Capital ha celebrado en Madrid la XI Jornada “La responsabilidad de preparar el futuro”, un encuentro anual dirigido a instituciones religiosas, con el objetivo de ofrecer una visión actualizada de las tendencias de inversión ética, solidaria y de impacto.
La jornada, celebrada en el Espacio Maldonado, ha reunido a representantes de instituciones religiosas y entidades financieras para analizar cómo gestionar el patrimonio institucional con criterios de prudencia, sostenibilidad y coherencia con la misión y la visión a largo plazo.
El encuentro ha sido conducido por Pablo Martínez-Arrarás, socio fundador de iCapital, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha presentado una radiografía del mercado de fondos con criterios de filtrado católico. “Las instituciones religiosas tienen ante sí el reto de preservar su patrimonio, pero también de hacerlo crecer de forma coherente con su misión. La rentabilidad es importante, pero no puede desvincularse de la responsabilidad, la prudencia y el impacto que generan las decisiones de inversión”, ha señalado Martínez-Arrarás.
Por parte de iCapital, también ha intervenido Daniel Peretó, director de Real Estate, quien ha explicado que “el inmobiliario tiene un protagonismo muy relevante en el patrimonio de las instituciones religiosas. Una gestión activa, estratégica y profesionalizada de estos activos es clave para garantizar la sostenibilidad de su misión a largo plazo, asegurando su adecuado mantenimiento, eficiencia y alineación con los objetivos y valores de cada institución».
La jornada ha contado con la participación de cuatro entidades que han abordado sus respectivas soluciones desde enfoques complementarios de inversión responsable. Luciano Diez Canedo, de Singular Bank, ha presentado Principium FI, una estrategia mixta defensiva que combina análisis financiero, filtros ESG y exclusiones inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia.
Productos financieros con propósito
Francisco Javier Rodríguez d’Achille, de Allianz Global Investors, ha expuesto E.T.H.I.C.A., una propuesta de renta variable ética y socialmente responsable que integra exclusiones específicas, filtro de derechos humanos y análisis fundamental de compañías.
Rafael Garay, de Altamar Global Investments, ha explicado Trojan Exclusions (Ethical) Fund, un fondo mixto global flexible orientado a la preservación del capital y a la búsqueda de rentabilidad real a largo plazo mediante la aplicación de exclusiones éticas.
Por su parte, Félix Sánchez, de Sabadell AMUNDI, ha presentado Sabadell Inversión Ética y Solidaria, una alternativa de renta fija mixta euro que incorpora criterios éticos, sociales y medioambientales, y destina parte de la comisión de gestión a causas solidarias.
“En los últimos años ha aumentado la oferta de productos que incorporan criterios de sostenibilidad, ética o de impacto. Sin embargo, para una institución religiosa, el verdadero desafío está en entender qué hay detrás de cada estrategia, cómo se aplican los filtros y si existe una alineación real con sus valores y necesidades patrimoniales”, ha añadido Martínez-Arrarás.
Con esta nueva edición, iCapital refuerza su compromiso con la formación financiera de las instituciones religiosas y con el acompañamiento independiente en la toma de decisiones patrimoniales estratégicas, en un contexto en el que la gestión responsable de los recursos resulta clave para garantizar la continuidad de su misión.
Por Funds Society, Madrid