Foto: Stewf. Las actividades accesorias pueden suponer hasta un 45% de los ingresos totales de las ESIs
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado una Guía Técnica sobre la presentación de actividades accesorias por parte de las empresas de servicios de inversión (ESI).
Los objetivos de la guía son identificar los principales aspectos que las ESIs deben considerar si deciden realizar actividades accesorias; transmitir al sector los criterios de interpretación que la CNMV tiene previsto aplicar en esta materia y determinar el alcance con el que pueden desarrollarse tales servicios por parte de una ESI.
La Guía Técnica recuerda que la realización de actividades accesorias por parte de las ESIs debe ser comunicada a la CNMV y que las mismas deberán tener algún componente financiero o un grado de conexión suficiente con el negocio de la ESI.
Sobre el alcance económico de estas actividades, la Guía Técnica considera admisible que estos servicios o actividades puedan suponer, en conjunto, hasta un 45% de los ingresos totales considerando tanto actividades accesorias sometidas a supervisión de otro organismo (Banco de España o Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones), como otras actividades no sujetas a dicho control. En este último caso, si tales actividades pueden suponer riesgos para la entidad, el límite admisible sería del 25% de los ingresos totales.
Cuando se superen los límites anteriores al final de un ejercicio las entidades deberán comunicarlo a la CNMV y evitar que se superen nuevamente al final del ejercicio siguiente.
Horacio Encabo, director de ESIs de Andbank España.. Andbank España agiliza la suscripción de fondos para clientes de ESIs
Andbank España, entidad especializada en banca privada, anuncia un nuevo desarrollo tecnológico para seguir agilizando la operativa de los clientes de las ESIs (empresas de servicios de inversión), y en especial de las EAFs. Nuevamente de la mano de la plataforma Finveris, esta funcionalidad digitaliza y reduce a minutos y a solo unos clics, la primera suscripción de una nueva IIC por parte de un cliente.
Hasta ahora, la tramitación de la documentación legal obligatoria (DFI o KIID, informes semestrales o anuales y prospectos) asociada a la primera suscripción de un nuevo fondo por parte de un cliente requería una mayor carga administrativa y a menudo, una gestión manual a las ESIs.
Gracias a este nuevo desarrollo, cuando una ESI desee consignar a Andbank España la inversión de un cliente en una nueva IIC, bastará con que proporcione el código ISIN de la misma a la herramienta para que ésta verifique si se trata de una primera suscripción, acceda al repositorio de documentación legal obligatoria y la remita a dicho cliente junto a la propuesta de asesoramiento correspondiente de forma totalmente automatizada, para que éste pueda firmarla de forma electrónica.
Horacio Encabo, director de ESIs de Andbank España, ha señado que “mediante este nuevo y pionero desarrollo tecnológico, no solo descargamos a las EAFs de una considerable carga administrativa, sino que volvemos más rápida y exenta de error humano una tramitación que beneficia también a sus clientes, que al ver reducido el tiempo de suscripción de un nuevo fondo, acceden al mismo en los parámetros exactos de rentabilidad que habían motivado la recomendación de su asesor financiero”.
Andbank España fue la primera entidad española en digitalizar su relación con las ESIs. Desde 2016, y de la mano de la plataforma Finveris, permite a los clientes de las empresas de servicios de inversión la tramitación de documentos a través de sus smartphones, tablets u ordenadores portátiles o de sobremesa, facilitando los trámites para la ejecución de operaciones y evitando que el cliente tenga que desplazarse para la firma de documentos, gestionándola en cambio en cuestión de minutos, desde cualquier lugar y a cualquier hora del día.
Para Encabo, “con nuestra nueva funcionalidad, cerramos por fin del todo el circuito cliente-ESI-banco, y lo hacemos además de forma totalmente digital y automatizada: un avance fundamental encuadrado en nuestro objetivo de impulsar la innovación y la tecnología para el sector de las EAFs”.
