BME ha anunciado el lanzamiento de BME Scale, un nuevo mercado orientado principalmente a las denominadas scale-ups. Este tipo de empresas cuentan con un modelo de negocio probado, en fase de crecimiento acelerado durante al menos tres años, con una facturación mínima de un millón de euros y/o una inversión de al menos esa cantidad.
BME Scale entra de lleno en un ecosistema en el que, hasta ahora, las compañías se financiaban casi en exclusiva a través del venture capital, business angels y las plataformas de financiación participativa. Ahora, los mercados financieros también serán una opción para estas empresas, que además accederán automáticamente al programa del Entorno Pre Mercado.
“Con el lanzamiento de este mercado, BME busca acompañar a las empresas en todas sus fases de crecimiento. BME Scale complementa a la perfección nuestra oferta para todo tipo de empresas que quieren cotizar en Bolsa y financiarse a través de los mercados de capitales, junto a la iniciativa del Entorno Pre Mercado y a BME Growth, la Bolsa de las pymes, que puede servir de trampolín para el mercado principal”, explica Jesús González, director gerente de BME Growth y de BME Scale.
Entre los requisitos para formar parte de este mercado se encuentran: ser sociedad anónima, contar con consejo de administración, estar acompañadas de un asesor registrado en el mercado y publicar las cuentas anuales auditadas. No será necesario disponer de un proveedor de liquidez ni tampoco cumplir con un free float mínimo.
Este nuevo mercado, organizado como un sistema multilateral de negociación y apoyado por la tecnología de contratación y liquidación de BME, también estará abierto para otro tipo de empresas como pymes, socimis o negocios familiares que buscan un primer contacto con los mercados de capitales aunque no cumplan los requisitos de free float u otras exigencias informativas que impone BME Growth. En el momento en que las compañías cumplan con esos requisitos podrán solicitar su incorporación a BME Growth.
BME Scale se dirige a inversores especializados con conocimientos suficientes de mercados de capitales y que sean conscientes del mayor riesgo que implica la inversión en este tipo de empresas.
Foto cedidaPanelistas, de izquierda a derecha: Roberto Cervelló (UPV), Pedro Goizueta (GSII), Emilo Ayanz (Creas) y Lorenzo Colleti (Pictet Asset Management).
La inversión de impacto se está consolidando como una de las estrategias más significativas en el paraguas de la inversión sostenible, con una gran capacidad de crecimiento y con una evolución que demanda más homogenización en la medición y comparabilidad, como han valorado los 14 panelistas que han participado en el Curso de Verano 2023 de Spainsif, organizado en Valencia por el Foro Español de Inversión Sostenible con el patrocinio de Pictet Asset Management y la acogida y colaboración académica de la Universitat Politècnica de València (UPV).
En la inauguración del Curso de Verano, que han seguido más de 110 personas (40 presencial y más de 70 online), Andrea González, directora general de Spainsif, ha señalado que esta edición era la primera que se celebraba fuera de Madrid, con el propósito de descentralizar los contenidos del foro hacia distintas regiones en España. También ha destacado el papel de entidades académicas como la UPV en “la búsqueda de consensos y en el desarrollo académico tanto en la formación e investigación como en la transferencia de conocimientos científicos al día a día del sector privado”. Además, ha presentado una revisión preliminar de la inversión de impacto como estrategia de inversión y las dimensiones que puede presentar en distintos mercados y clases de activos, como son la intencionalidad, la adicionalidad, el retorno financiero o la medición.
Rocío Jaureguízar, Sales Manager & ESG Specialist en Pictet Asset Management, ha repasado la evolución de la inversión de impacto desde un punto de vista de desarrollos de mercado, aportando datos sobre la concentración en Europa y Estados Unidos, la percepción del estado de madurez a nivel de las entidades que lo aplican en su gestión de activos, y las expectativas de rentabilidad que presenta en función del tipo de inversor. Destacó también los estándares más utilizados en los ejercicios de medición del impacto, desde los ODS de Naciones Unidas, a los catálogos de IRIS, el marco IMP (Impact Management Project) y los Principios de Inversión Responsable (PRI).
