EFPA España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con iCapital Wealth Management Solutions, empresa especializada en asesoramiento financiero (EAF) y gestión patrimonial, por el que ambas entidades se comprometen a trabajar juntas para promover la cultura financiera de los inversores y el asesoramiento de calidad, apostando por la formación continua de los profesionales, fomentando las mejores prácticas del asesoramiento.
EFPA España e iCapital colaborarán de forma conjunta en la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las recertificaciones de EFPA European Investment Assistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA), European Financial Planner (EFP) y la certificación EFPA ESG Advisor, plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA y la CNMV, en base a la directiva comunitaria MiFID II.
iCapital favorecerá y dará apoyo a la labor de formación continua de EFPA España para renovar la cualificación y las certificaciones profesionales de los asesores financieros, así como en otras acciones organizadas por la asociación. Por otra parte, EFPA España se compromete con la entidad a colaborar en la comunicación y difusión de las actividades que incentiven el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la contratación de instrumentos financieros.
Con esta colaboración, EFPA España suma ya más de 70 entidades colaboradoras, entre las que se encuentran entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales e internacionales para crear iniciativas conjuntas que potencien la formación de inversores y pongan de manifiesto la importancia de la cultura financiera en la sociedad.
Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, señala que “es muy importante para EFPA España alcanzar acuerdos con empresas como iCapital que son referencia en el ámbito del asesoramiento patrimonial, donde es fundamental contar con un nivel de cualificación muy elevado, a la hora de ofrecer un servicio integral a los clientes. EAFs como iCapital definen muy bien lo que es el asesoramiento financiero, por lo que podemos desarrollar sinergias que permitan mejorar la profesión y el servicio que ofrecen los asesores a los clientes”.
Por su parte, Borja de Cruïlles, socio de iCapital, indica que “conseguir mejorar la formación y el conocimiento del asesoramiento financiero en España es vital para poder ofrecer a los inversores cada día un servicio más amplio, más profesional y mejor adaptado a los desafíos que el futuro nos depara. iCapital, desde su posición de liderazgo en el asesoramiento a patrimonios relevantes ofrece servicios y enfoques realmente diferentes por lo que creemos que podemos aportar nuestro conocimiento para la mejor formación de los futuros asesores”.
Por Funds Society, Madrid
