Julius Baer arrancó hace unos días la transferencia del área International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch en Panamá. Con este paso, Julius Baer aumentará su presencia en este mercado, lo que permitirá sacar provecho de la dinámica de crecimiento en Panamá y otros países latinoamericanos.
Julius Baer adquirió el negocio fuera de Estados Unidos de IWM de Merrill Lynch en agosto de 2012, una operación que fue cerrada en febrero de este año y cuya integración del negocio se está realizando escaladonadamente. El negocio de Merrill en Uruguay, Chile, Mónaco y Luxemburgo quedaba integrado el pasado mes de abril.
Julius Baer adquiere un negocio bien establecido. Merrill Lynch ha llevado a cabo actividades de gestión patrimonial en Panamá durante 40 años y ha creado un equipo sólido de experimentados asesores financieros y personal administrativo que ofrece servicios a una sofisticada base de clientes locales e internacionales.
La transferencia del personal y de la base de clientes de los negocios en Panamá tuvo lugar el pasado 6 de noviembre. Los activos de los clientes serán transferidos de manera escalonada y está previsto que este proceso finalice a mediados de 2014.
Julius Baer operará en Panamá como agente de corretaje y estará regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores. La licencia fue otorgada a Julius Baer en agosto de 2013 y fue activada el 6 de noviembre de 2013.
Gustavo Raitzin, miembro del Consejo Ejecutivo de Julius Baer y director para Latinoamérica e Israel, subrayó que con este nuevo paso se mejora “nuestra posición en este mercado, estratégicamente bien situado y de rápido crecimiento, supone un paso importante para nosotros y nos permitirá continuar desarrollando nuestro negocio en el país y en toda la región de Latinoamérica».
El equipo de Julius Baer en Panamá estará liderado por Eduardo Nogueira, profesional con una destacada trayectoria en banca privada, que se incorporó a Julius Baer en febrero de 2013. Antes de su incorporación, era socio de una empresa de gestión patrimonial independiente, en Miami. Hasta 2011 y durante 26 años, estuvo al frente de diversos puestos directivos en Merrill Lynch, en varios países de Latinoamérica.
La nueva sede de Julius Baer operará desde el edificio Torres de las Américas, situado en la ciudad de Panamá. En Latinoamérica Julius Baer también cuenta con oficinas en Chile (Santiago de Chile), Perú (Lima), Uruguay (Montevideo) y una colaboración con GPS en Brasil.
La transición global avanza según el plan. Hasta el momento, los negocios de IWM en Suiza, Uruguay, Chile, Luxemburgo, Mónaco, Hong Kong, Singapur, Reino Unido, España e Israel han comenzado el proceso de transferencia y están avanzando según lo previsto.
Los próximos negocios que se espera transferir antes de finales de año son los de Baréin, Líbano y Emiratos Árabes Unidos. “El área International Wealth Management de Merrill Lynch se adapta perfectamente a la estrategia de Julius Baer, refuerza la presencia del Grupo en importantes mercados en crecimiento de todo el mundo e incrementa significativamente su base de activos. Está previsto que la fase de integración que comenzó en febrero de 2013 finalice en el primer trimestre de 2015 con la mayor parte de activos bajo gestión transferida ya en 2013.
Por Fórmate a Fondo