, Colección Lázaro, entre otros. Sus obras junto con las de los cinco finalistas (Pablo Mercado, Federico Miró, Elvira Amor, Álvaro Borobio y Cristina Gamon) han estado expuestas durante un año en las oficinas centrales de A&G.
A&G, más que banca privada
A&G es una de las principales entidades independientes de banca privada en España. En la actualidad cuenta con 209 empleados además de 86 banqueros distribuidos en diez oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, León, Logroño, Pamplona,
Santander, Sevilla, Valladolid y Valencia) y 12.629 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2021. El grupo cuenta además con una gestora en España y otra en Luxemburgo.
El Grupo A&G está participado actualmente en un 40,51% por el banco suizo EFG, mientras que el 59,49% restante está en manos de los principales banqueros y ejecutivos de la firma. A&G y EFG anunciaron en abril de 2021 la adquisición de la totalidad de la participación minoritaria de EFG del 40,5% en A&G, por parte de accionistas españoles de A&G. Se espera que la operación se cierre en las próximas semanas, sujeta a la aprobación regulatoria.
Allianz Global Investor, BNY Mellon Investment Management y Federated Hermes participan en la nueva edición de The Key, el evento organizado por Epika Comunicación con la vocación de ahondar en las perspectivas económicas para el sector institucional durante la segunda mitad del año. El evento tendrá lugar el próximo miércoles 29 de junio de 12:00 a 13:30 en el espacio La Grada (P.º Marqués de Zafra, 35, Madrid).
Para abordar la actualidad de los mercados, contará con Ralph Elder, director general de BNY Mellon IM para Iberia y Latam, Romualdo Trancho, director y miembro del equipo de desarrollo de negocio de Allianz GI, y Carlos Capela, responsable de España y Portugal de Federated Hermes.
La primera parte del evento se desarrollará en formato de ponencias rápidas, donde cada uno de los ponentes abordará sus ideas sobre temas como biodiversidad, dividendos y megatendencias. El segundo bloque se centrará en las principales palancas de la actualidad como la inflación, las tensiones geopolíticas y la acción de bancos centrales. El encuentro cerrará con una puesta en firme de las grandes oportunidades para la segunda mitad del 2022.
Los interesados que quieran formar parte de esta experiencia ya pueden inscribirse sin coste desde el formulario de inscripción en la web oficial de “The Key”, tanto en modalidad presencial como online.
Cabe señalar que The Key cuenta con la colaboración de Braindex (Nueva plataforma financiera MOOC de Instituto BME), CFA Spain y EFPA España. Por ello, el evento computa por 1,5 créditos de formación no estructurada para los titulados CFA y/o Certified Advisor-CAd. Asimismo, es válido como 1,5 hora de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP por EFPA España.
