ID Finance, compañía Fintech líder en España y México, ha cerrado un acuerdo de financiamiento por un valor de 30 millones de pesos mexicanos con la gestora de fondos estadounidense SR Alternative Credit, firma subsidiaria de Spouting Rock Management, LLC.
La operación consiste en la creación de un instrumento de deuda garantizada y se ha concluido poco después de que ID Finance España cerrara una ronda de capital de 30 millones de euros con la gestora de fondos británica Kingsway Capital. Los fondos se destinarán a impulsar el crecimiento del negocio de créditos al consumo en México, que ha experimentado una expansión significativa en los últimos años.
El acuerdo de financiamiento se estructura a través de un Fideicomiso (Master Collection Trust Fund en inglés) en México. En esta operación, Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, ha actuado única y exclusivamente como institución fiduciaria del Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago.
Esta estructura de deuda permite a ID Finance gestionar los flujos de caja operacionales y, al mismo tiempo, proporciona al inversionista una herramienta sólida de control del circulante asociado a las garantías prestadas.
ID Finance México cuenta actualmente con más de 2 millones de usuarios únicos registrados. El negocio en este mercado originó en 2022 98 millones de euros y ha continuado su crecimiento durante el primer trimestre de 2023, período en el que emitió crédito por 22 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el último trimestre del año anterior.
“Estamos muy contentos de poder llevar nuestro negocio de créditos al consumo en México al siguiente nivel y posicionarnos como líderes de mercado. Tenemos el talento, el equipo y la experiencia para continuar maximizando el potencial de ID Finance en México”, comentó Leslie Sánchez, Country Manager de ID Finance México.
Boris Batin, co-fundador de ID Finance, destacó: «Estamos muy emocionados de cerrar este acuerdo con SR Alternative Credit y estamos convencidos de que su apoyo nos ayudará a continuar impulsando nuestra expansión en México y la innovación en el sector. Este es nuestro segundo hito en cuanto a acuerdos de financiación en 2023, y demuestra la fortaleza nuestro modelo de negocio. Estoy muy orgulloso del equipo y de lo que ha logrado en los últimos años, y estoy seguro de que lo mejor está aún por llegar”.
Peter Faigl, Chief Investment Officer en SR Alternative Credit, agregó: “Estamos encantados de la alianza que hemos cerrado con ID Finance México, y con respaldar su estrategia de negocio en este mercado tan prometedor. Al tenor de la sólida evolución demostrada por la compañía, estamos seguros de que se encuentra en una excelente posición para continuar atrayendo a clientes sub-bancarizados y continuar promoviendo la inclusión financiera en América Latina”.
El sector inmobiliario genera emisiones de gases de efecto invernadero en parte por los materiales que se utilizan en la construcción y mantenimiento de una edificación, pero sobre todo por sus emisiones operativas (la energía necesitada para calentar, enfriar, y darle energía a un edificio). Según el Global Status Report de 2021 de las Naciones Unidas, los edificios representaron un 36% de la demanda mundial de energía y el 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en 2020. Es por esto que el mercado de Real Estate debe asumir un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático.
Afortunadamente, se observa que hay un cambio en curso, y el futuro comienza a verse mejor. De acuerdo con el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, la inversión en mejorar la eficiencia energética de las propiedades continúa aumentando, y alcanzó los más de 180 billones de dólares en 2020, comparados con los 129 billones de dólares de 2015, aunque la mayor parte de este aumento se dio en países europeos.
La sustentabilidad en el sector inmobiliario implica diseñar, construir, y operar propiedades comerciales, residenciales, o de hotelería, de una manera que minimice el impacto medioambiental. Los 3 focos más destacados son: reducir la demanda de energía, descarbonizar el suministro de energía, y encargarse de la huella medioambiental de los materiales de construcción.
Materiales
Los materiales son uno de los focos más importantes en el real estate ‘verde’. Aquí se encuentra una de las grandes dicotomías de la sustentabilidad: impacto vs. longevidad. Es decir, el costo medioambiental o el impacto medioambiental de crear un material, versus lo que va a rendir. Por ejemplo, el hormigón y el acero son materiales robustos que generan edificios duraderos, pero a la vez demandan mucha energía y generan cantidades significativas de dióxido de carbono.
