Estating, la empresa europea de tecnología prop-fin-tech que permite inversiones en propiedades individuales, ha fundado una subsidiaria en Miami, Estating Miami. Rene D. Bello dirigirá la oficina que constituye un primer paso antes de la instalación del grupo en América Latina.
Miami es la quinta ubicación de oficinas de la compañía en todo el mundo, después de Zurich, Luxemburgo, Berlín y Erivan, y sirve como «puerta de entrada a las Américas» de la fintec, que piensa continuar su expansión en Estados Unidos y Latinoamérica.
“Miami se está convirtiendo rápidamente en la nueva capital tecnológica de Estados Unidos, ya que personas y empresas se han mudado a la ciudad desde lugares como Silicon Valley y Nueva York. Los Ángeles y Chicago. La ciudad de Miami, respaldada por un alcalde de tecnología avanzada, Suárez, se ha convertido en un hervidero de innovación no solo para la tecnología, sino también para el sector inmobiliario; tantos nuevos desarrollos inmobiliarios dieron forma al horizonte de la ciudad, y más de cincuenta nuevas empresas financieras se establecieron en la ciudad. También actúa como una puerta de entrada a LATAM y el resto del mundo, por lo que, naturalmente, Miami fue el siguiente paso para Estating ”, dice Rene Bello, director de la oficina de Miami.
Estating permite a los inversores participar en propiedades inmobiliarias en todo el mundo a partir de 50.000 euros y construir su cartera de acuerdo con sus respectivas preferencias de riesgo. Esto es posible gracias a una solución de titulización. Los certificados se emiten con su propio activo de número de identificación de valores internacionales (ISIN) respaldado por el inmueble subyacente.
“Por primera vez en la historia, una inversión en propiedades individuales es totalmente transferible y se puede mantener en una cuenta de valores, lo que hace que los bienes inmuebles sean financiables”, afirma la empresa.
El producto se comercializa exclusivamente a través de asesores financieros y gestores patrimoniales. De esta forma, sus clientes tienen acceso a una alternativa atractiva a las inversiones inmobiliarias directas, los fondos inmobiliarios y las inversiones colectivas.
“Estating reduce las barreras de entrada a la propiedad de propiedades residenciales de lujo con un flujo de efectivo neto anual positivo. Estas propiedades, que de otro modo solo serían posibles con inversión directa, permiten a sus inversores la flexibilidad y la bancabilidad de la propiedad inmobiliaria. Al mismo tiempo, el inversor disfruta del aumento alcista del valor de las propiedades, lo que lo convierte en un producto ideal en el actual entorno de tipos de interés. A diferencia de una inversión directa, el inversor no tiene que preocuparse por nada. Estating se encarga de todo por el inversor. Es una inversión inmobiliaria simplificada para el inversor moderno ”, dice Daniel Vegue, uno de los fundadores y director de clientes de Estating.
“Estating combina la selección de propiedades, la diversificación de la inversión internacional y los costos administrativos bajos y eficientes. Unimos los beneficios de la inversión directa con los de los valores a costos significativamente más bajos y con mayores rendimientos netos ”, explica Martín Halblaub, fundador y presidente de Estating. “Esperamos reducir aún más las barreras de entrada en el futuro haciendo que las inversiones inmobiliarias sean accesibles para todos. Pretendemos democratizar la inversión inmobiliaria ”.
Estating es una fintech inmobiliaria con oficinas en Luxemburgo, Berlín, Erivan y Zúrich. La empresa se fundó en 2020 y se ha marcado el objetivo de ofrecer a todo el mundo la posibilidad de invertir fácilmente en bienes raíces. La compañía ha desarrollado el Certificado Vinculado de Bienes Raíces (RELINC): un valor bajo la ley de Luxemburgo con su propio número de identificación de valores internacional (ISIN) que permite a una persona adquirir participaciones en propiedades individuales seleccionadas del entorno confiable de su cuenta de valores, sin el molestia del proceso tradicional. Por lo tanto, una inversión en una propiedad seleccionada es tan fácil y transparente como una inversión en acciones y bonos específicos.