Jaureguízar ha resaltado que la inversión de impacto es la cuarta estrategia de inversión sostenible más presente en la gestión de activos ASG en España, de acuerdo con el estudio ‘La Inversión Sostenible y Responsable 2022’ elaborado por Spainsif; por detrás de la integración ASG, el ‘engagement’ o ‘voting’ o la exclusión simple. Igualmente, ha descrito los dos grandes desafíos que identifican los participantes de mercados financieros al respecto: la necesidad de homogeneizar los estándares de medición, transparencia y comparabilidad; y la capacidad para demostrar la viabilidad financiera de la inversión.
Ana García-Bernabéu, profesora Titular de Universidad de la UPV, ha destacado cómo las métricas de impacto se pueden incorporar como objetivo en nuevos modelos de ayuda a la toma de decisiones financieras, que permiten obtener soluciones eficientes donde el impacto toma todo el protagonismo, más allá de los tradicionales objetivos de rentabilidad riesgo. Por otro lado, García-Bernabéu destacó también cómo los algoritmos genéticos aplicados a la optimización multiobjetivo (impacto-rentabilidad-riesgo) son una herramienta de gran proyección para facilitar la selección de carteras en un contexto de inversión de impacto.
La evolución de la medición, valoración y reporting en la inversión de impacto ha sido analizada por Antonio Madera, Senior Director Rating, Research and Analytics de EthiFinance; e Irene Vázquez, Investment Principal de GAWA Capital, ha abordado la importancia de que la inversión de impacto contribuya a una transición justa sin dejar a nadie atrás, a través de vehículos de inversión como el ‘blended finance’ o financiación combinada.
En el Curso de Verano 2023 de Spainsif ha habido espacio también para analizar el riesgo, rentabilidad y liquidez en la inversión de impacto, en una mesa moderada por Roberto Cervelló, catedrático de la UPV, y en la que han participado Emilio Ayanz, socio de Creas; Pedro Goizueta, responsable de relación con inversores y operaciones de Global Social Impact Investments; y Lorenzo Coletti, CAIA, Senior Sales Manager de Pictet Asset Management. Coletti ha señalado que a la hora de gestionar fondos artículo 9 se centran en la intencionalidad, en la apuesta por la sostenibilidad de las empresas (guiados por la Taxonomía Verde de la UE), la medición y el reporte. Además, ha compartido también que Pictet AM cuenta con una estrategia de bonos soberanos enfocada al cambio climático (“temática con gran capacidad de crecimiento”) y con una estrategia enfocada a economía circular y regenerativa.
David Pla-Santamaría, profesor de la UPV, ha moderado la mesa ‘Riesgo, rentabilidad y liquidez en la inversión de impacto’ en la que han participado Gorka Goikoetxea, director ISR y Patrimonio de Fundación Anesvad; Rafael Matos, Director – Head of Sustainability and Impact Investing de Cofides y Guillermo Hermida, Estrategia de Mercado y Sostenibilidad de CaixaBank-Banca Privada. Fernando Ibáñez, co-fundador y director general de Ética ha guiado la visita práctica final al BioHub VLC, espacio empresarial sostenible enfocado a startups de impacto en salud.
Inversis, filial 100% de Banca March especializada en la prestación de soluciones globales de distribución de activos financieros dirigidas al cliente institucional, ha cerrado un acuerdo con BME, compañía del Grupo SIX, para la adquisición completa de Openfinance, entidad que ofrece herramientas tecnológicas para la prestación de servicios integrales de reporting, asesoramiento y gestión discrecional de carteras, con presencia en España, Andorra, México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile.
Con esta operación, Inversis refuerza su oferta para proporcionar a sus clientes institucionales servicios adicionales de valor añadido. Con Openfinance, los gestores de carteras disponen de los medios necesarios para prestar un servicio óptimo, adaptado a los nuevos cambios regulatorios que afectan al asesoramiento y a la gestión discrecional, que obligan a las entidades gestoras a proporcionar a sus clientes la máxima transparencia en la gestión de sus carteras.
La compra de Openfinance por Inversis implica la adquisición tanto del software como del know-how y más de 20 años de experiencia de Openfinance, que cuenta con un equipo altamente especializado. Los servicios que prestan ambas compañías estarán completa y fácilmente integrados. Inversis ha contado con Deloitte como asesor financiero de la operación.
Dentro de la estrategia global de Inversis, la compañía seguirá abierta a otras oportunidades de integración en el segmento de la tecnología de asesoramiento y gestión de carteras, de acuerdo con los estándares de independencia y autonomía que guían el objetivo de proporcionar a sus clientes los mejores servicios, propios o como resultado de acuerdos de colaboración de diversa índole.
