Royal Bank of Scotland ha puesto en marcha la venta de la banca privada de Coutts International y ha invitado a al menos 10 posibles postores, entre los que se encuentran Credit Suisse, Julius Baer, el banco malayo Maybank a participar en una subasta, según informa Reuters citando a fuentes cercanas a la operación.
La venta podría reportar cerca de 1.000 millones de dólares (641 millones de libras esterlinas) a RBS, que fue rescatado por el gobierno británico durante la crisis financiera de 2008. Coutts International, que cuenta con la Reina Isabel como cliente, administra unos 36.000 millones de dólares en activos, un tercio de los cuales proviene de Asia.
RBS y su asesor Goldman Sachs han remitido los documentos de venta que contienen datos financieros y otros detalles del negocio a diferentes empresas, entre las que se encuentran el grupo de Singapur DBS, United Overseas Bank, Societe Generale, HSBC, Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Bank of Montreal, según informaron a Reuters dichas fuentes familiarizadas con la operación.
Las ofertas de la primera ronda se cerrarán antes de Navidad. Desde Credit Suisse, Julius Baer, Maybank, BNP, HSBC, United Overseas Bank, DBS y Safra declinaron comentar la noticia. Por su parte, Bank of Montreal, Societe General y RBS no respondieron a la consulta y Goldman Sachs se negó a hacer comentarios.
Para aumentar la tensión competitiva y asegurar un mejor precio, RBS podría dividir el negocio entre Asia y Europa, pero si RBS decide venderlo todo en un paquete, los bancos suizos serían los principales candidatos, de acuerdo a las mismas fuentes.
La venta de Coutts International ayudar a RBS, propiedad del gobierno británico, a centrarse en el negocio interno. La posible venta se produce después de que el banco francés Societe Generale vendiera su banca privada en Asia por 250 millones de dólares a principios de este año a DBS de Singapur.
Por Alicia Miguel