El próximo jueves 18 de noviembre, a las 11:00 am EDT, en un nuevo Virtual Investment Summit organizado por Funds Society y titulado “Oportunidades de inversión en Asia: China y más allá”, Jorge Corro, responsable del negocio US Offshore en Pictet Asset Management, junto con sus colegas Kiran Nandra, responsable de gestión de renta variable emergente y especialista de producto sénior de renta variable emergente, y Qian Zhang, especialista de producto sénior de deuda corporativa emergente y china, hablarán de las oportunidades y los retos para los inversores interesados en Asia.
Por primera vez desde la década de 1980, el rendimiento de una cartera global 50/50 está por debajo de la tasa de inflación prevista. En consecuencia, los inversores mundiales tendrán que diversificar en nuevas clases de activos, mercados y temas como nunca antes lo habían hecho. Unos rendimientos más altos, una inflación más baja, un crecimiento superior y unas divisas baratas son, en opinión de Pictet Asset Management, un argumento convincente para los activos de Asia emergente.
En este Virtual Investment Summit también se discutirá sobre cómo los recientes acontecimientos en China están afectando a la región y la creciente influencia del área en el escenario mundial, llevando el centro de gravedad económico del mundo constantemente hacia el este.
Kiran Nandra, responsable de gestión en renta variable emergente
Kiran Nandra se incorporó a Pictet Asset Management en 2016. Es la responsable de gestión de renta variable emergente y gestora de carteras de clientes senior para el equipo de renta variable emergente. Anteriormente, Kiran trabajó en Wellington Management, donde recientemente fue especialista en carteras. Se incorporó a Wellington en 2003 en un puesto de gestión de relaciones antes de convertirse en analista de investigación que cubría los bancos europeos y latinoamericanos. Kiran es licenciada en Derecho por la University College London y actualmente está matriculada en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago.
Qian Zhang, Gestor Senior de Carteras de Clientes, Deuda Corporativa Emergente y Gran China
Qian Zhang se incorporó a Pictet Asset Management en 2019. Es gestora sénior de carteras de clientes para el equipo de renta fija corporativa de mercados emergentes y deuda china. Antes de incorporarse a Pictet, fue gestora de carteras de clientes en el equipo de renta fija global de J.P.Morgan Asset Management y en el equipo de deuda de mercados emergentes, con sede tanto en Londres como en Hong Kong. Antes de trabajar en JPMorgan, Qian trabajó para Merrill Lynch en Tokio, donde se centró en los derivados de tipos de interés. Qian es licenciada en Economía y Estadística por la Universidad de Pekín (China) y tiene un máster en Gestión de Riesgos matemáticos por la Universidad Estatal de Georgia (EE.UU.).
Invesco organiza, el 24 de noviembre desde las 11:00 hasta las 12:45 horas CET, un evento virtual en el que su equipo de estrategia global de mercados dará a conocer su escenario central para 2022.
El nuevo mundo post-COVID plantea múltiples retos a los inversores, desde la presión inflacionista y los tipos de interés ultrabajos hasta las valoraciones elevadas y la ruptura de las cadenas de suministro. La valoración de los mercados supone una actualización constante buscando detectar las tendencias y oportunidades que pueden ayudar a los inversores a preparar sus carteras para el futuro en la nueva normalidad.
Durante el evento, también se explorarán las áreas del mercado en las que los expertos de Invesco ven las mayores oportunidades de crecimiento, incluyendo ESG, mercados emergentes (especialmente China), asignación de activos e inversiones alternativas.
Quien esperaba que se terminara el vértigo en el mercado de renta fija chileno no sacó mucho consuelo de la última lectura de inflación en el país. Lasubida de precios al consumidor de 1,3% en octubre superó las expectativas del mercado –de un alza de 1%– augura que el Banco Central de Chile tendría que seguir apurando el paso en el ciclo de ajuste al alza.
Itaú Asset Management hizo eco de esa preocupación en su programa “Visión de Líderes”, cuando el CEO de la administradora de fondos, Juan Pablo Araujo, advirtió de las implicaciones del dato en la Tasa de Política Monetaria (TPM), en un contexto en que los fondos más conservadores ya han resentido la subida de tipos de referencia.
