Global X ETFs amplía su oferta temática con ocho nuevos ETFs UCITS y planea abrir oficina en España en 2022

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Pixabay CC0 Public Domain. Global X ETFs amplía su oferta de productos temáticos con el lanzamiento de ocho nuevos ETFs UCITS en España

Global X ETFs, gestora especializada en inversión temática, refuerza su apuesta por el mercado español con el lanzamiento de ocho nuevos ETFs UCITS europeos cotizados en Deutsche Börse Xetra, LSE y Borsa Italiana. Según ha explicado la firma en una presentación en Madrid, estos nuevos productos reflejan el fuerte compromiso de Global X con el mercado europeo y español. 

Global X, que anunció su aterrizaje en los mercados europeos en diciembre de 2020 y en el mercado español en enero de 2021, suma a su actual oferta temática de cinco ETF UCITS en España otros siete vehículos temáticos centrados en robótica e inteligencia artificial; ciberseguridad; tecnologías limpias; automoción y vehículos eléctricos; e-commerce; e industria fintech. Además, incluye un octavo ETF que, aunque no está catalogado como temático, se centra en materias primas, en concreto en la minería del cobre. 

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Según ha explicado la gestora, todos los nuevos ETFs UCITS temáticos reflejan poderosas tendencias a nivel macro que están impactando la economía mundial y proporcionan a los inversores un acceso específico a las empresas que pueden beneficiarse de la materialización de esas tendencias globales.

“A lo largo de los últimos años, Global X ha desarrollado la infraestructura necesaria para ser un gestor de ETFs líder, no sólo en Estados Unidos, sino en mercados clave de Europa y de todo el mundo. Estos últimos lanzamientos son representativos del compromiso de la firma con el mercado español y estamos encantados de poder ofrecer a los inversores españoles una exposición específica a empresas de todo el mundo, que se posicionan como impulsoras de estas tendencias disruptoras de largo plazo en forma de 13 ETFs UCITS en total”, ha señalado Luis Berruga, CEO de Global X.

Según Rob Oliver, jefe de Desarrollo de Negocio en Europa, “la transformación digital de la economía mundial sigue siendo un importante motor de cambio en toda la cadena de valor, desafiando los marcos de inversión tradicionales. Capturar con precisión las empresas que lideran estas temáticas disruptivas requiere un enfoque de inversión”.

En este sentido, Oliver insiste en que, a través de la inversión temática, “los inversores españoles pueden obtener una exposición específica a determinadas temáticas disruptivas como el Internet de las cosas (IoT), la robótica y la inteligencia artificial (AI), el comercio electrónico y el 5G, y esperamos ver grandes inversiones y avances en estos tendencias durante la próxima década”.

El único ETF UCITS que la firma ha añadido a su oferta y que no es temático es el COPX, que invierte en la minería del cobre. Se trata del primer ETF UCITS enfocado en las materias primas de Global X que se lanza en Europa, y que está disponible para los inversores españoles desde el 24 de noviembre.  

Según destaca Morgane Delledonne, directora de Análisis para Europa, el cobre es útil para una amplia gama de aplicaciones, como la construcción, la maquinaria industrial, el transporte, la generación eléctrica y la electrónica. “2021 ha demostrado ser un año de transformación para el cobre, y tenemos una fuerte perspectiva a largo plazo para la demanda de cobre impulsada por las tendencias preparadas para impactar la economía mundial. Aprovechando nuestra experiencia en ETFs de materias primas en el mercado estadounidense, Global X está encantado de ofrecer a los inversores europeos un producto enfocado en la minería del cobre con COPX”, concluye Delledonne.

Apuesta y planes para España

La creciente familia de productos de Thematic Growth en España aprovecha la consolidada experiencia de Global X en materia de inversión temática, con más de una década de experiencia y más de 30 productos temáticos específicos en el mercado estadounidense, que representan más de 21.000 millones de dólares en activos gestionados. “Europa es un mercado más pequeño y joven en comparación con Estados Unidos, pero nos va a permitir un mayor crecimiento por dos motivos: el mayor interés de los inversores por la inversión temática y por la democratización al acceso de los ETFs”, añade. 