Pixabay CC0 Public Domain. Ibercaja completa su gama de inversión sectorial de renta variable con el lanzamiento de un nuevo fondo de megatendencias
Ibercaja Gestión lanza Ibercaja Megatrends, un fondo de renta variable global que busca aprovechar el potencial a largo plazo de compañías que cuentan con modelos de negocio disruptivos y transformadores en tendencias que marcarán el porvenir de la sociedad mundial. Con este producto, la entidad completa la gama de fondos sectoriales de renta variable.
Ibercaja Megatrends invertirá en compañías de todo el mundo que sean capaces de aprovechar las megatendencias globales con un enfoque multisectorial, con tres dimensiones: mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y medio ambiente. La firma considera que las megatendencias son fuerzas potentes y transformadoras que van a cambiar la economía, la sociedad y el mundo empresarial. Es decir, “tendencias socioeconómicas que van a modificar los hábitos de vida y la forma en la que los ciudadanos y las empresas se relacionan con el entorno a todos los niveles. Por ello, con este fondo, se ha tratado de dar respuesta a la pregunta de por qué no invertir como vivimos”, señalan.
A través de estas tendencias, el fondo invertirá en un amplio universo de sectores clave como salud, demografía, ocio, deporte, inteligencia artificial, robótica, seguridad, nuevas tecnologías en el sector del automóvil, energías renovables, agua, nutrición o descarbonización de la economía, entre otras. Todas ellas tienen como denominador común que han llegado para quedarse. No en vano, las tendencias, a diferencia de las modas que son efímeras, perduran en el tiempo.
Por tanto, el fondo no se centrará solamente en las temáticas de mayor crecimiento, como las que tienen relación con la tecnología, que son más sensibles al ciclo, sino que se combinarán con otras de crecimiento más estable, como demografía o salud.
Asimismo, Ibercaja Megatrends contará con una amplia diversificación sectorial y geográfica, dado que las empresas en las que invierte pertenecen a diferentes sectores económicos, en las que cuentan con un posicionamiento líder, y suelen ser multinacionales, por lo que la diversificación geográfica es elevada y su negocio se extiende a nivel mundial. Con esta doble diversificación se busca minimizar los riesgos de la inversión en renta variable.
Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y de inversión socialmente responsable, denominados criterios ASG (ambientales, sociales y corporativas).
Foto cedidaDe izquierda a derecha: Eloy Amestoy, representante de Orienta Capital en el área de Murcia, Jorge Arraiza, representante de a la firma en el área de Pamplona, y Mikel Colina Cárcamo, coordinador de negocio de Orienta Capital. . Orienta Capital refuerza su equipo con tres profesionales de gestión de patrimonios: Eloy Amestoy, Jorge Arraiza y Mikel Colina Cárcamo
Orienta Capital ha incorporado a su equipo tres nuevos profesionales para reforzar su propuesta de asesoramiento en gestión de patrimonios. Se trata de un coordinador de negocio y dos asesores para ampliar su presencia geográfica, concretamente en las áreas de Pamplona y de Murcia.
La primera de las nuevas incorporaciones a Orienta Capital es Mikel Colina Cárcamo, que asume la responsabilidad de coordinador de negocio de la firma. Colina, con más de 13 años de experiencia en gestión patrimonial y banca privada, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco (UPV) en la facultad de Sarriko y Postgrado de Especialista Universitario en Gestión Patrimonial y Banca Privada por la Universidad del País Vasco (UPV). Ha desarrollado su carrera profesional en Citibank, Deutsche Bank y Bankinter. Cuenta además con más de cuatro años de experiencia en gestión de equipos y personas. Desde el año 2010 posee la certificación EFA European Financial Advisor, y es miembro de European Financial Planning Association España.
En segundo lugar, destaca la incorporación de Jorge Arraiza, que cuenta con más de 20 años de experiencia en entidades de Banca Privada de Navarra y La Rioja. Arraiza se ha incorporado a Orienta Capital como asesor para representar a la firma en el área de Pamplona. De su trayectoria profesional destaca que ha desarrollado su actividad en Bankinter y Credit Suisse ha coordinado equipos de Banca Privada en la Territorial Norte de Banco Popular. Antes de dar el paso a Orienta Capital ha sido director en UBS Europe SE.