“En condiciones como estas, el Banco Central no tiene otra opción que sorprender. Va a tener que seguir siendo duro; y si quiere volver a anclar las expectativas, va a tener que sorprender con respecto a lo que el mercado espera”, dijo el ejecutivo.
En esa línea, el CEO de la gestora indicó que la expectativa de la plaza local ya es que la próxima reunión del Central traiga una subida de 125 puntos base.
Considerando esto, la estimación de Araujo es que “la sorpresa” del ente rector irá en esa línea, con un alza de 125 puntos base o más. Es “difícil” que se decidan por con un movimiento más acotado, agrega, “porque no solo se necesita que la tasa nominal suba, sino también la real, para así poder ese mejor efecto de la política monetaria”.
En términos reales, explicó, las tasas en UF sigue en torno a -1%. Si es que se pretende fomentar el ahorro y no el consumo, indicó Araujo, “debemos preocuparnos por tener tasas reales más altas, por eso es que el Central tiene que subirla”.
Respecto de la trayectoria de la tasa, el ejecutivo de Itaú cree que esta estará en torno al 5,5% o 6% para marzo del próximo año y se mantendrá en ese nivel por un largo tiempo. “Ojalá no nos tengamos que acostumbrar a una inflación más alta, pero probablemente a lo que sí vamos a tener que acostumbrarnos es a tasas más altas”, comentó.
En K&B Family Office somos una empresa privada e independiente establecida en Panamá que brinda servicios integrales de asesoría patrimonial a familias e individuos internacionales.
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Según una encuesta de WisdomTree, nueve de cada 10 asesores financieros españoles (90%) han hablado con sus clientes respecto a invertir en criptodivisas y un tercio de estos clientes (34%) tiene la intención de obtener exposición a esta clase de activo al margen de la relación con su asesor.
Aunque las perspectivas regulatorias pueden generar un entorno desafiante para los asesores financieros españoles y sus clientes, la regulación no es actualmente percibida como la mayor barrera al realizar asignaciones de cartera en criptoactivos. El 46% de los asesores financieros españoles apuntó a la volatilidad como el motivo más común para no tomar posiciones en criptodivisas a nivel profesional. Las dos siguientes barreras más señaladas por los asesores financieros españoles fueron la falta de entidades reguladas que proporcionen acceso a las criptodivisas (34%) y una falta de regulación (26%), ambas identificadas como grandes obstáculos para la asignación de capital a este tipo de activos.
La información y la inversión sobre activos digitales han aumentado en los últimos años, y muchos inversores profesionales son ahora conscientes del rol que pueden jugar en una cartera. Por ejemplo, cuatro de cada 10 (el 42%) asesores españoles creen que pueden utilizarlos como un activo no correlacionado para diversificar las carteras. Además, un 18% de los asesores españoles cree que pueden ser utilizados para generar rentabilidades a largo plazo. Una asignación de entre un 1% y un 2% a las criptodivisas fue considerada apropiada por un tercio (34%) de los asesores financieros europeos.
Jason Guthrie, responsable de Activos Digitales de WisdomTree para Europa, comenta lo siguiente: “Las criptodivisas son un activo joven y se pueden utilizar para diferentes roles en distintas carteras. Categorizar todos los activos de la misma manera ignora los matices y los diferentes casos de uso de las monedas, ya que las de mega capitalización como bitcoin y ether son muy diferentes a la amplia gama de altcoins disponibles en el mercado. A pesar de la volatilidad que hemos visto este año, la demanda de activos digitales no se ha reducido y los asesores deben estar por delante de la curva para garantizar que las carteras de los clientes se gestionen de forma eficaz y se minimicen los riesgos de invertir en esta nueva clase de activo”.
Dado que el mercado de criptodivisas está registrando una volatilidad significativa en 2021, es cada vez más importante para los asesores poder acceder a material educativo y de análisis para apoyar a sus clientes.