En palabras de Alberto del Cid, consejero delegado de Inversis, “seguimos reforzando nuestro posicionamiento local y global como compañía de referencia en soluciones tecnológicas de inversión para nuestros clientes financieros institucionales, en esta ocasión añadiendo una herramienta para el reporting, asesoramiento y gestión discrecional de carteras, lo que nos permite reforzar la matriz de productos y servicios en el negocio de la distribución de activos financieros. Damos así un paso más en nuestra ambición estratégica de crecer, tanto en clientes como en oferta de productos y servicios, en España y en otros mercados. Con ese objetivo, y bajo la premisa de que sean sinérgicas con nuestro modelo de negocio y compatibles con nuestras relaciones con terceros, seguiremos analizando todas las oportunidades que se nos vayan presentando”.
Javier Hernani, CEO de BME y responsable de Securities Services de SIX, ha afirmado: “Openfinance ha sido parte de BME en los últimos 12 años y estamos muy satisfechos de su desarrollo y expansión internacional en Latinoamérica. Como parte de la continua evaluación de los negocios de SIX y sus estrategias de crecimiento, seguiremos analizando oportunidades de negocio e invirtiendo en la cadena de valor de las infraestructuras de mercado”.
Foto cedidaDe izquierda a derecha, Steven Desmyter, Kyril Saxe Coburg, Paola Arce, Tasio del Castaño y Luis Martín.
Man celebró la apertura de su oficina en Madrid con un evento en el Museo Thyssen Bornemisza la noche del miércoles día 5 de julio.
Kyril Saxe Coburg, Partner y Managing Director Iberia Sales de Man Group, fue el anfitrión de la velada junto con el equipo de Ventas y Marketing de Iberia, compuesto por Luis Martín, Tasio del Castaño y Paola Arce.
A su vez asistieron Teun Johnston, CEO de Man GLG, Steven Desmyter, presidente de Man Group, y algunos de los gestores de la firma más conocidos en España como Nick Judge, Tarek Abou Zeid y Ed Cole.
Man Group realiza labores de venta en España desde hace dos décadas. Sin embargo, la apertura de una oficina permanente en Madrid demuestra el compromiso de la firma con la región de Iberia y con sus clientes locales.
Foto cedidaEnrique Sánchez del Villar, nuevo presidente de Renta 4 Gestora
El Consejo de Administración de Renta 4 Gestora S.G.I.I.C. ha nombrado a Enrique Sánchez del Villar presidente de Renta 4 Gestora tras el cese por jubilación de Antonio Fernández Vera.
Fernández ha estado vinculado a Renta 4 más de 17 años y al frente de Renta 4 Gestora desde 2011. Gracias a su trabajo, cercanía y profesionalidad se ha impulsado el crecimiento de Renta 4 Gestora hasta ser la gestora de fondos independiente de referencia en el sector español.
El nuevo presidente cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, desempeñando el cargo de primer ejecutivo en diferentes compañías y participando, además, en diversos consejos de administración como el de Renta 4 Gestora S.G.I.I.C., donde era consejero independiente.
Sánchez del Villar ha sido también consejero independiente en Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida S.A; consejero delegado en Unicaja Banco S.A.; consejero y presidente de la Comisión de Auditoría de la gestora de FOGAIN (sistema de protección de inversiones español) así como presidente del Consejo en Ahorro Corporación Financiera SV y socio y consejero en AFI.
El nuevo presidente de Renta 4 Gestora ha superado procesos de idoneidad de diversos supervisores (Banco Central Europeo, Banco de España, Dirección General de Seguros y Comisión Nacional del Mercado de Valores) para el desempeño de altos cargos ejecutivos y pertenencia a consejos de administración. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con una amplía especialización, entre otras, el International Corporate Finance Program del INSEAD (Fontainebleau, Francia).
“Afronto esta nueva etapa con ilusión y con el propósito de consolidar y reforzar el papel de Renta 4 como principal asesor financiero independiente de familias y empresas. Para ello, la función de la gestora es fundamental, proporcionando productos de alta calidad y adecuados a los múltiples perfiles de riesgo de los clientes”, comenta el nuevo presidente.
Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, ha manifestado: “Estamos muy contentos de poder incorporar a un profesional con la experiencia y el prestigio de Enrique Sánchez del Villar, quien estamos seguros de que continuará la magnífica labor realizada por Antonio Fernández Vera, que ha posicionado a Renta 4 Gestora como una gestora de referencia en el sistema financiero español”.
El programa de educación financiera «El Riesgo y yo» acaba de finalizar su quinta edición. El proyecto, desarrollado por Unespa en colaboración con la Fundación Junior Achievement, ha hecho posible que 1.737 jóvenes de entre 15 y 17 años hayan trabajado y adquirido las habilidades necesarias para la prevención y la gestión del riesgo.
La combinación de sesiones presenciales y a distancia ha permitido a 138 voluntarios de 35 aseguradoras llegar hasta alumnos repartidos por 33 municipios de 18 provincias.
Las sesiones de formación se han canalizado a través de 84 programas, de los que 18 se han desarrollado de manera online y los restantes 66 presencialmente en el aula. Las charlas se han celebrado en 58 centros educativos de toda España. Cada programa ha constado de cuatro sesiones de una hora de duración, todas ellas enfocadas a fomentar la reflexión de los alumnos sobre la existencia del riesgo y las herramientas necesarias para prevenirlo y gestionarlo.
Los resultados de participación en este curso escolar se suman a los cosechados en las cuatro primeras ediciones. La primera y la segunda tuvieron lugar de manera presencial, la tercera fue telemática debido a la situación generada por el coronavirus y la cuarta, híbrida. Desde su primera edición, cerca de 10.500 jóvenes españoles se han formado a través de este programa educativo.
Una apuesta sectorial por la educación financiera
«El riesgo y yo» es una iniciativa sectorial impulsada por Unespa, en el marco de Estamos Seguros, el proyecto de divulgación de la cultura aseguradora. «El riesgo y yo» es posible gracias a la colaboración de la Fundación Junior Achievement. Ésta es una de las mayores organizaciones internacionales sin ánimo de lucro dedicadas a promover la formación emprendedora, la educación financiera y la preparación laboral. El desarrollo de este programa por quinta vez refrenda el compromiso de las aseguradoras con el fomento de la cultura aseguradora y de la prevención.
A través de El riesgo y yo, Unespa y sus asociadas desean contribuir al aprendizaje de conceptos que ayuden a los jóvenes a tomar decisiones de forma prudente y acertada, además de formarse como ciudadanos socialmente responsables.
Abanca potenciará su red de agentes financieros para apoyar su estrategia de crecimiento en España e impulsar el negocio de patrimonios medios y altos. La entidad se ha marcado como objetivo hasta 2027 posicionar esta unidad entre las primeras redes agenciales del mercado con un modelo complementario al resto de canales del banco, en el que prima la calidad de servicio al cliente.
El plan estratégico diseñado por Abanca para consolidar este servicio externo contempla el refuerzo del equipo de agentes y colaboradores en el conjunto del territorio nacional. La unidad seguirá focalizada en la atención a clientes de banca personal y privada a través de un servicio financiero global y especializado, adicional al que el banco presta a través de su red de oficinas y canales a distancia.
La oferta financiera de la red de agentes de Abanca se reforzará con una amplia gama de fondos de inversión y soluciones de ahorro y aseguramiento, así como productos exclusivos de Abanca Privada. Además, los clientes podrán acceder a través de estos profesionales a servicios de alto valor del banco, como la gestión discrecional de carteras o el asesoramiento fiscal especializado, entre otros.
“La estrategia de crecimiento del canal agencial de Abanca se basa en un modelo que prioriza la calidad del servicio al cliente. Para ello, contaremos con un catálogo de productos altamente competitivo y un equipo de profesionales especializados y de alto desempeño, orientados al cliente y a la aportación de negocio de alto valor añadido”, destaca César Morano, director de Redes Externas de Abanca.
Aunque se trate de una red externa, Abanca promoverá la formación continua como palanca para desarrollar el talento de sus agentes financieros así como la interiorización de la cultura, los valores corporativos y la forma de hacer banca característicos de la entidad gallega.
El canal de agentes financieros de Abanca inició su actividad en 2021, tras la integración de las redes agenciales procedentes de Bankoa Abanca y Novo Banco. En los dos últimos años, la entidad ha desarrollado este servicio externo con la incorporación de nuevos profesionales, así como la implementación de mejoras en el catálogo de productos y servicios, y en las herramientas y procesos operativos. En Portugal, Abanca dispone de una red de 27 agentes financieros, que la convierten en uno de los principales operadores en este ámbito en ese país.
La Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (Efama) ha dejado patente en su estudio «The SFDR fund market – State of play, latest market developments and outstanding regulatory issues» el fuerte desarrollo del mercado SDFR. Eso sí, el informe recoge que aún quedan retos por resolver de cara a un mayor impulso de este segmento de inversión ESG. El análisis examina la evolución del SFDR desde sus inicios a principios de 2021, con especial atención a los cambios en la segunda mitad de 2022. Además, arroja luz sobre la evolución a nivel nacional. También ofrece una visión general de las cuestiones reglamentarias pendientes y de las recomendaciones de EFAMA en relación con el SFDR.
Evolución del mercado de SFDR
Los activos netos de los fondos SFDR del artículo 8 ascendieron al 45% del mercado total de UCITS y FIA a finales de 2022, es decir, un importe de 6,4 billones de euros. Los activos netos crecieron un 17% durante el segundo semestre del año pasado, lo que se debió principalmente a las reclasificaciones, en contraste con el descenso de los activos netos totales de UCITS y FIA del 1,7% durante el mismo periodo.
Los principales domicilios de los fondos SFDR del artículo 8 a finales de 2022 eran Luxemburgo (34%), Irlanda (16%), Francia (14%), Países Bajos (10%) y Suecia (7%) – La cuota de mercado de los fondos del artículo 8 creció en 16 países entre el segundo trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2022, mientras que disminuyó en cuatro.
Los activos netos de los fondos del artículo 9 representaban el 2,4% del mercado europeo de fondos a finales de 2022 (341.000 millones de euros). Los activos netos eran un 19% inferiores que al final del segundo trimestre de 2022 como resultado de las importantes reclasificaciones de fondos del artículo 9 al artículo 8 en la segunda mitad del año pasado. Esto se debió a la interpretación conservadora por parte del sector de los fondos de las orientaciones de Efama publicadas en junio de 2022, según las cuales las carteras de los fondos del artículo 9 deben consistir exclusivamente en inversiones sostenibles.
Los tres domicilios principales de los fondos SFDR del artículo 9 a finales de 2022 eran Luxemburgo (51%), Francia (18%) e Irlanda (7%). Las reclasificaciones del artículo 9 en el segundo semestre de 2022 se concentraron principalmente en esos tres grandes domicilios del artículo 9, en los domicilios más pequeños la evolución fue más diversa.
Cuestiones políticas pendientes y recomendaciones de EFAMA
Efama señala en el informe que la falta de datos normalizados fiables sobre las empresas en las que se invierte sigue siendo el problema más importante en lo que respecta a la divulgación de información sobre sostenibilidad empresarial. «Aunque la recientemente adoptada directiva sobre la elaboración de informes de sostenibilidad empresarial desempeñará un papel fundamental, el marco aún está en fase de desarrollo y no se aplicará plenamente hasta 2029», señalan desde la organización.
asimismo, la asociación agradecería «más orientaciones y aclaraciones de conceptos, pero deberían integrarse en los marcos existentes y ser coherentes en toda la cadena de valor de la inversión». En este punto, anima a los responsables políticos a tener en cuenta el marco regulador existente y a identificar las posibles lagunas y cuestiones de interpretación pendientes antes de introducir nuevos requisitos legislativos.
La aplicación coherente y efectiva de las normas en toda Europa es clave, afirman desde Efama, teniendo en cuenta que «las divergencias entre los países de la UE no sólo han creado preocupación entre los fabricantes de productos y los distribuidores de fondos ASG transfronterizos, sino que también han creado confusión entre los inversores finales, que pueden no ser capaces de acceder a información comparable sobre las inversiones ASG».
El organismo es partidario de dejar tiempo y espacio para la transición de las industrias y, para permitir la reasignación de capital hacia las finanzas sostenibles, el marco regulador debe apoyar la transición de las industrias, y no centrarse únicamente en las que ya han llegado a la meta.
Anyve Arakelijan, asesora de Política Reglamentaria de Efama comentó que a pesar de los retos y las incertidumbres a los que se enfrenta el sector de los fondos, «hay signos prometedores de progreso en el proceso de aplicación del marco SFDR», y pone como ejemplo de ello la revisión de las NTR relativas a los SFDR, con el fin de rectificar las deficiencias, mientras que los planes futuros incluyen una revisión más fundamental de los SFDR. «Paralelamente, el marco CSRD recientemente adoptado debería mejorar con el tiempo la accesibilidad y la credibilidad de los datos ESG», sentencia.