Apoyado en estos motores, la gestora pretende ser más agresiva de cara al próximo año y Berruga ha adelantado que tienen intención de ampliar sus soluciones de inversión en temas como los activos digitales, así como en estrategias de generación de ingresos. “En un entorno de tipos de bajo, las estrategias de generación de ingresos pueden tener una aceptación muy buena en el mercado europeo”, matiza. 

Además, según ha explicado Berruga durante la presentación de estos nuevos vehículos de inversión, la gestora quiere ampliar su presencia en Europa y reforzar su estructura, para lo cual está trabajando en la apertura de nuevas oficinas, con equipos locales, en sus principales mercados europeos. Una de esas plazas será España, donde planea abrir una oficina con un pequeño equipo de dos o tres personas para la segunda mitad de 2022. Aunque aún está en proceso de aprobación por los reguladores, el CEO de la gestora explica: “Estamos creando una entidad en Irlanda, que actuará como gestora y que servirá de oficina central para el negocio europeo. En un primer momento pensamos en Londres, pero por cuestiones regulatorias tras el Brexit, hemos preferido Irlanda”. 

A punto de cumplir su primer año de actividad en España, Berruga ha destacado el excelente ritmo de captación de activos que les ha permitido alcanzar los 120 millones de euros bajo gestión en Europa de los cuales, estima, el 50% provienen del mercado español. “Dos de los mercados que más nos han sorprendido han sido Italia y España, donde nuestros productos han tenido una gran acogida y donde el interés de los inversores ha sido importante. Nuestro objetivo es seguir trayendo a Europa, y a España también, nuevas estrategias el próximo año”. 

Mayor acceso del minorista: la CNMV invita a adaptar las ventanas de liquidez a las características de los vehículos y no al revés

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Foto cedidaRodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.. Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV

En este entorno de recuperación y transformación en el que estamos inmersos, la participación de los mercados de valores y de financiación no bancaria son una “pieza fundamental”, según ha destacado Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, en el XII Encuentro Financiero organizado por KMPG y Expansión.

“Contamos con un mercado profundo y transparente y hay que potenciarlo, tanto en el acceso de nuevas compañías como en el acceso de los inversores, con un mayor número y variedad, sean minoristas o institucionales”, ha resaltado. En este sentido, Buenaventura ha recordado el papel que puede tener el inversor minorista, rescatando el debate de la flexibilización de su entrada a ciertos nichos de mercado.

A pesar de que considera “muy positivo” acercar al ahorrador el mercado de valores, el cómo hacerlo es un tema que ha sido largamente debatido. En la tendencia de favorecer y flexibilizar a los inversores minoristas el acceso a los mercados de valores y fondos, según explica, se da el clásico dilema regulatorio: ¿debemos optar por maximizar la libertad de decisión? ¿O poner límites para el acceso a ciertos productos? “La respuesta oscila entre los extremos en función del momento del ciclo económico en el que estemos. Hoy parece que el tono regulatorio camina hacia la flexibilización”, explica. Pero advierte de que no debemos perder de vista la dimensión de la protección del inversor.

Un aspecto de este debate afecta a los vehículos alternativos y fondos de capital riesgo. “Es positivo acercarlos, pero no a cualquier precio”, alerta. “Reducir el límite cuantitativo de entrada del minorista es beneficioso siempre y cuando se haga bajo recomendación de la entidad y que la inversión realizada no suponga un porcentaje demasiado alto en su riqueza financiera”, opina. Sin embargo, la Comisión Europea propone ir más allá eliminando esas dos condiciones, descansando solo en el análisis de idoneidad.

El debate de rediseñar las ventanas de liquidez

En esta conversación en torno a la mayor incorporación del inversor minorista surge otra pregunta más: cómo combinar la necesidad de incorporar más minoristas con el mantenimiento de un adecuado perfil de liquidez de los vehículos de inversión colectiva. Según relata el presidente de la CNMV, el riesgo de liquidez de los fondos españoles, UCITS y cuasi UCITS ha estado muy bien gestionado, pero considera que, si nuestro modelo económico ha de transformarse y el impulso de las pymes se determina como fundamental, es necesario que los gestores y partícipes adapten las ventanas y expectativas de liquidez a las características de los valores en los que invierten y no al revés.