Asimismo, se debe trabajar en reducir los desechos en la obra para evitar que vayan al basural o incinerador. Reducir la cantidad de basura es un foco de la sustentabilidad, no importa de qué rubro se trate ni en qué escala, ya que al hacerlo no sólo se reduce la cantidad de recursos y energía utilizados para crear ese material o producto que termina siendo desechado, sino que también se evita generar basura que termina contaminando el medioambiente. Una de las formas preferidas de hacerlo es reusando y reciclando escombros, aunque también se puede reusar o reciclar una estructura ya existente, o planificar mejor el proceso de obra para reducir al máximo este porcentaje.
Diseño y Arquitectura
Las empresas están buscando maneras innovadoras para incorporar la sustentabilidad al diseño de una propiedad, para hacerla más eficiente. Se trata de tomar un acercamiento holístico para crear una propiedad que sea eficiente en cuanto al uso de energía y de los espacios. Una casa diseñada de manera sustentable buscará la manera de atrapar calor en invierno y frío en el verano. Sin embargo, el diseño sustentable puede ir aún más allá y enfocarse en que cada detalle de una propiedad sea eficiente: desde los grifos, el uso del agua caliente, el tipo de ventanas, y más.
Más aún, muchas desarrolladoras han incursionado en el mundo de las propiedades de uso mixto, donde se optimizan los espacios, y se fusiona el lugar del trabajo con el residencial y comercial, poniendo a disposición y concentrando varias necesidades en un mismo lugar. Esta mayor densidad implica una reducción de la energía utilizada por un individuo en desplazarse hacia el trabajo, mercados, u otros lugares, además de que varios edificios pueden compartir fuentes de energía y otros servicios como el agua.
Energía
En el Annual Energy Outlook 2022 de la Administración de Información Energética de EE. UU., se proyectó que la participación de la generación de energía de EE. UU. a partir de energías renovables aumentará del 21 % en 2021 al 44 % en 2050. Este aumento en la energía renovable consiste principalmente en nueva energía eólica y solar. Por el contrario, estimaron que la generación de energía con combustibles fósiles en este país disminuirá del 60% al 44%.
Certificaciones
Un desafío del sector es la estandarización para medir la sustentabilidad, ya que hay algunos métodos para hacerlo en el sector inmobiliario, pero no hay un sistema de medición universal, que sea reconocido o usado mundialmente.
La certificación más popular probablemente sea la LEED, que provee un sustento para edificios más ecológicos y eficientes, en un marco general y no de un área específica de un proyecto. Se enfoca en que las propiedades reduzcan su contribución al cambio climático, mejoren la salud y calidad de vida de la gente, protejan y restauren fuentes de agua, promuevan la sustentabilidad y ciclos de materiales regenerativos, y protejan y mejoren la biodiversidad. Para conseguir esta certificación, un proyecto debe adherirse a prerrequisitos y créditos que se enfoquen en el carbono, energía, agua, residuos, transporte, materiales, salud, y calidad medioambiental. De todos los créditos de LEED, el 35% se relacionan al cambio climático, el 20% al impacto en la salud humana, 15% al impacto en las fuentes de agua, 10% a la biodiversidad, 10% a la economía verde, y el 5% al impacto en la comunidad y recursos naturales.
Una herramienta importante para los gobiernos son los códigos de energía de los edificios para reglamentar la construcción y mantenimiento de propiedades con bajo consumo de energía. No obstante, estos códigos tampoco son universales aún, además de que son insuficientes para ciertos aspectos.
Beneficios de la sustentabilidad en Real Estate
Adoptar un modelo sustentable en el mercado de Real Estate no sólo es positivo para el medioambiente, sino que las empresas también pueden beneficiarse de ello. Por ejemplo, pueden tener costos operativos más bajos, mejorar su reputación, colaborar con la comunidad, o valorizar las propiedades. Konnectia, como desarrolladora de real estate, se suma a estas tendencias–que son nuevos hábitos y formas de operar en sector inmobiliario–, ya que es crucial que las empresas asuman una responsabilidad para con su comunidad y planeta.
Integramos la sustentabilidad a la esencia de la empresa, ya que la gran mayoría de nuestros proyectos se basan en un modelo de renovación. Es decir, comprar propiedades existentes, con buena base estructural, pero que necesitan retoques; y de esta manera, reducimos enormemente la cantidad de recursos y residuos que generamos, y damos nueva vida a una propiedad que estaba mal cuidada o desatendida.