Para concluir, Jason añade: “En la UE estamos viendo a los asesores financieros proporcionando acceso a los ETPs sobre criptodivisas y manteniendo a los clientes ´en sus carteras´, a pesar de que esto todavía es un desafío para la mayoría de los asesores financieros. La inversión a través de ETPs permite una exposición al activo subyacente sin que el inversor tenga que gestionar sus claves públicas y privadas, lo que significa que los clientes no tienen que preocuparse por mantener las monedas en las billeteras digitales y tendrán un mejor acceso al asesoramiento y material educativo. Si los clientes están dispuestos a invertir en estos activos al margen de la relación con sus asesores, lo mejor que puede hacer un asesor es ponerse al día con la clase de activo y guiarlos en su viaje con las criptodivisas, ya que esto minimizará el riesgo de capital. La gestión de riesgos y la educación deben ser una prioridad, especialmente con un activo tan incipiente y de tan rápido crecimiento”.
La encuesta, elaborada por la agencia de investigación independiente CoreData Research, incluye la opinión de 600 inversores profesionales de toda Europa y comprende desde firmas de asesoramiento hasta gestores de patrimonio y family offices. Los inversores consultados son responsables de aproximadamente 400.000 millones de euros en activos bajo gestión.
Pixabay CC0 Public Domain. Dunas Capital lanza un fondo de capital riesgo para invertir en las regiones más desfavorecidas de España
Dunas Capital ha anunciado el lanzamiento de un fondo de capital riesgo con un tamaño objetivo de 50 millones de euros. Según explica la gestora, el vehículo, denominado Dunas Absolute Impact FCR, busca generar un impacto social y ambiental positivo junto a un retorno financiero competitivo para sus inversores.
Con una duración de 10 años y una rentabilidad neta esperada del 8%-10%, el fondo medirá su impacto de una forma cuantitativa y alineada con el marco conceptual y metodológico establecido por el Impact Management Project y se usarán indicadores de impacto basados en Sistema IRIS+. La firma destaca que estos indicadores de impacto serán verificados por una entidad externa independiente. Además, se monitorizará el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Entre las principales inversiones que realizará el fondo se encuentra el desarrollo de agricultura sostenible y colaborativa, mejorando la gestión de cultivos, formando a agricultores en nuevas técnicas de trabajo más respetuosas con el entorno y la naturaleza. En este sentido, se trabajará conjuntamente con los agricultores locales, mancomunando servicios y mejorando su situación económica. La firma espera que este tipo de acciones traerán incrementos de productividad que mejorarán las condiciones económicas de la zona. Además, se avanzará en la cadena de valor, incluyendo industria de transformación básica, siendo ésta una clara palanca generadora de empleo y riqueza en la zona.
Otro tipo de inversión relevante que realizará el fondo será la implementación de energía renovable en zonas desfavorecidas a través de sistemas de generación solar fotovoltaica, buscando generar actividad económica y contribuir en la lucha contra el cambio climático. Se impulsará tanto el autoconsumo energético agrario como el desarrollo de comunidades energéticas con la intención de reducir los costes de producción agrícolas y mejorar la renta disponible de los habitantes de las áreas geográficas en las que se invierta.
Según indican desde Dunas Capital, el vehículo buscará regiones de España económicamente desfavorecidas donde invertir de forma integral y holística, colaborando con el desarrollo económico y social de las zonas objetivo. Para ello, la política de contratación se centrará en incorporar a personas procedentes de grupos con alto riesgo de exclusión social (discapacitados, parados de larga duración, etc.).
Esta determinación ha valido al fondo ser clasificado por la CNMV dentro del Artículo 9 del reglamento Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de la Unión Europea, ya que persigue un objetivo de inversión sostenible explícito que permite a Dunas Capital invertir con propósito y rentabilizar con impacto.
El asesor: Absolute Impact Investments
El equipo encargado del proyecto lo constituyen la gestora Dunas Capital Asset Management, mientras que Absolute Impact Investments actuará como asesor del vehículo. El equipo de Absolute Impact Investments está integrado por profesionales con una relevante experiencia académica y profesional en el ámbito de la inversión y gestión de proyectos, lo que permitirá cubrir todas las áreas de acción en las que actúa la inversión de impacto realizada por el fondo.
“El lanzamiento de este vehículo es un ejemplo más de que hemos incorporado el concepto de sostenibilidad financiera como un factor determinante dentro del proceso de inversión del grupo. Además de adherirnos a los Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI, por sus siglas en inglés), recientemente creamos el comité Dunas ESGreen para velar por el buen funcionamiento interno y vigilar que la creación de valor a largo plazo se hace de manera responsable y sostenible en todos los vehículos gestionados”, ha señalado David Angulo, presidente de Dunas Capital.