“En determinados vehículos pueden diseñarse ventanas de liquidez menos frecuentes. Esto facilitaría la presencia más significativa de activos menos líquidos y muy interesantes, como las acciones de pymes en expansión. Sería positivo para la economía española, que necesita de la inversión colectiva para seguir creciendo, para los partícipes, que verán incrementada su rentabilidad a largo plazo, y para las empresas en expansión que requieren de una base inversora más amplia y profunda”, valora.

Aclarando antes que sí debemos mantener el supuesto de liquidez diaria allí donde tiene sentido, Buenaventura invita a ser creativos y rediseñar ventanas de liquidez. “Siempre que se haga con transparencia y explicando el régimen de liquidez”, matiza.

El reto de los neobrokers

Otro de los retos que localiza Buenaventura es el de los neobrokers, cuyo modelo de negocio se basa en el desarrollo tecnológico y en hacer más accesible la participación directa de los minoristas en el mercado. El experto da la bienvenida a estos actores alegando que incrementan la competencia, contribuyen a mejorar los servicios y a reducir el coste de acceso a los mercados. Sin embargo, advierte de que hay que diferenciar entre los que lo hacen de una manera “sana” (reduciendo costes y comisiones a base de ser más eficientes, dinámicos, contar con costes fijos menores y aplicar la tecnología) o de una forma “peligrosa”.

“La forma peligrosa es rebajando o eliminando costes explícitos por el método de vender al mejor postor las ejecuciones de las órdenes de sus clientes. Se conoce como pago por flujo de órdenes. En este modelo, el bróker obtiene su remuneración de un tercero que le paga por recibir el negocio de sus clientes”, explica Buenaventura.

En estas operaciones, según resume, el riesgo es triple. Por un lado, hay riesgo de recibir información engañosa (el sistema se publicita como comisiones cero), hay riesgo de conflicto de interés y del incumplimiento del deber de mejor ejecución. Por ello, la ESMA y la Comisión Europea ya han advertido de esta práctica cuestionando su legalidad y proponiendo su prohibición.

Pilar Garicano se une al equipo comercial de Morgan Stanley IM en España

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Foto: LinkedIn. pilargaricano

La gestora Morgan Stanley Investment Management ha fichado en España a Pilar Garicano, que reforzará su equipo de ventas, encabezado por Miguel Villalba.

Llega desde Robeco, gestora a la que se unió en 2014, donde se hizo cargo del sector institucional, desarrollando las capacidades de Robeco de renta variable en Factor Investing (volatilidad, momentum, capitalización y value) y productos de spread en renta fija (bonos financieros, high yield y duración).

Antes, desarrolló su carrera en Bank of America Merrill Lynch durante 12 años. Se especializó en renta variable norteamericana, para más tarde asumir la dirección de ventas de renta variable europea para instituciones españolas.

Pilar Garicano es licenciada en Administración de Empresas por ICADE y graduada en Derecho por la UNED, según su perfil de LinkedIn.

Edmond de Rothschild refuerza su equipo de External Asset Management (EAM) en España con la incorporacion de Mónica Pérez Martín

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Mónica Pérez Martín y Pilar Peloche, nuevos fichajes de Edmond de Rothschild en España. Fotos cedidas. edmond

Edmond de Rothschild continúa apostando por el mejor talento y amplía su equipo de profesionales con la incorporación de Mónica Pérez Martín al equipo de External Asset Management (EAM) en España. Mónica refuerza el área al cual se incorporó también Alfonso Pérez-Andújar desde principios de noviembre.

Pérez Martín se incorpora a la firma de banca privada desde UBS, entidad a la que estuvo vinculada durante 15 años, desempeñando varios cargos de asesoría a clientes en las áreas de gestión de intermediación financiera (FIM) y custodia. También ha desarrollado su carrera profesional en entidades como Banco Urquijo y Bancoval. Es licenciada en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Villanueva y en total cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector.

Para Pablo Torralba, CEO y máximo responsable del Grupo en España, “sumar el talento de Mónica en nuestro equipo resulta clave para continuar consolidando nuestro posicionamiento a través de una gama de servicios de primera calidad. Su incorporación al área de External Asset Management dará a nuestros clientes el acceso a una plataforma sólida, solvente y diversificada con domicilio en Luxemburgo, pero con la atención directa desde España, y siempre con el respaldo del Grupo Edmond de Rothschild, que garantiza solvencia y diversificación, además de confianza y experiencia”.