Por último, Eloy Amestoy será la figura representativa de Orienta Capital en el área de Murcia. Con más de 23 años de experiencia en Banca, ha desarrollado su carrera en Banco Popular Español, Banif y UBS. Es diplomado en Marketing, además de haber realizado Master en Gestión Comercial y Curso Superior de Medios Publicitarios por ESIC. Posee la certificación EFA European Financial Advisor.
Según la firma, estas incorporaciones se enmarcan como uno de los objetivos prioritarios del plan estratégico de Orienta Capital, definido para los próximos tres años. Este plan “persigue potenciar los reclutamientos de profesionales de asesoría patrimonial para reforzar la estructura y ampliar su presencia geográfica; todo ello con objeto de impulsar el crecimiento de la firma y fortalecer el proyecto a medio y largo plazo”, apunta la firma en un comunicado.
Pixabay CC0 Public Domain. AllianceBernstein: “El primero de los tres pilares de la inversión sostenible es la asignación temática”
Los términos ISR (inversión socialmente responsable) y ASG (factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) se han puesto de moda en la industria financiera. Los inversores de todo el mundo prestan mayor atención a la forma en la que se emplea el dinero de sus carteras, por lo que la industria de la gestión de activos ha respondido con una infinita variedad de productos socialmente responsables.
En un reciente informe sobre esta materia, AllianceBernstein advierte de que puede ser complicado para los inversores saber de verdad cómo cumple una estrategia de inversión en aspectos de ASG. En ese sentido, las Naciones Unidas han hecho grandes esfuerzos que se reflejan, entre otros, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, que contemplan el rol que debe jugar el sector privado para alcanzarlos en 2030.
Los 17 objetivos y 169 metas concretas abordan áreas de crítica importancia para la humanidad, como la eliminación del hambre y la pobreza, la mejora de la educación y la sanidad y abordar el impacto negativo del cambio climático. Según los cálculos de la ONU, alcanzar estos objetivos requerirá alrededor de 90 billones de dólares en inversiones durante 15 años.
“Eso es mucho pedir”, asegura AllianceBernstein, para quien la filantropía y el gasto público jugarán un papel importante pero no suficiente. A su juicio, el sector privado y los inversores en renta variable deben ser la parte más relevante de la solución.
Con ello en mente, a lo largo de varios años, ha desarrollado un proceso riguroso que se basa en tres pilares, diseñados para encontrar aquellos activos que pueden marcar la diferencia y generar retornos a largo plazo en una cartera sostenible: la asignación temática de activos, la integración de criterios ASG y la gestión activa. En este artículo se abordará el primero de ellos.
La asignación temática identifica oportunidades
No sería factible que un inversor se centrase por igual en los 17 ODS porque las oportunidades de inversión para el sector privado no se encuentran por igual en cada uno de ellos. “Creemos que la mejor manera de utilizar los ODS es identificar aquellos que ofrecen las mejores oportunidades y centrarse en esas áreas concretas”, señala AllianceBernstein.
Este enfoque temático también permite al inversor desarrollar una experiencia que pueda sostener la asignación efectiva de capital. Para la gestora, los 17 ODS no son lo suficientemente detallados para servir como base de inversión, por lo que evaluaron los 169 sub-objetivos, que, en su opinión, son la clave para descubrir el potencial de inversión de estas metas.
Después de analizarlos cuidadosamente de forma individual, el siguiente paso fue clasificar cada uno en dos categorías: políticas o sector privado. La investigación de AB reveló que 106 de estos objetivos generaban oportunidades para el segundo.
Después, dentro del sector privado, la gestora identificó los productos y servicios específicos que contribuyen a alcanzar estos sub-objetivos. Esto requiere un análisis riguroso, fundamental para desarrollar una estrategia de inversión.
Este paso también facilita otro punto importante de un plan de inversión sostenible: las exclusiones, ya que permite a los inversores identificar productos no alineados con los ODS en industrias como la del tabaco, las armas, la pornografía o el juego. “En general, estos productos son automáticamente excluidos de una cartera sostenible”, apunta en el informe.
