. Capital Strategies Partners distribuirá los fondos de Seilern Investment en España, Italia, Suiza y Latinoamérica
Capital Strategies Partners continúa ampliando su negocio y ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la gestora británica Seilern Investment Management para comercializar sus fondos en España, Italia, Suiza y Latinoamérica.
Capital Strategies llevará a cabo la distribución de los fondos de Seilern Investment Management, una gestora cuya filosofía de inversión se basa en la transparencia y en la generación de retornos a largo plazo a través de la inversión en activos de elevada calidad.
La firma londinense, fundada por Peter Seilern-Aspang en 1989, está especializada en la gestión de renta variable, siendo su buque insignia el fondo Stryx World Growth, que busca lograr retornos absolutos, con un perfil de riesgo moderado, mediante la inversión en compañías de la OCDE de elevada calidad, que cuenten con un track record consolidado, tengan un modelo de negocio sólido y buenas perspectivas.
Photo: Jeffrey Zeldman
. SL Green Acquires Eleven Madison Avenue in the Biggest Real Estate Deal in New York
El emblemático edificio art decó “Eleven Madison Avenue”, construido en 1929 y que albergó la sede de Metropolitan Life Insurance Company, ha protagonizado la mayor transacción inmobiliaria registrada en la ciudad de Nueva York al cambiar de manos en una operación de 2.600 millones de dólares por un único edificio.
SL Green Realty destinará 2.285 millones de dólares a pagar su nueva propiedad a The Sapir Organization y CIM Group, los vendedores, y 300 millones adicionales a costes asociados a mejoras en el inmueble.
El edificio, que consta de 29 plantas y 2,3 millones de pies cuadrados, fue objeto de una modernización en los 90 en la que se invirtieron 700 millones de dólares y se convirtió en la sede de Credit Suisse. Junto al banco suizo, que hoy sigue siendo el mayor inquilino del edificio, se encuentran Sony, Yelp, Young & Rubicam, William Morris Endeavor Entertainment y Fidelity Investments. Pero no sólo eso, también es el marco en el que el restaurante Eleven Madison Park, con tres estrellas Michelin, acoge a los gourmets de la ciudad.
Greenberg Traurig representó a SL Green como adquiriente y CBRE, junto con DLA Piper (US), al consorcio vendedor.
Foto: Kevin Dooley. Completion of Flag Acquisition Establishes Aberdeen’s Investment Capabilities in Global Alternatives
Aberdeen Asset Management PLC ha anunciado que ha completado la adquisición de FLAG Capital Management, LLC, una gestora de capital riesgo y soluciones de activos inmobiliarios con oficinas en Stamford CT, Boston, MA, y Hong Kong.
Esta adquisición, junto con la anteriormente anunciada compra de una participación de SVG Capital’s en la joint venture Aberdeen SVG Private Equity Managers Ltd, hace posible que Aberdeen forme parte del reducido número de gestoras de capital riesgo “private equity” con inversores profesionales en este segmento en los principales mercados del mundo. Tras la integración, el equipo estará formado por 50 profesionales en Estados Unidos, Europa y Asia.
Desde su creación en 2007, FLAG ha aumentado sus activos hasta alrededor de 7.000 millones de dólares a través de mandatos discrecionales procedentes de su amplia base de clientes. Las inversiones de FLAG se centran en venture capital, capital riesgo de empresas de pequeña y media capitalización, y activos inmobiliarios en Estados Unidos, así como capital riesgo en la región de Asia y el Pacífico.
Esta adquisición forma parte de la estrategia de Aberdeen para fortalecer y hacer crecer su plataforma de productos alternativos globales y su oferta de soluciones que incluye fondos de hedge funds, mercado inmobiliario, capital riesgo, inversiones directas en infraestructuras y capacidades paneuropeas en alternativos. Un reciente informe de PWC predecía que la inversión total en activos alternativos podría duplicarse, hasta alcanzar 15,3 billones de dólares en 2020.
Además de la adquisición de FLAG, Aberdeen anunció el pasado 4 de agosto de 2015 que había llegado a un acuerdo para comprar Arden Asset Management LLC (Arden), una gestora especializada en hedge funds y asesoramiento, con oficinas en Nueva York y Londres. Los clientes de Arden engloban planes de pensiones corporativos y estales, fondos soberanos, plataformas financieras globales y clientes minoristas. Se espera que esta adquisición se complete a finales de 2015.