Nueva responsable de Business Support

Por otro lado, la firma también ha anunciado la incorporación de Pilar Peloche como Head of Business Support. Peloche cuenta con amplia experiencia internacional y proviene del Banco Santander en Ginebra, donde trabajó como Senior Relationship Assistant Coordinator desde 2014.

Asimismo, cuenta con una trayectoria profesional en entidades como Credit Suisse y Banco Banif. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Luis Vives CEU. Además, es miembro de la European Financial Planning Association Spain desde 2005.

¿Cómo navegar en un 2022 marcado por la inflación, la política monetaria y la pandemia?

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Pixabay CC0 Public Domain. ¿Cómo navegar en un 2022 marcado por la inflación, la política monetaria y la pandemia?

Durante las primeras presentaciones sobre perspectivas para 2022, las gestoras han dejado claro que la inflación, los bancos centrales y China serán los grandes protagonistas. Ahora bien, también han definido algunas de sus principales ideas de inversión para navegar un año que promete seguir teniendo la gestión de la pandemia y de la evolución de las variantes del coronavirus como principal riesgo

Desde DWS apuestan por las estrategias multiactivo para un entorno, que consideran, marcado por la inflación. Pero no es su única idea, también apuestan por las inversiones alternativas para generar perfiles de rentabilidad/riesgo atractivos. “Las inversiones en tipos de interés están perdiendo visiblemente su papel como herramienta de diversificación para las inversiones en renta variable”, afirma Björn Jesch, Global Head Multi Asset and Solutions de DWS. El experto considera que su función de amortiguación durante los retrocesos del mercado de renta variable se ha reducido considerablemente: “Tenemos que buscar otras clases de activos para controlar el riesgo en una cartera y estar preparados para las sorpresas”. 

En opinión de Jesch, dependiendo de cómo se comporten el crecimiento y la inflación, las diferentes clases de activos juegan con sus puntos fuertes. Como regla general, el experto explica que, en épocas de aumento de la inflación, las acciones value y las empresas de infraestructuras que cotizan en bolsa o las materias primas son las grandes beneficiadas porque tienen una alta correlación con la inflación. Por el contrario, los valores growth y los valores inmobiliarios cotizados tienen más probabilidades de beneficiarse cuando el crecimiento repunta y la inflación disminuye. Las inversiones alternativas líquidas, como las empresas de infraestructuras cotizadas o las materias primas, son especialmente adecuadas para protegerse de una inflación sorprendentemente alta. “Las carteras deben ampliarse significativamente para responder bien a los retos que los mercados pueden deparar a los inversores”, afirma. 

Por su parte, su compañera Jessica Hardman, Head of European Real Estate Portfolio Management de DWS, señala directamente al mercado inmobiliario en concreto en la vivienda asequible y sostenible y en la nueva generación de oficinas de primera categoría. “El sector inmobiliario como clase de activo sigue siendo atractivo en un entorno de rentabilidades reales cercanas o inferiores a cero”, ha añadido Hardman. Hay dos tendencias especialmente prometedoras: en el mercado residencial, la tendencia hacia las viviendas asequibles y sostenibles; y en el mercado de oficinas, la tendencia hacia las oficinas modernas y respetuosas con el medio ambiente que satisfacen las necesidades de la próxima generación (Next Gen Prime Office).

Desde BNY Mellon IM explican que tanto en renta fija como en renta variable será necesario dejarse llevar más por el análisis fundamental de las empresas y de cada clase de activo, que pensar en una asignación por regiones o áreas geográficas. “En 2022 seguimos apoyando las estrategias temáticas. Por ejemplo, una de ellas es en torno a la tecnología blockchain. Vemos mucho interés por parte de los inversores por participar en el crecimiento de esta tecnología, ya que mira más allá de las criptomonedas y permite abordar todas las oportunidades de un mercado que, según nuestra previsiones, tiene un potencial de crecimiento de 40 billones de dólares para 2030”, señala Ralph Elder, director general de BNY Mellon Investment Management para Iberia y Latam.