Por su parte, Borja Fernández-Galiano, responsable de Ventas de Dunas Capital, ha destacado: “El mercado para la inversión sostenible y responsable en España está en un claro ascenso. Estamos observando como la inversión sostenible y responsable basada en la exclusión de sectores o actividades está quedando atrás en favor de estrategias más proactivas como la Inversión de Impacto. Por ese motivo, desde Dunas nos complace incorporar a esta nueva clase de activo dentro de la amplia oferta de productos innovadores que tenemos para nuestros clientes».
“Nuestro objetivo principal son las personas y mejorar sus condiciones de vida. Queremos un mundo donde el capital sea capaz de tener un impacto en el mundo real: una función social, cuidar del medio ambiente, eliminar las desigualdades entre las personas, y también obtener un retorno adecuado para los inversores. Con ese objetivo, el fondo pondrá el foco en la cohesión social y territorial, además de en la transición ecológica y en la transformación digital en las regiones más desfavorecidas de España”, han asegurado los miembros del equipo de Absolute Impact Investments.
Pixabay CC0 Public Domain. La convicción y la rentabilidad se convierten en los motores del crecimiento de la inversión ESG
El 60% de inversores de todo el mundo rechazan la idea de que las empresas solo son responsables de generar valor para los accionistas, de acuerdo con una encuesta realizada por Natixis Investment Managers (Natixis IM) entre más de 8.550 inversores particulares de 24 países distintos.
Las conclusiones revelan que los inversores también esperan que las empresas respondan del impacto que causan en el medio ambiente y la sociedad, y desearían que los responsables políticos y el sector privado, incluidas las gestoras de fondos, tomaran más medidas al respecto. De hecho, muestra que el 77% de los encuestados cree que su obligación como inversores es hacer responsables a las empresas por el impacto que causan en la sociedad, incluido el cambio climático y la desigualdad. Y un 67% estaría más inclinado a invertir en fondos que demuestren tener una mejor huella de carbono, un factor clave para paliar el cambio climático.
Otro dato relevante que pone de manifiesto la encuesta es el papel que los inversores exigen a las empresas, ya que un 82% afirma que las empresas tienen la obligación de abordar los problemas sociales, más aún que los que opinan que eso es responsabilidad del Gobierno (78%). Además, el 45% considera importante invertir en empresas que están en proceso de migrar a modelos de negocio más sostenibles.
Dado que el patrimonio total mundial destinado a estrategias de inversión ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) alcanzó la cifra de 1,6 billones de dólares en 2020, Natixis IM ve indicios de que dichas estrategias continúan cobrando impulso. Su última encuesta reveló que el 21% de los inversores particulares emplea estrategias de inversión ESG en la actualidad. De ellos, el 24% invirtió en ESG por primera vez en el último año, mientras que el 33% de los que ya había invertido en ESG aumentó las posiciones que ya tenían. Su crecimiento es obvio ya que el 49% que todavía no ha invertido en ESG afirma que están interesado en conocer más detalles al respecto.
“A medida que se generaliza la adopción de estrategias ESG y los inversores adquieren una mayor comprensión sobre las distintas clases de inversiones ESG, el interés en la inversión ESG aumenta y se ve reforzado por las rentabilidades positivas que generan estas estrategias. Dado el mayor compromiso que muestran los Gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas con los objetivos ESG, estas estrategias pueden permitir a los inversores buscar resultados superiores en materia medioambiental y social, al mismo tiempo que obtienen la rentabilidad financiera que esperan”, ha señalado Nathalie Wallace, responsable global de Inversión Sostenible en Natixis Investment Managers.
Desmontando mitos
Las conclusiones de Natixis IM no solo revelan un mayor interés en ESG sino que también desmontan diversos mitos creados en torno a su adopción como por ejemplo que el interés en ESG no se limita a los millennials: “La opinión popular es que la adopción de estrategias ESG ha venido inducida por millennials con conciencia social que quieren que sus activos sean el motor de un cambio ambiental, social y ético. Aunque los inversores ESG suelen ser más jóvenes, la adopción y el interés generalizado en estas estrategias indica que ahora atraen a inversores más convencionales. El 27% de los millennials afirma que invierte en ESG, pero también lo hace el 20% de los integrados en la generación X y el 18% de la generación del baby boom. Por otro lado, todos los segmentos de edad muestran un fuerte interés en ESG, entre ellos el 52% de millennials, el 52% de la generación X y el 44% de la generación del baby boom”, señala el informe en sus conclusiones.