Tras la finalización de la adquisición de Arden, la división de alternativos de Aberdeen, bajo la dirección de Andrew McCaffery, responsable global de Alternativos, contará con 30.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Andrew McCaffery, responsable Global de Alternativos, ha comentado: «La adquisición de FLAG es muy importante para nuestro negocio de Alternativos. Los activos alternativos son cada vez más populares entre los inversores que buscan diversificación. Pero para ser un proveedor fiable hay que ser capaz de comparar distintos mercados y sectores globales y posteriormente profundizar y entender lo que está sucediendo en la práctica. Este acuerdo nos ayudará a cumplir este objetivo. Ahora somos uno de los pocos inversores de capital riesgo que cuentan con un auténtico expertise en Estados Unidos, Europa y Asia”.
Photo: Sonja. Cayman Islands is Confident of Being Granted AIFMD Passport
Las Islas Caimán confían en que el pasaporte de comercialización paneuropeo se extenderá a los fondos de inversión alternativos establecidos en su jurisdicción, según explicó la semana pasada la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas (AIMA), la asociación mundial de la industria de hedge funds.
Sin embargo, la asociación cree que las Islas Caimán están bien situadas para obtener una recomendación positiva en un futuro próximo.
Caimán ya ha rubricado los acuerdos de cooperación necesarios con los principales reguladores de la Unión Europea y los acuerdos de intercambio de información fiscal con los gobiernos de la UE, tal y como requiere la AIFMD. Además, el Gobierno de las Islas Caimán ha estado desarrollando un régimen de consentimiento previo compatible que asegure que la jurisdicción puede seguir respondiendo a las necesidades de los gestores de fondos de inversión alternativos domiciliados en Caimán que quieren comercializar fondos en la UE.
Foto cedida. Gonzalo Thomé se incorpora al equipo de Guendalina Bolis en Inversis como analista senior de fondos de renta fija
Banco Inversis ha reforzado su equipo de análisis de fondos con la incorporación de Gonzalo Thomé Romeo como analista senior de fondos de renta fija. Thomé cuenta con más de ocho años de experiencia como selector y gestor de fondos de inversión en diferentes entidades financieras. Se licenció como ingeniero superior agrónomo e en la Universidad Politécnica de Madrid y posteriormente realizó un MBA en el IE Business School.
Thomé procede de Banco Sabadell, donde ha gestionado los fondos de hedge funds, un fondo de fondos de autor (renta variable long-only con sesgo value) y ha asesorado a la banca privada del grupo (Urquijo y Miami) en la gestión de la cartera de hedge funds y fondos de rentabilidad absoluta UCITS de clientes. Anteriormente formó parte del equipo de Altex Partners, gestora de fondos de inversión alternativa y de patrimonios, como analista y gestor de carteras.
Thomé se suma al equipo de analistas dirigido por Guendalina Bolis, responsable de Selección de Fondos de Banco Inversis, focalizando su experiencia y conocimiento en renta fija. Banco Inversis apuesta por un equipo multidisciplinar de analistas especializados en selección de fondos dirigido exclusivamente al cliente institucional. El primero en incorporarse fue Alejandro Allona, analista senior de renta variable, seguido por Borja Picón como analista de renta fija y Marcos Aza, en su función de analista cuantitativo del equipo.
Fabian Vandenreydt (responsable de Markets Management, Innotribe, the SWIFT Institute y Partner management de SWIFT). Foto cedida. SWIFT se reúne con la industria financiera para analizar el futuro del sector y el papel de la innovación
En el día de hoy, representantes de la industria financiera de España se han reunido en Madrid, en el Business Forum organizado por SWIFT, para debatir sobre el futuro del sector.
La banca, la industria financiera en su totalidad, se enfrenta al reto de la reconstrucción estratégica de su negocio, con la innovación y la tecnología como herramientas clave para mejorar sus modelos operativos, ganar en eficiencia y recuperar rentabilidad. Pero, en realidad, el reto es reinventarse para adaptarse a un cambio de ciclo que ya ha empezado, marcado por los servicios innovadores, la globalización y la irrupción de la tecnología y de las entidades no bancarias, de internet y tecnología, que buscan hacerse un hueco en el negocio.
