De acuerdo con datos de AdvisorStream, la demanda de los inversores por comunicación con sus asesores aumentó un 47% en marzo desde febrero, lo que, de acuerdo con la firma, subraya el deseo de un contacto más estrecho entre asesores y clientes al tiempo que la pandemia relacionada con el COVID -19 se expandió por los mercados mundiales.
«Los inversores quieren hechos, no miedo», dice el CEO y cofundador de AdvisorStream, Kevin Mulhern. La investigación de AdvisorStream revela que los inversores desean un contacto personalizado constante y frecuente con sus asesores en tiempos de crisis, con el correo electrónico como medio preferido ante la incapacidad actual de reunirse en persona, y el tiempo significativo que toma llamar a los clientes frecuentemente.
«El volumen de comunicación electrónica entre asesores e inversores durante marzo no tiene precedentes en la plataforma AdvisorStream», señalan.
En marzo, AdvisorStream entregó digitalmente casi 4 millones de campañas de comunicación para inversores, más de 500,000 desde febrero. El aumento en la demanda de los inversores se atribuye en gran parte a los crecientes temores sobre el impacto de la pandemia en los planes de jubilación y la creciente ansiedad que continúa afectando la economía.
«Con la creciente incertidumbre diaria, los asesores están dando un paso más valiente que nunca para aclarar, iluminar y liderar la conversación», dice Mulhern.
De los casi 120 millones de artículos, comentarios, videos e infografías de AdvisorStream enviados durante el período de seis meses que finalizó el 31 de marzo, más de 22 millones fueron enviados en marzo.
«La comunicación es clave. Los inversores están más inclinados a dejar un asesor por falta de comunicación que por un mal asesoramiento financiero», dice Mulhern. «La comunicación, en cualquier forma, de los asesores es un salvavidas para los inversores en tiempos volátiles».
Si bien los asesores están centrados en la retención del cliente durante la volatilidad, Mulhern dice que también ha habido un pico equivalente (38,9%) en los prospectos conseguidos para los asesores a través de la plataforma durante el mismo período. «Parece que hay una oportunidad en la crisis. Potencialmente, algunos clientes quieren cambiarse, y otros inversores que nunca han tenido un asesor ahora se dan cuenta de que necesitan orientación», concluye.
Por Funds Society, Madrid
Por Clara Suarez