También queda en entredicho la convicción de que Europa ostenta el liderazgo en adopción temprana de estrategias ESG, el resto del mundo está acortando distancias. En este sentido, los resultados de la encuesta permiten matizar esta afirmación, al demostrarse que los inversores norteamericanos de valores ESG (28%) ya superan a los europeos (22%) y asiáticos (22%) en lo que respecta a adopción de estrategias ESG. Dentro de Norteamérica, los inversores estadounidenses (32%) se sitúan en cabeza, comparado con solo el 16% de canadienses que poseen inversiones ESG.
Según indican las conclusiones, “los que menos invierten en ESG actualmente son los países latinoamericanos (13%), aunque eso probablemente cambie con el tiempo, ya que la región cuenta con un gran número de inversores (62%) que afirman estar interesados en ESG aun cuando no hayan realizado todavía ninguna inversión en esa área”.
Dada la atención que se presta al calentamiento global y la sostenibilidad, no es extraño que el 41% de los inversores en ESG lo considere como un modo de contribuir al medio ambiente. Sin embargo, los inversores son pragmáticos en sus opiniones: Los que afirman que las estrategias ESG abren nuevas oportunidades de inversión son casi tantos (37%) como los que afirman que quieren “lograr un mundo mejor”, y casi tantos como los que afirman que, en su opinión, las estrategias ESG son simplemente una forma mejor de invertir (35%).
Por último, la encuesta muestra que la prueba de una mayor rentabilidad es “convincente”. En opinión de uno de cada cinco inversores invertir en estrategias ESG significa sacrificar rentabilidad en la inversión, parece mucho pero “el sentimiento inversor ha cambiado radicalmente desde 2017”. Hace cuatro años, los datos de Natixis IM mostraban que el 64% de los inversores encuestados creía que tendrían que sacrificar cierto potencial de rentabilidad para tener inversiones que concuerden con sus valores personales, en esta última encuesta solo el 22% afirma que la falta de información sobre el desempeño no financiero les impide invertir en ESG.
“Los datos recientes corroboran que las inversiones ESG tienen el potencial de generar unos resultados superiores. A finales del tercer trimestre de 2021, el S&P 500 ESG Index había superado la rentabilidad del S&P 500 Index un 3,7% en los tres años anteriores al 3 de octubre de 2021”, aclaran desde la gestora.
El papel del asesor financiero
La encuesta de Natixis IM también muestra que los inversores están sumamente comprometidos con objetivos y prácticas mercantiles sostenibles. Una amplia mayoría de ellos (el 58%) considera que tienen la obligación de ayudar a resolver problemas sociales a través de sus inversiones. Según explica la gestora, su compromiso no se limita a su responsabilidad personal, sino que se extiende a las gestoras de fondos, a las que exigen las mismas normas de compromiso activo con las inversiones.
De hecho, la encuesta reveló que el 53% de los inversores cree que el mejor modo de transmitir un mensaje a una empresa es vender sus acciones, por lo que el 43% de los millennials, 38% de la generación X y el 29% de la generación del baby boom han vendido inversiones que mantenían de una empresa debido a su mal comportamiento en materia de ESG.
Por último, más de la mitad (el 55%) considera que las gestoras de fondos también deberían vender las acciones que posean de empresas con registros mediocres de ESG, y el 74% espera que su gestora de fondos se implique con las empresas en las que invierten para influir tanto en los factores ESG como en la mejora de las prácticas mercantiles.