Thomas Tilley, economista principal de Efama, aseguró que dado que los gestores de fondos seguirán adaptándose «a las nuevas orientaciones políticas, a definiciones más claras y a mejores datos ESG, lo más probable es que los mercados de fondos del artículo 8 y del artículo 9 permanezcan en pleno cambio durante los próximos años».
Por último, el director general de Efama, Tanguy van de Werve, señaló que este informe se centra en la SFDR, «un pilar clave de la inversión sostenible. La normativa de la UE influye de manera significativa en el desarrollo de las finanzas sostenibles y será importante que la próxima fase de cambios normativos aporte claridad y estabilidad para apoyar la transición de Europa hacia el objetivo de cero emisiones netas».
Peregrine Communications ha desvelado su informe CEO Report 2023, en el que analiza cómo se comunican los líderes de la industria y dónde están teniendo más impacto. La encuesta, que cuenta con las respuestas de los consejeros delegados de las 100 mayores gestoras de activos del mundo y de las 50 de las principales gestoras de inversión, demuestra que, guste o no a los líderes de la gestión de activos, existe un interés real y demostrable por lo que dicen y hacen.
Larry Fink, de BlackRock, encabeza la clasificación en 2023, de consejeros delegados con mejor marca personal (‘personal brand’) con una notoriedad de marca que alcanzó niveles récord en medio de la polémica en torno a ESG. Fink se ha visto en medio del debate que, por una parte, pide su dimisión por su «hipocresía en materia de ASG». Y en el otro extremo del espectro político, BlackRock se ha convertido en un ejemplo de «capital woke». Lo cierto es que el perfil extraordinariamente alto de Fink pone de relieve la realidad del riesgo de la persona clave: cuando finalmente abandone el negocio, los interrogantes sobre el futuro de la empresa tendrán el potencial de perturbar la narrativa de su marca.
A Fink le siguen en la clasificación otros cuatro nombres de relevancia: Nicolas Moreau de HSBC Global Asset Management, Robert Smith de Vista Equity Partners, Mary Erdoes de J.P. Morgan Asset Management y Luke Sarsfield de Goldman Sachs Asset Management (International).
Los datos de este informe demuestran que muchos CEO de gestoras de activos reciben más atención que sus homólogos de empresas de renombre de otros sectores. Por ejemplo, tanto Larry Fink como Ken Griffin, de Citadel y número 19 en el ránking de Peregrine , tienen un volumen de búsquedas mensuales en Google superior al de sus homólogos de Exxon, McDonald’s o Starbucks, por poner algunos ejemplos.
Sólo dos de los cinco CEO más buscados dirigen las mayores gestoras de activos del mundo, a saber BlackRock y Fidelity Investments. De hecho, los consejeros delegados de firmas de inversión alternativa (Alts), mucho más pequeñas que sus homólogas de inversión a largo plazo (long-only), dominan en términos de conocimiento de marca personal.
El hecho de que todos los consejeros delegados de firmas de inversión alternativa que figuran entre los 10 primeros del ránking en cuanto a notoriedad de marca personal sean fundadores con décadas de antigüedad demuestra que el legado y la trayectoria llaman la atención.
El 80% CEOs con mayor Los directores generales con mayor conciencia de marca personal son fundadores de las empresas que dirigen. Además, el 37% de los directores generales llevan en el cargo más de 20 años.
Franklin Templeton ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos ETFs temáticos sostenibles, el Franklin Future of Food UCITS ETF y el Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF. Estas nuevas ofertas elevan a tres el número total de ETFs temáticos y a diez los ETFs que cumplen el artículo 82 de la SFDR en la gama de ETF de Franklin Templeton.
El crecimiento de la población mundial y la consiguiente necesidad de aumentar la producción de alimentos es un reto clave para la humanidad en el futuro, que impulsa la innovación y la inversión en tecnologías nuevas y más eficientes. A medida que la población vive más años, también aumenta la demanda de atención médica y actividades de bienestar más frecuentes, lo que crea un potencial significativo para dedicarse a la innovación sanitaria.
