Según el último informe publicado por Family Office Exchange (FOX), los elementos determinantes que afectan el éxito de la colaboración entre las familias y sus asesores son la competencia del asesor, su encaje cultural en los valores familiares, la química entre los actores principales que les permite trabajar cómodamente entre ellos y, finalmente, la capacidad y voluntad del asesor de colaborar con todas las partes interesadas y con otros asesores que trabajan para la familia.
Para esta organización global de empresas familiares y sus asesores, estos hallazgos se aplican a todas las relaciones en el ecosistema formado por las personas y asesores que dan apoyo a las familias, comenzando por los ejecutivos de los family offices y extendiéndose a los trustees, miembros del consejo, otras familias y asesores profesionales, como wealth advisors, abogados y asesores fiscales.
El propósito del estudio «2016/17 FOX Thought Leaders Council Report: Strengthening the Partnership between Families and Advisors» era definir y comprender la dinámica que transforma la relación entre un cliente y su asesor de meramente transaccional en una colaboración más profunda y duradera.
«Descubrimos que los asesores que trabajan en estrecha colaboración con las familias brindan mejores consejos y soluciones a estas familias de excepcional riqueza», explica David Toth, director de estudios sobre asesores en FOX y principal analista de este proyecto. «Lograr el estatus de colaborador de confianza depende de la voluntad del líder familiar de compartir la información y la visión de la familia. Esto establece el tono de la relación y ayuda a todas las partes a aprovechar todo su potencial. «
«Resulta que en la relación entre un family office y un asesor realmente hay tres partes: el propietario de la riqueza, el ejecutivo del family office y el asesor. Una relación bilateral entre el ejecutivo del family office y el asesor no alcanza un nivel de colaboración plena sin el liderazgo y la participación del dueño del patrimonio «.
“Crear una cultura de confianza, de dar y recibir, de lealtad infalible y de compromiso con las generaciones futuras es tan importante como los propios socios. El reconocimiento y clara demostración del dueño del patrimonio de que él o ella creará una cultura de colaboración son vitales para construir un ecosistema que da como resultado relaciones efectivas y poderosas que trabajan juntas para alcanzar los objetivos de la familia», añade Amy Hart Clyne, directora del FOX Knowledge Center.
Los veintitrés miembros del FOX Thought Leaders Council participaron en la preparación de este estudio, incluyendo AIG, AIG, Ascent Private Capital Management, Asset Consulting Group, BNY Mellon Wealth Management, CAIS, CTC | myCFO, Deutsche Bank Wealth Management, Eton Advisors, L.P., Family Wealth Advisors/BNP Paribas Group, HUB International Personal Insurance, Marsh USA Inc., Pitcairn, Plante Moran, PURE Insurance, PwC Private Company Services, Rockefeller & Co., Schiff Hardin LLP, SEI, U.S. Trust Family Office, Vogel Consulting, LLC, Waller Lansden Dortch & Davis, Warner Norcross & Judd LLP, and Wellspring Associates.