Asimismo, los factores ESG se tienen cada vez más presentes en el diálogo entablado entre los inversores y sus asesores financieros. Existe un gran conocimiento sobre ellos, ya que pocos inversores (17%) afirman no saber lo que significan los criterios ESG. Aun así, el 41% dice que no saben lo suficiente sobre ESG, siendo esto el motivo principal que aducen para no emplear estrategias ESG o invertir más en ellas. De las conclusiones de Natixis IM se desprende que los asesores no solo pueden desempeñar un importante papel a la hora de instruir a los clientes acerca de los factores ESG, sino que también pueden y deben mantener conversaciones a este respecto con más clientes.
Aunque el 59% de los inversores del mundo afirma que su asesor les ha hablado acerca de las inversiones ESG y el 56% asegura que su asesor les ha preguntado proactivamente si existen cuestiones ESG que les parezcan importantes, el compromiso es mayor entre los inversores jóvenes. Según matizan desde la gestora, se trata de un porcentaje bastante más alto de millennials (68%) afirman que sus asesores han hablado con ellos sobre los factores ESG, frente a un 60% de inversores de la generación X y un 52% de inversores del baby boom.
“Cada vez hay más inversores particulares que creen que en el proceso decisorio sobre inversiones ESG deberían participar todas las partes implicadas, incluidos los asesores financieros, las gestoras de fondos y los propios inversores. Este es otro ejemplo de hasta qué punto las estrategias ESG se han hecho populares en el mundo de la inversión y de su potencial para convertirse en una de las decisiones más críticas a la hora de invertir. De hecho, la gran mayoría de los inversores quiere invertir según sus valores éticos. En suma, los criterios ESG no son una moda, son algo estructural”, concluye Sophie del Campo, directora general de Natixis IM Iberia, Latam y US Offshore.
Foto cedidaFlorin Boetschi, nuevo ventas senior de Bellevue AM para la región de Asia. . Bellevue AM ficha a Florin Boetschi para ampliar su equipo de ventas en la región asiática
Bellevue Asset Management está ampliando sus actividades de ventas en Asia. Con este objetivo, la gestora ha contratado a Florin Boetschi, especialista en ventas y productos, como nuevo ventas senior. Estará ubicado en Hong Kong, reforzando así la presencia local de la firma en la región.
Según ha explicado Bellevue AM, Boetschi actuará como asesor y gestor de relaciones para inversores institucionales en la región de Asia-Pacífico (APAC). Además, se encargará de ampliar la presencia de la gestora independiente suiza en esta región clave. Con sede en Hong Kong, mejorará las operaciones de venta de la gestora de activos, especializada en salud, nichos seleccionados y estrategias empresariales, y también se centrará en el potencial del mercado en Singapur y Taiwán.
Antes de incorporarse a Bellevue, Florin Boetschi ocupó el puesto de ventas senior en DWS en Zúrich, especializándose en la distribución de fondos de inversión en todas las clases de activos. Como especialista de producto en UBS Wealth Management en Hong Kong y Zúrich, se centró en ampliar con éxito el negocio de fondos de inversión de la empresa en Asia. Boetschi tiene un máster en Banca y Finanzas por la Universidad de St. Gallen, y es también un analista de inversiones alternativas certificado (CAIA).
Pixabay CC0 Public DomainNuevo Comité Ético de EFPA Europa. Nuevo Comité Ético de EFPA Europa
La Junta Directiva de EFPA Europa ha nombrado a cinco profesionales para formar parte del nuevo Comité Ético. Según explica la organización, el nuevo Comité, que se reunirá por primera vez en el cuarto trimestre de 2021, revisará los códigos éticos nacionales y ofrecerá apoyo a los comités nacionales.
Charles Munn, quien recientemente renunció a su cargo como Director de EFPA en Reino Unido después de una década de servicio extraordinario, fue elegido por unanimidad como Presidente del Comité de Ética de EFPA Europa. “Me complace poner en práctica todo lo aprendido durante estos últimos años como colaborador en la implantación de la ética en varias organizaciones. La difusión de la ética profesional junto con el conocimiento y las habilidades está en el corazón de la misión de EFPA”, afirmó el nuevo director del Comité Ético.
Junto a Munn, cuatro profesionales con una larga trayectoria en finanzas y temas éticos han sido elegidos para formar parte del Comité. Se trata de Lukáš Kaplan de la República Checa, Włodzimierz Grudziński de Polonia, Jordi Melé-Carné de España y Gabriel Hopmeier de Alemania.