Asimismo, utilizamos arte reciclado para decorar los distintos proyectos. Esto consiste en cuadros o esculturas hechos con objetos reutilizados, como tapitas, botellas de remedios, cápsulas de café, juguetes, entre otros. Adicionalmente, analizamos maneras de ser más sustentables una vez que los proyectos se encuentran operativos; y además, nos ocupamos de mejorar en detalles que agregan valor y reducen el impacto medioambiental. También incentivamos el ahorro de energía apagando las luces de los espacios que no se utilizan, clasificamos los residuos, y redujimos significativamente la cantidad de papel utilizado.
Las empresas más pequeñas del rubro, que cuentan con menos recursos, pueden ir incursionando en el mundo de la sustentabilidad de manera gradual, y trabajar en distintas acciones que aportan valor a la compañía, a la comunidad, al planeta, y a los actuales o potenciales inversores en Real Estate.
Jefferies sumó a Yhadira Mercado a su equipo de Miami.
La advisor llega procedente de Morgan Stanley donde trabajó durante ocho años entre 2015 y abril de 2023, según su perfil de LinkedIn.
Mercado cuenta con más de 25 años de experiencia en los que pasó por renombradas firmas como Global Partners, Capital Growth, Intercam Securities, Latam Investments, Wells Fargo, UBS y RBC Wealth Management, entre otros.
Según el Informe de Mercado de Capitales de PwC Argentina, durante el mes de marzo 2023 se emitieron 13 fideicomisos financieros (FF) y 32 obligaciones negociables (ON) en el país.
En marzo las colocaciones de ON alcanzaron un nuevo máximo, con emisiones totales por encima de los 175.000 millones de pesos argentinos, reflejando un incremento del 35% en términos nominales con respecto al mes previo (con una inflación estimada para marzo de 7% y una depreciación mensual del tipo de cambiode alrededor del 6%).
Las colocaciones de ON en USD y USD Linked fueron las protagonistas del mes, alcanzando un incremento de más del 140% por encima del monto promedio de los últimos 12 meses. Se destacó el sector energético, con una participación superior al 85% del monto total colocado.
En lo referido a ON del Régimen PYME CNV Garantizada, marzo cerró con un incremento de volumen del 22% con respecto al mes anterior.
En la distribución por moneda se invirtió la tendencia observada en los últimos meses, ya que las emisiones en pesos argentinos se impusieron frente a las USD Linked al retener el 80% del volumen y el 55% del monto total colocado.
Las colocaciones de FF se incrementaron en más de un 50% con respecto a febrero, al superar los 25.000 millones de pesos argentinos, con un rol destacado del Fideicomiso Financiero “Dorrego y Libertador I”, que logró colocar más de 45 millones de dólares a 20 años de plazo. Cabe resaltar que se trata de un proyecto inmobiliario de gran magnitud, segmento que no ha sido frecuente en las emisiones de los últimos meses.
Roberta Fernandes se ha unido a BTG Pactual en Miami como Relationship Manager.
La advisor con 15 años de experiencia en la industria de New York, Miami y Texas llega procedente de Morgan Stanley.
Fernandes comenzó su carrera en 2008 en Merrill Lynch en New York donde estuvo hasta 2011, según su perfil de LinkedIn.
Posteriormente, desembarcó en Miami para trabajar en Morgan Stanley donde estuvo hasta el 2013 que se sumó a la plantilla de Santander Private Banking (2014-2016).
Luego, ingresó a Banistmo en Panamá entre 2017 y 2021 para luego regresar a Morgan Stanley en Houston, donde estuvo hasta el septiembre del 2021, según su perfil de BrokerCheck.
Fernandes fue registrada en BTG Pactual el pasado 18 de abril, según el portal de Finra.
Tiene un MBA por la Babson College y un Master en Finanzas por la Trinity University.
Foto cedidaMark Giacopazzi, Chief Investment Officer de Bestinver.
Buen arranque de trimestre para los fondos de Bestinver. De enero a marzo de este año, los fondos de la gestora de Acciona lograron una rentabilidad media superior al 9%. Entre ellos, destacaron los resultados ofrecidos por Bestinver Consumo Global y Bestinver Grandes Compañías, que lograron rentabilidades cercanas al 14%, mientras que Bestinfond y Bestinver Internacional han logrando subidas del 10,5%.
Mark Giacopazzi, director de Inversiones de Bestinver, afirma que las tensiones en el sector bancario acaecidas en las últimas semanas del primer trimestre del año no son más que un “accidente” derivado de los efectos de las subidas de los tipos de interés y que no se trata de una crisis al estilo de la de 2008.
