Asesores financieros en transición profesional: Cerulli investiga los desafíos

Las pérdidas de activos son uno de los grandes riesgos

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Foto cedida

Autor: Funds Society

Con el fin de ayudar a retener los activos, un número creciente de firmas de gestión patrimonial están adoptando tecnología que proporciona asistencia para la transición y gestión fiscal continua

Cerulli entrevistó en profundidad a 12 asesores financieros que realizaron la transición de sus prácticas en los últimos tres años