SWIFT, sociedad cooperativa propiedad de sus miembros (la propia industria financiera), proporciona una plataforma de comnicaciones, productos y servicios al sector. La compañía permite intercambiar millones de mensajes financieros estandarizados de forma segura y fiable a más de 10.800 entidades bancarias y sociedades de más de 200 países, reduciendo los costes y el riesgo operativo. Pero es mucho más. SWIFT es el think tank del sector financiero, correa de transmisión de las innovaciones que se producen en su seno. La compañía actúa como catalizador al poner en contacto a la totalidad de la industria para trabajar de forma conjunta en el diseño de las prácticas, normas y soluciones de interés común. Y especialmente en el ámbito de la innovación a través de Innotribe, su plataforma de innovación en servicios financieros, con Fabian Vandenreydt a la cabeza.
El evento ha contado con la participación de representantes del Banco de España, entidades bancarias españolas y empresas del sector financiero, startups, inversores y directivos de SWIFT. Entre los temas que se han abordado en las ponencias y mesas de debate están las perspectivas del sistema financiero español; el impacto de los pagos inmediatos; la lucha contra los delitos financieros y estrategias de cumplimiento; las ventajas y desafíos de la gestión de efectivo en T2S; innovación fintech (banca digital, medios de pago, pagos inmediatos, big data…)
El evento ha tenido lugar en el Palacio Neptuno -Calle Cervantes, 42 – Madrid-.
. Juan Martín Valiente se incorpora como socio a MCH Investment Strategies
MCH Investment Strategies, especialista de producto independiente, incorporará a Juan Martín Valiente para reforzar su equipo. Martín Valiente se une a MCH como socio.
Juan Martín cuenta con 15 años de experiencia en los mercados financieros tras haber trabajado para importantes grupos internacionales, como MFS Investment Management, donde ha sido director general para España y de donde salió recientemente. Martín Valiente abrió la sucursal de esta firma en 2005 y logró situarla en el Top 15 de las gestoras internacionales del país con 2.800 millones bajo gestión. Previamente trabajó en Allfundsbank como director de grandes cuentas.
Juan Martín, licenciado en Administracion y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, afirma que «tras estos años en la industria trabajando en grandes casas internacionales, MCH, líder en su segmento, me brinda la oportunidad de seguir creciendo tanto personal como profesionalmente y aportar más valor añadido a los clientes en lo que son los dos pilares fundamentales de esta industria: el servicio y el producto”.
La española MCH IS es una agencia de valores especializada en seleccionar y representar gestores internacionales independientes entre inversores institucionales de España, Italia y Portugal. Abrió su oficina de Madrid hace siete años y desde entonces ha estado bajo la dirección de Tasio del Castaño y Alejandro Sarrate, socios fundadores de la firma en 2008.
Según Alejandro Sarrate, “tras haber conseguido la representación en exclusiva de algunos de los mejores gestores especialistas en distintas clases de activo y haber es el momento ideal para embarcarnos en una importante fase de expansión, mejorando el servicio ofrecido a nuestros inversores. establecido satisfactoriamente la firma en nuestra región, pensamos que Juan es un profesional que ha demostrado una honestidad y dedicación sobresalientes en nuestra industria, por lo que es el socio ideal para acompañarnos en esta nueva etapa”.
Marta Echarri se unió al equipo de JP Morgan en 2008 y era vicepresidenta en la sede de Nueva York del banco desde 2012. En su nueva etapa se incorporará al equipo de Madrid y reportará a Juan Manuel Soto, máximo responsable de Banca Privada de JP Morgan.
Durante su trayectoria en distintas instituciones financieras internacionales, Echarri ha contribuido a desarrollar una amplia red de clientes en Europa, Estados Unidos y América Latina.
“Marta ya formó parte del equipo español antes de su etapa en Nueva York, donde ha trabajado con clientes latinoamericanos”, señala Juan Manuel Soto. “Estamos seguros de que es una gran incorporación al equipo que nos permitirá continuar creciendo y mejorando los servicios que ofrecemos a nuestros clientes”.
JP Morgan’s Private Bank ofrece asesoramiento y soluciones a medida a sus clientes. La firma cuenta con un variado número de recursos relativos a la inversión, planificación fiscal, gestión de family offices, filantropía, crédito y servicios de asesoramiento orientados a las necesidades particulares de cada cliente.