De productos a temáticas de inversión
Una vez que se ha establecido qué productos son relevantes para alcanzar los ODS, se los puede agrupar de forma lógica en temáticas de inversión más comprensibles. “Las temáticas pueden formar una estructura organizativa que sirve para continuar con la investigación en curso, construir carteras y facilitar la comunicación con el cliente”, asegura AllianceBernstein.
Para simplificar la agenda de inversión, desarrollaron tres temáticas principales: salud, empoderamiento y clima; e identificaron 15 sub-temáticas dentro de ellas para aclarar las oportunidades de inversión que representan los ODS. Dentro del clima, por ejemplo, se encuentran la producción energética con bajas emisiones de carbono, la eficiencia o el reciclaje.
Después de identificar los productos alineados con los ODS, los inversores pueden buscar aquellas empresas que cotizan en bolsa y generan beneficios para esos productos. “Ese es el vínculo clave entre los ODS y la inversión en renta variable, ya que, así, los inversores pueden poner el foco en aquellas firmas que sostienen los objetivos y generan un cambio positivo real en el mundo”, afirma AB.
A su juicio, identificar ese universo de empresas también permite a los inversores comprender mejor las implicaciones financieras de invertir de forma sostenible y desterrar algunos mitos comunes. Por ejemplo, según la investigación de la gestora, las empresas sostenibles se encuentran en todos los sectores económicos y regiones geográficas, lo que contradice la leyenda de que las estrategias sostenibles son demasiado restrictivas.
Foto cedidaRubén López, gestor de renta variable de Dunas Capital AM.. Rubén López se incorpora a Dunas Capital AM como gestor de renta variable
Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha anunciado la incorporación de Rubén López como gestor de renta variable. Desde su puesto, López se encargará de buscar, identificar y analizar oportunidades de inversión, principalmente en empresas cotizadas, a través de la metodología de inversión value cross asset & risk (VCAR).
Previamente a su incorporación en Dunas Capital, Rubén López desempeñaba el cargo de cogestor de la gama internacional de fondos de Metagestión. Inició su carrera en el área de banca comercial de Liberbank y también ha pasado por entidades como XTB o BNP Paribas. Es licenciado en economía por la Universidad de Alicante y máster en finanzas por la Universidad de Alcalá. Además, López cuenta también con la exclusiva certificación CFA Charterholder.
“La firma está creciendo con profesionales de reconocido prestigio, cuya inestimable aportación está contribuyendo a la consecución de todos los objetivos que nos planteamos con la creación de Dunas Capital. El equipo humano es clave en esta industria y podemos afirmar que contamos con uno de los mejores del sector, gracias a su compromiso con los valores que nos caracterizan: independencia, innovación, transparencia, flexibilidad y experiencia”, ha señalado David Angulo, presidente de Dunas Capital.
Por su parte, Alfonso Benito, director de gestión de activos de Dunas Capital Asset Management, aseguró: “La incorporación de Rubén viene a añadir capacidades al equipo de gestión de Dunas Capital AM en el análisis de oportunidades de inversión en los diferentes activos y compañías, como es propio de nuestra metodología VCAR”.
Rubén López, gestor de renta variable de Dunas Capital Asset Management, mostró su satisfacción por unirse a Dunas Capital AM. Sobre la firma destacó que “goza de un gran prestigio en el mercado, gracias a su habilidad para innovar y encontrar oportunidades de inversión con un enfoque diferente”.
Pixabay CC0 Public DomainMibro. ¿Sigue habiendo potencial alcista en las bolsas para este año?
En opinión de Igor de Maack, gestor de fondos de DNCA (filial de Natixis IM), los mercados de renta variable en 2019 son muy parecidos a una carrera de coches. Tras el impulso inicial del repunte registrado a principios del año, los inversores esperaban que se acelerasen las subidas, pero parece que las Bolsas han entrado en una recta. Aúna sí, las gestoras siguen pensando que la renta variable es un activo que tiene un papel muy importante en las carteras este año.