Otra de las ideas de BNY Mellon IM para el próximo año es analizar bien las estrategias basadas en los dividendos. “Si bien en 2020 sufrieron mucho, se han ido recuperando y sus perspectivas son buenas. En un 2022 que tendrá algo más de volatilidad, por la inflación y China, los dividendos pueden dar estabilidad”, afirma Elder. Por último, por clase de activos, el responsable de la gestora para Iberia y Latam se muestra más partidario de apostar por los sectores con crecimiento estructural, como la tecnología, en el caso de la renta variable; mientras que en renta fija prefiere activos como los bonos sostenibles. 

Para Amundi, los inversores deberán empezar el año siendo “ligeros” en términos de exposición al riesgo e ir recalibrandolo a lo largo del año. En el caso de la renta fija, la gestora apuesta por ampliar el espectro de clases de activos en un entorno de inflación estructuralmente más alta y considerar los dividendos de la renta variable, activos reales, bonos de mercados emergentes con un enfoque en duración corta y, en general, áreas que ofrezcan yields más altos con riesgo de duración relativamente bajo, como el crédito subordinado y préstamos; así como el crédito con mayor duración y/o donde los diferenciales sean demasiado ajustados se verán afectados.

Según su documento de perspectivas de inversión para 2022 esto significa que los inversores deben resistir la tentación de ir a duraciones largas después del primer tramo de subida de yields nominales. “Los movimientos de curva, las divisas y oportunidades entre regiones surgirán en un mundo de políticas monetarias divergentes. Un enfoque sin restricciones en renta fija seguirá siendo la regla del juego”, afirman. 

Respecto a la renta variable, su propuesta camina por esta misma línea: “Jugar la renta variable con un enfoque en las áreas menos ajustadas”. Por último añade algo en lo que coinciden todas las gestoras: exposición a los factores ESG, ya que muy probablemente tendrán un impacto material en el binomio riesgo/rentabilidad.

Dejando a un lado ideas concretas, las gestoras coinciden en que será necesario apostar por carteras diversificadas, ya que la salida recuperación económica tras la pandemia y los riesgos que aún persisten -en especial China y las mutaciones del virus del COVID- puede marcar una senda de dispersión entre los activos.

“Creemos que un enfoque diversificado de la renta fija que permita cierta capacidad de venta en corto es prudente para navegar por mercados potencialmente turbulentos. Mientras continúa la tímida recuperación post-pandémica, los bancos centrales vuelven a hacer mucho ruido sobre la reducción del ritmo al que seguirán comprando bonos a través de sus diversos programas de expansión cuantitativa”, concluyen desde Newton, parte de BNY Mellon. 

Janus Henderson nombra a Andrew Hendry responsable de Distribución en Asia (sin Japón)

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Foto cedidaAndrew Hendry, responsable de Distribución en Asia (sin Japón) de Janus Henderson.. Janus Henderson nombra a Andrew Hendry para el cargo de responsable de Distribución en Asia (sin Japón)

Janus Henderson ha anunciado el nombramiento de Andrew Hendry como nuevo responsable de Distribución en Asia (sin Japón). Según explica la gestora, Andrew se incorporará a la firma en febrero de 2022 y estará ubicado en la sede de Singapur, y dependerá de Suzanne Cain, directora global de Distribución. 

Desde este nuevo cargo, será responsable de la estrategia global y la gestión de las funciones de distribución de Janus Henderson en Asia (excluyendo Japón y Australia). Según explica la gestora, su principal objetivo será “mantener, hacer crecer y diversificar el negocio de distribución” para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. Además, buscará asociaciones estratégicas con los clientes a través de los canales institucionales y de intermediarios, y trabajará en colaboración con los líderes de toda la empresa para identificar y cultivar oportunidades de desarrollo de negocios. 

Andrew Hendry, con 23 años de experiencia en el sector, se incorporará desde abrdn donde recientemente fue el Jefe de Distribución – Asia Pacífico. Anteriormente trabajó en Westoun Advisors, M&G Investments y comenzó su carrera en Capital Group.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Andrew a la empresa. Su amplia experiencia en algunas de las principales empresas del sector de la gestión de activos a nivel mundial, junto con su firme enfoque centrado en el cliente, permitirá el crecimiento en la región y garantizará que sigamos satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros clientes», ha destacado Suzanne Cain, directora global de distribución de Janus Henderson.

