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Según Cerulli Associates

Los activos de los clientes retail en EE.UU. están por alcanzar a los de los institucionales

 Los activos de los clientes retail en EE.UU. están por alcanzar a los de los institucionales
Foto: Steve Elliott / Wikimedia Commons CC-BY-3.O.
  • El mercado de gestión de activos de los Estados Unidos superó los 46 billones de dólares (trillion en inglés) en activos totales durante 2017
  • Los activos de clientes retail ya representan el 47,8% del mercado
  • La mayor exposición a la renta variable ha apoyado ese crecimeinto
Por Funds Society

El mercado de gestión de activos de los Estados Unidos superó los 46 billones de dólares (trillion en inglés) en activos totales durante 2017, aumentando 14,9% a nivel anual. De acuerdo con un nuevo informe de Cerulli Associates, la diferencia entre los activos de clientes institucionales y minoristas continúa cerrando la brecha con el 47,8% de los activos de clientes retail a cierre de 2017.

La firma nota que los activos minoristas han superado en gran medida los activos institucionales de los clientes en términos de crecimiento en la última década. Lo que atribuyen a una mayor exposición a la renta variable en los canales minoristas y al aumento de la cantidad de activos que migran de canales institucionales a canales minoristas (por ejemplo, reinversiones de cuentas de jubilación individuales). "Además, los institucionales tienen una cantidad significativa de activos de renta fija, que no se han desempeñado tan bien como las acciones debido a períodos prolongados de bajas tasas de interés", comenta Cerulli.

La oportunidad sigue existiendo en los canales institucionales, pero los administradores de activos no pueden permitirse ignorar el desarrollo y la distribución de productos minoristas. "A medida que los administradores de activos miran hacia el futuro del desarrollo y la estrategia del producto, deben evaluar cuidadosamente varios factores clave", sugiere Brendan Powers, analista senior de Cerulli Associates. "Estos incluyen una mayor demanda de opciones de indexadas de bajo costo, presión de tarifas y mercantilización", concluye.

El informe cita ofertas de vehículos de inversión ampliadas, mayor uso de factores ambientales, sociales y de gobierno (ESG), y un despliegue más amplio de soluciones de clase de múltiples activos como tendencias a tener en cuenta cuando se piensa en la innovación y distribución de productos. 

El último informe de Cerulli, El estado de la administración minorista e institucional de activos de los Estados Unidos 2018: Evaluación de oportunidades de canal para aumentar los activos, brinda una descripción general del panorama de la gestión de activos agregada de los Estados Unidos, sus canales de distribución, segmentos de clientes y vehículos de productos, con un enfoque en la interacción entre los mercados minoristas e institucionales.

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