“Las curvas peligrosas de este circuito han sido las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Desde entonces, los inversores han sentido el temblor en las cabinas de sus coches a la menor señal de acuerdo o desacuerdo entre las dos grandes potencias económicas. Habiendo alcanzado velocidades asombrosamente altas, los índices estadounidenses repentinamente se estancaron y cayeron de nuevo a niveles mínimos durante dos meses”, sostiene De Maack.
Este contexto y la corrección experimentado en mayo han hecho que algunos inversores se planteen si sigue habiendo potencial en las bolsas este año. Además, la moderación en el discurso de la Reserva Federal estadounidense provocó un descenso significativo del rendimiento del mercado de bonos al despejar todos los temores de subidas de los tipos de interés, lo que a su vez ha impulsado los mercados bursátiles. “Sin embargo, esto nos plantea la siguiente cuestión: ¿esto abre el camino para que los mercados bursátiles sigan subiendo?”, se plantea Harald Berres, gestor de Ethenea Independent Investors.
En su opinión, las valoraciones, la situación económica y el momento del ciclo en que estamos todavía favorecen a las acciones y, en consecuencia, éstas tienen potencial para subir aún más. “Si lo comparamos con los tipos de interés, las acciones ofrecen, con diferencia, el perfil de riesgo/rentabilidad más atractivo. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que la bolsa no sólo se mueve en una dirección, la volatilidad está con nosotros y está aquí para quedarse. Necesitamos ver la volatilidad como nuestro amigo y no como nuestro enemigo, ya que sólo la volatilidad ofrece una vía para comprar acciones a niveles atractivos”, explica Berres.
Por su parte Benjamin Melman, director global de gestión de activo de Edmond de Rothschild AM, se muestra cauto e insiste en recordar que los mercados responden de forma volátil ante los riesgos, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que están presentes en este final de ciclo; tensiones que tras el G20 parecen relajarse. “Es cierto que la gran diferencia con anteriores finales de ciclo radica en el papel de los bancos centrales, los cuales están cada vez apuntalando a una mayor duración del ciclo actual, donde podríamos ver de nuevo políticas monetarias menos restrictivas”, explica.
Por ello Melman sostiene que cualquier caída de los activos de riesgo, como la reciente corrección vista en mayo, invita siempre a revisar el presupuesto de riesgo. “La caída del mercado fue relativamente leve y las razones detrás nuestra postura prudente respecto al mes anterior continúan siendo válidas. A corto plazo, existe la amenaza de una guerra comercial y existe algo más de riesgo en el mercado debido a las masivas posiciones cortas sobre el VIX, mientras que a medio plazo nos encontraremos señales que abogan por un final de ciclo. Las valoraciones no son excesivas, pero tampoco son especialmente atractivas ya que nos encontramos en la fase madura del ciclo económico”, concluye.
Foto cedidaOle Hagen Jorgensen, director de investigación de Global Evolution. Global Evolution: “La integración de criterios ASG es muy importante para los retornos en mercados emergentes”
La integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) está cada vez más extendida en las inversiones de todo el mundo y cuesta encontrar gestoras que no la destaquen en sus estrategias. Sin embargo, el impacto positivo en los retornos no es el mismo en mercados desarrollados y en emergentes. Para Ole Hagen Jorgensen, de Global Evolution, es en estos últimos donde “de verdad importan” estos factores.
“Si un país que ya está altamente desarrollado implementa una mejora en el ámbito ASG, no se produce un cambio significativo en el precio de los bonos, pero esto sí ocurre en los emergentes”, asegura el director de investigación de la gestora en un evento de Abante Asesores celebrado en Madrid.
El motivo principal, a su juicio, es que estos mercados parten de niveles mucho más bajos de desarrollo económico, financiero e institucional, y la gestión del medio ambiente, el modelo social, los derechos humanos y las estructuras políticas y de gobernanza suelen ser poco sostenibles.
