CFA Society Spain, sociedad perteneciente a la red mundial de 160 sociedades locales de CFA Institute, la asociación global de profesionales de la inversión, ha hecho entrega de los premios a los ganadores de la primera edición del concurso de simulación de gestión de carteras CFA Society Spain. Organizado en colaboración con IronIA Fintech, ha contado con el respaldo de 28 gestoras internacionales.
El certamen se ha cerrado con un balance de éxito después de 9 meses de competición y una participación récord de profesionales y estudiantes de la industria de la inversión. CFA Society Spain, IronIA y todas las gestoras que han apoyado el concurso subrayaron el potencial educativo y la proyección futura del certamen.
La entrega de premios puso en valor la diversidad de estrategias aplicadas por los participantes, el carácter práctico del concurso y la importancia de una gestión disciplinada. Colchester Global Investors entregó el Primer Premio, un viaje de formación de tres días a sus oficinas de Londres con inmersión en filosofía de inversión, gestión de riesgos, análisis ESG y sesiones prácticas con su equipo de trading.
El primer clasificado subrayó que la clave estuvo en “combinar renta variable, oro y renta fija para controlar la volatilidad”, mientras que el segundo premiado apuntó a la diversificación como principal motor de resultados. Desde estrategias más conservadoras, como la del tercer clasificado, que buscó “proteger el Sharpe con renta fija a corto plazo y mínima volatilidad”, hasta apuestas temáticas, como el quinto premio, que reconoció que “el oro y los metales preciosos marcaron la diferencia”, los participantes pusieron en valor la toma activa de decisiones y el aprendizaje práctico durante los nueve meses de competición.
Principales tendencias de inversión del concurso de carteras
- Gestión activa: el 75% de los fondos seleccionados son de gestión activa, con una comisión media de 1,08%.
- Exposición a renta variable: el 55% de las carteras ha invertido en bolsa, frente al 20% en renta fija, 11% en alternativos, 6% en mixtos y 8% en monetarios.
- Temáticas más buscadas: oro y metales preciosos, tecnología global, renta variable USA de alta capitalización estilo blend, renta fija euro a corto plazo y renta variable global.
- Rentabilidades positivas: la mayoría acumula ganancias, especialmente quienes apostaron por renta variable. Las carteras con exposición al dólar se han visto penalizadas por el efecto divisa.
Fondos más utilizados
La competición ha contado con la participación de 237 carteras inscritas. Los fondos más utilizados han sido, entre otros Neuberger Berman Short Duration Euro Bond, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities, Pictet China Index, Groupama Tresorerie, Fidelity Global Technology, Jams Jupiter Gold & Silver, y BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return. Asimismo, las gestoras Fidelity, JPMorgan AM, Pictet, BlackRock, Vanguard y M&G, todas con decenas de carteras gestionadas por los participantes, fueron las más populares a lo largo de la competición.
Ganadores y premios del concurso de simulación de gestión de carteras
Los ganadores de esta Primera Edición han sido:
1º. Premio: Cartera: BCG / Gestor: Borja Castelló Gimeno.
- El Primer Premio consiste en un viaje de aprendizaje práctico a Londres con Colchester Global Investors, incluyendo un programa de tres días en sus oficinas con inmersión en filosofía de inversión, gestión de riesgos, análisis ESG y sesiones prácticas con el equipo de trading.
2º. Premio: Cartera: Toletum Investments / Gestor: Javier Martín Arellano.
- El Segundo Premio gana una suscripción anual al Financial Times y una colección de cinco bestsellers financieros.
3º. Premio: Cartera: Desert Portfolio/ Gestor: Álvaro Lopez Cordero.
- El Tercer Premio recibe desde CFA Society Spain la financiación de parte de la cuota anual de socios.
4º. Cartera: Georgecfa.
- El Cuarto Premio recibe desde CFA Society Spain la financiación de parte de la cuota anual de socios.
5º. Cartera: GOLDENBOY / Gestor: Fausto de Elío Benito.
- El Quinto Premio recibe desde CFA Society Spain la financiación de parte de la cuota anual de socios.
6º. Cartera: CONCURSO CFA RUB / Gestor: Rubén Perez Callejo.
- El Sexto Premio obtiene de IronIA Fintech un año de uso gratuito de su plataforma.
7º. Cartera: Ahorro / Gestor: Ignacio García Blanco.
- El Séptimo Premio obtiene de IronIA Fintech un año de uso gratuito de su plataforma.
8º. Cartera: Arriba España / Gestores: Claudia Autiero Ramiro – José Antonio Morales Martinez.
- El Octavo Premio obtiene de IronIA Fintech un año de uso gratuito de su plataforma.
9º. Cartera: Portfolio L.A. / Gestor: Luis Alfonso Sánchez-Valdepeñas López.
- El Noveno Premio obtiene de IronIA Fintech un año de uso gratuito de su plataforma.
«Agradecemos el magnífico apoyo que hemos recibido de las principales gestoras internacionales. Su colaboración nos refuerza en nuestro compromiso con la educación financiera a todos los niveles. En particular, el éxito de la I Edición del Concurso de Simulación de Carteras nos anima a continuar en esta línea de trabajo y llevar la formación financiera a la comunidad más joven de forma entretenida y con aprendizaje práctico, fomentando el talento financiero juvenil. Hemos creado un concurso con enorme potencial de crecimiento y vocación paneuropea”, comenta Luis Buceta, CFA, CAd, presidente de CFA Society Spain.
“Queríamos que la competición fuera dinámica y reflejara la gestión real de carteras. La clave es aprender tomando decisiones, no dejar una cartera estática. Los concursantes han aprovechado nuestra plataforma para aplicar estrategias reales con herramientas de análisis avanzadas. La acogida y los resultados nos demuestran que el concurso ha cumplido con su objetivo de democratizar el acceso a la gestión de carteras”, añade José Antonio Esteban, CEO de IronIA.
Por Funds Society, Madrid