En este sentido, Cain continúa: “El nombramiento de Andrew, además de los nombramientos de Shinichi Aizawa, como presidente ejecutivo y presidente de Janus Henderson Investors (Japón), así como de Tomoyasu Tanimoto como jefe de distribución en Japón, demuestra el compromiso continuo de Janus Henderson de crear un equipo y una oferta de clientes de primera clase en Asia”. 

Este anuncio se produce después de varias contrataciones clave en el equipo de Distribución Global en lo que va de año, incluyendo el jefe global de Relaciones con Consultores, el jefe global de Experiencia del Cliente, el jefe de Institucional de Norteamérica, el director de Soluciones Institucionales en Australia y el jefe adjunto de Fideicomisos de Inversión.

CIMD Intermoney y PiP Latam se unen para impulsar sus áreas de datos de mercado

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Pixabay CC0 Public Domain. CIMD Intermoney y PiP Latam se unen para impulsar sus áreas de datos de mercado

El Grupo CIMD Intermoney a través de CIS (CIMD Information Services) ha llegado a un acuerdo con PiP Latam, proveedor de precios de valoración de instrumentos financieros con mayor presencia en Latinoamérica, para proporcionar acceso de precios a final del día, curvas y valoraciones en instrumentos de mercado en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y otros países de América Latina.

Según explican ambas firmas, tras este acuerdo, los productos disponibles en CIS -principalmente de datos en tiempo real, intradía y precios de cierre de mercado de bonos de gobierno, IRS, FRAs, Repos y energía, entre otros- se verán reforzada con datos de Latinoamérica como, por ejemplo, precios de cierre, curva de tipos, valoraciones, información histórica y datos en tiempo real para mercados OTC.

El acuerdo con PiP Latam nos permite disponer de un amplísimo abanico de datos de mercado ofreciendo así mayor valor añadido a nuestros clientes. Además, esta alianza nos da entrada al mercado de América Latina, al que vemos gran potencial y con el cual nos unen grandes vínculos socioculturales, históricos y lingüísticos”, ha señalado Zeida Nodal, directora de Business Innovation

Por su parte, Alfredo Font, CEO de PiP, ha indicado: “Esta alianza representa a PiP una importante oportunidad para extender y complementar nuestra oferta servicios. Es un placer para nosotros llegar a un acuerdo con una compañía cuyo Grupo mantiene una gran similitud y afinidad con el nuestro y con la que nos complementamos en diferentes geografías. Estamos seguros que este convenio nos permitirá a ambos potencializar nuestros esfuerzos para contar con la mejor oferta de productos y servicios en beneficio del mercado financiero».

Invesco lanza un ETP sobre bitcoin con respaldo físico para institucionales

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Pixabay CC0 Public Domain. Invesco lanza un ETP sobre bitcoin con respaldo físico para institucionales

Las gestoras han encontrado en los vehículos pasivos una herramienta para ofrecer soluciones de inversión en las criptomonedas. El último de ellos ha sido Invesco, que acaba de lanzar un ETP de bitcoin respaldado físicamente con custodia e infraestructura de grado institucional.

Según argumenta la gestora, el bitcoin representa el 42% de los 2 billones de dólares del mercado de criptomonedas y, con más de 2.000 millones de dólares de bitcoins negociados en bolsas digitales de todo el mundo cada día, es el más líquido. “A pesar de su tamaño y su gran liquidez, muchos inversores profesionales sofisticados han tenido dificultades para encontrar un mecanismo de grado institucional lo suficientemente sólido para invertir”, indican desde la gestora.

Por este motivo, Invesco ha lanzado su nuevo ETP sobre bitcoin “diseñado para inversores sofisticados que buscan una inversión sencilla y de calidad”, apuntan. Con una estructura similar a la de su bien establecido producto de oro físico, el ETP Invesco Physical Bitcoin estará respaldado al 100% por participaciones en los activos digitales subyacentes, con el objetivo de ofrecer el rendimiento del precio del bitcoin, menos una comisión anual fija del 0,99%. Además, CoinShares, la mayor y más antigua empresa de inversión en activos digitales de Europa, es el patrocinador del índice y también actuará como agente de ejecución del ETP Invesco Physical Bitcoin.

