CaixaBank Banca Privada ha superado por primera vez los 50.000 millones de euros en activos gestionados bajo contrato de asesoramiento independiente (50.467 millones de euros a cierre de junio 2025). Esta cifra, un hito que consolida el liderazgo de la entidad en Europa, supone un incremento del 12,4% respecto a junio 2024. Alcanza alrededor del 33% del patrimonio total de CaixaBank Banca Privada. El servicio cuenta ya con cerca de 14.500 clientes (14.496, un 15,7% más respecto a junio 2024), también un máximo histórico para el servicio.
El modelo de asesoramiento independiente de CaixaBank ofrece una completa oferta de productos y servicios con el cobro de una tarifa de asesoramiento explícita. Con este servicio, pionero en España, la entidad respondía hace siete años a la necesidad de adelantarse a las nuevas tendencias impulsadas por la regulación europea MiFID II en favor de una mayor transparencia de costes, así como la búsqueda de la excelencia en el servicio al cliente de banca privada.
Belén Martín, directora de CaixaBank Banca Privada, destaca: “Alcanzar los 50.000 millones de euros en asesoramiento independiente es un logro insólito en el sector financiero europeo. Refleja la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros equipos por ofrecer un servicio transparente, personalizado y de máxima calidad”.
El servicio de asesoramiento independiente de CaixaBank Banca Privada nació en 2018 de la mano del segmento Wealth, focalizado en clientes con muy altos patrimonios y se vio reforzado en 2022, con la creación del segmento Independent Advisory, para clientes con patrimonios desde 1 millón de euros. De los 50.467 millones de euros de asesoramiento independiente de CaixaBank Banca Privada, 28.695 millones de euros corresponden al servicio Wealth (+12,8% frente a junio 2024), mientras que Independent Advisory aporta 21.772 millones de euros (+19,7% frente a junio 2024).
El modelo de asesoramiento independiente de CaixaBank se apoya en un equipo de 272 gestores especializados, todos formados en la plataforma GPS (Global Portfolio Strategy), que integra tecnología de Aladdin Wealth™ de BlackRock, y permite a los gestores ofrecer un asesoramiento y gestión ágil, precisa y personalizada, adaptándola a cada perfil. Este hito consolida a CaixaBank como referente en banca privada, reconocida por Euromoney como la Mejor Entidad de Banca Privada en España en 2025, y refuerza su liderazgo en servicios para clientes UHNW (altos patrimonios), gestión discrecional y family offices.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel