Banca March cierra la comercialización del fondo de private equity March PE Global II

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Banca March, a través de su gestora de capital riesgo, March Private Equity, ha finalizado con éxito la comercialización del fondo March PE Global II, alcanzando en apenas cuatro meses su objetivo máximo de compromisos, 300 millones de euros y casi 700 inversores. Supera así los resultados de su antecesor, March PE Global I, lanzado en 2020 y que alcanzó los 250 millones de euros y 600 inversores. A fecha de septiembre, este primer programa presentaba una valoración en múltiplo de 1,22 veces y TIR del 28%.

Esta rápida comercialización ha sido posible gracias a la seguridad que brinda la solvencia de Banca March, con los ratios más altos del sistema financiero español, y a las cuatro características que diferencian a esta propuesta de inversión en private equity internacional: apoyo accionarial, exclusividad, máxima alineación de intereses y confianza en la estrategia.

El 100% de la inversión será internacional, básicamente EE.UU. y Europa, y en diferentes sectores, especialmente megatendencias, sectores defensivos, generalistas y nicho, con más presencia en estrategias sostenibles. En este caso, Banca March también ha comprometido un 20% y ofrecerá la posibilidad de financiar hasta el 50% de las llamadas de capital.

Gabriel Echarri, director general de March Private Equity, comenta: “En Banca March estamos enormemente satisfechos con la acogida que ha tenido este fondo y que ha superado el éxito que ya tuvo el anterior programa, March PE Global I. Estos excelentes resultados no habrían sido posibles sin la seguridad que brinda a los clientes Banca March, la entidad con la mayor solvencia de España. La coinversión forma parte de nuestro ADN y en un momento de alta incertidumbre como el que atravesamos, las inversiones en private equity son una magnífica alternativa a otras opciones más tradicionales, como la renta variable o la renta fija. Una opción a largo plazo y alejada de oportunismos del mercado”.

Banca March y la coinversión

Esta nueva iniciativa se suma a las propuestas de coinversión del Grupo, que configuran un modelo que permite que los clientes inviertan en los mismos productos que el banco. Banca March es pionera en su apuesta por los activos alternativos, con 20 años compartiendo su estrategia de inversión con los clientes.

En el caso de la coinversión, Banca March abarca una variedad de tipos de activo ilíquidos (venture capital, capital riesgo, deuda privada, inmobiliario e infraestructuras) seleccionados por Banca March para ofrecer una alternativa de inversión en sectores en crecimiento, convirtiéndose en un excelente complemento que esquiva las volatilidades o las incertidumbres económicas. La configuración de los proyectos de coinversión que ofrece Banca March permite a los ahorradores e inversores la oportunidad de invertir allí donde por sí mismos no podrían llegar, ya que se trataría de opciones sólo al alcance de grandes inversores.

Desde 2008, la entidad ha comprometido más de 2.600 millones de euros en activos ilíquidos, con un múltiplo de recuperación de rentabilidades de entre 1,5 y 2,5 veces. En este tiempo, 1.750 clientes han participado junto al banco en distintas inversiones, un 32% de los cuales han repetido en proyectos posteriores.

Bank of America, NVIDIA y Microsoft lideran el ranking de las empresas más justas de EE.UU.

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Gemini Fund Services celebra su 30 aniversario en la industria
Wikimedia CommonsFoto: Sharon Pruitt. Gemini Fund Services celebra su 30 aniversario en la industria

JUST Capital y CNBC publicaron el informe anual «JUST 100», una clasificación exhaustiva de la actuación de las empresas en relación con las prioridades del pueblo estadounidense, donde Bank of America lidera el listado.

“Bank of America encabeza la lista JUST 100, que reconoce a las mayores empresas estadounidenses que hacen lo correcto para todas las partes interesadas”, dice el comunicado emitido por la empresa.

De las 951 empresas analizadas, Bank of America es la firma más justa de Estados Unidos por primera vez, habiendo ascendido de forma constante en la clasificación durante los últimos cinco años, desde el puesto 104 en 2018 al 71 en 2020, al 5 en 2022, hasta el puesto número 1 en la Clasificación de 2023, describe el comunicado emitido por el mismo banco.

Entre los aspectos que mide el ranking se encuentran la creación de puestos de trabajo en EE.UU., el pago de un salario justo y digno, la actuación con integridad en el nivel de liderazgo, el apoyo a la retención y formación de los trabajadores, la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la provisión de beneficios y el equilibrio entre la vida laboral y personal, la protección de la privacidad del cliente, la minimización de la contaminación, y más.

Este año, NVIDIA, Microsoft, Accenture, Truist Financial, Verizon, Hewlett Packard Enterprise, Apple, Intel y JP Morgan Chase completaron el top 10.

«Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con el crecimiento responsable», afirmó Brian Moynihan, presidente y CEO de Bank of America. «Esto incluye todo lo que hacemos para ser un gran lugar de trabajo: Invertir en nuestros compañeros de equipo y crear oportunidades para ayudarles a crecer y desarrollar sus carreras. Al mismo tiempo, al ofrecer un crecimiento responsable, ayudamos a crear empleo, desarrollar comunidades, fomentar la movilidad económica y hacer frente a los retos de la globalización.

Para los rankings anuales, JUST Capital recopila y analiza datos corporativos para evaluar las 1.000 mayores empresas públicas de EE.UU. en 20 temas identificados a través de una investigación exhaustiva y continua de la opinión pública sobre las actitudes de los estadounidenses hacia el comportamiento responsable de las empresas. JUST Capital ha contado con más de 160.000 participantes, de forma totalmente representativa, desde 2015.

Fundamentalmente, en todos los grupos demográficos encuestados -afiliación política, raza, género, edad o grupo de ingresos- los estadounidenses están unidos en su deseo de que las empresas den prioridad a los trabajadores como la parte interesada más importante y a pagar un salario justo y digno como el problema empresarial más importante en la actualidad.

En los últimos seis años, los estadounidenses han dado sistemáticamente la máxima prioridad a las cuestiones relacionadas con los trabajadores entre las 20 cuestiones que JUST Capital analiza y mide, y este año ese resultado se ha acentuado aún más.

Pagar un salario justo y digno ha más que duplicado su prioridad desde 2020 (del 9% al 21%), y cuatro de los cinco Asuntos de los Trabajadores relacionados con los salarios, la salud, la formación y los beneficios se encuentran entre las seis principales prioridades del público, lo que refuerza que estos temas se han vuelto cada vez más críticos en las mentes de los trabajadores y consumidores estadounidenses.

Acerca de la metodología

Desde 2015, JUST Capital ha encuestado a más de 160.000 estadounidenses, representativos de la población adulta de Estados Unidos, sobre lo que creen que las empresas estadounidenses deberían priorizar cuando se trata de un comportamiento empresarial justo.

El último Informe de Temas de JUST Capital -que incluye respuestas de 3.000 encuestados- utiliza una técnica de modelado de elección discreta Max-Diff que pregunta a los estadounidenses qué comportamientos empresariales son más y menos importantes para definir una empresa justa y luego asigna un peso a cada uno en función de la probabilidad de que un encuestado elija ese tema como el más importante.

Esas cuestiones se convierten en la base sobre la que JUST Capital rastrea, analiza e incentiva el cambio de comportamiento empresarial. La organización evaluó 951 empresas en 20 cuestiones, cinco grupos de interés y 245 puntos de datos únicos para elaborar el modelo de clasificación que rige las empresas más justas de EE.UU., incluidas las listas JUST 100 y de líderes del sector. La selección de empresas se basa en el índice Russell 1000, que representa más del 90% del valor del mercado bursátil estadounidense.

Mapfre y Renta 4 alcanzan un acuerdo para distribuir productos de la aseguradora en las oficinas y web del banco

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Foto cedidaJuan Luis López, consejero delegado de Renta 4, y Raúl Costilla, CEO de Mapfrevida

Mapfre y Renta 4 han firmado un acuerdo de colaboración para distribuir productos de Mapfre, en concreto seguros de ahorro, como unit linked y rentas vitalicias, entre otros, así como seguros vida riesgo, a través de las oficinas y la web de la entidad financiera. Así, los clientes de Renta 4 Banco podrán contratar estos productos en cualquiera de las 63 oficinas que tiene la entidad en España o a través de su web.   

El acuerdo ha sido firmado por Raúl Costilla, CEO de Mapfrevida, y Juan Luis López, consejero delegado de Renta 4, en las instalaciones de la aseguradora en Majadahonda (Madrid). 

“Este acuerdo viene a ratificar la buena relación entre ambas entidades y permitirá a los clientes de Renta 4 contratar productos de Mapfre que ofrecen atractivas soluciones para proteger su futuro y el de sus seres queridos”, afirma Raúl Costilla.  

Por su parte Juan Luís López declara: “Fieles al compromiso con nuestros clientes, para ofrecer una amplia gama de productos y servicios de calidad para la óptima gestión de su patrimonio, en Renta 4 nos enorgullecemos de vincular nuestra actividad en el ámbito de la planificación financiera con una aseguradora de referencia como Mapfre”.  

Con este acuerdo, Renta 4 Banco actuará como operador de banca seguros vinculado a Mapfre para la distribución de los mencionados productos. Forma parte de un plan para el desarrollo y mejora de los servicios de planificación financiera del banco, que abarca tanto la incorporación de seguros en la oferta de productos, como el desarrollo de soluciones digitales avanzadas para facilitar la generación de simulaciones y realización de propuesta de carteras, con el fin de ayudar a sus clientes a planificar mejor y más fácilmente su futuro.  

Por su parte, Mapfre pondrá a disposición de un mayor número de clientes su amplia gama de soluciones de ahorro, que tratan de adaptarse a todas las necesidades y momentos vitales de las familias y a todos los perfiles de riesgo.  

Además, en el marco de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2022-2024, bajo el concepto #LaParteQueNosToca, Mapfre se compromete con la inversión socialmente responsable en activos que cumplen criterios ESG, es decir que buscan un impacto positivo en la sociedad. Entre sus principales retos en esta materia, la compañía se ha comprometido a ampliar en un 40% la cartera de productos de ahorro e inversión y a que el 90% de su cartera de inversión a nivel global esté calificada con criterios ESG en 2024.  

Mercado inmobiliario estadounidense en caída: ¿momento de entrada?

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CC-BY-SA-2.0, FlickrImagen de un data center

El mundo del real estate se encuentra en un momento histórico: las tasas de los créditos hipotecarios duplican las de 2020 y los precios comenzaron a ceder. Este escenario golpeó al sector durante 2022 y lo convirtió en una de las peores performances dentro del S&P. Por ello, Daiana Olivera, estratega de la firma argentina Cohen, analiza en una nota el panorama del mercado inmobiliario de EE.UU. de cara al inicio de 2023 y se pregunta: ¿es un buen momento para invertir?

“La postura más agresiva de la Fed anunciada durante 2022 tiene efectos en todos los sectores, pero principalmente en el mercado inmobiliario. La fuerte suba de la tasa de interés de referencia de la Fed –desde marzo hasta hoy subió 425 pb– se trasladó a la tasa de créditos hipotecarios, que pasaron de 3,5% en enero al 7% en octubre. Los créditos se encarecieron y esto impactó en la venta de viviendas nuevas y usadas que, en lo que va del año, cayeron 27% y 25%, respectivamente. Esto muestra la peor performance desde la crisis de 2008”, señala la nota.

Dicho escenario comienza a afectar negativamente los precios de las viviendas que en los últimos tres meses acumularon una caída del 4%, después de haber tocado su nivel máximo en junio pasado. El desplome de la venta de hogares hizo que el ETF de Real Estate (XLRE) cayera un 29,4% en lo que va del año, por lo que se ubicó entre las peores performances de 2022. 

“Desde el pico de 7% alcanzado en octubre, las tasas hipotecarias a 30 años vienen retrocediendo y en diciembre el dato dio signos de desaceleración con un 6,3%. Sin embargo, el mercado aún proyecta que las tasas de la Fed alcancen aproximadamente un 5% hasta mediados del 2023 lo que representa un mínimo de 50 pb más que el nivel actual. Esto lleva a considerar que al mercado aún le falta descontar más malas noticias, con hipotecas que seguirán en niveles cercanos a máximos por lo menos durante el primer semestre”, dice Olivera.

“Es destacable cómo cerró el año el  índice NAHB –que mide el sentimiento del mercado inmobiliario para los próximos 12 meses en lo referente a la demanda de construcción de inmuebles para uso familiar– y que en noviembre marcó 31 puntos. Un valor inferior a los 50 puntos anticipa que las perspectivas serán negativas para el próximo año. Por eso el pronóstico actual se aleja enormemente del registro del pasado enero, cuando marcaba 81 puntos, y de los 60 puntos promedio que marcó en los últimos diez años. Por todo esto, no vemos que las ventas puedan repuntar y creemos que los precios seguirán ajustando en 2023”, añade.

Una alternativa posible, según Cohen

“Ante un contexto en el que las tasas de la Fed se mantendrán elevadas, las tasas de los créditos hipotecarios continuarán en niveles máximos y esto afectará la venta de viviendas de cara a 2023. Por esta razón, no vemos oportunidad de entrada al sector real estate en el corto plazo, ya que consideramos que aún pudo no haber alcanzado su nivel mínimo”, explican desde la casa de bolsa y firma financiera.

“Si bien es cierto que las tasas de interés hipotecarias mostraron una leve caída durante diciembre, no consideramos que esta sea una señal de entrada, pues es esperable que el mercado inmobiliario continúe ajustando mientras la Fed mantenga su postura agresiva de tasas. Para aquellos inversores que se encuentren interesados en el sector, vemos mayor oportunidad en aquellas compañías que se dediquen a la renta inmobiliaria: centros de datos, alquiler de bodegas y sectores residenciales. Dado el encarecimiento de las tasas hipotecarias, el alquiler de estos inmuebles viene creciendo exponencialmente y se espera que continúe esta tendencia durante el primer semestre de 2023”, concluyen.

Insigneo incorpora a Jim Jiao a su red de asesores financieros

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Insigneo, proveedor de servicios financieros, anunció este miércoles la afiliación de Jim Jiao como asesor financiero con sede en San Diego, California.

“Jim aporta más de 30 años de experiencia en la industria financiera. Ha sido un asesor de inversiones registrado independiente desde 2015, y de 1997 a 2015 ocupó varios cargos en Merrill Lynch como asesor de gestión patrimonial internacional, gerente de ventas regional, así como gerente de sucursal y director complejo que cubre el negocio de gestión patrimonial internacional en el Mercado del sudoeste de los Estados Unidos”, anunció Insigneo en un comunicado.

“Estamos muy emocionados de que Jim se una a la red de asesores financieros de Insigneo a medida que continuamos expandiendo nuestra presencia en los EE. UU.”, dijo José Salazar, jefe de mercado de los EE. UU. “California es un mercado importante para asesores y clientes internacionales, y Jim nos ayudará a encabezar el crecimiento en esta región del país, incluidos el suroeste y Texas.

«Como asesor independiente, tengo mucha más flexibilidad para dar forma a la asociación con una empresa de gestión de patrimonio en el futuro», dijo Jim. «La plataforma de Insigneo brinda esa flexibilidad».

Nativo de San Francisco, Jiao se crió en Alemania y pasó un tiempo en el servicio militar como oficial de infantería en Alemania, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en negocios. Comenzó su carrera en servicios financieros en 1990 con Deutsche Bank en Alemania, España y EE. UU.

El nuevo afiliado de Inisgneo es Analista Certificado en Gestión de Inversiones (CIMA®) y Trust & Estate Practitioner (TEP®), posee licencias Serie 3,7,9,10,24,63 y 65, así como la licencia de Agente de Seguros en el Estado de California.

Insigneo es una firma internacional de gestión de patrimonios que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión atender con éxito a sus clientes en todo el mundo. La empresa tiene relación de custodia con Pershing de BNY Mellon para proporcionar una plataforma de gestión patrimonial independiente totalmente integrada. Con más de 18.000 millones de dólares en activos, Insigneo apoya a más de 400 profesionales de la inversión que atienden a más de 30.000 clientes.

Edmond de Rothschild y Abanca firman una alianza estratégica para ofrecer una amplia gama de servicios

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Foto cedidaDe izquierda a derecha, Gabriel González Eiroa (director general comercial de Abanca) y Pablo Torralba (CEO de Edmond de Rothschild en España).

Edmond de Rothschild y Abanca han firmado un acuerdo estratégico de colaboración, el cual permitirá a los clientes de banca privada de Abanca acceder a las ventajas competitivas que ofrece Edmond de Rothschild en Luxemburgo.

Mediante este acuerdo Abanca podrá ofrecer servicios de External Asset Management a sus clientes, aprovechando la experiencia internacional y la amplia oferta de servicios que Edmond de Rothschild pone a disposición de sus partners, como custodia, institutional & fund services (soluciones para vehículos de inversión), lending solutions (créditos lombardos, préstamos hipotecarios, etc), private equity o real estate.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de ambas entidades por ofrecer servicios integrales a clientes con un perfil cada vez más especializado y que buscan soluciones a medida de sus distintas necesidades patrimoniales.

Para Pablo Torralba, CEO de Edmond de Rothschild en España, “el acuerdo estratégico con Abanca ofrece una oportunidad para abordar la complejidad operativa y ofrecer a sus clientes un servicio superior. Permite a Abanca ampliar su abanico de servicios y satisfacer sus necesidades al construir un ecosistema de inversión de valor agregado».

«Estamos encantados de asociarnos con Abanca y ofrecer a sus clientes el acceso a una plataforma sólida, solvente y diversificada con domicilio en Luxemburgo, pero con la atención directa desde España, y siempre con el respaldo del Grupo Edmond de Rothschild, que garantiza solvencia y diversificación, además de confianza y experiencia”, añade.

Por otro lado, Gabriel González Eiroa, director general comercial de Abanca, considera que “la alianza incrementa y complementa la capacidad de Abanca para dar servicios internacionales a los clientes de banca privada. A la plataforma de banca privada de Portugal, Suiza y EE.UU. en Miami con que contamos se unen con esta firma las capacidades de inversión a través de los productos de inversión colectiva bajo legislación luxemburguesa que amplía la gama de soluciones más a medida para los clientes de banca privada de la entidad”.

La boutique sueca Finserve entra en España con un fondo centrado en las tendencias de defensa y seguridad

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La gestora de fondos sueca Finserve, que gestiona activos por valor de 4.500 millones de coronas suecas (400 millones de euros) en fondos de deuda privada y temáticos de renta variable, ha llegado a España registrando su fondo Global Security Fund (UCITS). Se trata de un fondo con una clara exposición a las industrias de defensa y seguridad.

El equipo que gestiona el fondo, respaldado por un consejo asesor experto con una gran experiencia en las industrias de defensa y seguridad, identificó rápidamente la oportunidad de inversión en estos sectores como consecuencia del aumento del gasto gubernamental y corporativo en los mismos. Como resultado, el fondo comenzó en 2019 a ofrecer a los inversores una exposición a renta variable alternativa a las megatendencias futuras que rodean a estos sectores.

Durante 2022, uno de los peores años de inversión en un siglo, el fondo demostró un buen comportamiento y tuvo un sólido rendimiento con una rentabilidad del 10% (después de comisiones), mientras que el MSCI World cayó un 16,04%.

“El entorno geopolítico se ha deteriorado progresivamente y ha impactado de forma negativa en las cadenas de suministro y la inflación, amenazando a las principales economías mundiales con el fantasma de la recesión. La competencia y el posicionamiento en torno a los recursos naturales aumenta constantemente, y la dependencia de China no es deseada en Europa”, confirma Joakim Agerback, gestor del fondo.

“El aumento de las tensiones entre las superpotencias mundiales se ha traducido en un mayor riesgo cibernético, convirtiéndose en una amenaza real, especialmente por parte de Rusia. El fondo ofrece una exposición a la tendencia de aumento del gasto en seguridad cibernética, tanto a nivel gubernamental como corporativo, a través de inversión directa en empresas de seguridad cibernética. Hace tiempo que esperábamos que estas megatendencias se desarrollaran y creemos que el fondo está muy bien posicionado. Nuestro enfoque principal es encontrar las empresas que están identificadas para beneficiarse de las inversiones en defensa y seguridad. Utilizamos un enfoque top-down en el que detectamos subtendencias en el sector de defensa y seguridad en su conjunto, y las reproducimos de manera oportuna”, afirma Agerback.

El Global Security Fund está domiciliado en Luxemburgo y cuenta con Royal Bank of Canada (RBC) como administrador y custodio. El representante local de Finserve en España es Allfunds, y a través de dicha plataforma se puede suscribir el fondo. El responsable de Ventas Institucionales de Finserve que cubre España y Portugal es Niclas Gutenbrink.

M&G invierte 50 millones de dólares en gestión forestal sostenible en EE.UU. con potencial de conservación y créditos de carbono

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M&G ha participado con 50 millones de dólares en una de las mayores inversiones forestales privadas centradas en la conservación de la historia de Estados Unidos. Según ha explicado la gestora, la inversión, valorada en conjunto en unos 1.800 millones de dólares, supuso la compra de 1,7 millones de acres (unas 700.000 hectáreas) de superficie forestal para su registro en proyectos de créditos de carbono basados en la gestión forestal mejorada (IFM, por sus siglas en inglés).

La adquisición fue realizada por Bluesource Sustainable Forests Company (BSFC), una sociedad conjunta de Anew, empresa líder en el desarrollo de la gestión forestal mejorada, Oak Hill Advisors y un grupo de inversores internacionales. “En un momento en que en Estados Unidos siguen perdiéndose 4,2 millones de acres (1,7 millones de hectáreas) de cubierta forestal al año debido a la tala industrial, la función de Anew es convertir las tierras adquiridas por BSFC en terrenos forestales gestionados de forma sostenible para mitigar el cambio climático”, señalan. 

La estrategia de BSFC consiste en adquirir bosques de explotación comercial de madera con vistas a reorientar su finalidad hacia la generación de créditos de carbono de alta calidad y verificados y, a su vez, aportar un beneficio medioambiental cuantificable. Esta cartera forestal es significativa tanto en términos de escala como de diversidad, con 1,7 millones de acres repartidos en más de 50 zonas forestales.

Según indican, se espera que la venta de créditos de carbono sea la principal fuente de ingresos de esta inversión, si bien este tipo de proyectos forestales conllevan beneficios adicionales como la mejora de la calidad del agua y la conservación de los ecosistemas.

“Estos bosques cuentan con el potencial para capturar cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera a lo largo del próximo siglo gracias a una gestión sostenible en favor de la biodiversidad y el crecimiento de los árboles. El poder de la naturaleza para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera desempeñará un papel importante en nuestra lucha mundial contra el cambio climático. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ofrecer flujos de ingresos diferenciados que beneficien a las carteras de inversión”, según explica Anish Majmudar, director de Activos Reales del equipo de Alternativos de M&G.

En su opinión, un mercado de carbono funcional resulta esencial para incentivar el cambio, ya que los créditos basados en la naturaleza permiten a las organizaciones compensar sus emisiones cuando todavía no haya alternativas viables. “A medida que vaya evolucionando el mercado, creemos que los compradores tendrán cada vez más en cuenta la eliminación de carbono, la adicionalidad y la permanencia a la hora de evaluar los créditos de carbono, por lo que tratamos de invertir en proyectos que puedan ofrecer estas características”, añade Majmudar.

La inversión de M&G se enmarca en su estrategia Real Assets Impact, que busca invertir en oportunidades de los sectores de infraestructuras, agricultura y capital natural que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La estrategia se centra en tres áreas fundamentales: la transición energética, el consumo responsable y la inclusión social y económica. Actualmente, el equipo de Alternativas gestiona y asesora activos por valor de 12.200 millones de dólares (a 30 de junio de 2022). El equipo de 29 personas de la división de Activos Privados y Alternativos de M&G invierte en capital riesgo, activos reales y estrategias de diversificación.

El valor de mercado conjunto de los 25 principales bancos mundiales por capitalización bursátil cayó un 6,7% en el tercer trimestre de 2022

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En medio del aumento de la inflación mundial y la volatilidad del mercado vivido en 2022, el valor de mercado agregado de los 25 principales bancos mundiales por capitalización bursátil (MCap) cayó un 6,7% intertrimestral hasta los 3 billones de dólares durante el tercer trimestre de 2022, según GlobalData, una empresa líder en análisis de datos e investigación.

“Mientras que ICICI Bank, Bank Central Asia y Charles Schwab fueron los que más ganaron durante el 3T, China Merchants Bank y HSBC fueron testigos de una fuerte caída en MCap”, señala Murthy Grandhi, analista de perfiles de empresas de GlobalData. 

Según el análisis del experto, ICICI Bank superó las expectativas de los analistas y registró unos ingresos netos y unos beneficios después de impuestos de 178.800 millones de INR y 69.000 millones de INR de cara al primer trimestre del ejercicio de 2023, frente a 149.300 millones de INR y 46.000 millones de INR en el primer trimestre del ejercicio de 2022, respectivamente. “Un crecimiento saludable de la cartera de préstamos y la mejora de la calidad de los activos mejoraron los resultados del banco. El aumento del margen de interés neto, los productos de alto rendimiento y el coeficiente de efectivo sobre depósitos contribuyeron al repunte de la cotización”, explican.

Respecto a Bank Central Asia, señalan que la mejora de la combinación de activos y los sólidos resultados de las cuentas corrientes y de ahorro (CASA) en el segundo trimestre de 2022 respaldaron el aumento del MCap en un 15% con respecto al trimestre anterior. “El crecimiento se vio impulsado por la mejora de las actividades empresariales, así como por la relajación de las restricciones a la movilidad pública”, matizan. 

En este sentido, los Cuatro Grandes bancos de China, ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China y China Construction Bank, perdieron más de un 10% cada uno en su MCap debido a una merma de la confianza de consumidores y empresas inducida por el sector inmobiliario. Según el experto, el regulador chino efectuó varios recortes de los tipos de interés debido a la creciente presión ejercida sobre los bancos para que desembolsen más préstamos a fin de reactivar el sector inmobiliario, lo que a su vez podría repercutir en la rentabilidad.

“El segmento de la banca mundial se ha enfrentado mayores dificultades en el cuarto trimestre de 2022 debido a la crisis de Credit Suisse, provocada por las malas inversiones del banco en Greensill Capital y Archegos Capital, así como por escándalos como el blanqueo de dinero relacionado con el narcotráfico, que dañaron la reputación del banco y minaron la confianza de los inversores, provocando el desplome del precio de sus acciones”, concluye Grandhi.

Munich Private Equity Partners ficha a Marc Schiedermeier como nuevo codirector de Desarrollo de Negocio

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Munich Private Equity Partners (MPEP), firma especializada en inversiones de fondos de capital riesgo en el segmento inferior del mercado medio de buyouts, ha reforzado su equipo de ventas con el nombramiento de Marc Schiedermeier como nuevo codirector de Desarrollo de Negocio.

Desde enero, es responsable de la captación y el servicio a clientes institucionales, con especial atención a la región DACH (Alemania, Austria y Suiza​). Según señala la firma, también contribuirá, en estrecha colaboración con la dirección, al desarrollo de la estrategia de ventas institucionales de MPEP para identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Según matizan, Schiedermeier comparte esta función con Sebastian Schwarzenegger, que se unió al equipo de ventas en septiembre de 2022 como Co-Director de Desarrollo de Negocio.

“Marc Schiedermeier tiene muchos años de experiencia en el campo del desarrollo de negocio y está bien conectado dentro de la industria. Gracias a sus contactos y a su dilatada experiencia profesional en el servicio a inversores actuales y potenciales, realizará una valiosa contribución para seguir ampliando nuestra base de inversores», ha afirmado Christopher Bär, director general de Munich Private Equity Partners.

En este sentido, Schiedermeier cuenta con más de 25 años de experiencia en desarrollo de negocio para proveedores de fondos y aseguradoras de renombre. Desde 2006 hasta finales de 2022, ocupó diversos puestos de gestión y ventas en DWS, el último como director de Ventas Institucionales. En este puesto, siguió desarrollando el nuevo negocio de la gestora de activos con inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones eclesiásticas. Antes de su etapa en DWS, Schiedermeier trabajó como Ejecutivo Senior de Ventas en JP Morgan Asset Management, donde reforzó las relaciones con aseguradoras, bancos y gestoras de activos.

“Munich Private Equity Partners ofrece exposición a un nicho atractivo con su enfoque en el segmento inferior del mercado medio en Norteamérica y Europa y ha logrado un rendimiento impresionante con sus programas hasta la fecha. Me complace apoyar a los inversores institucionales para que sigan ampliando su participación en el capital riesgo. Nuestro objetivo es proporcionar a más inversores acceso a algunos de los fondos de buyout del segmento medio-bajo más solicitados y de acceso más restringido», ha destacado Marc Schiedermeier, codirector de Desarrollo de Negocio de Munich Private Equity Partners.