“Hemos mantenido numerosas conversaciones durante el último año con inversores institucionales que querían incluir una asignación a criptodivisas en sus carteras. Las preguntas más comunes giraban en torno a los aspectos prácticos de la inversión, como la custodia de los activos, la gestión del riesgo, la negociación y la valoración. Curiosamente, la gente solía hacer las mismas preguntas sobre los productos de oro físico. Diez años después, los productos cotizados pueden seguir ofreciendo una respuesta natural a estas demandas”, explica Laure Peyranne, Head of Iberia, LatAm & US Offshore ETFs en Invesco. Aunque el ETP de bitcoin físico es el primer producto de Invesco directamente vinculado a los activos digitales, la firma ha ofrecido a los inversores exposición a la tecnología blockchain subyacente durante más de dos años a través de un fondo cotizado.

Por su parte, Jean-Marie Mognetti, director general de CoinShares, añade: “Estamos encantados de asociarnos con Invesco en este lanzamiento. El bitcoin se negocia en cientos de bolsas las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que es crucial para los inversores institucionales que quieren seguir el precio saber que hay un proceso sólido para capturar y filtrar los datos y producir un precio de referencia justo y objetivo. La tasa de referencia horaria de CoinShares ha sido diseñada para proporcionar una medida fiable del precio del bitcoin en las bolsas más líquidas y reputadas”.

Según explica la gestora, los bitcoins serán mantenidos en nombre del ETP de Invesco por Zodia Custody, un custodio de activos digitales con sede en el Reino Unido que está registrado en la FCA como un negocio de criptoactivos bajo las regulaciones contra el lavado de dinero del Reino Unido. Esta firma está apoyada por SC Ventures, la rama de innovación de Standard Chartered. Además, Northern Trust es coinversor en Zodia Custody y administrador del ETP de Invesco.

“Habiendo desarrollado nuestro modelo operativo de gestión de fondos para dar servicio y apoyo a los activos en moneda digital, nos complace apoyar a Invesco en el lanzamiento de su innovador producto. Estas nuevas capacidades se alinean tanto con las posibles ofertas de productos futuros de nuestros clientes como con la estrategia de Northern Trust para dar servicio a los activos digitales, lo que demuestra nuestra capacidad para ayudar a los gestores de activos a llegar a nuevos inversores y a capitalizar los cambios y las oportunidades imperantes en el sector de los fondos en la actualidad”, indica Clive Bellows, director de Global Fund Services EMEA en Northern Trust.

En último lugar, Maxime de Guillebon, director general de Zodia Custody, añade: “Hemos diseñado una solución altamente segura para proporcionar custodia y liquidación de activos digitales, diseñada para satisfacer los requisitos de los inversores institucionales. La salvaguarda de las claves privadas, una consideración de vital importancia para los inversores institucionales, se realiza en módulos de hardware a prueba de manipulaciones en centros de datos de alta seguridad. Se han incorporado características adicionales en toda nuestra solución para mejorar aún más la seguridad frente a las opciones de almacenamiento tradicionales. Al proporcionar un almacenamiento de activos digitales de grado institucional altamente seguro y escalable al ETP de Bitcoin de Invesco, continuamos con el impulso para aumentar la adopción institucional en el espacio de los activos digitales”.

S&P Dow Jones Indices lanza una nueva serie de índices que recogen el sentimiento de Twitter

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Pixabay CC0 Public Domain. S&P Dow Jones Indices lanza una nueva serie de índices que recogen el sentimiento de Twitter

Las redes sociales siguen buscando su sitio en el mundo de la inversión. S&P Dow Jones ha anunciado el lanzamiento de una nueva serie de índices llamados S&P 500 Twitter Sentiment, que usa de base el S&P 500 como universo elegible e incluye un modelo de puntuación del sentimiento alcista o bajista de los tweets con “$cashtags”.

En concreto, se han puesto en marcha dos índices. El primero de ellos es el S&P 500 Twitter Sentiment Index, que mide el comportamiento de las 200 compañías con la puntuación más alta en tweets el S&P 500. Según explica el proveedor de índices, en este caso, “los constituyentes del índice están ponderados su capitalización bursátil ajustada al capital flotante (FMC), con un peso máximo por empresa del 10%”. El segundo de los índices que se han lanzado es el S&P 500 Twitter Sentiment Select Equal Weight Index, que mide el rendimiento ponderado por igual de 50 componentes del S&P 500 con las puntuaciones de sentimiento más altas. 