“Si partimos de niveles bajos y las mejoras son grandes, estos países se desempeñan muy por encima del resto”, afirma quien fuera consultor y economista en el Banco Mundial. Por ejemplo, una iniciativa pequeña en el ámbito de la educación puede suponer allí una mejora considerable en la acumulación de capital humano.
“Por eso la valoración de ASG puede ser muy importante para los retornos”, señala antes de destacar la importancia de prestar atención al momentum y de implementar un análisis positivo, que no se centre en la exclusión.
Entre las ventajas que ofrecen estos países, señala los niveles de deuda y los rendimientos de doble dígito. Además, hace hincapié en que existen numerosos riesgos, pero, en general, no suelen estar correlacionados. “Esa naturaleza de no correlación de los mercados frontera y emergentes es uno de sus mayores atractivos”, agrega.
Con ello en mente, Global Evolution lleva desde 2007 –cuando arrancó su andadura- apostando por el liderazgo en la gestión de renta fija emergente y tratando de demostrar que el ASG no debe ser “puro marketing publicitario”, señala Hagen Jorgensen, sino que hay que pensar en ello como una herramienta a medio y largo plazo con la que mejorar los retornos.
“No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de forma sostenida”, apunta antes de insistir en que esos criterios desempeñan un papel fundamental y deberían ser integrados en todas las valoraciones. Sin embargo, todavía, en su opinión, el mercado no aprecia su verdadera relevancia y siguen estando “subestimados”. Esa integración de ASG consiste fundamentalmente en experimentar con los indicadores para lograr los mejores spreads en divisa fuerte.
Lo más importante para el director de investigación de la gestora es obtener los mejores datos ASG “tomándole la temperatura al sentimiento del mercado”. Para lograrlo, propone leer las noticias locales a diario, ya que es indispensable contar con información actualizada. Sobre todo, la que está relacionada con el riesgo político y que afecta a la “G” (buen gobierno).
De esta forma, se puede articular un índice propio que permita identificar los países con mayores avances. Además, destaca, cada vez es posible hacer esto de forma más completa y rápida gracias a los avances en inteligencia artificial y, en concreto, en el procesamiento del lenguaje, ya que podemos acceder a información “con la que no contábamos antes”.
Un índice así se basa principalmente en la medición del sentimiento y este puede ir en la dirección incorrecta, advierte Hagen Jorgensen. Es el caso de aquellos países en los que la libertad de expresión está limitada y no puedes confiar en los medios locales. “En ese caso, basamos el índice en las noticias de la prensa internacional. Porque el objetivo es siempre el mismo: lograr la información más fiable y precisa posible”, asegura.
Pero esto “no ha hecho más que empezar”, afirma al apuntar que muchas empresas todavía no saben cómo gestionar estos indicadores. Con todo, el futuro se basará en mejor información -impulsada por la inteligencia artificial- y un marco único, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Global Evolution es una gestora especializada en mercados emergentes y mercados frontera, que gestiona en la actualidad un volumen de 9.700 millones de dólares. Está representada en España por la firma Capital Strategies Partners.
Pixabay CC0 Public Domain. Schroders lanza un fondo de renta fija de mercados emergentes con vencimiento en 2023
Schroders amplía su gama de soluciones de inversión en renta fija y lanza Schroders SSF (Special Situations Fund) Fixed Maturity Bond II, que ofrece exposición a renta fija de mercados emergentes, con un vencimiento a cuatro años. Según ha explicado la gestora, este vehículo ofrece una cartera “atractiva y con yields estables” en valores de deuda de mercados emergentes.
Desde la firma apuntan que este tipo de activos resultan atractivos en un contexto de bajos tipos de interés y bajos retornos. Además, esta nueva solución usa una aproximación activa para alcanzar su objetivo de yield manteniendo los activos en cartera durante un periodo de cuatro años y que tienen su vencimiento en 2023. Tiene como objetivo es lograr un yield anual del 6,45% invirtiendo en valores flotantes y renta fija en dólares de deuda corporativa y publica
El Schroders SSF Fixed Maturity Bond II ha sido lanzado para los mercados de Latinoamérica, Asia, Europa y Oriente medio, proporcionando a los inversores, según señala la gestora, una cartera “con un alto nivel de diversificación a través de 60 bonos”. En este sentido, la firma destaca que su objetivo es “seguir expandiendo y customizando las soluciones de inversión para aquellos clientes que tengan apetito por este tipo de estructuras de inversión”.