Dina Ting, directora de Gestión de Carteras de Índices Globales de Franklin Templeton, ha declarado que «estos nuevos ETFs calificados como artículo 8 de la SFDR adoptan un enfoque de inversión multidimensional para la selección de valores, ya que aprovechan los cambios sociales a largo plazo derivados de la evolución macroeconómica, geopolítica y tecnológica». En 2050, prosigue Ting, la población mundial habrá aumentado en 2.000 millones, hasta alcanzar casi los 10.000 millones, «lo que significa que la producción de alimentos deberá incrementarse en torno a un 60%3. También se prevé que el mercado del bienestar pase de 4,4 billones de dólares en 2020, es decir, el 5% de la producción económica mundial, a 6,8 billones en 2030».
El Franklin Future of Food UCITS ETF y el Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF5 siguen el rendimiento de los índices Sustainable Food Index de Solactive y Solactive Sustainable Health and Wellness Index respectivamente.
El Solactive Sustainable Food Index está diseñado para proporcionar exposición a empresas relacionadas con la industria alimentaria que utilizan tecnología, prácticas eficientes de producción y suministro, y/o demuestran innovación con el objetivo de crear un ecosistema alimentario sostenible. Las empresas incluidas representan a sectores como la maquinaria agrícola, la agricultura inteligente, la acuicultura y la alimentación sostenible y saludable, entre otros, y deben ser consideradas por Institutional Shareholder Services (ISS), el proveedor líder mundial de soluciones de gobierno corporativo e inversión responsable, como contribuyentes al ODS 2 (Hambre Cero), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 12 (Consumo y Producción Responsables), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 14 (Vida bajo el agua) u ODS 15 (Vida en la tierra).
Por su parte, el Índice Solactive de Salud y Bienestar Sostenibles está diseñado para ofrecer exposición a aquellas empresas que utilizan la tecnología y demuestran innovación en el sector sanitario, así como a las empresas que facilitan el acceso a la asistencia, la atención sanitaria o el bienestar a un amplio abanico de consumidores, incluidas las personas mayores. Esto incluye empresas de áreas como la genómica, las imágenes médicas, la atención sanitaria electrónica, el bienestar de la mente y el cuerpo, las enfermedades de la tercera edad y el envejecimiento independiente que, según el ISS, contribuyen al ODS 3 (Buena salud y bienestar).
Cualquier acción que se considere que obstaculiza significativamente cualquiera de los 17 ODS no podrá formar parte de los índices. Además, las empresas se examinan en función de criterios ASG específicos, como la diversidad de género en los consejos de administración y el impacto en zonas sensibles desde el punto de vista de la biodiversidad.
Rafaelle Lennox, responsable de estrategia de productos ETF UCITS de Franklin Templeton, declaró que «estamos encantados de habernos asociado con Solactive e ISS en la creación de estas soluciones con visión de futuro alineadas con los ODS de la ONU, proporcionando a los inversores una exposición a las empresas a nivel mundial que participan en prácticas innovadoras y sostenibles a través de la alimentación y la salud».
Los nuevos ETF cotizarán en Deutsche Börse Xetra (XETRA) desde el 6 de julio; en la Bolsa de Londres (LSE), a partir del 7 de julio y en la Borsa Italiana, desde el 18 de julio. Están registrados en Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia. Los ETF serán gestionados por Dina Ting, Jefa de Gestión de Carteras de Índices Globales, y Lorenzo Crosato, Gestor de Carteras de ETF de Franklin Templeton.
Caroline Baron, directora de Distribución de ETF para EMEA de Franklin Templeton, añadió que estos dos nuevos ETF sostenibles «ofrecen acceso a historias de crecimiento secular y, al invertir en empresas innovadoras y disruptoras potenciales, tienen el potencial de superar a los índices tradicionales. Franklin Templeton es líder en inversión temática y tecnológica y la asignación a estos ETF es un medio atractivo de diversificación de carteras para los inversores, dada su exposición única».
Comisiones competitivas
Con un ratio total de gastos (TER7) del 0,3%, los nuevos ETFs ofrecerán a los inversores europeos unas comisiones competitivas entre los niveles más bajos para soluciones sostenibles dentro de sus respectivas categorías en Europa.
La plataforma global de ETFs de Franklin Templeton permite a los inversores perseguir los resultados deseados a través de una gama de ETFs activos, basados en factores y pasivos. Cuenta con aproximadamente 15.000 millones de dólares en activos bajo gestión a escala mundial actualmente.