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Raphael Labbé. Europa no es Japón, pero cada vez se parece más, dice PIMCO
El pasado 3 de septiembre el BCE revisó a la baja sus previsiones de crecimiento e inflación para reflejar dos de los factores que más están haciendo por avivar los temores deflacionistas: el menor crecimiento de los mercados emergentes, que ya afecta a las exportaciones europeas, y el precio del crudo en los mercados internacionales.
“La revisión del 1,5% a 1,1% en las perspectivas de inflación de la zona euro fue sustancial y evidencia que el Consejo de Gobierno del BCE tiene una confianza limitada en alcanzar su objetivo de inflación durante los próximos dos años”, explica Andrew Bosomworth, vicepresidente ejecutivo en la oficina de Múnich y responsable de gestión de carteras de PIMCO en Alemania.
Bosomworth sabe de lo que habla. Antes de incorporarse a la filial de Allianz en 2001, trabajó en el Banco Central Europeo como portfolio manager y economista senior. “Aunque el dato de 2016 coincida con las previsiones, alcanzar en 2017 un 1,7% de inflación supone un gran desafío”, escribe en el blog oficial de la firma.
“Como reflejo de la debilidad de la economía, PIMCO cree que la inflación subyacente de la zona euro no va a superar el 1% en los próximos años. El desempleo global en la eurozona sigue siendo del 10,9%, mientras que la desregulación de mercados laborales como el de España o Italia, cuyas tasas de desempleo superan la media de la zona euro, hará que los salarios, y por lo tanto los precios al consumidor, sean aún más sensibles al desempleo”, afirma Bosomworth.
Con este panorama, es probable que en el seno del Consejo de Gobierno del BCE haya un acalorado debate sobre si el organismo puede generar el resultado deseado de inflación. “Llegados a este punto, es difícil alcanzar el objetivo del 2% de una manera estable solo mediante la política monetaria, a menos que los cambios estructurales que aumentarían la tendencia subyacente de la inflación sigan avanzando”.
Este cometario que bien podría atribuirse al BCE proviene en realidad de Takahide Kiuchi, uno de los miembros de la junta del Banco de Japón. “Suena como la eurozona, no? Es Japón”, concluye Bosomworth.
Foto: Carlos Felipe Stozitzky, nuevo director de la oficina de representación en Bogotá. Allfunds Bank se expande en América Latina y abre oficina en Bogotá con Carlos Felipe Stozitzky
Allfunds Bank ha anunciado la apertura de su oficina de representación en Colombia, situada en Bogotá.
Tras la apertura de su oficina en Santiago de Chile en el año 2008, Allfunds Bank obtuvo en el mes de febrero pasado la autorización de la Superintendencia Financiera colombiana para abrir una oficina de representación en el país, una de las mayores plazas financieras de la región. De esta forma, la firma continúa con sus planes de expansión a largo plazo en América Latina.
Allfunds Bank inició su actividad en la región hace ya ocho años. La compañía, que ofrece servicios únicamente a instituciones, cuenta desde hace tiempo con clientes en Colombia y el creciente interés por la inversión en productos internacionales por parte de inversores institucionales tales como AFPs, aseguradoras y fiduciarias, ha motivado la apertura de esta oficina que permitirá dar un servicio de atención a este tipo de entidades de manera totalmente local.
Para Luis Ussia, responsable comercial para Iberia y Latinoamérica de Allfunds Bank, “la clave para dar un servicio cercano y de calidad a nuestros clientes es atenderles con equipos locales. El esfuerzo de inversión es grande pero merece la pena, la presencia local es uno de los aspectos que diferencian a Allfunds Bank». Con la apertura de esta nueva oficina, Allfunds reafirma su apuesta por Latinoamérica y específicamente por Colombia.
Carlos Felipe Stozitzky, colombiano, con una larga experiencia en el mundo de mercados financieros y la gestión de activos, ha sido nombrado director de la oficina de representación en Bogotá. Carlos Felipe ya era el responsable regional para Latinoamérica de Allfunds desde hace dos años y estaba basado en Santiago de Chile. Anteriormente, había ocupado puestos de relevancia dentro del mundo de las fiduciarias y bancos en Colombia y posee un alto grado de conocimiento del mercado doméstico. Desde esta nueva oficina, Allfunds potenciará la actividad comercial tanto en Colombia como en el norte de Latinoamérica.
Allfunds administra en la actualidad más de 220.000 millones de dólares en inversiones en fondos de sus 450 clientes procedentes de más de 30 países, lo que le convierte en la mayor plataforma institucional de fondos en la actualidad.