Tras este lanzamiento, Fernando Grisales, gestor senior de carteras de deuda emergente de América de Schroders, comentó que “inversores han demostrado un gran interés en estructuras de inversión de renta fija que se asemeje a la experiencia de un bono, pero que a la misma vez tengan todos los beneficios de un fondo. En respuesta a esta mayor demanda, estamos encantados de presentar esta nueva oportunidad, respaldada por las fuertes capacidades, trayectoria y track record sólido de Schroders.
Las carteras de vencimiento fijo son fondos de deuda cerrados que consisten en bonos subyacentes que vencen al mismo tiempo que el producto.
Pixabay CC0 Public Domain. StatPro se asocia con JP Morgan para desarrollar una solución de análisis de carteras basada en la nube
StatPro Group, el proveedor global de servicios de análisis de cartera y precios de activos basados en la nube, y JP Morgan han anunciado una asociación estratégica entre el negocio de datos y análisis del banco de inversiones y StatPro. El objetivo es desarrollar una solución para analizar el riesgo y el desempeño para los gestores de carteras a través de la plataforma de JP Morgan. Esta asociación durará inicialmente cinco años.
Según han explicado desde StatPro, este acuerdo ofrecerá a los clientes de JP Morgan acceso a la plataforma de análisis de StatPro, conocida como StatPro Revolution, junto con los índice de renta fija de referencia de JP Morgan. Este acceso a la información beneficiará a que los gestores puedan hacer una gestión dinámica del riesgo y del desempeño, al mismo tiempo podrán acceder a la gama de servicios que ofrece la plataforma de clientes de la entidad.
Para StatPro, este acuerdo representa un nuevo canal para ofertar servicios. “JP Morgan tiene numerosos gestores de activos, hedge funds y clientes de planes de pensiones a los cuales presta servicio en todo el mundo, y que se apoya en un gran equipo de ventas que promociona sus servicios. La combinación de la plataforma de StatPro y la parte de datos y análisis de JP Morgan creará una atractiva ventanilla única para muchas organizaciones”, ha destacado la firma en un comunicado.
Este nuevo servicio estará disponible de forma inmediata para los clientes de productos multiactivo en Europa y Asia, y se comenzará a trabajar para que pueda ser usada también en América del Norte, para donde JP Morgan y StatPro están construyendo y preparando sus capacidades. “Esta asociación marca el primer paso en una amplia gama de servicios de análisis que ofreceremos a los clientes a través de nuestra plataforma digital. Por lo que estamos entusiasmados de asociarnos con StatPro, cuya tecnología de alto rendimiento basada en la nube, combinada con nuestra experiencia en índices y análisis y nuestra presencia en el mercado, ofrecerá a nuestros clientes una alternativa genuina en el análisis de cartera en un momento de consolidación de la industria», ha señalado Samik Chandarana, jefe de datos y análisis de JP Morgan.
Por su parte, Justin Wheatley, consejero delegado del Grupo StatPro, ha comentado que “esta asociación es otra demostración de nuestras capacidades de ampliación, cuota de mercado y canales de comercialización. La elección de JP Morgan para el acuerdo se debe sin duda a nuestra avanzada tecnología, así como a nuestra amplia y profunda funcionalidad. En un momento en el que la presión de las tarifas y el aumento de la regulación están reduciendo los márgenes para las gestoras, creemos que la combinación de las capacidades de análisis y datos de JP Morgan y nuestra plataforma StatPro Revolution basada en la nube ofrecerá a los clientes de JP Morgan una plataforma de servicios consolidados que les dará una ventaja competitiva. Esperamos que esta asociación contribuya significativamente a nuestro crecimiento en los próximos años”.