Giacopazzi, eso sí, admite que el encarecimiento del precio del dinero “va a tensionar a las compañías con balances débiles” si los tipos están altos durante mucho tiempo. Por eso, no descarta otros “accidentes” similares, incluso en otros sectores, que tendrán como efecto colateral reforzar a las compañías líderes saneadas.
En este punto, el experto destacó la filosofía de inversión de Bestinver, enfocada en compañías líderes, bien gestionadas, con balances saneados, que cuentan con planes de recompra de acciones y que cotizan a ratios atractivas.
Los estrategas de Bestinver aprovecharon las subidas de principios de año para deshacer posiciones en banca, justo antes del colapso de Silicon Valley Bank y de Credit Suisse, y aprovecharon otras oportunidades que ofrecía el mercado. Tomás Pintó, director de Renta Variable Internacional, apuntó que el potencial de las carteras es elevado, gracias a que están presentes «valores cíclicos defensivos», es decir, compañías con «viento de cola» en su actividad, así como en «valores defensivos, pero ofensivos», que cuentan con un fuerte potencial.
En renta variable, salieron de las carteras de los distintos fondos, entre otros valores, Sodexo, Nordea, Acerinox, Stora Enso y Sabadell y entraron HSBC. Se aumentó la posición en Inditex, Indra, Dia, Bayer, Heineken o Harley Davidson y se redujo en Bankinter, CaixaBank, BBVA y Zurich Airports.
En renta fija, se aprovechó la caída en precios en los mercados de deuda subordinada tras el rescate de Credit Suisse por parte de UBS. Así, entraron en un bono AT1 de BBVA al 6%. También en CoCos de Lloyds, y de Natwest.
Negocio
En cuanto al negocio de Bestinver, en el primer trimestre ha prácticamente cerrado su fondo de infraestructuras, el Bestinver Infra FCR, con un tamaño de 300 millones de euros y 700 partícipes. Según Rafael Amil, director de Negocio de Bestinver, “lo más probable es que este fondo se escale”, de tal forma que la segunda versión de este fondo estaría ya «en pre diseño”. En cuanto a las intenciones de lanzar un fondo inmobiliario, Amil admitió que el equipo ya está incorporado y que, por ahora, no hay novedades al respecto.
El Monitor de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer los resultados de su ranking ESG Chile 2022 con las 100 empresas más responsables en los ámbitos medioambiental (E), con los trabajadores, los clientes y la sociedad (S) y a nivel ético y de gobierno corporativo (G), donde destacan en los tres primeros lugares BCI, Natura y Colun.
Los primeros 10 lugares los completan Banco de Chile, Nestlé, Banco Santander, Mercado Libre, Sodimac, Falabella y Viña Concha y Toro.
El subranking de empresas más responsables con el medioambiente lo lidera Natura, mientras que el social -que mide el respeto a los colaboradores, clientes y la sociedad-, y el de gobierno corporativo, ambos son encabezados por BCI.
Los sectores con mayor número de representantes en el ranking Merco ESG 2022 son tecnología con 19 empresas; energía y distribución, 17 compañías; banca e instituciones financieras, 16; y alimentos con 15.
El informe fue realizado entre los meses de agosto de 2022 y abril de 2023, y se basó en 33.563 encuestas a trabajadores, consumidores, directivos de empresas, expertos en sostenibilidad, analistas financieros, periodistas, representantes de gobierno, ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores, medios digitales e influencers. Asimismo, se analizaron las políticas de cada una de las empresas en los ámbitos evaluados.
Entre los principales hallazgos del informe -sobre la base de lo informado por las propias compañías participantes- destacan los siguientes:
El porcentaje de mujeres que participan en directorios pasó de 19,96% en 2021 a un 21,17% en 2022.
Las mujeres en cargos directivos alcanzaron un 26,87% en 2022 en comparación al 23,71% el año anterior.
Las inversiones en acciones sociales representaron en promedio un 0,64% del EBIDTA de las compañías en 2022, lo que representa una baja de -0,10 punto respecto al 0,74% de 2021.
Las inversiones en acciones medioambientales pasaron de un promedio de 0,66% del EBIDTA en 2021 a un 0,51% en 2022, un retroceso de 0,15 punto.