Desde S&P Dow Jones explican que los índices miden diariamente el sentimiento a través de un análisis de los tweets que contienen «$cashtags», que hacen referencia al uso de este símbolo bursátil en las empresas del S&P 500. Para ello, determina una puntuación que mide el nivel de sentimiento positivo que rodea a cada empresa. “El modelo de puntuación se basa en una base de datos de entrenamiento que se utiliza para determinar la probabilidad de que determinadas palabras de un tweet sean positivas o negativas, además se aplican varios filtros para eliminar los tweets de spam”, matizan. Como en la construcción de otros índices, éstos se reequilibran a principios de cada mes añadiendo las 200 empresas más importantes por su puntuación de sentimiento al S&P 500 Twitter Sentiment Index y las 50 más importantes al S&P 500 Twitter Sentiment Select Equal Weight Index

“Los índices basados en factores son una estrategia muy popular entre los inversores pasivos, por lo que estamos encantados de trabajar con Twitter para aportar esta inclinación única al S&P 500. Las redes sociales están influyendo en la forma en que se transmite la información a los inversores y la combinación de los 125 años de experiencia en la elaboración de índices de S&P DJI con el amplio y creciente conjunto de datos de la comunidad de medios sociales de Twitter proporcionará un barómetro convincente para los inversores que buscan captar el sentimiento del mercado”, señala Peter Roffman, director global de Innovación y Estrategia de S&P Dow Jones Indices

Por su parte Jared Podnos, Strategic Market Development Lead de Twitter, añade: “Twitter cuenta con una comunidad muy comprometida, diversa y creciente de personas que acuden a la plataforma cada día para debatir sobre temas financieros. Estamos encantados de trabajar con S&P Dow Jones Indices, creando un índice innovador impulsado por la plataforma de desarrolladores de Twitter. El S&P 500 Twitter Sentiment Index ofrece a la comunidad financiera en Twitter una nueva y emocionante forma de ver el impacto de sus conversaciones en un índice bursátil». 

De hecho, según datos de la plataforma social, las conversaciones sobre finanzas en EE.UU. aumentaron más del 26%, por lo que no se puede desestimar el impacto que tienen en los mercados.

Amaury Dauge dimite de su cargo como CFO de Allfunds

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Foto cedidaAmaury Dauge, ex CFO de Allfunds. Amaury Dauge dimite de su cargo como CFO de Allfunds

Amaury Dauge sale de Allfunds. Según ha informado la compañía, Dauge ha comunicado al Consejo de Administración de Allfunds su decisión de dejar su actual cargo de Group Chief Financial Officer (CFO) para aceptar una posición en una oportunidad ajena a la compañía no relacionada con la industria de la tecnología financiera. 

Como resultado de lo anterior, el Consejo ha iniciado un proceso formal para identificar y nombrar un sucesor para Amaury Dauge. Desde la compañía explican que Dauge se mantendrá en su cargo hasta comienzos del segundo trimestre de 2022 para apoyar y asegurar una transición ordenada. 

“Quiero dar la enhorabuena a Amaury por esta oportunidad tan interesante que se le presenta y darle las gracias por su contribución a Allfunds. Estamos muy agradecidos por haber contado con su liderazgo y su experiencia financiera durante un año tan relevante para Allfunds, el cual ha incluido nuestra salida a bolsa. Le deseamos a Amaury lo mejor en esta nueva etapa de su carrera”, ha señalado Juan Alcaraz, CEO de Allfunds.

Por su parte, Amaury Dauge, ha declarado: “Ha sido un privilegio ejercer como CFO de Allfunds en el último año y estoy muy agradecido por la oportunidad de haber trabajado con un grupo de personas con tanto talento. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Allfunds está en una posición fuerte, ahora como compañía cotizada, y tengo plena confianza en su estrategia futura. Seguiré plenamente comprometido con Allfunds en los próximos meses para asegurar una transición satisfactoria”.

En noviembre de 2020, Allfunds incorporó a Amaury Dauge para el cargo de director financiero. Ubicado en las oficinas de Madrid, Dauge ha formado parte del Comité Ejecutivo de Allfunds y reportaba directamente a Juan Alcaraz, CEO de la compañía.