WE Family Offices ha pasado a formar parte del ranking de los mejores wealth managers de Estados Unidos de acuerdo a la revista Forbes. Con 2.700 millones de dólares en activos bajo asesoría, WE Family Offices se estrena en el ranking de Forbes. La firma además ha sido reconocida como una de las de mayor crecimiento de las 50 que aparecen en la lista.
En concreto WE Family Offices se sitúa cuarto en la lista en términos de crecimiento anual. Por delante de WE Family Offices en términos de crecimiento se encuentran la firma Halbert Hargrove de Long Beach (California), con 3.975 millones de dólares y un crecimiento anual del 94%. En segundo lugar, Global Financial Private Capital, firma de Sarasota (Florida), con 3.509 millones y un crecimiento anual del 72% y en tercer lugar, Creative Planning de Leawood (Kansas), con 10.005 millones y un crecimiento del 67%.
WE Family Offices, fundada en Florida a principios de 2013, aparece en el puesto 43 del Top 50, con 2.713 millones de dólares y un 66% de crecimiento anual en activos bajo gestión. Los primeros del Top 50 de la lista de gestores de patrimonio de Forbes son los siguientes:
“Nos hemos dado cuenta de que la transparencia y el asesoramiento independiente pueden ser muchas veces difíciles de encontrar en la industria de gestión de patrimonios. Creemos que las familias tienen derecho a saber en quién pueden confiar, y saber que el asesoramiento que reciben van en su mejor interés”, dijo María Elena Lagomasino, socia fundadora de la firma junto a Santiago Ulloa y Michael Zeuner.
Asimismo, Lagomasino manifestó que “cuando, como empresa, se abraza la transparencia, los clientes lo aprecian y eso profundiza esas relaciones”.
WE, que responde a las siglas de Wealth Enterprise, se centra en la gestión de patrimonios de familias de elevado patrimonio. La firma, fundada a principios de 2013, no está afiliada con ninguna compañía de servicios financieros y solo recibe compensación a través de un fee que se cobra al cliente o familia cliente. Por ello, desde WE Family Offices presumen de que son libres de ofrecer a sus clientes un asesoramiento independiente y servirles como defensores.
Además de pasar a integrar el Top 50 de los mejores gestores de patrimonio de Estados Unidos de Forbes, WE Family Offices fue clasificada por Investment News como el número uno de los RIAs de Florida por activos bajo asesoría.