La valoración general de los expertos en responsabilidad social de las empresas que operan en Chile retrocedió en todos sus indicadores, siendo las áreas mejor evaluadas, ética, buen gobierno y responsabilidad con los empleados; y las más bajas, compromiso con el medioambiente y contribución a la comunidad.
A nivel de trabajadores, la valoración de las empresas es positiva en términos de inclusión del talento femenino y contribución fiscal. La ponderación más baja se da en los ámbitos de incorporación del talento senior y personas con discapacidad.
La población en general -al igual que los empleados- valora la contribución fiscal de las empresas como asimismo la relación con los colaboradores. Sin embargo, los indicadores de responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, responsabilidad con los clientes (ética) registran retrocesos en su valoración.
Rodrigo Alvial, director ejecutivo de Merco Chile, enfatiza que los que está ratificando el informe Merco ESG es que “la aplicación de un plan con criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) ya no es una opción, es una obligación y una condición de permanencia para las empresas. O dicho de otra forma, o se es responsable o no se será empresa”.
Explica que “ser ético es el valor de referencia y el principio de la responsabilidad. Lo que hace diferente a las empresas son sus valores y estos se cimientan en la ética empresarial”.
Enfatiza que la ESG es una responsabilidad corporativa no de comunicación, que debe asumirse internamente e impregnar la estrategia y los comportamientos. “El reto de la comunicación es orientarla y ponerla en valor”, señala.
Alvial manifiesta que hay tres grandes riesgos para las empresas en la actualidad: el normativo o legislativo, que tiene que ver con incumplir la ley y ser sancionado, lo que inmediatamente genera pérdida de confianza y reputación; el riesgo social, de ser insensible con demandas internas y sociales, lo que provoca abandono; y el riesgo de liderazgo, que paraliza a las compañías y les impide avanzar en políticas ESG.
La gerente general de Banchile Administradora General de Fondos, Gabriela Gurovich Camhi, se incorporó como nueva directora de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi).
Es así como este Directorio -que cuenta con diez miembros- quedó conformado por un 30% de mujeres. Dentro de este grupo se encuentran también María José Montero, socia y gerenta del primer Fondo Inversión Social Ameris (FIS Ameris) en Chile, y Claudia Torres, gerenta general de BCI Asset Management.
Gabriela Gurovich es economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica, casa de estudios donde hoy se desempeña como docente. Además, es magíster en Ingeniería Financiera de la Universidad de Cornell, en EE.UU.
Antes de liderar la gerencia general de Banchile Administradora General de Fondos, cargo que asumió en noviembre del año pasado, trabajó en el Banco Central, primero como jefa de análisis financiero en la Gerencia de Estabilidad Financiera y luego como asesora económica de la Presidencia del ente rector. Asimismo, desde 2018 hasta 2021, fue la jefa de Gabinete de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Luis Alberto Letelier, presidente de Acafi, destaca la trayectoria de Gabriela Gurovich tanto en el ámbito público como privado. “Valoramos su sólida experiencia en ambos sectores y su amplio conocimiento de la industria financiera nacional. Estamos seguros de que su mirada enriquecerá nuestra gestión y significará un gran aporte en la conversación sobre las reformas y cambios regulatorios que están actualmente en discusión”, precisa.
El nombramiento de la nueva directora de Acafi se realizó en el Asamblea Anual de Asociados de este organismo, celebrada el 19 de abril. Los demás integrantes de la mesa directiva continúan en sus cargos.
Fi Impact Investing Forum, el mayor encuentro europeo sobre la inversión de impacto, celebra su quinta edición bajo el lema ‘The power of capital for a better future’, con el objetivo de poner en valor el poder transformador del capital y analizar las nuevas tendencias de la inversión de impacto.
Organizado por Social Nest Foundation, la plataforma global para inversores y emprendedores de impacto social y medioambiental, el foro será un punto de conexión entre inversores, propietarios y gestores de activos, para descubrir los retos del sector, así como nuevas oportunidades de inversión, con foco en atraer nuevos inversores internacionales interesados especialmente en el sur de Europa y Latinoamérica.
El evento, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid entre las 8:30 y las 19:00 horas, abordará temas como el camino de la inversión sostenible a la inversión de impacto, la inversión con perspectiva de género, las oportunidades en mercados emergentes como África y América Latina, la inversión de impacto como catalizador del cambio sistémico o la importancia del capital para impulsar cambios sociales y medioambientales.
La jornada contará con la participación de algunos de los mayores expertos internacionales en gestión financiera e inversión de impacto social y medioambiental, entre los que destacan: Tim Radjy, presidente de Alphamundi; Ging Ledesma, directora de estrategia e impacto sostenible de Oikocredit International; Nico Blaauw, socio de Goodwell; Carolina Suárez, directora de Latimpacto; Roberta Bosurgi, directora de EVPA; Bertrand Badré, fundador y socio director de Blue Like An Orange; Tammy Newmark, directora de EcoEnterprises Fund; Virgilio Barco, socio director de Alive Ventures; Tom Keheler, director de capital riesgo de Oikocredit; Pablo Valencia, socio de Q Impact; Tom Adams, cofundador y director de estrategia de 60 Decibels; Agi Veres, directora de la oficina del PNUD en Ginebra; Jingdong Hua, vicepresidente de ISSB y ex-vicepresidente del Banco Mundial, y Margarita Albors, presidenta ejecutiva y fundadora de Social Nest Foundation.
Además de las presentaciones y los paneles que se desarrollarán en los dos escenarios principales, el evento contará con otros contenidos y formatos atractivos como talleres temáticos, sesiones de networking, un demo stage y espacios de matchmaking para fondos y empresas de impacto, así como para propietarios y gestores de activos.
Fi Impact Investing Forum cuenta con la colaboración de Oikocredit, Goodwell, Alphamundi, Invest in Madrid, Zubi Capital, Global Social Impact Investments y Q Impact.
Puede obtener más información a través de este link.
Foto cedidaDe izquierda a derecha: Steve Preskenis, presidente de Bolton, y Marco Bizzozero, director internacional de iCapital.
Bolton Global Capital, firma independiente de gestión de patrimonio, e iCapital, plataforma global de tecnología financiera que impulsa el acceso a inversiones alternativas en la industria de gestión de patrimonio, han anunciado una colaboración que brindará a la extensa red de asesores financieros de Bolton una amplia gama de ofertas y recursos de inversión en mercados privados.
Como resultado de este acuerdo, Bolton lanzará una plataforma digital personalizada e impulsada por la tecnología de iCapital a fin de ofrecer alternativas de inversión en capital privado, capital riesgo, deuda privada e inmobiliario no cotizado a los asesores de toda América Latina, así como a los asesores de EE.UU. que prestan servicio a clientes de América Latina, residentes y no residentes de EE. UU. Además, Unicorn Strategic Partners, socio de distribución líder para gestoras y socio estratégico para iCapital en la región de LATAM, apoyará a Bolton en sus esfuerzos de distribución y educará a la red de asesores de Bolton sobre la clase de activos y los fondos disponibles en la plataforma.
“Los asesores financieros buscan cada vez más una amplia gama de alternativas de inversión que respondan a la creciente demanda de los clientes en términos de inversión en mercados privados. Nuestra asociación con iCapital proporciona a los asesores un acceso simplificado a una selección de soluciones de inversión alternativa, a la vez que les proporciona los recursos necesarios para tomar decisiones informadas sobre cómo esta clase de activos puede potencialmente beneficiar a las carteras de los clientes”, ha afirmado Steve Preskenis, presidente de Bolton. En este sentido, la plataforma digital de Bolton automatizará el proceso de suscripción para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente en su inversión en mercados privados.
En opinión de Marco Bizzozero, director internacional de iCapital, en la región hay una demanda creciente de productos de inversión en mercados privados por parte de gestores de patrimonio y sus clientes, ya que la creación de valor se está llevando a cabo cada vez más fuera de los mercados públicos, mientras las compañías siguen siendo privadas. “Estamos encantados de fortalecer aún más nuestra presencia nacional y en América Latina y de apoyar al equipo de Bolton en nuestra misión compartida de brindar ofertas de inversión de calidad institucional a las comunidades de gestión patrimonial de EE.UU. y Latam”, ha señalado Bizzozero.
Además, iCapital ofrecerá investigación, análisis, educación y formación sobre productos de inversión alternativa en más de 50 oficinas afiliadas de la red de asesores de Bolton. “La falta de conocimiento ha impedido que muchos asesores utilicen más inversiones alternativas. Esta colaboración es clave en la propuesta de valor de iCapital debido a que ayuda a los asesores y a sus clientes a comprender las inversiones del mercado privado a través de la educación para producir resultados exitosos”, ha añadido Wes Sturdevant, director de soluciones para clientes en Latam.
